Tamaño del mercado de envases de cartón corrugado en EMEA
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.70 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de embalajes de cartón corrugado en EMEA
Se espera que el mercado de envases de cartón corrugado de EMEA crezca a una tasa compuesta anual del 5,7% durante el período previsto (2021-2026). Factores como la creciente demanda de alimentos y bebidas frescos, productos personales y para el hogar, aplicaciones logísticas, productos electrónicos, la sensibilización de los consumidores hacia los envases sostenibles y el crecimiento de la industria del comercio electrónico han llevado a una progresión regular en la demanda de cajas de cartón corrugado en EMEA. durante el período de revisión.
- Por ejemplo, según Goldman Sachs, las ventas del comercio electrónico como porcentaje del producto interno bruto en Medio Oriente y África aumentaron del 0,04% en 2009 al 0,12% en 2018. En 2013, el comercio electrónico B2C representó el 0,07%. del PIB en Oriente Medio y África.
- Varias empresas han ido ampliando su alcance con un aumento de las capacidades de fabricación en EMEA. Por ejemplo, en abril de 2020, DS Smith abrió una nueva planta de fabricación en el Líbano. La planta se dedica a la producción de cajas de embalaje de cartón corrugado. La instalación de 550.000 pies cuadrados puede proporcionar 30.000 cajas por hora y 2 mil millones de pies cuadrados de envases reciclables al año. Esta expansión aumenta las capacidades de fabricación de la empresa.
- El segmento de alimentos procesados ha controlado el mercado de cartón ondulado de EMEA en términos de uso. El sector ha liderado el mercado general debido al enorme requisito previo de que los productos alimenticios se envasen, almacenen y transporten a diversos lugares para su consumo dentro y fuera de Europa y MEA.
- Alemania ha dominado el mercado europeo de cajas de cartón ondulado. Las industrias farmacéutica, automotriz, alimentaria y electrónica son las principales industrias presentes en el país y, por lo tanto, la necesidad de cajas de cartón corrugado de estas industrias es alta.
- Por ejemplo, según la Oficina Federal de Estadística de Alemania, se prevé que los ingresos de la fabricación de papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón en Alemania ascenderán a aproximadamente 24,03 mil millones de dólares para 2023.
- El embalaje de cartón ondulado se encuentra entre las soluciones de embalaje más rentables para diversas industrias. Sin embargo, limitaciones específicas como la baja resistencia y las malas propiedades de barrera del material corrugado restringen su uso en muchas aplicaciones en la región.
- Además, el clima húmedo y húmedo disminuye la firmeza y resistencia de las cajas de cartón corrugado. El embalaje corrugado también tiene poca resistencia al fuego. Por lo tanto, la baja resistencia de los materiales corrugados y las malas propiedades de barrera obstaculizan el crecimiento del mercado de envases corrugados.
Tendencias del mercado de envases de cartón corrugado en EMEA
El segmento de alimentos procesados ocupará una importante cuota de mercado
- Se prevé que la necesidad de alimentos precocinados aumentará debido al ajetreado estilo de vida de la población de EMEA. Por lo tanto, los alimentos procesados, que se cocinan en poco tiempo, atraen a los consumidores. También se espera que el crecimiento demográfico impulse la demanda de alimentos procesados, que son convenientes además de saludables.
- Según Natural Products Global, los consumidores del Reino Unido compran más alimentos ultraprocesados que cualquier otro país de Europa, lo que representa el 50,7% de su dieta. Pero varios otros países no se quedan atrás Alemania con un 46,2%, Irlanda con un 45,9%, Bélgica con un 44,6% y Finlandia con un 40,9%. En general, los países del sur de Europa tienen niveles más bajos de alimentos ultraprocesados en la dieta Portugal con un 10,2%, Francia con un 14,2%, Italia con un 13,4% y Grecia con un 13,7%.
- Según Statbel, en 2018 había casi 8.000 empresas productoras de alimentos que pagaban el IVA en Bélgica. De estas empresas, poco menos de 4.600 producían productos de panadería y masa, lo que lo convierte en el subsector más grande de la industria alimentaria en Bélgica. Además, había casi 1.000 empresas que producían productos cárnicos.
- Se prevé que la creciente conciencia entre los usuarios sobre la práctica de productos respetuosos con el medio ambiente impulse la demanda del mercado de embalajes de cartón corrugado en EMEA, durante el período previsto.
- Las iniciativas gubernamentales para estimular los materiales de embalaje ecológicos, junto con los esfuerzos de CPA (The Corrugated Packaging Alliance), una iniciativa de la industria del cartón corrugado, con el objetivo de fortalecer los embalajes corrugados, están proporcionando un estímulo adicional al crecimiento de este mercado.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que el segmento de bebidas tenga una participación significativa
- La industria de bebidas desempeña un papel indispensable en la región EMEA. Los principales determinantes que impulsan el crecimiento de la industria de bebidas en el área incluyen una población y un ingreso per cápita en constante crecimiento y una mejora en el estilo de vida.
- Factores determinantes, como el enorme ingreso disponible, la comodidad de la disponibilidad, el avance en la amplia variedad de niveles de vida y la presencia en el mercado de empresas nacionales y globales, están alimentando la industria de bebidas en la región. Por ejemplo, según la economía comercial, el gasto de los clientes en Alemania aumentó a 428,5 mil millones de euros en el último trimestre de 2019, desde 419,9 mil millones de euros en el trimestre anterior de 2018.
- Muchas de las marcas más importantes de Europa tienen una familia de frutas y bebidas no alcohólicas con sabores dulces, y estos son los productos más frecuentes. Además, la EMEA ha lanzado una iniciativa que promueve que las empresas reduzcan el contenido de azúcar, sal y grasa en alimentos y bebidas. Las empresas que han prometido seguir esto incluyen a Mars y Nestlé, entre otras. En consecuencia, todos estos factores están impulsando el crecimiento del mercado.
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Descripción general de la industria de embalaje de cartón corrugado en EMEA
El mercado de embalajes de cartón ondulado de EMEA está muy fragmentado y muchas empresas ofrecen soluciones de embalaje de cartón ondulado. El mercado está dominado por jugadores, incluidos International Paper, DS Smith, Smurfit Kappa, Mondi, WestRock, Saica, Model y Dunapack packaging. El mercado está preparado para la consolidación a medida que los grandes actores adquieran pequeños actores para expandir su presencia e ingresos en toda EMEA y fuera de ella. Las fusiones y adquisiciones han prevalecido en el espacio considerado y se supone que prevalecerán en los tiempos venideros. Las empresas innovan continuamente para desarrollar envases sostenibles y fabrican productos de embalaje respetuosos con el medio ambiente. Para aprovechar las oportunidades, las empresas están lanzando diseños de cajas de cartón corrugado para diversas industrias de usuarios finales.
- Junio de 2020 Modi Plc anunció la inversión de 7 millones de euros en una máquina convertidora de bolsas de papel de última generación en la planta de Mondi en Nyíregyháza, Hungría. La máquina aumentará los estándares de calidad, eficiencia y servicio de la planta para producir bolsas de papel sofisticadas y de alta gama para uso alimentario.
- Julio de 2019 International Paper anunció que la empresa completó con éxito la adquisición de dos instalaciones de embalaje de cartón ondulado ubicadas en Portugal (Ovar) y Francia (Torigni y Cabourg) de DS Smith por 63 millones de euros (71 millones de dólares) el 28 de junio de 2019. La transacción está relacionada con los requisitos de la Comisión Europea para la autorización de la adquisición de Europac por parte de DS Smith.
Líderes del mercado de embalajes de cartón ondulado en EMEA
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Mondi Group Plc
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Smurfit Kappa Group
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DS Smith PLC
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International Paper Company
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Sealed Air Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Informe de mercado de envases de cartón corrugado en EMEA índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Entregables y alcance del estudio
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1.2 Supuestos del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.2 Indicadores de mercado
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4.2.1 Innovaciones recientes como Fit-to-Product para impulsar el crecimiento en el segmento de comercio electrónico
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4.2.2 Alto valor reciclable y capacidad para respaldar innovaciones en impresión para ayudar a la demanda de cajas de cartón corrugado.
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4.2.3 Alta demanda del segmento de alimentos frescos y productos agrícolas
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4.3 Desafíos del mercado
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4.3.1 Preocupaciones sobre la disponibilidad de materiales y la durabilidad de los productos a base de cartón corrugado
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4.4 Oportunidades de mercado
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4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
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4.5.1 Amenaza de nuevos participantes
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4.5.2 El poder de negociación de los compradores
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4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores
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4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
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4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
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4.6 Análisis de la cadena de suministro de la industria
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4.7 Impacto de COVID-19 en la industria del embalaje de cartón corrugado
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4.7.1 Alto crecimiento de la demanda de comestibles y entregas de comercio electrónico en los principales países debido a las medidas de bloqueo en curso que frenan la actividad normal.
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4.7.2 Impacto a corto y corto plazo en la demanda de los segmentos de productos de papel y electrónica de consumo
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4.7.3 Se espera que el impacto en las tasas de crecimiento varíe entre las regiones dependiendo de la aceptación del usuario final y el acceso a la cadena de suministro.
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4.7.4 Avances recientes en envases de cartón corrugado y el papel de la sostenibilidad en el impulso de la demanda del mercado
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5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Por industria de usuarios finales
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5.1.1 Alimentos procesados
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5.1.2 Alimentos y productos frescos
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5.1.3 Bebidas
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5.1.4 Productos de papel
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5.1.5 Otras industrias de usuarios finales (productos eléctricos y otros)
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5.2 Geografía
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5.2.1 Europa del Este
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5.2.1.1 Polonia
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5.2.1.2 Rusia
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5.2.1.3 Resto de Europa del Este (región del Báltico, etc.)
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5.2.2 Europa Oriental
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5.2.2.1 Reino Unido
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5.2.2.2 Alemania
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5.2.2.3 Francia
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5.2.2.4 España
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5.2.2.5 Italia
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5.2.2.6 Bélgica y Suiza
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5.2.2.7 Resto de Europa occidental
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5.2.3 Medio Oriente y África
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5.2.3.1 Pavo
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5.2.3.2 Sudáfrica
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5.2.3.3 Consejo de Cooperación del Golfo
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5.2.3.4 Resto de África (Nigeria, Egipto, etc.)
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6. INTELIGENCIA COMPETITIVA
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6.1 Perfiles de empresa
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6.1.1 Compañía Internacional de Papel
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6.1.2 Grupo Mondi
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6.1.3 Grupo Smurfit Kappa
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6.1.4 DS Smith PLC
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6.1.5 Corporación de aire sellado
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6.1.6 WestRock
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6.1.7 Grupo Saica
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6.1.8 Grupo SCA
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6.1.9 Neopack
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6.1.10 Embalaje Dunapack
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6.1.11 Embalaje árabe LLC
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6.1.12 Grupo de embalaje VPK
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6.1.13 Industrias Nacionales de Embalaje
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6.1.14 Grupo Corruseal
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7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
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8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de embalaje de cartón corrugado en EMEA
El embalaje de cartón corrugado se refiere a una forma de embalaje que protege, conserva y transporta una amplia gama de productos de manera eficiente. La adopción de envases de cartón corrugado está creciendo rápidamente debido a sus ventajas, como la biodegradabilidad, el peso ligero y la reciclabilidad. Se utilizan en diversas industrias de usuarios finales, como alimentos procesados, alimentos y productos frescos, bebidas, productos de papel y productos eléctricos en vastas geografías.
| Por industria de usuarios finales | ||
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| Geografía | ||||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de cartón corrugado en EMEA
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Embalaje de cartón corrugado en EMEA?
Se proyecta que el mercado de envases de cartón corrugado de EMEA registrará una tasa compuesta anual del 5,70% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Embalaje de cartón corrugado de EMEA?
Mondi Group Plc, Smurfit Kappa Group, DS Smith PLC, International Paper Company, Sealed Air Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de embalajes de cartón corrugado de EMEA.
¿Qué años cubre este mercado de Embalaje de cartón corrugado de EMEA?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de cartón corrugado de EMEA durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de cartón corrugado de EMEA para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases de cartón corrugado en EMEA
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje de cartón corrugado en EMEA en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Embalaje de cartón corrugado de EMEA incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embalaje de cartón corrugado en EMEA Panorama de los reportes
