Tamaño del mercado de servicios de fabricación electrónica (EMS)
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 580.52 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 773.22 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.90 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de servicios de fabricación electrónica (EMS)
El tamaño del mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos se estima en 580,52 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 773,22 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,90% durante el período previsto (2024-2029).
- Con la creciente miniaturización y adopción de tecnologías emergentes en el Internet industrial de las cosas (IIoT) y la comunicación mejorada que plantea 5G, el diseño y ensamblaje de componentes electrónicos se han revolucionado. Por ejemplo, las estaciones base de comunicaciones para 5G desarrollaron una tecnología de antena superior, como MIMO, lo que llevó a un aumento en la cantidad y el rendimiento de los elementos radiantes.
- Además, la demanda de dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y otros dispositivos, ha impulsado el crecimiento del mercado. Según IBEF, la industria india de electrodomésticos y electrónica de consumo se situó recientemente en 9.840 millones de dólares, y se prevé que se duplique con creces para alcanzar INR 1,48 lakh crore (USD 21.180 millones) para 2025.
- Además, muchas empresas buscan reducir su inventario, instalaciones y equipos en sus actividades de fabricación, cambiando el enfoque de sus inversiones de capital hacia las ventas, el marketing y la I+D. Esto ha aumentado la demanda de subcontratación a proveedores externos de servicios de fabricación.
- Por ejemplo, una empresa de aviónica decidió transferir su producción de PCBA a un socio de EMS para ampliar su oferta de productos y servicios y no realizar una inversión adicional en fabricación. Los requisitos principales eran el cumplimiento de los estándares AS9100 y múltiples BGA en las PCBA, con hasta 16 capas en algunas PCB.
- Las crecientes iniciativas gubernamentales en varias geografías están impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según el IBEF, el gobierno aprobó a 14 empresas bajo el esquema de incentivos vinculados a la producción de hardware de TI (PLI). Durante los próximos cuatro años, se espera que estas empresas impulsen una producción total de 21.640 millones de dólares. El proyecto traerá inversiones adicionales en la fabricación de productos electrónicos en la India.
- Además, el Gobierno de la India autorizó el 100% de IED en el sector de diseño y fabricación de sistemas electrónicos por la vía automática. La IED en el comercio minorista de marca única ha aumentado del 51% al 100%; El gobierno planea aumentar el límite de IED en el comercio minorista multimarca al 51%. Es probable que estos acontecimientos impulsen el crecimiento del mercado.
- En todo el mundo, las PYME y las MIPYME están adoptando cada vez más servicios de fabricación de terceros, de modo que puedan evitar enormes inversiones de capital en las líneas de producción y aprovechar la experiencia en diseño y las capacidades de fabricación de los proveedores de servicios. Según estimaciones de la Corporación Financiera Internacional (CFI), 65 millones de empresas (aproximadamente), o alrededor del 40% de las micro, pequeñas y medianas empresas formales en los países en desarrollo, tienen necesidades financieras insatisfechas. La mayoría de las empresas en todo el mundo son pequeñas y medianas empresas, específicamente en los países en desarrollo. Esta dependencia de los proveedores de servicios de fabricación solidificará el crecimiento futuro del mercado de EMS.
- Además, el brote de COVID-19 afectó gravemente a muchas industrias de usuarios finales, incluida la fabricación de productos electrónicos. Según la encuesta de IPC, se esperaba que los productos electrónicos de consumo fueran los más afectados debido a su dependencia más sustancial de la capacidad de fabricación de China y las cadenas de suministro que dependen más de China.
- Pero muchos servicios de fabricación de productos electrónicos y relacionados se clasificaron como proveedores de servicios esenciales, ya que llevaban a cabo muchas tareas críticas, desde el ensamblaje de productos hasta el diseño de placas de circuitos que alimentan los equipos médicos necesarios; La fabricación de productos electrónicos fue una parte integral de la economía y el espacio de la atención médica durante este brote de COVID-19.
Tendencias del mercado de servicios de fabricación electrónica (EMS)
Aplicaciones industriales para impulsar la demanda de EMS
- Con la creciente tendencia de la revolución medioambiental, los controles de motores eléctricos exigen una mayor eficiencia para los motores industriales. Además, se requiere una mayor integración al menor costo para respaldar la penetración en el mercado de nuevas tecnologías y mejorar la seguridad y la confiabilidad. Esto impulsa aún más la demanda de productos electrónicos utilizados en controladores de señales digitales de motores inteligentes para operaciones de control de voltaje.
- Según IBEF, se estima que el mercado de vehículos eléctricos (EV) de la India alcanzará los 50.000 millones de rupias (7.090 millones de dólares) para 2025. Además, un estudio del Centro CEEW para la financiación de la energía reconoció una oportunidad de 206.000 millones de dólares para los vehículos eléctricos en la India para 2030..
- Además, la Industria 4.0 garantiza enormes ganancias en la eficiencia y productividad de la automatización de datos de fábrica. Los avances paralelos en la IoT industrial y la inteligencia artificial (IA) impulsan el crecimiento hasta cierto punto. Aunque la industria electrónica está lejos de alcanzar el mismo nivel de inteligencia y automatización, la evolución hacia la Industria 4.0 está allanando el camino, como lo demuestran las tendencias recientes en el mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos.
- Por ejemplo, en octubre de 2022, Rockwell Automation Inc. anunció que había firmado un contrato definitivo para adquirir CUBIC, que se especializa en sistemas modulares para la construcción de paneles eléctricos. Se espera que la colaboración beneficie a una empresa al ofrecer un tiempo de comercialización más rápido, permitiendo aplicaciones más amplias en toda la planta para el control inteligente de motores y generando datos inteligentes para aumentar la sostenibilidad y la productividad para una amplia gama de clientes.
- La fabricación de productos electrónicos para la automatización industrial está impulsando el crecimiento de este segmento. Los actores del segmento de la automatización industrial necesitan un acceso constante a todos los datos generados en el sistema. Sin embargo, debido al alcance de muchas aplicaciones operativas de servicios públicos, este nivel de adquisición de datos es complicado. Regiones como Europa y América del Norte están implementando cada vez más control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) para una recopilación de datos precisa.
- Además, en octubre de 2022, DYNICS, creador de soluciones de hardware y software de calidad para el mercado industrial, anunció una asociación única de integrador de sistemas con SINCI, una de las principales organizaciones tecnológicas de México dedicada a implementar soluciones tecnológicas para la transformación digital. A través de esta asociación, la empresa continuará trabajando con SINCI para brindar a los clientes de múltiples industrias las herramientas que mejoran el acceso a los beneficios de la automatización.
- La mayoría de los sistemas SCADA constan de unidades terminales remotas (RTU) de placa única, productos compactos y resistentes que ubican todos los módulos de entrada/salida (E/S) en una sola placa de circuito impreso. Por lo tanto, el creciente despliegue de SCADA en el sector de servicios públicos impulsa aún más la demanda de EMS.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Asia-Pacífico sea testigo de un importante crecimiento
- Se espera que la región de Asia y el Pacífico crezca significativamente durante el período previsto. India y China tienen mercados con una base sólida para EMS en todo el mundo, debido a su sólida posición en las industrias de fabricación de electrónica de consumo, semiconductores y otros dispositivos y equipos de telecomunicaciones. Por ejemplo, Tata Group anunció recientemente planes para ingresar al negocio de fabricación de semiconductores, buscando una proporción del sector de fabricación de productos electrónicos de alta tecnología valorado en un billón de dólares.
- Además, los cambios tecnológicos, como el despliegue de redes 5G e IoT, están impulsando la adopción acelerada de productos electrónicos. Iniciativas como los proyectos 'Digital India' y 'Smart City' han aumentado la demanda de IoT en dispositivos electrónicos.
- Además, según la Asociación de Industrias Electrónicas de la India, se espera que el sector de fabricación por contrato electrónico del país se multiplique por más de seis hasta alrededor de 152 mil millones de dólares para 2025. El país también se ha fijado un objetivo de aproximadamente 100 mil millones de dólares solo en exportaciones de teléfonos móviles para 2025. , lo que fue posible gracias al apoyo del plan gubernamental de incentivos vinculados a la producción (PLI). Además, en mayo de 2022, Voltas anunció proyectos de inversión de capital de 400 millones de rupias (50,10 millones de dólares) en el marco del plan PLI para fabricar componentes para electrodomésticos.
- Según el IBEF, alrededor del 80% del plan de incentivos vinculados a la producción (PLI) para fomentar la manufactura en el país, que cubre 14 empresas y tiene una inversión total de INR 3 lakh crore (USD 38,99 mil millones), se concentra en solo tres sectores. , como la electrónica, los automóviles y la producción de paneles solares. Esta expansión respalda el rápido crecimiento de nuevos productos tecnológicos en los mercados de redes, 5G, centros de datos, automoción/LIDAR y aeroespacial y de defensa.
- La cadena de suministro de APAC comienza con el diseño de productos, la fabricación y el embalaje de semiconductores, los componentes y subsistemas, el ensamblaje final y las pruebas, y también avanza lentamente hacia los países de bajo costo de APAC, incluidos India e Indonesia, para reducir los costos de fabricación.
- Por ejemplo, el aumento de los costos y las tensiones comerciales previas obligaron a Pegatron de Taiwán a diversificar la producción a países como Vietnam e Indonesia. Tal incertidumbre debido a la tensión comercial llevó a muchas empresas en Asia a reajustar sus inversiones y cambiar sus bases de fabricación para evitar aranceles.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de servicios de fabricación electrónica (EMS)
El mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos avanza hacia la fragmentación, debido a la mejor adopción de estos servicios en todas las industrias y a la presencia de varios actores del mercado a nivel mundial. Los actores del mercado ven el desarrollo de productos y las innovaciones como un camino lucrativo para la expansión del mercado.
En octubre de 2023, Tata Electronics Pvt Ltd (TEPL) anunció la adquisición de las operaciones de Wistron en India por 125 millones de dólares. Eso la convertirá en la primera empresa india en fabricar iPhones de Apple, donde la compra de Wistron estimulará el próximo ciclo de inversión en el ecosistema de fabricación de productos electrónicos de la India y señalará la maduración de las empresas de fabricación por contrato del país.
Líderes del mercado de servicios de fabricación electrónica (EMS)
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Vinatronic Inc.
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Benchmark Electronics Inc.
-
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)
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Flex Ltd.
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Sanmina Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de servicios de fabricación electrónica (EMS)
- Julio de 2023 Analog Devices, Inc., uno de los líderes mundiales en semiconductores, y Hon Hai Technology Group (Foxconn), uno de los proveedores de servicios de fabricación de productos electrónicos más grandes del mundo, anunciaron la finalización de un Memorando de Entendimiento (MoU) para el desarrollo de la cabina digital del automóvil de próxima generación y un sistema de gestión de batería (BMS) de alto rendimiento.
- Mayo de 2023 Infineon Technologies AG, uno de los líderes mundiales en semiconductores para automóviles, y Hon Hai Technology Group (Foxconn), uno de los mayores proveedores mundiales de servicios de fabricación de productos electrónicos, pretenden establecer una asociación en el campo de los vehículos eléctricos (EV) para desarrollar Electromovilidad avanzada con prestaciones eficientes e inteligentes de forma conjunta. El Memorando de Entendimiento (MoU) tiene como objetivo el desarrollo de carburo de silicio (SiC) y el aprovechamiento de las innovaciones de SiC automotriz de Infineon en sistemas automotrices.
Informe de mercado de servicios de fabricación electrónica (EMS) – Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Indicadores de mercado
4.3.1 Tendencias crecientes de miniaturización
4.3.2 Adopción de tecnologías emergentes en IIoT (Internet industrial de las cosas), blockchain y comunicación mejorada
4.4 Desafíos del mercado
4.4.1 Intensificación de la competencia y rigurosas regulaciones gubernamentales y ambientales
4.4.2 Infracciones de derechos de propiedad intelectual
4.5 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de servicio
5.1.1 Diseño e Ingeniería Electrónica
5.1.2 Ensamblaje de electrónica
5.1.3 Fabricación de productos electrónicos
5.1.4 Otros tipos de servicios
5.2 Por aplicación
5.2.1 Electrónica de consumo
5.2.2 Automotor
5.2.3 Industrial
5.2.4 Aeroespacial y Defensa
5.2.5 Cuidado de la salud
5.2.6 TI y telecomunicaciones
5.2.7 Otras aplicaciones
5.3 Por geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 Italia
5.3.2.3 Alemania
5.3.2.4 Francia
5.3.2.5 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 Taiwán
5.3.3.3 Japón
5.3.3.4 Corea del Sur
5.3.3.5 India
5.3.3.6 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 América Latina
5.3.5 Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de la empresa*
6.1.1 Vinatronic Inc.
6.1.2 Benchmark Electronics Inc.
6.1.3 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)
6.1.4 Flex Ltd
6.1.5 Sanmina Corporation
6.1.6 Jabil Inc.
6.1.7 SIIX Corporation
6.1.8 Nortech Systems Incorporated
6.1.9 Celestica Inc.
6.1.10 Integrated Micro-electronics Inc.
6.1.11 Creation Technologies LP
6.1.12 Wistron Corporation
6.1.13 Plexus Corporation
6.1.14 TRICOR Systems Inc.
6.1.15 Sumitronics Corporation
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de servicios de fabricación electrónica (EMS)
Los servicios de fabricación de productos electrónicos se utilizan para organizaciones que diseñan, fabrican, prueban, distribuyen y brindan servicios de devolución y reparación de componentes y conjuntos electrónicos para fabricantes de equipos originales (OEM).
Los segmentos de mercado estudiados incluyen tipos de servicios, como diseño e ingeniería electrónicos, ensamblaje y fabricación de electrónicos, entre varias aplicaciones, como electrónica de consumo, automotriz, industrial, aeroespacial y de defensa, atención médica, TI y telecomunicaciones en múltiples geografías (Norte). América, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África). El impacto de COVID-19 en el mercado y los segmentos afectados también están cubiertos por el alcance del estudio. Además, la alteración de los factores que afectan la expansión del mercado en el futuro próximo se ha cubierto en el estudio sobre impulsores y restricciones. Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de servicio | ||
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| Por geografía | ||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de servicios de fabricación electrónica (EMS)
¿Qué tamaño tiene el mercado de servicios de fabricación de electrónica?
Se espera que el tamaño del mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos alcance los 580,52 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,90% hasta alcanzar los 773,22 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Servicios de fabricación de electrónica?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos alcance los 580,52 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Servicios de fabricación de electrónica?
Vinatronic Inc., Benchmark Electronics Inc., Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn), Flex Ltd., Sanmina Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Servicios de fabricación de electrónica?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de servicios de fabricación de electrónica?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de servicios de fabricación de electrónica.
¿Qué años cubre este mercado de Servicios de fabricación de electrónica y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos se estimó en 548,18 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Servicios de fabricación de electrónica para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Servicios de fabricación de electrónica para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de servicios de fabricación electrónica
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Servicios de fabricación electrónica en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los servicios de fabricación electrónica incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Servicios de fabricación de productos electrónicos Panorama de los reportes
