Tamaño del mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 188.19 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 425.10 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 17.70 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de trenes motrices para vehículos eléctricos
El tamaño del mercado de trenes motrices de vehículos eléctricos se estima en 188,19 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 425,10 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 17,70% durante el período previsto (2024-2029).
- La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el mercado debido al bloqueo global y las normas de distanciamiento social, que detuvieron la investigación y la producción en las líneas de montaje de muchos OEM. Esto provocó la caída de las ventas de automóviles en su conjunto y, en consecuencia, del mercado de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos. Sin embargo, con la creciente inclinación hacia los vehículos eléctricos en todo el mundo, se espera que el mercado se reactive económicamente y crezca significativamente durante el período previsto.
- Por ejemplo, en julio de 2023, IC Bus presentó el autobús escolar de la Serie CE de próxima generación, una versión rediseñada y actualizada de su Serie CE insignia. El tren motriz eléctrico de la nueva Serie CE proporciona una conducción más silenciosa para conductores y pasajeros, así como tres niveles de frenado regenerativo seleccionable para una conducción más suave, eficiencia de la batería y experiencia operativa. La opción de tren motriz eléctrico tiene una potencia máxima de 255 kW (342 hp) y está lista para carga rápida de corriente alterna (AC) y corriente continua (DCFC).
- A largo plazo, se espera que el mercado de vehículos eléctricos se expanda a un ritmo elevado, creando una gran demanda de sistemas de propulsión eléctricos para automóviles. Ha habido un enorme crecimiento en los vehículos eléctricos en todo el mundo. Los principales fabricantes de componentes automotrices han estado invirtiendo en transmisiones de ejes eléctricos para capitalizar las crecientes ventas de vehículos eléctricos e híbridos y aumentar su participación de mercado. Las empresas han ido aumentando la capacidad de producción, particularmente en los grandes mercados de vehículos eléctricos, como China, Estados Unidos y la región europea.
- Se espera que las inversiones masivas en vehículos eléctricos por parte de las principales empresas automotrices, como Toyota, Honda, Tesla, General Motors y Ford, impulsen el mercado de motores eléctricos en el futuro cercano. Además, se espera que las asociaciones en evolución entre los fabricantes de motores y las empresas automotrices expandan el mercado de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos a nivel mundial.
- Por ejemplo, en julio de 2023, McLaren Applied Ltd. y BOLD anunciaron una colaboración para crear sistemas de propulsión eléctricos de alto rendimiento. McLaren Applied ha unido fuerzas con BOLD para capitalizar la experiencia de este último en el diseño y fabricación de sistemas de paquetes de baterías livianos y de alto rendimiento.
- Se espera que el mercado de motores eléctricos enfrente desafíos en la adquisición de metales de tierras raras utilizados en imanes permanentes para motores síncronos, ya que los metales utilizados en estos motores están sujetos a restricciones de exportación y riesgos de suministro. Además de las crecientes actividades de desarrollo de vehículos eléctricos en el mercado global, el agotamiento de las reservas de petróleo y gas es también uno de los principales factores que impulsa a los fabricantes de automóviles a pasar del sistema de propulsión IC al sistema de propulsión eléctrico.
Tendencias del mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos
Se espera que el aumento de las ventas de vehículos eléctricos impulse el mercado
- El mercado en expansión de vehículos eléctricos e híbridos es un importante impulsor del mercado de sistemas de propulsión para automóviles. Ha habido un enorme crecimiento en el mercado de vehículos eléctricos en todo el mundo.
- Se espera que las ventas de vehículos eléctricos aumenten debido a una caída en los costos de las baterías y a mejoras tecnológicas, como una mayor capacidad de almacenamiento, que ha llevado a la adopción por parte de los consumidores. A medida que las temperaturas globales aumentan a un ritmo alarmante, los gobiernos y las industrias de todo el mundo se han comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Las ventas mundiales de vehículos enchufables alcanzaron las 2.986.659 unidades en 2020, frente a las 2.123.872 unidades del total de vehículos eléctricos vendidos en todo el mundo. Las ventas de vehículos eléctricos de batería alcanzaron aproximadamente 7,3 millones en 2022, frente a alrededor de 4,6 millones en 2021. Las ventas de BEV se han disparado debido a una serie de factores, incluido un mayor interés de los consumidores en un transporte más sostenible y regulaciones gubernamentales para frenar las emisiones directas del transporte. En 2021, estas ventas se duplicaron con creces en comparación con 2020, y 2022 marca un nuevo récord en volumen de ventas de vehículos totalmente eléctricos. Esto muestra claramente la tendencia creciente del crecimiento de los vehículos eléctricos en el mercado y el aumento proyectado de las oportunidades de mercado para el mercado de sistemas de propulsión eléctricos.
- El sector del transporte ha sido una de las principales áreas de atención, ya que el transporte y la movilidad representan la segunda mayor proporción de emisiones después de la generación de electricidad. La producción y las ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial han crecido rápidamente, debido a un entorno regulatorio favorable, como subsidios y exenciones fiscales para la industria y los consumidores en las regiones de Europa y Asia-Pacífico.
- Los gobiernos de los principales mercados automotrices, como China e India, se han comprometido a permitir únicamente la circulación de vehículos eléctricos en sus carreteras para 2030. Los principales fabricantes de automóviles también han aumentado sus inversiones en el desarrollo de vehículos eléctricos para atender el crecimiento previsto de la demanda de dichos automóviles en la próxima década.
- Por ejemplo, en julio de 2023, Volvo Trucks Malaysia presentó el primer Heavy Duty Prime Mover totalmente eléctrico de la región. Los modelos Volvo FH Electric, FM Electric y FMX Electric están propulsados por un sistema de propulsión eléctrico con dos o tres motores que producen hasta 490 kW y 2400 Nm de par según la aplicación, y una capacidad de batería que oscila entre 180 kWh y 540 kWh en dos. hasta seis paquetes de baterías, con una autonomía de viaje de hasta 300 km con una sola carga completa y un peso bruto combinado (GCW) de 44 toneladas.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que China se convierta en el mayor mercado de vehículos eléctricos
- El mercado de vehículos eléctricos ha experimentado un crecimiento saludable en los últimos años. La adopción de vehículos eléctricos de cuatro ruedas en los mercados asiáticos maduros seguirá siendo fuerte. En términos absolutos, China se convertirá en el mayor mercado de vehículos eléctricos. En su trayectoria actual, la tasa de adopción de China alcanzará el 60% y el país representará más del 40% del total de ventas totales de vehículos eléctricos nuevos para 2030. Este aumento en las ventas es atribuible a las normas regulatorias impuestas por varias organizaciones y gobiernos para controlar las emisiones. niveles y difundir vehículos de cero emisiones.
- En muchos sentidos, los países asiáticos están a la vanguardia del cambio climático. Asia alberga 93 de las 100 ciudades más contaminadas y seis de los diez países más vulnerables al clima. La región enfrenta una demanda de energía relativamente alta a medida que muchos países continúan creciendo y urbanizándose. Solo China consume más de tres veces la energía total utilizada en Europa, lo que complica los esfuerzos del país por lograr un consumo neto de energía cero.
- Obligó a los fabricantes de automóviles a aumentar su gasto en I+D de vehículos eléctricos, lo que finalmente les permitió comercializar coches eléctricos en el futuro. Esta estrategia impactó fuertemente a las personas, ya que se produjo un cambio considerable en el patrón de compra de vehículos con motor IC convencional a vehículos eléctricos. La diferencia no disminuyó las ventas de vehículos con motor IC, pero creó un mercado prometedor para los coches eléctricos en el presente y en el futuro.
- Las marcas asiáticas representan una parte considerable del gasto de los consumidores en automóviles en la región, y están surgiendo tendencias similares en los vehículos eléctricos. Las marcas chinas han establecido sólidas posiciones en el mercado E4W. BYD de China aumentó su participación de mercado en un 5% en 2021, y el popular y asequible Hongguang Mini EV de Wuling vendió más de 400.000 unidades al año de su debut. Entre 2017 y 2021, Asia produjo 13 de las 20 marcas de vehículos eléctricos más vendidas.
- Los gobiernos de Asia y el Pacífico han iniciado varios planes para alentar a los compradores a elegir vehículos eléctricos en lugar de convencionales. Países como India, China, Corea, etc., tienen múltiples incentivos para las personas dispuestas a comprar coches eléctricos.
- Por ejemplo, en mayo de 2022, el gobierno de Beijing publicó el Plan de acción para la gestión integral del tráfico en Beijing en 2022. Según el plan de acción, Beijing popularizará modos de transporte energéticos bajos en carbono, acelerando la transición de la gasolina a la electricidad en vehículos como autobuses, taxis y otros vehículos eléctricos.
- Por lo tanto, los factores mencionados anteriormente están contribuyendo al crecimiento del mercado de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos en la región de Asia y el Pacífico.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria del tren motriz de vehículos eléctricos
Pocos actores, como Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, Cummins Inc., Dana Incorporated, GKN PLC y Magna International, dominan el mercado de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos. Los actores están estableciendo asociaciones, adquisiciones, lanzando nuevos productos e invirtiendo para estar por delante de la competencia.
Por ejemplo, en junio de 2023, Zhongshan Broad-ocean Motor Co., Ltd. anunció planes para construir el Sitio de I+D y fabricación de piezas y sistemas de tren motriz para vehículos de nueva energía para motores de amplio océano (Chongqing) en el distrito de Yubei de Chongqing. Está previsto que el proyecto establezca una empresa en un área bajo la jurisdicción de la Economía de Innovación de Chongqing con una inversión total de aproximadamente mil millones de CNY (139,9 millones de dólares) y una superficie de terreno de aproximadamente 73.333 metros cuadrados.
Líderes del mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos
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GKN PLC
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Magna International
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Hitachi Automotive Systems Ltd
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Robert Bosch
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Cummins Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos
- Abril de 2023 Modern Automotives se convirtió en la primera empresa india en recibir la aprobación para las entregas de ejes de piñón diferencial a BMW AG Munich para el tren motriz eléctrico. El pedido prevé entregar 2,5 millones de unidades para 2034.
- Julio de 2023 Mercedes-Benz presentó la nueva versión de alto rendimiento AMG de su SUV GLC. El sistema de propulsión se diseña y fabrica en Alemania, en la planta de Affalterbach.
- Junio de 2023 Lucid Group, Inc. anunció una asociación tecnológica con Aston Martin para proporcionar a Aston Martin tecnología de tren motriz eléctrico diseñada y fabricada por Lucid para impulsar los futuros vehículos eléctricos de batería (BEV) de Aston Martin. Viene con una unidad de motor ultragemelo, tecnología de batería y la unidad de carga a bordo Wunderbox, Lucid Motors. Contribuirá a la introducción del primer modelo Aston Martin puramente eléctrico en 2025. La nueva plataforma interna de vehículos eléctricos de batería (BEV) de Aston Martin se construirá en torno al acceso a la tecnología de baterías y trenes motrices actuales y futuros de Lucid.
Informe de mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.1.1 Se espera que el aumento de las ventas de vehículos eléctricos impulse el mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.2.1 La falta de infraestructura puede obstaculizar el crecimiento del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Componente
5.1.1 Transmisión
5.1.2 motores
5.1.3 Batería
5.2 Tipo de propulsión
5.2.1 Vehículo eléctrico de batería
5.2.2 Vehículo eléctrico híbrido enchufable
5.3 Vehículo
5.3.1 Coche de pasajeros
5.3.2 Vehiculo comercial
5.4 Geografía
5.4.1 América del norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Resto de América del Norte
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Alemania
5.4.2.2 Reino Unido
5.4.2.3 Francia
5.4.2.4 Noruega
5.4.2.5 El resto de Europa
5.4.3 Asia-Pacífico
5.4.3.1 Porcelana
5.4.3.2 Japón
5.4.3.3 India
5.4.3.4 Corea del Sur
5.4.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.4.4 Resto del mundo
5.4.4.1 Sudamerica
5.4.4.2 Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 GKN PLC (Melrose Industries PLC)
6.2.2 Magna International Inc.
6.2.3 Hitachi Automotive Systems Ltd
6.2.4 Bosch Limited
6.2.5 Cummins Inc.
6.2.6 AVL List GmbH
6.2.7 Mitsubishi Electric Corp
6.2.8 BorgWarner Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria del tren motriz de vehículos eléctricos
Un tren motriz es un conjunto de componentes que generan energía para mover el vehículo. El tren motriz eléctrico abarca la batería y el motor eléctrico y ofrece transmisión de energía, que se utiliza para producir la energía que se utiliza posteriormente para conducir o mover el vehículo. La propulsión eléctrica de un vehículo se define por sus prestaciones, confort y seguridad.
El mercado de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos se divide en segmentos según el tipo de componente, incluida la transmisión, los motores y la batería. Además, se clasifica por tipo de propulsión, distinguiendo entre vehículos eléctricos de batería y vehículos eléctricos híbridos enchufables. Además, el mercado está segmentado por tipo de vehículo, abarcando tanto turismos como vehículos comerciales. Por último, el aspecto geográfico incluye América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.
El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el sistema de propulsión de vehículos eléctricos en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Componente | ||
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| Tipo de propulsión | ||
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| Vehículo | ||
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| Geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de trenes motrices para vehículos eléctricos
¿Qué tamaño tiene el mercado de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos?
Se espera que el tamaño del mercado de trenes motrices de vehículos eléctricos alcance los 188,19 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 17,70% hasta alcanzar los 425,10 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Tren motriz de vehículos eléctricos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de trenes motrices de vehículos eléctricos alcance los 188,19 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Tren motriz de vehículos eléctricos?
GKN PLC, Magna International, Hitachi Automotive Systems Ltd, Robert Bosch, Cummins Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de trenes motrices de vehículos eléctricos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Tren motriz de vehículos eléctricos?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de trenes motrices de vehículos eléctricos.
¿Qué años cubre este mercado de Tren motriz de vehículos eléctricos y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de trenes motrices de vehículos eléctricos se estimó en 159,89 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Tren motriz de vehículos eléctricos durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Tren motriz de vehículos eléctricos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del tren motriz de vehículos eléctricos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de trenes motrices de vehículos eléctricos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del tren motriz de vehículos eléctricos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Tren motriz de vehículos eléctricos Panorama de los reportes
