Análisis de tamaño y participación de los fabricantes de motores eléctricos tendencias y pronósticos de crecimiento (2024-2029)

El mercado de motores eléctricos para vehículos eléctricos está segmentado por tipo de ensamblaje (buje de rueda y tren motriz central), por aplicación (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales), tipo de motor (motor de CC sin escobillas, motor de CC de imán permanente, motor eléctrico asíncrono, motor de reluctancia síncrono y otros). tipos de motores {motor de imán permanente sin hierro de flujo axial, motores de reluctancia conmutada, etc.}), por potencia (hasta 100 KW, 101-250 KW y más de 250 KW) y geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico y resto de el mundo). El informe ofrece el tamaño del mercado y la previsión de motores eléctricos para el mercado de vehículos eléctricos en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de motores para vehículos eléctricos

Resumen del mercado de motores eléctricos para vehículos eléctricos
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
CAGR > 28.00 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Asia-Pacífico
Mercado Más Grande Asia-Pacífico
Concentración del Mercado Medio

Principales actores

Motores eléctricos para vehículos eléctricos Principales actores del mercado

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de motores de vehículos eléctricos

El mercado de motores eléctricos para vehículos eléctricos está valorado actualmente en 4.800 millones de dólares y se espera que registre una tasa compuesta anual del 28,63% durante el período previsto.

COVID-19 provocó cierres de fabricación, bloqueos y restricciones comerciales que afectaron negativamente a los motores eléctricos para la industria de vehículos eléctricos en la primera mitad del año 2020. Sin embargo, la recuperación posterior a COVID-19, la adopción de estrictas normas de emisiones automotrices, y la provisión de generosos incentivos gubernamentales para la rápida adopción de la electromovilidad condujo a un aumento muy saludable en las ventas de vehículos eléctricos. Además, produjo un crecimiento significativo en las ventas de motores eléctricos para automóviles eléctricos. Por ejemplo, en 2020, las ventas de vehículos de pasajeros eléctricos aumentaron a 3,1 millones de unidades, un aumento del 39% con respecto a 2019.

Además, los fabricantes implementaron planes de contingencia para mitigar las incertidumbres comerciales futuras y mantener la continuidad con los clientes en los sectores críticos de la industria automotriz mediante la diversificación de sus cadenas de fabricación y suministro. Por ejemplo,.

  • En febrero de 2020, Brose Fahrzeugteile SE Co. KG inauguró su nuevo campus en India en Hinjewadi, cerca de Pune. La nueva ubicación empleará a 430 personas. Brose Fahrzeugteile SE Co. KG anunció una futura inversión de 60 millones de euros (62,4 millones de dólares) en la India.

A largo plazo, algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado estudiado son el aumento de las ventas de vehículos eléctricos debido a la promulgación de estrictas normas de emisiones y economía de combustible, incentivos gubernamentales y la mejora de la infraestructura de carga. Se espera que las inversiones masivas en vehículos eléctricos por parte de las principales empresas automotrices, como Toyota, Honda, Tesla, General Motors y Ford, impulsen en breve el mercado de motores eléctricos. Además, se espera que las asociaciones en evolución entre los fabricantes de motores y las empresas automotrices amplíen el mercado estudiado a nivel mundial.

Geográficamente, se espera que Asia-Pacífico sea el mayor mercado de motores eléctricos durante el período previsto debido a la presencia de mercados emergentes como China e India. Europa se convirtió en una fuerza impulsora en el desarrollo del mercado para las medidas gubernamentales para frenar las emisiones de carbono. El Reino Unido, Alemania y Francia están contribuyendo a la expansión del mercado en esta región.

Por lo tanto, los factores mencionados anteriormente impulsarán aún más el crecimiento del mercado de motores eléctricos para vehículos eléctricos a nivel mundial.

Tendencias del mercado de motores de vehículos eléctricos

La creciente demanda de vehículos eléctricos aumentará el crecimiento del mercado

Se espera que la demanda de motores eléctricos aumente exponencialmente debido al rápido crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Europa. Las ventas de vehículos eléctricos están aumentando exponencialmente en todo el mundo debido a los incentivos gubernamentales ofrecidos por varios gobiernos para promover la electromovilidad, el aumento de la conciencia ambiental entre los compradores de automóviles en general y el aumento de los precios del combustible. También se debe a los menores costos operativos que ofrecen los vehículos eléctricos que los vehículos ICE tradicionales y a los anuncios de los gobiernos de China y la UE de prohibir la movilidad ICE para 2035. Por ejemplo,.

  • En 2021, se matricularon 6,9 millones de coches eléctricos en todo el mundo, un aumento del 107% respecto al año anterior.

El factor principal que impulsa el crecimiento de los motores de vehículos eléctricos es el aumento de la demanda para mejorar la autonomía de conducción de los vehículos eléctricos, lo que, a su vez, se prevé que tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado de motores eléctricos para coches eléctricos.

Además, los gobiernos de todo el mundo también han sido proactivos al promulgar políticas para fomentar la adopción de vehículos eléctricos. China, India, Francia y el Reino Unido han anunciado planes para eliminar por completo la industria de vehículos de gasolina y diésel antes de 2040. Por ejemplo,.

  • En octubre de 2022, la Unión Europea anunció la prohibición de la venta de vehículos ICE nuevos a partir de 2035 en los estados miembros de la UE.
  • Europa anunció el ambicioso objetivo de ser climáticamente neutral para 2050. La Comisión Europea publicará varias propuestas legislativas nuevas para alcanzar este objetivo en los próximos años. Muchos de ellos tienen como objetivo mejorar la movilidad. Para lograr este objetivo, debe existir un conjunto de políticas y objetivos para guiar a los estados, las empresas y los consumidores por el camino correcto. La Comisión Europea destinó 20.000 millones de euros (21.200 millones de dólares) en el paquete de estímulo COVID-19 de 750.000 millones de euros (780.000 millones de dólares) para una adopción más rápida y generalizada de la movilidad limpia. Anunció la promoción de las ventas de vehículos limpios, incluidos 30 millones de vehículos eléctricos y 1 millón de vehículos de hidrógeno, en la UE de aquí a 2030.
  • En septiembre de 2022, China anunció que había ampliado la exención fiscal de un impuesto de compra del 5% a los vehículos eléctricos de nueva energía, incluidos los vehículos eléctricos de batería, los vehículos híbridos, los vehículos híbridos enchufables y los vehículos de pila de combustible de hidrógeno, hasta finales de 2023..
  • En 2021, el gobierno de la Unión de la India anunció una extensión de dos años de la segunda fase del plan de Adopción y Fabricación Más Rápida de Vehículos Híbridos y Eléctricos (FAME), hasta el 31 de marzo de 2024. El plan tiene como objetivo promover las ventas de adopción de vehículos eléctricos y Fabricación de componentes relacionados con vehículos eléctricos.
Además, el gobierno y las empresas privadas tienen la intención de construir infraestructura de carga en todo el mundo para minimizar las emisiones y mantener el medio ambiente ecológico. Por lo tanto, la creciente demanda de vehículos eléctricos agrava aún más la adopción de motores eléctricos en los automóviles, aumentando la fabricación de motores eléctricos durante el período previsto.

Mercado de motores eléctricos para vehículos eléctricos ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial, 2018-2021

Se espera que Asia-Pacífico domine el mercado

A nivel mundial, Asia-Pacífico está captando la mayor proporción de motores eléctricos para el mercado de vehículos eléctricos, debido a las altas ventas de vehículos eléctricos, principalmente de China. China y la India son los fabricantes y consumidores de vehículos eléctricos más destacados de Asia y el Pacífico. Los objetivos de ventas nacionales, las leyes favorables y los objetivos municipales de calidad del aire están respaldando la demanda interna en ambos países. Por ejemplo,.

  • El Gobierno de la India anunció que tendrá 7.000 autobuses eléctricos, cinco lakh de vehículos de 3 ruedas, 55.000 turismos de 4 ruedas (incluidos híbridos potentes) y diez lakh de vehículos de 2 ruedas durante los próximos tres años en el marco de FAME II (Adopción más rápida y Fabricación de vehículos eléctricos híbridos) para 2022. Se asignaron INR 10.000 Cr (USD 1.200 millones) a FAME II (Adopción y fabricación más rápidas de vehículos eléctricos híbridos).
  • China impuso una cuota a los fabricantes de vehículos eléctricos o híbridos, que debe representar al menos el 10% del total de ventas nuevas. Además, Beijing sólo expide 10.000 permisos de matriculación de vehículos con motor de combustión al mes para animar a sus habitantes a pasarse a los coches eléctricos.

Los vehículos eléctricos también están registrando enormes aumentos de ventas anuales en estos países, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado de motores eléctricos. Por ejemplo,.

    En China se vendieron 2,99 millones de vehículos eléctricos de pasajeros en 2021, un aumento del 169,1% respecto al año pasado, mientras que en India se vendieron 17802 unidades de automóviles eléctricos en 2021, registrando un crecimiento del 168% respecto al año anterior.
Por lo tanto, se espera que los factores anteriores mantengan a Asia-Pacífico como la región más dominante en el mercado de motores eléctricos para vehículos eléctricos.

Mercado de motores eléctricos para vehículos eléctricos tasa de crecimiento por región, 2022-2027

Descripción general de la industria de motores de vehículos eléctricos

El mercado de Motores eléctricos para vehículos eléctricos está moderadamente consolidado debido a la presencia de muchos actores regionales e internacionales. Algunos actores importantes incluyen Bosch Mobility Solutions, ABB, Nidec Corporation, Brose Fahrzeugteile GmbH Co. KG y Johnson Electric Group. Muchos de estos actores están participando en empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones, lanzamientos de nuevos productos y expansiones de capacidad para consolidar sus posiciones en el mercado. Por ejemplo.

  • En diciembre de 2022, el fabricante indio de componentes automotrices Shriram Pistons Ltd. anunció la adquisición de una participación mayoritaria en EMF Innovations, un diseñador y fabricante de motores eléctricos para todo tipo de vehículos eléctricos con sede en Singapur. SPR Engineous, una subsidiaria de propiedad absoluta de Shriram Pistons Ltd, realizaría la transacción. Entrarán en el mercado de vehículos eléctricos con este acuerdo y atenderán a todos los segmentos del mercado de vehículos eléctricos.
  • En octubre de 2022, Bosch Mobility Solutions anunció una inversión de 260 millones de dólares para ampliar la producción de motores de vehículos eléctricos para la camioneta Rivian R1T en su planta de Charleston, en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Líderes del mercado de motores para vehículos eléctricos

  1. Bosch Mobility Solutions

  2. ABB Co. Ltd.

  3. Nidec Corporation

  4. Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG

  5. Johnson Electric Group

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de motores eléctricos para vehículos eléctricos
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Noticias del mercado de motores de vehículos eléctricos

  • En noviembre de 2022, Nidec Corporation anunció una inversión de USD 715 millones en México para fabricar motores eléctricos y transmisiones de ejes electrónicos para vehículos eléctricos. Se prevé que la planta tenga una capacidad de producción de 1 millón de unidades al año cuando entre en funcionamiento en abril de 2023 o marzo de 2024.
  • En octubre de 2022, Brose Fahrzeugteile GmbH Co. KG inició la construcción del segundo edificio en su sede de Bamberg. La ampliación añadirá 13.000 metros cuadrados y aumentará los espacios de trabajo de 600 a 1.200. La empresa está invirtiendo 60 millones de euros (62,4 millones de dólares) en el crecimiento de las instalaciones.
  • En agosto de 2022, Brose Fahrzeugteile GmbH Co. KG anunció una inversión de 1,5 millones de euros (1,56 millones de dólares) para duplicar la capacidad de medir la compatibilidad electromagnética (EMC) en su centro de I+D de Wurzburg, Alemania.
  • En febrero de 2022, Valeo SA compró la participación de Siemens AG en su empresa conjunta de componentes para vehículos eléctricos llamada Valeo Siemens eAutomotive, que fabrica motores, ejes y componentes electrónicos de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos.

Informe de mercado de motores para vehículos eléctricos índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 Amenaza de nuevos participantes

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 Asamblea

                            1. 5.1.1 Cubo de la rueda

                              1. 5.1.2 Tren de potencia central

                              2. 5.2 Solicitud

                                1. 5.2.1 Carros pasajeros

                                  1. 5.2.2 Vehículos comerciales

                                  2. 5.3 Tipo de motor

                                    1. 5.3.1 Motor CC sin escobillas

                                      1. 5.3.2 Motor síncrono de imán permanente

                                        1. 5.3.3 Motor asincrónico

                                          1. 5.3.4 Motor de reluctancia síncrono

                                            1. 5.3.5 Otros (motor de imán permanente sin hierro de flujo axial, motores de reluctancia conmutada, etc.

                                            2. 5.4 Fuerza

                                              1. 5.4.1 Hasta 100 kilovatios

                                                1. 5.4.2 101-250 kilovatios

                                                  1. 5.4.3 Más de 250kW

                                                  2. 5.5 Geografía

                                                    1. 5.5.1 América del norte

                                                      1. 5.5.1.1 Estados Unidos

                                                        1. 5.5.1.2 Canada

                                                          1. 5.5.1.3 Resto de América del Norte

                                                          2. 5.5.2 Europa

                                                            1. 5.5.2.1 Reino Unido

                                                              1. 5.5.2.2 Alemania

                                                                1. 5.5.2.3 Francia

                                                                  1. 5.5.2.4 Italia

                                                                    1. 5.5.2.5 El resto de Europa

                                                                    2. 5.5.3 Asia-Pacífico

                                                                      1. 5.5.3.1 India

                                                                        1. 5.5.3.2 Porcelana

                                                                          1. 5.5.3.3 Japón

                                                                            1. 5.5.3.4 Corea del Sur

                                                                              1. 5.5.3.5 Resto de Asia-Pacífico

                                                                              2. 5.5.4 Resto del mundo

                                                                                1. 5.5.4.1 Sudamerica

                                                                                  1. 5.5.4.2 Medio Oriente y África

                                                                              3. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                                                  1. 6.2 Perfiles de la empresa*

                                                                                    1. 6.2.1 Aisin Seiki Co. Ltd

                                                                                      1. 6.2.2 Toyota Motor Corporation

                                                                                        1. 6.2.3 Hitachi Automotive Systems

                                                                                          1. 6.2.4 DENSO Corporation

                                                                                            1. 6.2.5 Honda Motor Company Ltd

                                                                                              1. 6.2.6 Mitsubishi Electric Corp.

                                                                                                1. 6.2.7 Magna International

                                                                                                  1. 6.2.8 Robert Bosch GmbH

                                                                                                    1. 6.2.9 BMW AG

                                                                                                      1. 6.2.10 Nissan Motor Co. Ltd

                                                                                                        1. 6.2.11 Tesla Inc.

                                                                                                          1. 6.2.12 Toshiba Corporation

                                                                                                            1. 6.2.13 BYD Co. Ltd

                                                                                                          2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS**

                                                                                                            1. 8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

                                                                                                              **Sujeto a disponibilidad
                                                                                                              bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
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                                                                                                              Segmentación de la industria del motor de vehículos eléctricos

                                                                                                              Se han considerado dentro del alcance del mercado los motores eléctricos, utilizados principalmente para la propulsión/tracción de vehículos eléctricos. Los motores eléctricos para el mercado de vehículos eléctricos se han segmentado por tipo de ensamblaje, aplicación, tipo de motor, tipo de vehículo, potencia y geografía. El alcance del informe cubre detalles sobre desarrollos, tendencias y tecnologías recientes en el mercado.

                                                                                                              Por tipo de conjunto, el mercado se segmenta en cubo de rueda y tren motriz central. El mercado está segmentado por tipo de aplicación en vehículos de pasajeros y comerciales. El mercado está segmentado por tipo de motor motores DC sin escobillas, motores DC de imanes permanentes, motores eléctricos asíncronos, motores de reluctancia síncronos y otros (motores de imanes permanentes sin hierro de flujo axial, motores de reluctancia conmutada, etc.) Por potencia, el mercado se segmenta en hasta 100 KW, 101-250 KW y más de 250 KW. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. El informe también proporciona el tamaño del mercado y el pronóstico para todos los segmentos mencionados anteriormente en miles de millones de dólares.

                                                                                                              Asamblea
                                                                                                              Cubo de la rueda
                                                                                                              Tren de potencia central
                                                                                                              Solicitud
                                                                                                              Carros pasajeros
                                                                                                              Vehículos comerciales
                                                                                                              Tipo de motor
                                                                                                              Motor CC sin escobillas
                                                                                                              Motor síncrono de imán permanente
                                                                                                              Motor asincrónico
                                                                                                              Motor de reluctancia síncrono
                                                                                                              Otros (motor de imán permanente sin hierro de flujo axial, motores de reluctancia conmutada, etc.
                                                                                                              Fuerza
                                                                                                              Hasta 100 kilovatios
                                                                                                              101-250 kilovatios
                                                                                                              Más de 250kW
                                                                                                              Geografía
                                                                                                              América del norte
                                                                                                              Estados Unidos
                                                                                                              Canada
                                                                                                              Resto de América del Norte
                                                                                                              Europa
                                                                                                              Reino Unido
                                                                                                              Alemania
                                                                                                              Francia
                                                                                                              Italia
                                                                                                              El resto de Europa
                                                                                                              Asia-Pacífico
                                                                                                              India
                                                                                                              Porcelana
                                                                                                              Japón
                                                                                                              Corea del Sur
                                                                                                              Resto de Asia-Pacífico
                                                                                                              Resto del mundo
                                                                                                              Sudamerica
                                                                                                              Medio Oriente y África

                                                                                                              Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de motores de vehículos eléctricos

                                                                                                              Se proyecta que el mercado Motores eléctricos para vehículos eléctricos registrará una CAGR superior al 28% durante el período de pronóstico (2024-2029).

                                                                                                              Bosch Mobility Solutions, ABB Co. Ltd., Nidec Corporation, Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG, Johnson Electric Group son las principales empresas que operan en el mercado de motores eléctricos para vehículos eléctricos.

                                                                                                              Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

                                                                                                              En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de motores eléctricos para vehículos eléctricos.

                                                                                                              El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Motores eléctricos para vehículos eléctricos durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Motores eléctricos para vehículos eléctricos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                                              Informe de la industria del motor de vehículos eléctricos

                                                                                                              Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de motores de vehículos eléctricos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Motores de vehículos eléctricos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                              close-icon
                                                                                                              80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                              Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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