| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 25.10 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de vehículos comerciales eléctricos
El tamaño del mercado de vehículos comerciales eléctricos se estima en 105,66 mil millones de dólares y se espera que alcance los 323,73 mil millones de dólares con una tasa compuesta anual del 25,1% durante el período previsto.
- La pandemia de COVID-19 llegó al mercado, planteando desafíos a toda la industria automotriz. Los bloqueos en muchos países provocaron ventas mundiales limitadas de vehículos e interrumpieron toda la cadena de suministro. El mercado mundial de vehículos comerciales eléctricos, que se vio afectado por COVID-19, está ganando atención por sus tendencias industriales posteriores a la pandemia. Se espera que la industria acelere gradualmente el ritmo en los próximos años, y que las empresas ganen impulso a medida que crece la economía.
- En noviembre de 2022, Farizon New Energy Commercial Vehicles (Farizon), una filial de Geely, envió oficialmente sus minicamiones E200S a Chile desde el puerto de Shenzhen, en la provincia de Guangdong. Este es el segundo lote de exportaciones masivas a Sudamérica, luego del envío de junio de 2022 a Costa Rica.
- En noviembre de 2022, bajo la marca Powered by Karma, Karma Automotive realizó la primera entrega a un cliente de vehículos comerciales de producción electrificados por Karma.
- La adopción de vehículos eléctricos es bastante visible en muchas economías emergentes, debido a una expansión significativa en áreas como las empresas de logística y cadena de suministro. Además, las estrictas regulaciones sobre contaminación en varios países del mundo están presionando a muchas corporaciones para que electrifiquen sus vehículos, lo que está impulsando el mercado. Los gobiernos de todo el mundo están presionando a los fabricantes de vehículos para que reduzcan las emisiones de carbono causadas por la quema de combustible diésel y aborden las emisiones de gases de efecto invernadero invirtiendo en el desarrollo de vehículos eléctricos. Mientras tanto, las zonas de bajas emisiones están provocando que las flotas cambien a camiones diésel más limpios.
- El mercado se está expandiendo debido a los avances en la tecnología de baterías y al uso extensivo de tecnologías de vanguardia como ADAS, AI, IoT y otras para proporcionar las funciones más actualizadas a sus productos. Las grandes corporaciones invierten en aumentar la competencia de los fabricantes de equipos originales y ayudar al crecimiento del mercado. Muchos países están intentando adoptar la movilidad eléctrica, pero a medida que nuevos vehículos ingresan al mercado, las infraestructuras de carga siguen siendo una preocupación importante. Por lo tanto, los actores también están colaborando y desarrollando nuevos productos y la infraestructura necesaria para los vehículos comerciales eléctricos.
- En noviembre de 2022, Flash Electronics anunció una colaboración con Elimen Group para desarrollar componentes para vehículos eléctricos. Las dos empresas colaborarán para desarrollar y fabricar motores de tracción y controladores para todos los segmentos de vehículos eléctricos, incluidos vehículos de dos y tres ruedas, vehículos comerciales y de pasajeros y autobuses eléctricos con capacidades de hasta 300 kW.
- El mercado de vehículos comerciales eléctricos de Asia Pacífico está siendo impulsado por la demanda de reducir la contaminación urbana y la dependencia de los combustibles fósiles. Este es también el mercado de ECV más grande del mundo. China, India y Japón son los mayores contribuyentes al mercado mundial de vehículos comerciales eléctricos. Por lo tanto, los jugadores se están centrando en desarrollar nuevos productos.
Tendencias del mercado de vehículos comerciales eléctricos
Las estrictas regulaciones sobre emisiones están impulsando el crecimiento del mercado
- Ante las crecientes preocupaciones ambientales, los gobiernos y las agencias ambientales están promulgando normas y leyes estrictas sobre emisiones que pueden aumentar el costo de fabricación de transmisiones eléctricas y motores diésel de bajo consumo en los próximos años.
- Los vehículos pesados son responsables de aproximadamente una cuarta parte de las emisiones de CO2 del transporte por carretera en la UE. Las emisiones en este sector han aumentado anualmente desde 2014, con una caída solo en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. La causa principal de esta tendencia para los camiones es el aumento de la demanda de transporte de mercancías. Esto se ve parcialmente compensado por una mayor eficiencia energética en el transporte de mercancías por carretera. Se requiere una combinación de cambios para contribuir al objetivo de una UE climáticamente neutra, incluidas mejoras más rápidas en la eficiencia energética, un cambio hacia vehículos con menores emisiones y/o modos de transporte más eficientes.
- Europa se ha fijado ambiciosos objetivos de reducción de emisiones para combatir el cambio climático. Normas más estrictas, especialmente en las zonas urbanas, tienen como objetivo reducir la contaminación y fomentar la introducción de vehículos eléctricos (EV). Estas regulaciones, como las zonas de bajas emisiones y los estrictos estándares de emisiones, están animando a los administradores de flotas a cambiar a vehículos comerciales eléctricos. Los gobiernos de toda Europa ofrecen varios incentivos para fomentar la adopción de vehículos eléctricos. Estos incentivos incluyen subsidios a la compra, incentivos fiscales y subsidios para la construcción de infraestructura de carga. Esto ayuda a compensar los altos costes de adquisición de las furgonetas eléctricas, haciéndolas más atractivas económicamente para los operadores de flotas.
- En los Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) han propuesto la implementación de la regla de vehículos más seguros, asequibles y con eficiencia de combustible (SAFE) que se implementará de 2021 a 2026. La regla puede establecer estándares promedio de economía de combustible y emisiones de gases de efecto invernadero para pasajeros y camiones ligeros. Los principales actores también se están involucrando en la campaña ecológica del gobierno mediante el desarrollo de camiones eléctricos. Por ejemplo,
- En noviembre de 2022, VIA Motors anunció una colaboración con EAVX, la unidad de negocio más nueva de JB Poindexter Co. (JBPCO), para desarrollar camiones de trabajo eléctricos Clase 2-5 totalmente eléctricos.
- Se espera que todos estos factores y desarrollos antes mencionados impulsen la demanda en el mercado y probablemente contribuyan a una adopción más rápida de la movilidad eléctrica en todo el segmento de camiones durante el período previsto.
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Se espera que Asia-Pacífico lidere el mercado
- Por ejemplo, en noviembre de 2022, el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón aumentó su apoyo al uso de matrículas verdes en vehículos comerciales. En el segundo presupuesto complementario para el año fiscal que finaliza en marzo de 2023, el Ministerio incluyó un presupuesto adicional de JPY 2,12 mil millones. También ha solicitado financiación para un proyecto de promoción de vehículos comerciales electrificados en el ejercicio fiscal 2023.
- El gobierno chino está animando a la gente a utilizar vehículos eléctricos. El país ya ha anunciado planes para eliminar gradualmente el combustible diésel, que se utiliza actualmente en tractores y equipos de construcción. Según las autoridades chinas, para 2035, todos los vehículos nuevos vendidos en China deberán funcionar con nueva energía. La mitad de ellos deben ser vehículos eléctricos, de pila de combustible o híbridos enchufables, y la otra mitad vehículos híbridos. Los gobiernos estatales de la India están incluyendo autobuses eléctricos en su flota para convertir su flota de autobuses ICE y reducir los costos operativos al mismo tiempo que reducen las emisiones de carbono y mejoran la calidad del aire. Por ejemplo,
- Enero de 2022 el gobierno de Delhi lanzó 100 autobuses eléctricos. Pasaron a formar parte de la flota de transporte público del estado. Según el Gobierno de Delhi, se añadirán 300 autobuses eléctricos adicionales a la flota existente de 100 autobuses eléctricos de la ciudad. Además, el estado planea comprar 2.000 autobuses eléctricos más en los próximos años.
- Japón tiene uno de los mejores ecosistemas de vehículos eléctricos del mundo. Toyota y Nissan, por ejemplo, están tomando medidas para fabricar vehículos eléctricos en el país. La presencia de un gran número de estaciones de carga de vehículos eléctricos en el país, que superan en número a las de gasolina y diésel, puede utilizarse para evaluar la evolución del mercado de vehículos híbridos y eléctricos. Se espera que estos factores favorables impulsen el mercado y la demanda de vehículos eléctricos comerciales en Japón. Además, la financiación gubernamental también respalda el crecimiento del mercado de vehículos comerciales eléctricos en Japón.
- Por ejemplo, en noviembre de 2022, el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón aumentó su apoyo al uso de matrículas verdes en vehículos comerciales. En el segundo presupuesto suplementario para el año fiscal que finaliza en marzo de 2023, el Ministerio incluyó un presupuesto adicional de JPY 2,12 mil millones (USD 0,02 mil millones). También ha solicitado financiación para un proyecto de promoción de vehículos comerciales electrificados en el ejercicio fiscal 2023.
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Descripción general de la industria de vehículos comerciales eléctricos
El mercado de vehículos comerciales eléctricos está dominado por algunos actores importantes, incluidos BYD Auto Co. Ltd, AB Volvo, Daimler AG, Zhongtong Bus Holding y Traton SE. Los fabricantes desarrollan vehículos eléctricos comerciales a través de empresas conjuntas, asociaciones y la conversión de su flota de motores IC existente a eléctricos.
Además, los gobiernos de todo el mundo ofrecen diversos incentivos para fomentar la adopción de vehículos eléctricos. Estos incentivos incluyen subsidios a la compra, incentivos fiscales y subsidios para la construcción de infraestructura de carga. Esto ayuda a compensar los altos costes de adquisición de las furgonetas eléctricas, haciéndolas más atractivas económicamente para los operadores de flotas. Por ejemplo,.
En junio de 2023, el gobierno estatal de Baviera aprobó cuatro de cinco proyectos de financiación de MAN Truck Bus. Esta financiación apoya el avance de las baterías de alto voltaje para camiones y autobuses eléctricos. La subvención del gobierno de 25 millones de euros para el emplazamiento de Núremberg.
Líderes del mercado de vehículos comerciales eléctricos
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BYD Auto Co., Ltd
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AB Volvo
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Traton SE
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Daimler AG
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Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de vehículos comerciales eléctricos
- Junio de 2023 Se espera que Volkswagen Vehículos Comerciales realice pruebas de conducción autónoma utilizando el Volkswagen ID totalmente eléctrico y autónomo. El programa de pruebas ya se lanzó en Texas, Estados Unidos, en el Grupo Volkswagen de América (VWGoA) junto con centros europeos. El objetivo de la empresa es ampliar los servicios de transporte disponibles comercialmente y las opciones de movilidad del Grupo Volkswagen.
- Diciembre de 2022 Mercedes-Benz anunció que Mercedes-Benz Vans firmó un memorando de entendimiento (MoU) con el gobierno polaco y otros socios para construir una nueva planta de producción de furgonetas en Jaworlocation. La primera instalación íntegramente eléctrica serán las furgonetas Mercedes-Benz.
- Diciembre de 2022 Mercedes-Benz y Rivian firmaron un memorando de entendimiento para una asociación estratégica y la producción conjunta de furgonetas eléctricas. A partir de unos años, las empresas tienen la intención de establecer una nueva empresa conjunta de fabricación con el objetivo de invertir y operar una planta existente de Mercedes-Benz en Europa Central y del Este para producir grandes furgonetas eléctricas tanto para Mercedes-Benz Vans como para Rivian.
- Octubre de 2022 GMC presentó la primera camioneta Sierra EV como parte de su línea de camionetas totalmente eléctricas. La línea de camiones eléctricos, liderada por el Sierra EV Denali Edition 1 2024, ofrece 400 millas de alcance con una carga completa y características únicas que solo son posibles gracias a su plataforma dedicada de camiones EV.
Segmentación de la industria de vehículos comerciales eléctricos
Un vehículo comercial es aquel que tiene licencia para transportar mercancías o materiales en lugar de pasajeros.
El mercado de vehículos comerciales eléctricos está segmentado por tipos de vehículos como autobuses, camiones, camionetas y furgonetas. Además, el mercado está dividido por sistema de propulsión, abarcando vehículos eléctricos de batería, vehículos eléctricos híbridos enchufables y vehículos eléctricos de pila de combustible. También se considera el aspecto de la potencia, clasificándose los vehículos que producen menos de 150 kW, los que generan entre 150 kW y 250 kW y los que superan los 250 kW. El alcance geográfico del mercado cubre regiones como América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur, Oriente Medio y África.
El informe ofrece tamaño de mercado y pronósticos para el mercado de vehículos comerciales eléctricos en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de vehículo | Autobús | ||
| Camiones | |||
| Camionetas | |||
| furgonetas | |||
| Por propulsión | Vehículos eléctricos a batería | ||
| Vehículos eléctricos híbridos enchufables | |||
| Vehículos eléctricos de pila de combustible | |||
| Por potencia de salida | Menos de 150 Kw. | ||
| 150-250 kilovatios | |||
| Más de 250 kilovatios | |||
| Geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| México | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | India | ||
| Porcelana | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Sudamerica | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos | ||
| Arabia Saudita | |||
| Sudáfrica | |||
| Resto de Oriente Medio y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de vehículos comerciales eléctricos
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Vehículos comerciales eléctricos?
Se proyecta que el mercado de vehículos comerciales eléctricos registrará una tasa compuesta anual del 25,10% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Vehículo comercial eléctrico?
BYD Auto Co., Ltd, AB Volvo, Traton SE, Daimler AG, Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos comerciales eléctricos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de vehículos comerciales eléctricos?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de vehículos comerciales eléctricos?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de vehículos comerciales eléctricos.
¿Qué años cubre este mercado de Vehículos comerciales eléctricos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Vehículos comerciales eléctricos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Vehículos comerciales eléctricos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de vehículos comerciales eléctricos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de vehículos comerciales eléctricos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de vehículos comerciales eléctricos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
