Tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Egipto
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 2.25 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 3.06 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.33 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de gestión de instalaciones de Egipto
El tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Egipto se estima en USD 2.25 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 3.06 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 6.33% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El crecimiento se atribuye principalmente al desarrollo de la infraestructura en el país, junto con la conciencia cada vez mayor entre la gente.
- La demanda de servicios integrados de instalaciones aumentó debido al desarrollo acelerado de edificios residenciales, comerciales e industriales y al aumento de la inversión extranjera directa. Además, una economía cambiante que requiere un desarrollo significativo de la infraestructura contribuye al aumento de la demanda de servicios de gestión de instalaciones.
- Los centros comerciales están asociados con el estilo de vida de las grandes ciudades. Estos centros comerciales contienen muchas tiendas minoristas y puntos de venta que ofrecen una variedad de bienes y servicios, que incluyen ropa, alimentos, bebidas, dispositivos y todo lo demás que los consumidores requieren. Estos centros comerciales ven a cientos de clientes cada semana que buscan comprar algo. Por lo tanto, se vuelve crucial proporcionar un mantenimiento eficiente del centro comercial para brindar a los clientes una experiencia de compra agradable.
- Los servicios empresariales, como las oficinas corporativas de los fabricantes, las empresas de TI y de comunicaciones, y otros proveedores de servicios, se incluyen en el sector de los usuarios finales comerciales. Las inversiones comerciales suelen ofrecer mejores rendimientos de la inversión y muestran un potencial de flujo de caja más considerable. Los edificios comerciales son un mercado lucrativo con atractivas oportunidades de inversión, lo que impulsaría la expansión del mercado de gestión de instalaciones durante el período de pronóstico.
- A pesar de que la FM subcontratada tiene un potencial de ingresos considerable, los servicios del país se están convirtiendo cada vez más en productos básicos. Los servicios de FM se han convertido en productos básicos, lo que obliga a los proveedores a innovar para mantener los márgenes y el crecimiento. Además, dado que los sectores de usuarios finales son muy sensibles a los precios, los contratos están diseñados para ser de menor duración.
- Debido a la COVID-19, el mercado egipcio de gestión de instalaciones experimentó un lento crecimiento durante 2020 y principios de 2021. Durante la fase inicial de la pandemia, los cierres impuestos provocaron una escasez de mano de obra en todas las empresas de FM, ya que la mayoría eran mano de obra no local. La demanda de servicios de FM suave aumentó, especialmente en las zonas públicas. Esto provocó un aumento significativo de la carga de trabajo y los ingresos de los proveedores de FM blando. Además, después de una breve pausa causada por la pandemia de COVID-19, se espera que la industria aumente un 9% en promedio entre 2020 y 2024. La industria de la construcción egipcia se considera la opción más saludable para que los egipcios inviertan.
Tendencias del mercado de gestión de instalaciones en Egipto
El creciente sector de la construcción en Egipto impulsa el crecimiento del mercado
- El apoyo brindado por el gobierno egipcio ha impulsado el crecimiento de la industria de la construcción del país en los últimos cuatro a seis trimestres. A corto y mediano plazo, se espera que la industria experimente un fuerte crecimiento debido a la implementación en curso de nuevos proyectos de infraestructura por parte del gobierno. Además, desde una perspectiva a corto y mediano plazo, la creciente necesidad de infraestructura por parte de la economía y la población en expansión, particularmente en términos de transporte y energía, impulsaría el sector de la construcción egipcio. La aplicación de marcos de financiación de asociaciones público-privadas seguirá impulsando el impulso del sector de la construcción egipcio.
- El gobierno egipcio ha realizado importantes inversiones en la industria de la construcción. Un ejemplo destacado es la construcción por parte del gobierno egipcio de una Nueva Capital Administrativa considerable a 30 millas al este de El Cairo. Todos los departamentos y autoridades del gabinete gubernamental están incluidos en la primera fase del proyecto, que está casi terminada. Para finales de 2022, se prevé que el gobierno se mueva. Además, el gobierno está modernizando los sistemas de transporte, los puertos y los aeropuertos. El Ministerio de Transporte trabaja actualmente en unos 25 proyectos relacionados con la industria ferroviaria. El principal objetivo del gobierno es construir puertos y carreteras para el desarrollo industrial y conectar las ciudades con sistemas de transporte confiables.
- La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) está invirtiendo 2.000 millones de dólares en la infraestructura de Egipto, incluidas mejoras significativas en el metro de El Cairo. Además, durante los próximos cuatro años, el gobierno egipcio tiene la intención de invertir 32.000 millones de dólares en el proyecto de ampliación del metro de El Cairo. Además del proyecto del metro de El Cairo, la financiación de la agencia de desarrollo de Francia ayudará a Egipto a ampliar su infraestructura energética y hídrica. Esto crea una demanda significativa de servicios de FM para mantener instalaciones limpias.
- Además, Egipto tiene la intención de desarrollar hasta 14 ciudades inteligentes adicionales en todo el país. Según el Ministro de Vivienda, Egipto completó proyectos de infraestructura por un valor aproximado de 106.250 millones de dólares en menos de dos años. La Autoridad de Nuevas Comunidades Urbanas (NUCA, por sus siglas en inglés) tiene la intención de construir nuevas comunidades con servicios integrados educativos, médicos, minoristas y recreativos. Esta organización supervisa la creación de conexiones entre estas nuevas ciudades y la infraestructura existente. Al proporcionar la infraestructura fundamental necesaria para que estas nuevas ciudades sean atractivas para los inversores, la NUCA está animando a los inversores privados a participar en su desarrollo. Los edificios inteligentes pueden ofrecer una variedad de beneficios y oportunidades para la gestión de instalaciones. Incluso se afirma que el edificio inteligente transformará por completo la gestión de las instalaciones.
- Por lo tanto, se analiza el creciente sector de la construcción en el país y la creciente adopción de tecnologías inteligentes en Egipto, debido a las ventajas y la eficiencia, para contribuir al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
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El segmento comercial tendrá una participación significativa en el mercado
- El sector comercial incluye edificios utilizados para tiendas de conveniencia, minoristas multicanal, oficinas de TI y telecomunicaciones, oficinas corporativas de fabricantes y finanzas y seguros. La demanda de servicios de gestión de instalaciones en Egipto está aumentando debido al desarrollo de la economía del país, que exige un importante desarrollo de infraestructuras.
- La demanda de oficinas en empresas locales y extranjeras en El Cairo aumentó en el primer trimestre, según el estudio de visión general del mercado de JLL publicado en abril de 2022. JLL añadió que se había previsto la finalización de más de 260.000 metros cuadrados de espacio de oficinas para finales de 2022. Además, el desempeño de la economía egipcia fue tranquilizador en 2022. En noviembre de 2022, el ministro de Finanzas de Egipto declaró que el país planea atraer 10.000 millones de dólares en IED al año, incluida la economía verde.
- Las entidades comerciales son espacios de oficinas comerciales, incluidas las plantas de fabricación y las sedes corporativas de las empresas de TI y comunicaciones. La disponibilidad de mobiliario, espacios interiores y estructuras comerciales adecuados impulsa el crecimiento del mercado de gestión de instalaciones en la región. Por ejemplo, según el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, entre los diversos sectores estatales, el sector local de las TIC experimentó una tasa de crecimiento del 16,3% durante el año fiscal 2021/22.
- Los edificios comerciales, incluidas las oficinas y los centros comerciales, están experimentando muchas transiciones, incluida la gestión planificada de los sistemas de energía, seguridad y medio ambiente, lo que crea un crecimiento de la demanda de servicios de FM en el país. Por ejemplo, en enero de 2022, GMG, una empresa de distribución minorista con sede en los Emiratos Árabes Unidos, anunció sus planes de abrir más de 100 puntos de venta de deportes en Egipto en los próximos cinco años. Como parte de su expansión mundial más amplia, la compañía lanzaría su cartera de marcas centradas en el bienestar personal.
- Según el Ministerio de Finanzas de Egipto, en el año fiscal 2021-2022, la inversión gubernamental en Egipto fue cercana a los 358 mil millones de libras egipcias (22,8 mil millones de dólares). La inversión en construcción e inmobiliaria fue de aproximadamente 255.000 millones de libras egipcias (16.240 millones de dólares), y la mayor parte de la inversión en infraestructuras se realizó en esta categoría.
- La industria minorista en Egipto se formaliza debido al auge de la cultura de los centros comerciales. Las ventas en centros comerciales, tiendas de conveniencia, cadenas de supermercados y plataformas minoristas en línea están siendo impulsadas por una clase media emergente, una población en expansión y ciudades secundarias en crecimiento. Por ejemplo, en marzo de 2022, MARAKEZ y SEOUDI Supermarkets colaboraron para abrir dos nuevas tiendas en el Mall of Arabia y D5M en el este de El Cairo.
Visión general de la industria de gestión de instalaciones en Egipto
El mercado egipcio de facility management está compuesto por actores locales e internacionales. Las empresas de FM están incorporando tecnologías a sus servicios, fortaleciendo su cartera de servicios. La certificación de calidad, la oferta de servicios, los costos y las capacidades técnicas son factores importantes para atraer nuevos contratos. Como el mercado se encuentra en la etapa de crecimiento, los actores del mercado están optando por estrategias significativas para sostener el mercado. En general, la intensidad de la rivalidad competitiva es alta en el mercado estudiado y se espera que sea la misma durante el período pronosticado.
- En noviembre de 2022, DM Development Company firmó un memorando de entendimiento con Apleona GMBH para establecer el primer destino de turismo médico recreativo en Egipto, con inversiones estimadas en 300 millones de libras egipcias. A través de esta asociación, Apleona brinda servicios especializados en The Grove Resort (Ain Sokhna-Al-Galala) y estableció el primer destino de salud, con un hotel privado adjunto, para satisfacer las demandas de las personas que visitan el resort.
- En noviembre de 2022, Eden Facility Management anunció un nuevo contrato para la gestión de instalaciones del Al Ahly Sporting Club. El alcance de las operaciones del Quinto Asentamiento de Al Ahly SC comprende el mantenimiento, la limpieza, el control de plagas y las operaciones. Eden ofrecerá servicios blandos bajo un contrato de tres años para las sucursales de Sheikh Zayed, El-Gezira y Nasr City. Este proyecto es una adición significativa a la cartera y refleja la confianza de sus socios y clientes en la firma.
Líderes del mercado de gestión de instalaciones en Egipto
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Contrack FM (Orascom Construction PLC)
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Enova Facilities Management Services LLC
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EFS Facilities Services Group
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Apleona IFMC (Apleona GMBH)
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CBRE Group Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de instalaciones de Egipto
- Noviembre de 2022 El promotor egipcio Naia Real Estate Development Company anunció sus planes de invertir 30.000 millones de libras egipcias (1.210 millones de dólares) en desarrollos inmobiliarios durante los próximos tres años. La compañía tiene la intención de comenzar la construcción de Naia West, un desarrollo de 140 acres en New Sheikh Zayed, en el primer trimestre de 2023. El proyecto costaría 11.000 millones de libras egipcias (0,45.000 millones de dólares). Esta inversión en bienes raíces en el país crearía una demanda de servicios de FM en Egipto.
- Septiembre de 2022 El centro comercial BABA H MALL en la Nueva Capital Administrativa fue lanzado con una inversión de casi 600 millones de libras egipcias (24,35 millones de dólares) por parte del promotor egipcio White Eagle Developments. El centro comercial de 3 pisos se extiende sobre un área de alrededor de 2.727 metros cuadrados y se estima que estará terminado para el primer trimestre de 2025. Este aumento en las construcciones de centros comerciales en el país impulsaría la demanda de servicios de FM en Egipto debido a su aplicación en la infraestructura de edificios.
- Septiembre de 2022 La empresa de gestión de instalaciones EFS MISR, una división de EFS International, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, fue elegida por el promotor egipcio Capital Hills Developments para gestionar y ejecutar sus proyectos en el NAC para los puntos 9 y 11, que cubren un espacio de instalaciones de 2.400 metros cuadrados cada uno.
Informe de mercado de gestión de instalaciones de Egipto - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Impacto de COVID-19 en el mercado egipcio de gestión de instalaciones
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente demanda de servicios FM en establecimientos minoristas
5.1.2 Creciente sector de la construcción
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Márgenes de beneficio decrecientes y cambios continuos en el entorno macroeconómico
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Gestión interna de instalaciones
6.1.2 Gestión de instalaciones subcontratadas
6.1.2.1 Gestión de instalaciones únicas
6.1.2.2 Gestión de instalaciones integrada
6.1.2.3 Gestión integrada de instalaciones
6.2 Por tipo de oferta
6.2.1 FM dura
6.2.2 FM suave
6.3 Por vertical de usuario final
6.3.1 Comercial
6.3.2 Institucional
6.3.3 Público/Infraestructura
6.3.4 Industrial
6.3.5 Otras verticales de usuario final
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Contrack FM (Orascom Construction PLC)
7.1.2 Enova Facilities Management Services LLC
7.1.3 EFS Facilities Services Group
7.1.4 Apleona IFMC (Apleona GMBH)
7.1.5 CBRE Group Inc.
7.1.6 Jones Lang Lasalle Ip Inc.
7.1.7 Egypro FME Joint Stock Company
7.1.8 Alkan CIT
7.1.9 G4S Limited (The Allied Universal Company)
7.1.10 Savills PLC
7.1.11 Proservice For Engineering Consultation
7.1.12 Encorp International Engineers and Contractors
7.1.13 Kharafi National
7.1.14 Energy & Contracting Solutions Company
7.1.15 Eden Facility Management
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de gestión de instalaciones en Egipto
La gestión de instalaciones (FM) es una profesión que incorpora muchas disciplinas para garantizar la funcionalidad, la seguridad, la comodidad y la eficiencia del entorno construido mediante la integración de personas, procesos, lugares y tecnología. Los FM contribuyen a los resultados de la empresa a través de su responsabilidad de mantener a menudo los activos más importantes y valiosos de una organización, como propiedades, equipos, edificios y otros entornos que albergan personal, productividad, inventario y otros elementos de la operación.
Los servicios de gestión de instalaciones implican la gestión del mantenimiento del edificio, los servicios públicos, las operaciones de mantenimiento, los servicios de residuos, la seguridad, etc. Estos servicios se dividen a su vez en servicios de gestión de instalaciones duras y esferas de servicios de gestión de instalaciones blandas.
El mercado egipcio de gestión de instalaciones está segmentado por tipo de gestión de instalaciones (gestión de instalaciones internas y gestión de instalaciones subcontratadas (FM única, FM agrupada, FM integrada)), por tipo de oferta (FM duro, FM suave) y por usuario final (comercial, institucional, público/infraestructura, industrial). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en miles de millones de dólares para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Por tipo | ||||||||
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| Por tipo de oferta | ||
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| Por vertical de usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Egypt Facility Management
¿Qué tan grande es el mercado de gestión de instalaciones de Egipto?
Se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Egipto alcance los USD 2.25 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 6.33% para alcanzar los USD 3.06 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Facility Management en Egipto?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Egipto alcance los USD 2.25 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de gestión de instalaciones de Egipto?
Contrack FM (Orascom Construction PLC), Enova Facilities Management Services LLC, EFS Facilities Services Group, Apleona IFMC (Apleona GMBH), CBRE Group Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de instalaciones de Egipto.
¿Qué años cubre este mercado de gestión de instalaciones de Egipto y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Egipto se estimó en USD 2.12 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión de instalaciones de Egipto durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Egipto para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria egipcia de gestión de instalaciones
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la gestión de instalaciones egipcias en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Egyptian Facility Management incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Gestión de instalaciones en Egipto Panorama de los reportes
