Tamaño del mercado de defensa de Europa del Este
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de defensa de Europa del Este
El mercado de defensa de Europa del Este está preparado para registrar una tasa compuesta anual de más del 4% durante el período previsto (2022-2027).
Aunque la mayoría de los países de Europa del Este experimentaron graves crisis económicas en 2020 y 2021 debido a la pandemia de Covid-19, el gasto militar de la región siguió aumentando, impulsado por los conflictos regionales y el impulso de la modernización. Según el SIPRI, el gasto en defensa de los países de la región ascendió a 76.300 millones de dólares en 2021, un aumento del 2,3% respecto al de 2020 y un 15% superior al de 2012..
Además, se espera que la invasión rusa de Ucrania, el mayor conflicto armado en la región desde la Segunda Guerra Mundial, impulse el gasto en defensa de la región en los próximos años. Los países de la región están pasando por muchos planes de modernización militar y planean mejorar sus fuerzas armadas, navales y aéreas. Estos factores pueden impulsar el mercado en los próximos años. Las crecientes percepciones de la amenaza de Rusia y los llamamientos de Estados Unidos a los países de la OTAN para que aumenten su gasto en defensa serán los motores del crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de defensa de Europa del Este
El segmento de vehículos representó una importante cuota de mercado en 2021
En 2021, el segmento de vehículos dominó el mercado debido a los diversos programas de adquisiciones y mejoras en curso en la región. Actualmente, la mayoría de las inversiones se están dirigiendo a iniciativas de expansión de flota. Además, muchos países están llevando a cabo planes de modernización de flotas, ya que la mayor parte de la flota de la región pertenecía a la era soviética. Muchos países de la región son miembros de la OTAN y han prometido aumentar su gasto militar al 2% del PIB. Países como Polonia y Rusia se están centrando en aumentar la flota de buques de guerra, impulsando así el crecimiento del segmento. Por ejemplo, en agosto de 2021, la empresa de construcción naval estatal española Navantia anunció que había sido preseleccionada para construir tres fragatas en un programa de Transferencia de Tecnología (ToT) para la Armada polaca. Por otro lado, la Armada rusa recibió tres nuevos submarinos de propulsión nuclear en 2021. Además, a partir de enero de 2022, 13 submarinos de propulsión nuclear se encuentran en diferentes etapas de construcción en los astilleros rusos y se espera que todos sean entregados a la marina antes de 2027. La Armada rusa también planea construir y adquirir un total de 40 buques de contramedidas contra minas del Proyecto 12700 para 2035. Además de las capacidades navales, los países también están desarrollando sus capacidades aéreas y terrestres para misiones de vigilancia y combate. En abril de 2022, Hungría anunció que había encargado 12 modernos aviones de entrenamiento Aero Vodochody L-39NG. El primer avión se entregará en 2024. Se prevé que dichas adquisiciones impulsen el crecimiento del segmento de vehículos del mercado durante el período previsto.
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Polonia mostrará un crecimiento significativo durante el período previsto
Durante el período previsto, se espera que Polonia muestre un crecimiento significativo en comparación con otros países de la región. El ejército de Polonia está experimentando cambios continuos, destinados a transformarlo en una fuerza más capaz, moderna y compatible con la OTAN. El gasto militar de Polonia fue de 13.700 millones de dólares en 2021. El gasto de Polonia fue un 58% mayor que en 2012. En octubre de 2021, Polonia anunció modificaciones al presupuesto del país, ya que el país experimentaba una situación económica mejor de lo esperado. Los gastos de defensa aumentaron en 6,3 mil millones de PLN, o aproximadamente. 1.600 millones de dólares (12,2%) para alcanzar unos 15.000 millones de dólares. Los fondos adicionales se asignarían principalmente a los esfuerzos de modernización llevados a cabo por los militares. Polonia ya está gastando el 2% del PIB en defensa y ha estado planeando nuevos aumentos. En marzo de 2022, el país anunció planes para aumentar el gasto en defensa del 2% recomendado por la OTAN al 3% en 2023, impulsado por la guerra entre Rusia y Ucrania y la percibida amenaza rusa. El aumento de los niveles de gasto permitirá al país aumentar el tamaño de sus fuerzas armadas, restablecer el sistema de reservas y modernizar su equipamiento. El gobierno está realizando cambios en todas las áreas de operación, incluidos el entrenamiento, la protección, las comunicaciones y los sistemas de armas, y en todo tipo de vehículos. Los principales elementos de los planes de modernización del ejército polaco incluyen la mejora de la capacidad de las tropas y los sistemas de defensa aérea y el desarrollo de armamento y vehículos tripulados y no tripulados. En abril de 2022, Polonia firmó un acuerdo con MBDA en virtud del cual el ejército del país obtendrá un sistema de defensa aérea de corto alcance utilizando el misil modular antiaéreo común o CAMM de MBDA. Dichas actividades de adquisición de plataformas terrestres, aéreas y marítimas impulsarán el crecimiento del mercado en el país durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de defensa de Europa del Este
Rostec, BAE Systems PLC, Thales Group, United Shipbuilding Corporation y Rheinmetall AG son algunos de los principales actores del mercado. Las fusiones y adquisiciones están aumentando en el mercado a medida que los actores buscan aumentar la productividad y reducir costos. Por ejemplo, en marzo de 2021, la corporación estatal rusa Rostec anunció que United Aircraft Corporation (UAC) y los fabricantes de aviones de combate Sukhoi y Mikoyan-Gurevich se fusionarán en un único centro de construcción de aviones. Se espera que la optimización mejore la productividad y ahorre alrededor de 1.700 millones de dólares a la empresa. Los fabricantes locales están fortaleciendo su presencia en la región aumentando sus capacidades de producción y formando empresas conjuntas con actores extranjeros, aumentando así su competitividad en el mercado. Además, los jugadores pueden aprovechar las crecientes oportunidades de países como Polonia, Rumania y Bulgaria, ya que estos países están planeando nuevas actualizaciones de equipos militares en los próximos años.
Líderes del mercado de defensa de Europa del Este
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Rostec
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BAE Systems PLC
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Thales Group
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Rheinmetall AG
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United Shipbuilding Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de defensa de Europa del Este
En septiembre de 2021, Saab anunció que proporcionará soluciones y servicios de entrenamiento de combate innovadores y flexibles al ejército polaco en el marco de un acuerdo de cinco años por valor de unos 116 millones de dólares. La solución incluye capacidades como los últimos sistemas de comunicación y control de ejercicio (EXCON) de Saab, así como la última generación de simuladores de alta fidelidad para soldados, armas y vehículos. Un período de apoyo de tres años dentro del contrato cubre la logística desplegable, integrada y el apoyo operativo a las Fuerzas Armadas polacas.
En mayo de 2021, Rheinmetall Protection Systems anunció que había sido contratado para equipar los nuevos vehículos de combate de infantería (IFV) Lynx de Hungría con el sistema de protección activa (APS) StrikeShield en virtud de un contrato por valor de más de 170 millones de dólares. El pedido implicará la instalación del APS en 209 IFV Lynx húngaros.
Informe del mercado de defensa de Europa del Este índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis PESTLE
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor: miles de millones de dólares, 2022-2027)
5.1 Tipo
5.1.1 Capacitación y Protección del Personal
5.1.2 Sistemas de comunicación
5.1.3 Armas y municiones
5.1.4 Vehículos
5.2 País
5.2.1 Polonia
5.2.2 Rusia
5.2.3 Hungría
5.2.4 Rumania
5.2.5 Resto de Europa del Este
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Rostec
6.1.2 MESKO
6.1.3 United Shipbuilding Corporation
6.1.4 Rheinmetall AG
6.1.5 BAE Systems PLC
6.1.6 Thales Group
6.1.7 Raytheon Technologies Corporation
6.1.8 Airbus SE
6.1.9 Lockheed Martin Corporation
6.1.10 Northrop Grumman Corporation
6.1.11 General Dynamics Corporation
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de defensa de Europa del Este
Bulgaria, Hungría, la República Checa, Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, Rusia, Eslovaquia, Rumania y Polonia son los países considerados en Europa del Este según la División de Estadísticas de la ONU. El informe incluye ingresos tanto de adquisiciones como de servicios posventa. El segmento de armas y municiones incluye sistemas de artillería y mortero, armas de infantería, misiles y sistemas de defensa antimisiles, así como municiones de pequeño, mediano y gran calibre.
El informe está segmentado por tipo en Capacitación y protección del personal, Sistemas de comunicación, Armas y municiones y Vehículos. El informe también analiza el mercado en los principales países de la región. El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos y está representado por su valor (miles de millones de dólares).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de defensa en Europa del Este
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Defensa de Europa del Este?
Se proyecta que el mercado de defensa de Europa del Este registrará una tasa compuesta anual superior al 4% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Defensa de Europa del Este?
Rostec, BAE Systems PLC, Thales Group, Rheinmetall AG, United Shipbuilding Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de defensa de Europa del Este.
¿Qué años cubre este mercado de defensa de Europa del Este?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Defensa de Europa del Este durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Defensa de Europa del Este para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe sobre la industria de defensa de Europa del Este
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Defensa de Europa del Este en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Defensa de Europa del Este incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Defensa de Europa del Este Panorama de los reportes
