Tamaño del mercado de casas electrónicas
Período de Estudio | 2019 - 2029 |
Año Base Para Estimación | 2023 |
CAGR | 6.83 % |
Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
Mercado Más Grande | América del norte |
Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de casas electrónicas
Se espera que el mercado E-House alcance una tasa compuesta anual del 6,83% durante el período previsto de 2021 y 2026. E-house son subestaciones eléctricas modulares personalizadas, preensambladas y probadas previamente. Al agregar más inteligencia a los e-houses, consolida los sistemas eléctricos y de control de procesos en una sola solución. Hoy en día, más EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción) están utilizando un sistema de energía empaquetado inteligente y se espera que durante el período previsto respalde el crecimiento del mercado. Puede ayudar aún más a reducir el tiempo y los costos de diseño. Además, un sistema unificado permite la transición de un enfoque cableado a uno en red con una reducción de los costos de material, mano de obra y documentación. También respalda al usuario final mediante un sistema de control, visualización, archivo y generación de informes, que le permite acceder a datos en tiempo real desde dispositivos eléctricos inteligentes para ayudar al personal de operaciones y mantenimiento a tomar decisiones más inteligentes y rápidas.
- La adopción de la sustitución del SF6 para reducir el impacto ambiental está impulsando el mercado. Durante décadas, las propiedades únicas del SF6 (hexafluoruro de azufre) lo han hecho popular como medio de aislamiento y conmutación para aparamenta eléctrica en casas eléctricas. Sin embargo, el SF6 es un gas de efecto invernadero y se incurre en costos de gestión del ciclo de vida, particularmente cuando el desmantelamiento de subestaciones obsoletas va en aumento. En los últimos años, ABB ha estado investigando alternativas con menor impacto ambiental con propiedades de interrupción del arco y aislamiento similares al SF6. Esta misión ya se ha ejecutado y recientemente se ha puesto en servicio en Suiza la primera instalación piloto de aparamenta aislada en gas (GIS) del mundo que utiliza una nueva mezcla de gases.
- Otros fabricantes mundiales de aparamenta de media tensión están viendo ahora una mayor exposición a los requisitos de gestión de productos como parte de los contratos de compra de nuevos equipos. La administración de productos se define vagamente como un elemento de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS), que incluye un enfoque de protección ambiental centrado en el producto y centrado en la reducción de los impactos ambientales de los productos. Todos estos factores respaldan el inconveniente del SF6, y la introducción de nuevas alternativas ayuda a aumentar aún más la demanda de casas electrónicas en el mercado.
- La digitalización del e-house está impulsando el mercado. La revolución digital está en marcha y ya ha dado grandes pasos en el segmento energético, y está trayendo inmensas oportunidades y beneficios. El impacto de la digitalización en la distribución eléctrica tiene como objetivo mejorar las operaciones y aumentar la flexibilidad en toda la cadena de valor de la energía, desde la generación hasta la gestión de las relaciones con los clientes. Ya hoy en día, la instalación de aparamenta digital contribuye en gran medida a aumentar la eficiencia operativa al optimizar el espacio que ocupa la aparamenta en la sala de la subestación y al utilizar la energía de manera eficiente para el funcionamiento de la aparamenta.
- Por ejemplo, en instalaciones de distribución de media tensión de 11 kV compuestas por 30 paneles, el ancho se puede reducir en aprox. 7 % y el consumo de energía de la aparamenta se puede reducir en aproximadamente 300 MWh durante su vida útil. Hoy en día, los gobiernos y los organismos reguladores fomentan sistemas de medición más inteligentes y estándares más ecológicos para la generación y el consumo y para utilizar los recursos de una manera más eficiente. Estas iniciativas crean una demanda de equipos de distribución más inteligentes, como aparamentas digitales, que ayudan al crecimiento del mercado. La plataforma ABB AbilityTM no sólo ofrece la posibilidad de vincular centros electrónicos separados en todo el mundo, sino también de recopilar datos y realizar análisis detallados que mejoran el rendimiento.
- Sin embargo, el impacto de COVD-19 afectó el crecimiento del mercado de casas electrónicas. La pandemia de COVID-19 ha destrozado la demanda de petróleo, ha hundido los precios y plantea un riesgo importante para quienes participan en la extracción y el procesamiento del petróleo. La interrupción del petróleo chino ha afectado a todo el mundo. En febrero, la AIE señaló que la demanda había caído 435.000 barriles por día (BPD) sólo en el primer trimestre de este año, lo que supone la primera contracción trimestral de la demanda en más de una década. Con el cierre de la industria y la falta de expansión y desarrollo de nuevas industrias, la demanda de e-house se ha derrumbado significativamente.
- Sin embargo, la OPEP+ acordó reducir la producción de petróleo en aproximadamente un 10,0% (9,7 millones de barriles/día) para el 1 de mayo. Además, las estrictas condiciones laborales de las instalaciones mineras significan que los trabajadores corren el mayor riesgo inmediato, y las operaciones mineras en todo el mundo se han colocado en apagado. Por ejemplo, las minas de platino de Sudáfrica han estado inactivas durante las últimas tres semanas desde la última semana de marzo de 2019. Estos casos afectan en gran medida la demanda de subestaciones eléctricas móviles. Sin embargo, el Gobierno de Sudáfrica acordó permitir que el sector minero opere hasta el 50% de su capacidad de producción durante el cierre nacional, lo que puede satisfacer significativamente la demanda.
Tendencias del mercado de casas electrónicas
El sector upstream de petróleo y gas será testigo de una participación significativa
- La explotación de las reservas de esquisto ha provocado un aumento de la demanda de energía y servicios energéticos. Según la AIE, se espera que la demanda mundial de gas crezca un 1,6% anual durante los próximos cinco años, con un consumo que alcanzará casi los 4 billones de metros cúbicos (bcm) en 2022, frente a los 3.630 bcm de 2016. China representará el 40%. de este crecimiento. Por lo tanto, se espera que el segmento upstream sea uno de los más grandes del mercado de casas electrónicas.
- Tradicionalmente, los actores de la industria del petróleo y el gas obtienen sus aparamentas, variadores y sistemas de automatización de múltiples proveedores de equipos eléctricos y obtienen sus casas eléctricas a través de fabricantes. Pero la demanda de reducir el riesgo, los costos y el tiempo de entrega ha alejado a la industria de esta práctica, y la parte del CAPEX en el sector upstream se contribuye al e-house.
- Existe una clara tendencia a entregar un sistema eléctrico y de automatización integrado, instalado y precomisionado junto con la casa eléctrica completa a través de varios actores. Por ejemplo, en junio de 2019, una casa eléctrica de varios niveles diseñada, diseñada y fabricada por Shaw Controls se suministró como una solución adecuada en un puerto de Sudáfrica.
- La solución consta de cinco módulos tres a nivel del suelo y dos encima. La importante estructura, incluido todo el equipo de la subestación eléctrica, pesa aproximadamente 90 toneladas. Además, también se ha suministrado una sala eléctrica adicional que comprende un módulo para una subestación de BT independiente.
- Otros actores, como Enexis, anunciaron el despliegue de once subestaciones de casas eléctricas en el norte de los Países Bajos, donde la capacidad de la red para proyectos de energía limpia a gran escala, incluidos proyectos de petróleo y gas, es limitada. La empresa dijo que invertiría 43 millones de euros en el plan para acelerar la transición energética.
- Otros nuevos proyectos de construcción de petróleo y gas están invirtiendo en el despliegue de casas electrónicas, lo que contribuye al crecimiento del mercado. Por ejemplo, Petrobras anunció que está desarrollando una nueva planta de procesamiento de gas natural en el sitio de su Complejo Petroquímico de Río de Janeiro (Comperj) en Río de Janeiro, Brasil. La planta, conocida como UPGN, forma parte del proyecto del gasoducto Rota 3 o Ruta 3 y será la más grande de su tipo en el país.
- Se estima que costará alrededor de 600 millones de dólares y la planta también estará equipada con dos trenes de procesamiento. Contará con una solución eléctrica personalizada para casas electrónicas, que será la más grande de América Latina. La e-house será un recinto exterior modular que cubrirá una superficie de 800 m². Albergará equipos eléctricos, incluidos transformadores, tableros de distribución, paneles de tensión y conductos de autobuses. La solución conectará todos los equipos eléctricos involucrados en el suministro de energía, protección y distribución, y reducirá el riesgo de cortes.
Las cuentas de América del Norte mantendrán una importante participación de mercado
- Se considera que América del Norte tiene una cuota de mercado significativa. Con el aumento de unidades industriales en petróleo y gas, minería, etc., y además con la residencia de actores globales como ABB Ltd, Siemens AG, etc., el mercado tiende a crecer significativamente.
- Canadá es uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo. Su industria del petróleo y el gas juega un papel importante en la economía del país. Las arenas bituminosas siguen siendo su principal fuente de producción de hidrocarburos y representan más del 90% de las reservas totales de petróleo del país. Según la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo (CAPP), se espera que la producción de petróleo en el país alcance los 5.400 millones de bbl/d en 2030, y se espera que las arenas bituminosas representen el 70,7% de la producción total. Esto satisface la demanda de e-house durante el período previsto.
- Además, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la utilización de la capacidad de la industria minera de los Estados Unidos está aumentando gradualmente desde 2016. En 2019, la utilización de la capacidad aumentó al 91%. ABB proporciona casas eléctricas en contenedores prefabricadas para aplicaciones de minería. La casa eléctrica también se puede instalar cerca de las cargas principales, lo que reduce el tamaño y la longitud de los cables de alimentación y control. Su solución de casa electrónica MineOptimize de ABB puede suponer un ahorro de costes de hasta el 40 %.
- Además, las empresas de servicios públicos proporcionan al público bienes o servicios esenciales como energía, agua y gas natural. Se estima que el número de empresas eléctricas que operan en el país estadounidense supera las 3.300, de las cuales unas 200 suministran energía a la mayoría de los usuarios. Otras aplicaciones en sistemas de iluminación internos y externos, sistemas de extinción de incendios, calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) impulsan el crecimiento de las casas electrónicas en los Estados Unidos.
- Además, el enorme desarrollo de gas de esquisto en América del Norte y las actividades de exploración y producción en aguas profundas marinas fueron las características distintivas de la industria del petróleo y el gas en la última década debido a los avances tecnológicos. Sin embargo, la caída del precio del petróleo crudo ha afectado a esta industria en los últimos años y su cotización está muy por debajo de su máximo histórico. FPSO/FSO y plataforma de boca de pozo para complejos de producción y refinación en alta mar requieren una solución eléctrica integrada, lo que llevó a la industria del petróleo y el gas a la demanda de una solución de casa electrónica.
Descripción general de la industria de las casas electrónicas
El mercado del e-house está fragmentado por naturaleza debido a un mayor número de empresas que ofrecen una solución de e-house. Además, con la presencia actual de numerosos actores internacionales y regionales, están ofreciendo soluciones innovadoras para ahorrar energía en unidades industriales con otras funcionalidades que dan como resultado un entorno de mercado altamente competitivo. Los actores clave son ABB Ltd y Siemens AG. Los desarrollos recientes en el mercado son:.
- Febrero de 2020 GE Power entregó con éxito una casa electrónica y un VSDS a la planta petroquímica controlada por Shell Nederland Chemie BV. El VSDS de GE incluye un motor de inducción de alta velocidad y un variador de velocidad, alcanzando constantemente más de aproximadamente el 90 % de eficiencia energética para el tren de compresores.
Líderes del mercado de casas electrónicas
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ABB Ltd.
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Siemens AG
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Eaton Corporation Inc.
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Schneider Electric SE
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Electroinnova S.L.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Informe de mercado de casas electrónicas índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Entregables del estudio
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1.2 Supuestos del estudio
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1.3 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.2 Indicadores de mercado
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4.2.1 Adopción en la sustitución del SF6 para reducir el impacto ambiental
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4.2.2 Digitalización de la E-House
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4.3 Restricciones del mercado
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4.3.1 Preocupaciones sobre el impacto de Covid-19 debido al cierre de la industria
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4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
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4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
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4.5.1 Amenaza de nuevos participantes
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4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
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4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores
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4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
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4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
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4.6 Evaluación del Impacto del Covid-19 en la Industria
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5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Tipo
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5.1.1 Casa electrónica fija
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5.1.2 Subestación Móvil
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5.2 Solicitud
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5.2.1 Utilidades
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5.2.2 Industrial
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5.2.2.1 Gas de petróleo
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5.2.2.2 Minería y minerales
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5.2.2.3 quimicos
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5.2.2.4 Otras aplicaciones industriales
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5.3 Geografía
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5.3.1 América del norte
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5.3.1.1 Estados Unidos
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5.3.1.2 Canada
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5.3.2 Europa
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5.3.2.1 Alemania
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5.3.2.2 Reino Unido
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5.3.2.3 Francia
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5.3.2.4 Italia
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5.3.2.5 El resto de Europa
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5.3.3 Asia-Pacífico
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5.3.3.1 India
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5.3.3.2 Porcelana
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5.3.3.3 Japón
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5.3.3.4 Resto de Asia-Pacífico
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5.3.4 Resto del mundo
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5.3.4.1 América Latina
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5.3.4.2 Medio Oriente y África
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6. PANORAMA COMPETITIVO
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6.1 Perfiles de empresa
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6.1.1 ABB Ltd.
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6.1.2 Siemens AG
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6.1.3 Eaton Corporation Inc.
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6.1.4 Schneider Electric SE
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6.1.5 Electroinnova S.L.
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6.1.6 Powell Industries Inc.
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6.1.7 Aktif Group
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6.1.8 Unit Electrical Engineering Ltd.
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6.1.9 TGOOD Global Ltd.
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6.1.10 LS Electric Co., Ltd.
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7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
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8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de casas electrónicas
Electrical House (E-House) es una solución de distribución de energía compacta, probada y validada, integrada en fábrica, compuesta por tipos de subestaciones fijas y móviles en el mercado, que brinda una solución a los usuarios finales, como servicios públicos y diversos sectores industriales.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de E-House
¿Cuál es el tamaño actual del mercado E-House?
Se proyecta que el mercado E-House registre una tasa compuesta anual del 6,83% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado E-Casa?
ABB Ltd., Siemens AG, Eaton Corporation Inc., Schneider Electric SE, Electroinnova S.L. son las principales empresas que operan en E-House Market.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado E-House?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado E-House?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado E-House.
¿Qué años cubre este mercado de E-House?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de E-House para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de E-House para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de casas electrónicas
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de E-House en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de E-House incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.