Tamaño del mercado de pagos digitales
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 11.08 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Medio Oriente y África |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de pagos digitales
El mercado de pagos digitales se valoró en 7,79 billones de dólares el año anterior y se espera que registre una tasa compuesta anual del 11,08 %, alcanzando los 14,77 billones de dólares en cinco años. El lanzamiento generalizado de billeteras móviles y el aumento de diversos desarrollos tecnológicos en teléfonos inteligentes, tarjetas de pago digitales y puntos de venta en terminales minoristas están impulsando la expansión del mercado. Se prevé que el crecimiento del mercado se verá afectado positivamente por el rápido aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes en las economías emergentes.
- Los gobiernos están introduciendo opciones de pago digitales en su iniciativa hacia una sociedad digitalizada y sin efectivo. La aparición de Bring Your Own Device (BYOD), un aumento en el uso de teléfonos inteligentes y una gran cantidad de personas sin cuentas bancarias son algunos de los factores cruciales que se espera que ofrezcan lucrativas oportunidades de crecimiento para los pagos digitales.
- Además, las tiendas y servicios de todo el mundo están adoptando e integrando rápidamente aplicaciones de pago móvil como PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, Doku y WeChat Pay. Estas aplicaciones aceptan pagos digitales. Se prevé que esta tendencia y este escenario continúen durante el período proyectado debido a los cambios en los estilos de vida, el comercio diario y el rápido crecimiento del comercio minorista en línea. Aunque las transacciones con tarjeta representan una parte considerable de las transacciones que no son en efectivo, el crecimiento se ha desacelerado debido a los métodos de pago locales y regionales como EuPay, EPI y Verve Card, que están desafiando el mercado mundial de tarjetas.
- Los proveedores también están lanzando soluciones de pago digital basadas en la nube. Por ejemplo, en octubre de 2022, Mercury Payment Services utilizó pagos bancarios de Oracle que se ejecutan en Cloud Infrastructure para ayudar a democratizar los pagos digitales en los Emiratos Árabes Unidos. Además, los bancos están innovando sus productos de pago digital para integrarlos con un ecosistema de salud completo.
- El aumento del comercio internacional, la internacionalización de la producción y el comercio electrónico transfronterizo sugieren que la demanda de pagos transfronterizos digitales seguirá creciendo a nivel mundial. Sin embargo, los pagos digitales de un país a otro pueden resultar más costosos, más lentos y menos transparentes que los pagos nacionales debido a la complejidad que implica el procedimiento. Esto podría obstaculizar el crecimiento en la adopción de pagos digitales para transacciones transfronterizas entre empresas regionales, especialmente las pequeñas y medianas empresas.
- Se espera que la amplia aceptación de los métodos de pago digitales aumente después de COVID-19 y desempeñe un papel importante en el escenario del mercado a largo plazo. Dado que el efectivo es un portador potencial del virus, los organismos reguladores y los gobiernos desaconsejan su uso. Por ejemplo, el uso de efectivo en Gran Bretaña se ha reducido a la mitad en los últimos días tras el cierre impuesto por el gobierno, y las tiendas de artículos esenciales evitan cada vez más las transacciones en efectivo. Se espera que varios proveedores de pagos móviles en el mercado se concentren en aumentar su base de usuarios durante este período y regresen a escenarios posteriores a COVID-19, debido a los cuales los proveedores ofrecen beneficios y ofertas y renuncian a sus tarifas por el uso de sus servicios.
Tendencias del mercado de pagos digitales
Se espera que la industria de usuarios finales minoristas mantenga una participación de mercado significativa
- Los pagos digitales se han vuelto cada vez más populares en el comercio minorista a medida que las empresas y los consumidores adoptan la comodidad y las transacciones eficientes. El aumento de las compras online ha influido significativamente en la adopción de pagos digitales en el comercio minorista. Las plataformas de comercio electrónico y los minoristas en línea integran métodos de pago digitales, como tarjetas de crédito/débito, billeteras móviles y pasarelas de pago digitales, para facilitar transacciones seguras y fluidas.
- Los minoristas tradicionales también están haciendo la transición a soluciones de pago digitales en sus tiendas físicas. Los sistemas POS modernos a menudo incorporan capacidades de pago digital, lo que permite a los clientes realizar pagos utilizando métodos sin contacto como NFC (Near Filed Communication), aplicaciones móviles y códigos QR.
- Según la Oficina del Censo de EE. UU., en el cuarto trimestre de 2022, las ventas del comercio electrónico representaron el 14,7 por ciento de los ingresos totales. En Estados Unidos, las billeteras superaron a las tarjetas de crédito en 2022 y se estima que representarán aproximadamente un tercio del gasto regional en comercio electrónico en tres años, encabezado por Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay y PayPal.
- El comercio electrónico está experimentando un aumento en la demanda a medida que los consumidores solicitan artículos esenciales como alimentos, ropa y otros a través de sitios web de comercio electrónico. La mayoría de los consumidores prefieren el modo de pago digital. El índice de pagos digitales (DPI) del Banco de la Reserva de la India (RBI), lanzado en enero para indicar el grado de digitalización de los pagos en la India, muestra que el índice de septiembre se situó en 304,06 frente a 270,59 en marzo. Esto significa la rápida adopción y profundización de los pagos digitales en todo el país.
- Según datos de Ericsson, las suscripciones globales a teléfonos inteligentes rondaron los 6.567 millones el año pasado. Se espera que alcance aproximadamente 6.841 millones de dólares a finales del año en curso. Además, se prevé que alcance un hito de aproximadamente 7.690 millones en cuatro años. Por lo tanto, con el aumento del número total de suscripciones a teléfonos inteligentes en todo el mundo, se presume que el mercado de pagos digitales enfrentará una amplia gama de oportunidades de crecimiento lucrativas en los próximos días.
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Se espera que América del Norte mantenga una participación de mercado significativa
- América del Norte representa uno de los mercados de pagos digitales más grandes del mundo. La infraestructura tecnológica avanzada de la región, las altas tasas de penetración de Internet y una gran base de consumidores conocedores de la tecnología contribuyen al crecimiento del mercado. El mercado continúa expandiéndose a medida que las empresas y los consumidores adoptan cada vez más soluciones de pago digitales.
- Las soluciones de pago móvil desempeñan un papel importante en el mercado norteamericano. Las billeteras móviles como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay han ganado una amplia aceptación. Estas billeteras permiten a los usuarios pagar mediante teléfonos inteligentes, aprovechando tecnologías como NFC y códigos QR.
- Según los datos previstos por la Oficina del Censo de Estados Unidos, hay un aumento de 1.700 millones de dólares en el valor de las ventas de teléfonos inteligentes vendidos en Estados Unidos, para un total de 74.700 millones de dólares en ventas el año anterior. Por lo tanto, con este aumento en el número total de usuarios de teléfonos inteligentes y el aumento en el valor de ventas de los teléfonos inteligentes, es evidente que el mercado de pagos digitales en la región enfrentará varias oportunidades de crecimiento en la próxima era.
- El mercado de pagos digitales en América del Norte está estrechamente entrelazado con el próspero sector del comercio electrónico. Los minoristas en línea y las plataformas de comercio electrónico ofrecen opciones de pago digital para facilitar transacciones seguras y convenientes.
- Los pagos digitales en la región se caracterizan por la innovación continua y la colaboración entre empresas de tecnología, instituciones financieras y comerciantes. En abril de 2023, Visa se asoció con PayPal y Venmo para poner a prueba Visa+. Este servicio innovador tiene como objetivo ayudar a las personas a mover dinero de forma segura entre diferentes aplicaciones de pago digital de persona a persona (P2P). A finales de este año, los usuarios de Venmo y PayPal en los Estados Unidos podrán comenzar a transferir dinero sin problemas entre las dos plataformas. Visa+ no requeriría que los usuarios tengan una tarjeta Visa; en cambio, al configurar una dirección de pago personalizada vinculada a su cuenta Venmo o PayPal, las personas que usan cualquiera de las aplicaciones pueden recibir y enviar pagos de forma rápida y segura entre las plataformas.
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Descripción general de la industria de pagos digitales
El mercado de pagos digitales está muy fragmentado, con la presencia de importantes actores como PayPal Holdings Inc., Visa Inc., Mastercard Incorporated (Mastercard), Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.) y Alphabet Inc. Players en el mercado. están adoptando estrategias como asociaciones y adquisiciones para mejorar su oferta de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
En julio de 2023, Mastercard anunció una colaboración con JazzCash, uno de los proveedores de billeteras digitales más destacados de Pakistán, que atiende a más de 43 millones de cuentas, para revolucionar los pagos digitales mediante la introducción de soluciones de aceptación asequibles. Los socios lanzaron pagos con códigos QR, soluciones Tap on Phone y Pay by Link para facilitar una aceptación generalizada y rentable para los comerciantes en la base de la pirámide económica.
En diciembre de 2022, Visa, el gigante de la tecnología de pagos, invirtió mil millones de dólares en su negocio en África durante los próximos cinco años para promover la adopción de pagos digitales en la región. La medida tiene como objetivo proporcionar a individuos y comerciantes acceso adicional a pagos digitales. La medida es parte de la estrategia de la compañía para fortalecer su negocio en África y ampliar su alianza con socios estratégicos como gobiernos, instituciones financieras, operadores de redes móviles, fintechs y comerciantes.
Líderes del mercado de pagos digitales
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Paypal Holdings Inc.
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Visa Inc.
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Mastercard Incorporated (Mastercard)
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Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
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Alphabet Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos digitales
- Junio de 2023: PayPal Holdings, Inc. y KKR, una de las firmas de inversión líderes a nivel mundial, anunciaron la firma de un acuerdo plurianual exclusivo para un compromiso de préstamo de reposición de 3 mil millones de euros (3,37 mil millones de dólares) en virtud del cual se administran cuentas y fondos de crédito privados. by KKR comprará hasta 40 mil millones de euros (44,87 mil millones de dólares) en cuentas por cobrar de préstamos de compra ahora, pago después (BNPL) originados por PayPal en Italia, Francia, Reino Unido, España y Alemania.
- Febrero de 2023: HDFC Bank lanzó un piloto en asociación con Crunchfish para probar pagos digitales fuera de línea para comerciantes y clientes bajo el Programa Regulatory Sandbox del RBI, conocido como OfflinePay.
- Noviembre de 2022: Como parte de su iniciativa para acelerar la transformación digital del ecosistema financiero de Egipto, Mastercard ha anunciado una asociación estratégica a largo plazo con el Banco Internacional Árabe Africano (AAIB). A través de esta asociación, Mastercard y AAIB se concentrarían en planificar y ejecutar la estrategia de transformación digital de AAIB y ofrecer soluciones de pago avanzadas que satisfagan la creciente demanda de los consumidores de métodos de pago digitales simples y seguros.
Informe del mercado de pagos digitales índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de las partes interesadas de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Infraestructura de pagos y evolución del panorama de pagos
4.5 Zona de pruebas regulatoria
4.5.1 Panorama regulatorio en todo el mundo
4.5.2 Modelos de negocio con posibles obstáculos regulatorios
4.5.3 Posibilidades de desarrollo en lugar de un panorama empresarial en evolución
4.6 Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.7 Análisis de la infraestructura de pagos digitales
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Alta proliferación de teléfonos inteligentes e iniciativas digitales
5.1.2 Cambios favorables en los marcos regulatorios en todo el mundo
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Desafíos operativos que involucran pagos transfronterizos
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por Modo de Pago
6.1.1 Punto de venta
6.1.2 Venta en línea
6.2 Por industria de usuarios finales
6.2.1 Minorista
6.2.2 Entretenimiento
6.2.3 Cuidado de la salud
6.2.4 Hospitalidad
6.2.5 Otras industrias de usuarios finales
6.3 Por geografía
6.3.1 América del norte
6.3.2 Europa
6.3.3 Asia Pacífico
6.3.4 América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 PayPal Holdings Inc.
7.1.2 Visa Inc.
7.1.3 MasterCard Incorporated (MasterCard)
7.1.4 Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
7.1.5 Alphabet Inc.
7.1.6 Apple Inc.
7.1.7 Mobiamo Inc.
7.1.8 Paytm (One97 Communications Limited)
7.1.9 Stripe Inc.
7.1.10 Alipay.com Co. Ltd
7.1.11 Fiserv Inc.
7.1.12 Wordplay Inc. (Fidelity National Information Services)
7.1.13 ACI Worldwide
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de pagos digitales
El pago digital se realiza mediante canales digitales. Tanto el pagador como el beneficiario envían y reciben dinero utilizando métodos digitales en pagos digitales. Otro nombre para esto es pago electrónico. Los pagos digitales no incluyen dinero real. Según los estándares de la industria, DP se denomina transacciones no monetarias a través de plataformas digitales. El alcance del informe se limita a las transacciones de los consumidores realizadas a través del comercio digital (pagos realizados a través de pasarelas de pago en línea para pagos con tarjeta, débito directo y transacciones en puntos de venta móviles).
El Mercado de Pagos Digitales está segmentado por modo de pago (punto de venta y venta en línea), por industria de usuario final (minorista, entretenimiento, atención médica, hotelería) y por geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África).
Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por Modo de Pago | ||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de pagos digitales
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Pagos digitales?
Se proyecta que el mercado de pagos digitales registrará una tasa compuesta anual del 11,08% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Pagos digitales?
Paypal Holdings Inc., Visa Inc., Mastercard Incorporated (Mastercard), Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.), Alphabet Inc. son las principales empresas que operan en el Mercado de Pagos Digitales.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de pagos digitales?
Se estima que Oriente Medio y África crecerán a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de pagos digitales?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de pagos digitales.
¿Qué años cubre este mercado de Pagos digitales?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Pagos digitales para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Pagos digitales para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de pagos digitales
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Pagos digitales en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de pagos digitales incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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