Tamaño del mercado de plataformas de banca digital
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 10.14 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 19.56 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.04 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de plataformas de banca digital
El tamaño del mercado de plataformas de banca digital se estima en 10,14 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 19,56 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 14,04% durante el período previsto (2024-2029).
La industria bancaria está atravesando rápidamente una transformación digital y los consumidores quieren dispositivos móviles inteligentes y servicios bancarios digitales. Estas son algunas de las principales cosas que están impulsando el crecimiento del mercado.
- La mayoría de los bancos prefieren las plataformas de banca digital debido a los diversos beneficios que ofrecen, como costos de TI reducidos, tiempo de comercialización rápido, banca abierta, capacidades listas para usar pero configurables, experiencia del cliente omnicanal y arquitectura de microservicios, por nombrar algunos. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Deloitte anunció una colaboración con AWS para abordar una dificultad crónica en la banca la transición a sistemas digitales que abarcan desde la interfaz del cliente hasta las operaciones administrativas.
- Aunque los neobancos siguen siendo un nicho de mercado, están experimentando una mayor tasa de crecimiento en términos de participación de mercado y atendiendo a los clientes a alrededor de un tercio del costo de los bancos tradicionales. Las fintechs están apuntando a nichos lucrativos en la cadena de valor. Los grandes actores tecnológicos, con sus grandes bases de clientes, representan una amenaza real, y algunos de ellos están invirtiendo fuertemente en innovación, eclipsando a los rezagados.
- Sin embargo, cuestiones como la integración de las plataformas bancarias digitales con sistemas heredados, las interrupciones de la red y los problemas de seguridad pueden causar graves pérdidas a los bancos y, por lo tanto, dichos factores podrían obstaculizar el crecimiento del mercado.
- Como resultado de la crisis de la COVID-19, se produjo un aumento de la actividad bancaria en línea, como un aumento de las transacciones digitales, y una disminución de los viajes a sucursales físicas. La pandemia obligó a los consumidores individuales, así como a las corporaciones que alguna vez se resistieron a la banca en línea, a adoptar aplicaciones de banca digital como su nuevo sistema predeterminado. La pandemia generó una mayor comodidad entre los consumidores, lo que podría aumentar la demanda a largo plazo. Por parte de los proveedores, la mayoría de ellos se han concentrado en la adquisición de clientes proporcionando los servicios que exigen los tiempos difíciles.
Tendencias del mercado de plataformas de banca digital
Aumento de la adopción de plataformas basadas en la nube para impulsar el crecimiento del mercado
- En enero de 2023, el banco digital de Filipinas, GoTyme Bank, colaboró con la plataforma mundial de banca en la nube Mambu para crear una innovadora solución de banca digital que busca aumentar el acceso de los filipinos a servicios financieros de alta calidad.
- Muchos bancos prefieren reducir el costo de la infraestructura de TI necesaria para la configuración local aprovechando los servicios basados en la nube, que les permiten implementar nuevos productos y escalar la infraestructura rápidamente, atender a una base de clientes más amplia con necesidades variadas a una velocidad más rápida y administrar rápidamente. aumentar los pagos en tiempo real y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento y los estándares de seguridad.
- Como se paga una tarifa de suscripción a un proveedor de SaaS, se reducen los costos de mantenimiento del sistema y los problemas de tecnología heredada. En lugar de gastar una pequeña fortuna en TI, SaaS ofrece a los bancos la capacidad de reasignar presupuestos para que puedan centrarse en la innovación, la satisfacción del cliente y el crecimiento empresarial.
- El uso de la nube también ha ayudado a las plataformas de banca móvil a ofrecer una interfaz de usuario (UI) receptiva y respaldar todo el proceso bancario de los clientes del banco, desde la incorporación hasta las solicitudes bancarias transaccionales, en sus dispositivos móviles. Los bancos están adoptando rápidamente plataformas de banca móvil, debido a su preferencia cambiante hacia la banca móvil.
- Además, la mayor adopción de aplicaciones de terceros para pagos en tiempo real, como Whatsapp Pay y PhonePay, ha llevado a una mayor demanda de una infraestructura confiable por parte de los bancos para realizar transacciones UPI sin problemas. Por ejemplo, Visa completó recientemente la adquisición de Plaid, por 5.300 millones de dólares, una startup de tecnología financiera que permite que las aplicaciones se conecten con las cuentas bancarias de los clientes de manera fácil e instantánea. Cambios tecnológicos como estos han llevado a una mayor demanda de infraestructura en la nube en la industria de la banca digital.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que América del Norte tenga una participación importante
- Muchos de los bancos más grandes están en América del Norte, lo cual es una de las principales razones por las que el mercado de plataformas de banca digital está creciendo. Las empresas de banca digital de la región ofrecen software como servicio para que los sistemas heredados puedan convertirse en digitales. Por ejemplo, Temenos ayuda a que los nuevos bancos digitales de EE. UU. entren en funcionamiento en 90 días con la oferta de banca digital SaaS de principio a fin más funcional y tecnológicamente avanzada.
- Las plataformas de banca digital son cada vez más populares a medida que la tecnología blockchain, que mejora la seguridad, se utiliza cada vez más, especialmente en el sector BSFI. Este factor está impulsando el crecimiento del mercado en el país. Muchas empresas están desarrollando plataformas de banca digital en la nube basadas en blockchain.
- América del Norte es también uno de los lugares más innovadores y uno de los primeros en utilizar la nube. Los proveedores de infraestructura en la nube tienen una fuerte presencia en la región, lo que ayuda a que el mercado crezca aún más.
- El aumento constante en el uso de plataformas de banca digital sigue a un aumento similar en el uso de aplicaciones fintech, que se destacan por ser uno de los tipos de aplicaciones de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Debido a la pandemia mundial de coronavirus (COVID-19), la gente en los Estados Unidos se quedó más en casa y usó más sus teléfonos. Esto condujo a una mayor banca digital en toda la región.
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Descripción general de la industria de plataformas de banca digital
El mercado de plataformas de banca digital avanza hacia la fragmentación. Esto se debe a la entrada de empresas y soluciones al mercado, creando un panorama fragmentado dentro del ecosistema de la banca digital. Sin embargo, con los avances tecnológicos y la innovación de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado al conseguir nuevos contratos y asociaciones.
En enero de 2023, Axis Bank colaboró con OPEN para ofrecer a sus clientes, entre los que se incluyen pymes, autónomos, emprendedores del hogar, personas influyentes y otros, una cuenta corriente digital completamente nativa. Esta colaboración brinda a la comunidad empresarial en general acceso a la experiencia bancaria integral de Axis Bank y a las capacidades de automatización financiera de extremo a extremo de OPEN para la administración empresarial, como pagos, contabilidad, nómina, cumplimiento, gestión de gastos y otros servicios.
En noviembre de 2022, Capco y Savana anunciaron que trabajarían juntos de forma estratégica para acelerar la transformación de los bancos e impulsar la innovación continua en productos digitales. Esta asociación ayudará a los bancos a superar los desafíos técnicos que enfrentan para satisfacer las expectativas y necesidades cambiantes de los clientes de experiencias omnicanal modernas y fluidas.
Líderes del mercado de plataformas de banca digital
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Oracle Corporation
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SAP SE
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Tata Consultancy Services Limited
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Temenos Headquarters SA
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Worldline SA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado de Plataformas de Banca Digital
- Enero de 2023 Next Bank, un banco digital taiwanés, lanzó Temenos. Next Bank puede llevar productos al mercado de forma rápida y eficaz con la plataforma abierta de Temenos. El banco tiene la intención de agregar servicios de cambio de divisas, como servicios de remesas para trabajadores migrantes y herramientas de gestión patrimonial, con el tiempo. Next Bank, impulsado por Temenos, pretende expandirse rápidamente a aproximadamente 300.000 usuarios dentro de los nueve meses posteriores a su lanzamiento.
- Diciembre de 2022 Wells Fargo ha introducido un portal de banca digital integral para sus clientes de banca comercial y de inversión corporativa. Con este lanzamiento, la compañía espera aprovechar la inteligencia artificial y el aprendizaje automático (IA y ML) para brindar a las organizaciones servicios financieros corporativos y comerciales individualizados en función de sus necesidades únicas.
Informe de mercado de plataformas de banca digital índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Indicadores de mercado
4.4.1 Aumento de la adopción de plataformas basadas en la nube para obtener una mayor escalabilidad
4.4.2 Creciente demanda de dispositivos móviles inteligentes y servicios de banca digital entre los consumidores
4.5 Restricciones del mercado
4.5.1 Crecientes preocupaciones de seguridad
4.6 Evaluación del Impacto del COVID-19 en la Industria
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por implementación
5.1.1 Nube
5.1.2 En las instalaciones
5.2 Por tipo
5.2.1 Banca corporativa
5.2.2 Banca minorista
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.2 Asia Pacífico
5.3.3 Europa
5.3.4 Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de la empresa*
6.1.1 Appway AG
6.1.2 CREALOGIX Holding AG
6.1.3 EdgeVerve Systems Limited
6.1.4 Fiserv, Inc.
6.1.5 Oracle Corporation
6.1.6 SAP SE
6.1.7 Sopra Steria
6.1.8 Tata Consultancy Services Limited
6.1.9 Temenos Headquarters SA
6.1.10 Worldline SA
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de plataformas de banca digital
Un banco tradicional puede convertirse en un banco totalmente digital con la ayuda de una plataforma de banca digital. Estas plataformas ayudan a potenciar la digitalización del banco en términos de enfoque en el cliente, optimización interna y preparación del ecosistema y, por lo tanto, respaldan el camino de transformación digital a largo plazo de un banco. Capacidades disponibles en el mercado y arquitectura flexible.
El mercado de plataformas de banca digital está segmentado por implementación (nube, local), tipo (banca corporativa, banca minorista) y geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre plataformas de banca digital
¿Qué tamaño tiene el mercado de plataformas de banca digital?
Se espera que el tamaño del mercado de plataformas de banca digital alcance los 10,14 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 14,04% hasta alcanzar los 19,56 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Plataforma de banca digital?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de plataformas de banca digital alcance los 10,14 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Plataforma de banca digital?
Oracle Corporation, SAP SE, Tata Consultancy Services Limited, Temenos Headquarters SA, Worldline SA son las principales empresas que operan en el Mercado de Plataformas de Banca Digital.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Plataforma de banca digital?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de plataformas de banca digital?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de plataformas de banca digital.
¿Qué años cubre este mercado de Plataforma de banca digital y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de plataformas de banca digital se estimó en 8,89 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Plataforma de banca digital para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Plataforma de banca digital para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de plataformas de banca digital
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la plataforma de banca digital en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la plataforma de banca digital incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Plataforma de Banca Digital Panorama de los reportes
