| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 5.38 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 8.79 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.30 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de software de cobro de deudas
El tamaño del mercado de software de cobro de deudas se estima en 4,88 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 7,96 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,30% durante el período previsto (2024-2029).
- El crecimiento del mercado se atribuye principalmente a la creciente automatización en el proceso de cobro de deudas, como la personalización de la experiencia del cliente mediante la integración de IA y ML, innovaciones continuas para satisfacer la demanda de los consumidores, predicción de la probabilidad de incumplimiento a través de la automatización y subcontratación de la recuperación de deuda a empresas especializadas. agencias de cobro de deudas.
- El beneficiario más importante del método bancario basado en tecnología ha sido el mercado de préstamos digitales. La tecnología basada en datos, el aprendizaje automático y otros compromisos son elementos críticos en la evolución de los préstamos digitales a partir del papeleo y las formalidades tradicionales. Modelos como los préstamos P2P, el financiamiento de PYME, los préstamos a corto plazo y las tarjetas de crédito generan un mercado de préstamos digital.
- Las empresas pueden orientar sus préstamos a los clientes debido a la disponibilidad de grandes cantidades de datos de clientes, uno de los motores de crecimiento más importantes en el sector de los préstamos digitales. Además, en comparación con otros modelos de negocio en el campo de las fintech, como los pagos y los servicios financieros, los préstamos digitales ofrecen mayores márgenes.
- La digitalización se ha convertido en una necesidad para los bancos en vista de la creciente demanda de crédito, una mayor conciencia de los asuntos financieros y la expectativa de que el proceso se desarrolle sin problemas. Se analiza el crecimiento de los préstamos digitales para crear datos significativos sobre los prestatarios y otros datos que podrían usarse de manera eficiente en el software de cobro de deudas. Una solución práctica para automatizar el proceso de cobro es utilizar software de cobro de deudas o CRM de cobro que permita a los prestamistas rastrear y hacer un seguimiento de los deudores de manera eficiente, predecir y priorizar la recuperación de la deuda y permitir cobros más rápidos. Esto se analiza para impulsar la tasa de crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
- La gestión de las actividades de cobro de deudas se ha visto significativamente obstaculizada por los sistemas heredados, que pueden describirse como tecnología obsoleta, funcionalidad restringida y arquitectura inflexible. Estas limitaciones han llevado al mercado de software de cobro de deudas a ser testigo de un aumento en la demanda de soluciones modernas, ágiles y adaptables capaces de abordar las complejidades cambiantes de la gestión de la deuda.
- El software de cobro de deudas se ha transformado debido a la COVID-19 porque los prestamistas deben adaptarse a los últimos procedimientos de riesgo, incluidas las nuevas tecnologías de riesgo e indicadores de evaluación de riesgos. La necesidad de unificar diversas soluciones de riesgo, utilizar tecnologías de inteligencia artificial y mejorar los procesos generales de implementación ha mejorado el crecimiento del mercado después de la pandemia.
Tendencias del mercado de software de cobro de deudas
Instituciones financieras (bancos y NBFC) serán testigos del crecimiento
- La implementación de software de cobro de deudas en instituciones financieras para reducir el riesgo de los bancos para los morosos mediante la digitalización de la operación de cobro a través de tecnología avanzada y software de cobro de deudas basado en análisis está impulsando el crecimiento del mercado al respaldar el desarrollo de los ingresos y la rentabilidad generales de los prestamistas.
- Además, la tendencia de las prioridades del sector bancario a reducir los NPA ha llevado a las organizaciones financieras a comprender la capacidad de pago de un prestatario para ubicar áreas de alta y baja morosidad, impulsando el mercado de software de cobro de deudas debido a su característica de plataformas de gestión de morosidad para agilizar y automatizar el proceso de cobranza en el sector financiero para lograr una mejor eficiencia en la cobranza.
- La implementación de software de gestión de deuda basado en la nube debido a su escalabilidad y compatibilidad para integrar las hojas de datos locales y alojadas en la nube de los sectores BFSI para analizar los patrones de cobro de deudas impulsa el crecimiento del mercado. Las aplicaciones de back-end en la función de cobranza de las instituciones financieras utilizan cada vez más tecnologías en la nube, análisis avanzados, inteligencia artificial (IA), técnicas de aprendizaje automático (ML) e interfaces de programación de aplicaciones (API) listas para usar para una mayor confiabilidad y precisión en el diseño de la estrategia de cobro de los préstamos, impulsando el crecimiento del mercado.
- Los proveedores del mercado, como Pegasystems, Temenos AG, etc., están introduciendo un conjunto completo de soluciones de resolución de deudas, que incluyen cobros digitales, análisis de deudas, gestión de litigios y una aplicación móvil de cobros impulsada por modelos de aprendizaje automático y automatización inteligente impulsados por IA. para gestionar el cobro de deudas, lo que está impulsando la adopción del software de cobro de deudas en las BFSI porque, a través de las soluciones de cobro completas disponibles en el mercado, los usuarios pueden implementar fácilmente esas soluciones para mejorar la eficiencia de la recuperación.
- Por ejemplo, en junio de 2023, Secure Trust Bank se asoció con EXUS Software para optimizar las operaciones de cobranza del banco a través de un enfoque de personalización cero basado en datos. El banco ha planeado utilizar esta plataforma única para reducir la complejidad de los procesos comerciales, optimizar todas las comunicaciones con los clientes y obtener visibilidad completa del recorrido completo del cliente en los procesos de cobranza, impulsando el crecimiento futuro del mercado en el sector BFSI.
- El informe del Banco Mundial afirmó que el crédito interno al sector privado en los países de ingresos bajos y medianos había aumentado significativamente y superó su PIB en el año fiscal 2022, lo que mostró el aumento en la cantidad de deuda en el mercado y elevó la demanda de un sistema automatizado. y sistemas de cobro de deudas basados en software en las instituciones financieras.
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Se espera que Asia Pacífico registre un crecimiento significativo
- El panorama del cobro de deudas en China ha experimentado una transformación notable en los últimos años debido a nuevos enfoques impulsados por la tecnología que ofrecen mayor eficiencia y cumplimiento en el cobro de deudas. Además, el crecimiento del mercado durante el período previsto se analiza a la luz del aumento de las deudas incobrables y la creciente necesidad de automatizar los procesos de cobro de deudas en las industrias de usuarios finales.
- El crecimiento del mercado de software de cobro de deudas en China está impulsado en gran medida por la creciente demanda entre las industrias de usuarios finales de minimizar las deudas incobrables y automatizar el cobro de deudas a través de software avanzado basado en tecnología. A medida que el mercado financiero del país continúa creciendo y adaptándose, los proveedores del mercado que ofrecen soluciones innovadoras de cobro de deudas seguirán ganando terreno para garantizar procesos de cobro de deudas eficientes, conformes y seguros para las industrias de usuarios finales.
- En India, el mercado de software de cobro de deudas ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años. Se espera que continúe creciendo debido a la importante presencia de proveedores en el mercado global, la aparición de nuevas plataformas de software de cobro de deudas, el aumento de los préstamos incobrables y los avances tecnológicos en las prácticas de cobro de deudas. Los desafíos asociados con el panorama económico actual, especialmente en la gestión del cobro de deudas a través de diversos canales, generan ineficiencias operativas y gastos crecientes para los bancos y las NBFC, lo que requiere la adopción de software de cobro de deudas.
- La industria de cobro de deudas en la India adoptó rápidamente la tecnología después de la pandemia y experimentó un impulso sustancial. La creciente demanda de crédito, la evolución de las preferencias de los consumidores y la expectativa de experiencias fluidas han obligado a los prestamistas a adoptar la digitalización para automatizar las prácticas de cobro de deudas. Se espera que esto impulse la adopción de software de cobro de deudas en las organizaciones crediticias, ayudando a los prestamistas a ahorrar tiempo, costos, recursos y reputación y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia del cliente y las tasas de retención.
- En el resto de la región de Asia y el Pacífico, incluidos Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, entre otros, existe un potencial de crecimiento significativo para el mercado de software de cobro de deudas durante el período previsto. Este crecimiento se atribuye a la creciente digitalización y a la necesidad de un cobro automatizado de deudas en industrias de usuarios finales como bancos, agencias de cobro, telecomunicaciones, gobierno, etc. El creciente imperativo de minimizar los préstamos incobrables, junto con la presencia sustancial de empresas regionales y globales proveedores del mercado, impulsa aún más este crecimiento
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Descripción general de la industria del software de cobro de deudas
El mercado de software de cobro de deudas exhibe un panorama semiconsolidado, con penetración moderada debido a la considerable presencia de proveedores en la región. Estas entidades están colaborando progresivamente con varias nuevas empresas de tecnología digital para introducir soluciones avanzadas. Entre los actores notables en este mercado se encuentran Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), CGI Inc., Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.), TransUnion LLC y Pegasystems Inc.
En septiembre de 2023, Intellect Design Arena Limited presentó iGTB Copilot, un conjunto de soluciones de inteligencia artificial diseñadas para la banca comercial y corporativa. Esta oferta innovadora integra el servicio Microsoft Azure OpenAI, con el objetivo de mejorar las experiencias de los clientes y mejorar la productividad de los bancos comerciales y sus clientes.
En junio de 2023, PegaSystems Inc. esbozó planes para fortalecer su red de asociaciones, con el objetivo de ofrecer soluciones integrales digitalizadas y automatizadas a los usuarios finales. La estrategia implica expandir su red de más de 200 aceleradores y socios conectores, lo que se espera que refuerce la presencia de la compañía en el mercado y aumente los ingresos al proporcionar software de cobro de deudas.
Líderes del mercado de software de cobro de deudas
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Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
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CGI Inc.
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TransUnion LLC
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Pegasystems Inc.
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Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de software de cobro de deudas
- Septiembre de 2023 KEN, parte del grupo de empresas Volton, amplió su asociación actual con EXUS y anunció la actualización de su tecnología de cobro de deudas mediante la implementación de la solución de cobro de deudas de EXUS para gestionar en una única plataforma las carteras de ambas empresas en los mercados de energía y gas natural..
- Junio de 2023 la compañía financiera no bancaria del grupo Mahindra anunció una asociación estratégica integrada con Nucleus Software para mejorar la experiencia de los empleados de los equipos administrativos y de operaciones de Mahindra Finance aprovechando las capacidades de FinnOne NeoTM LMS y FinnOne NeoTM Collections para automatizar los procesos de préstamo y cobro..
Segmentación de la industria del software de cobro de deudas
El software de cobro de deudas, también llamado software de gestión de cuentas por cobrar (ARM), respalda las necesidades de agencias y prestamistas al proporcionar automatización de procesos comerciales, garantía de cumplimiento y otras características esenciales para esfuerzos de cobro ordenados y efectivos. Los cobradores B2B generalmente utilizan software de cobro de deudas para cobrar deudas comerciales acumuladas a través de transacciones de servicios.
El mercado de software de cobro de deudas está segmentado por tipo de implementación, tamaño de organización, usuario final y geografía. Por tipo de implementación, el mercado se segmenta en basado en la nube y local. Por tamaño de organización, el mercado se segmenta en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas. Por usuario final, el mercado se segmenta en instituciones financieras (bancos y NBFC), agencias de cobranza, atención médica, gobierno, telecomunicaciones y servicios públicos, y otros usuarios finales. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África. El informe también ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el mercado de software de cobro de deudas en 10 países de las principales regiones.
El informe ofrece previsiones de mercado y tamaño en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por implementación | Basado en la nube | ||
| En la premisa | |||
| Por tamaño de organización | Grandes Empresas | ||
| Pequeñas y medianas empresas | |||
| Por usuario final | Instituciones financieras (bancos y NBFC) | ||
| Agencias de cobranza | |||
| Cuidado de la salud | |||
| Gobierno | |||
| Telecomunicaciones y servicios públicos | |||
| Otros usuarios finales (bienes raíces y comercio minorista) | |||
| Por geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Alemania | |||
| España | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| India | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| América Latina | Brasil | ||
| México | |||
| Colombia | |||
| Resto de América Latina | |||
| Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de software de cobro de deudas
¿Qué tamaño tiene el mercado de software de cobro de deudas?
Se espera que el tamaño del mercado de software de cobro de deudas alcance los 4,88 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 10,30% hasta alcanzar los 7,96 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Software de cobro de deudas?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de software de cobro de deudas alcance los 4,88 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Software de cobro de deudas?
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), CGI Inc., TransUnion LLC, Pegasystems Inc., Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.) son las principales empresas que operan en el mercado de software de cobro de deudas.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Software de cobro de deudas?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de software de cobro de deudas?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de software de cobro de deudas.
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Informe de la industria del software de cobro de deudas
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Software de cobro de deudas en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del software de cobro de deudas incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
