| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 17.93 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 25.5 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.30 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de granos secos de destilería con solubles (DDGS)
El tamaño del mercado de granos secos de destilería con piensos solubles se estima en 16,80 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 23,90 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,30% durante el período previsto (2024-2029).
- El mercado de piensos DDGS está creciendo debido a su valor nutritivo, la demanda de la industria ganadera y la necesidad de nutrientes rentables. Los granos de destilería son una excelente fuente de energía y a menudo contienen entre el 85% y el 95% del total de nutrientes digestibles (TDN). La forma de energía también hace que los granos de destilería sean atractivos para el pastoreo del ganado. Dado que se elimina el almidón, la energía derivada de los granos de destilería es principalmente fibra y grasa digeribles.
- El maíz es la principal fuente de DDGS en todo el mundo. Generalmente, los solubles de destilería condensados de maíz se vuelven a agregar a los granos secundarios durante el proceso para producir granos de destilería húmedos o secos con solubles. El perfil nutricional de los solubles de destilería condensados de maíz los convierte en un complemento útil para el ganado vacuno alimentado con dietas forrajeras de baja calidad. Los DDGS se utilizan principalmente para alimentar al ganado vacuno de carne, al ganado lechero, a los cerdos y a las aves de corral.
- Además, el costo del alimento representa entre el 60% y el 70% de los costos totales de producción, lo que justifica la evaluación de ingredientes alternativos en las dietas de los pollos de engorde. Los granos secos de destilería con solubles (DDGS) son un ingrediente alternativo, especialmente en las dietas para aves. Este bajo costo del alimento para DDGS es un factor impulsor del mercado. Algunas de las principales limitaciones del mercado de DDGS son la falta de conocimiento en algunos países en desarrollo, la volatilidad de los precios de los cereales y los efectos nocivos del consumo excesivo.
Tendencias del mercado de granos secos de destilería con solubles (DDGS)
Demanda creciente de ganado
Uno de los principales factores que determinan si los DDGS son un ingrediente económico en la alimentación animal es el precio y la disponibilidad de opciones alternativas, como el maíz y la harina de soja, ya que los DDGS son un reemplazo parcial de esas opciones alternativas. La harina de DDGS se parece más al maíz en términos de valor nutricional y precio. Además, la demanda de granos secos de destilería con solubles aumentó en el mercado global debido a los beneficios para la salud y la mejora de los nutrientes de los piensos. Los DDGS en los piensos compuestos para ganado influyen en el aumento de la producción de leche y en el contenido de grasas y proteínas de la misma. Los países con precios elevados de harina de maíz pueden actuar como mercados ideales para los DDGS.
Los principales usuarios de los DDGS son las industrias láctea y cárnica. Recientemente, el uso de DDGS en la industria porcina comenzó a aumentar dramáticamente y, en menor medida, en la industria avícola. Según el Consejo de Granos de EE. UU., agregar entre un 20 % y un 30 % de DDGS a la dieta de una vaca lactante da como resultado una producción de leche igual o mayor que cuando se alimentan con dietas que no contienen DDGS. Estados Unidos, China e India son los mayores productores de piensos para rumiantes debido a la presencia de muchas poblaciones de ganado vacuno y otros rumiantes en estos países. Por ejemplo, según el USDA, la población de ganado vacuno y terneros en 2021 es de 93,8 millones, frente a los 93,7 millones de 2017. Esto mostró un aumento de la población, lo que aumentó el consumo de piensos. Las regiones con alta producción ganadera, como Estados Unidos, han sido testigos de la demanda de DDGS durante los últimos años. Por lo tanto, el aumento de la oferta de leche y carne debido a las altas poblaciones de animales necesita altas proporciones de alimento que ayuden al crecimiento del mercado de DDGS.
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América del Norte domina el mercado de DDGS
América del Norte sigue teniendo el mercado más grande para los granos secos de destilería con solubles a base de maíz. Los DDGS son un coproducto de las industrias de destilería. La mayoría (~98%) de los DDGS en América del Norte proviene de plantas de molienda en seco que producen etanol para la industria de los biocombustibles. Estados Unidos domina el mercado debido a la extensa producción de biocombustibles en el país. Según el US Grain Council, las plantas de etanol de Estados Unidos poseen la capacidad de producir más de 15 mil millones de galones de etanol y 44 millones de toneladas métricas de DDGS, lo que impulsa la expansión paralela del mercado de DDGS. Esto puede atribuirse a la supervisión regulatoria de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., que garantiza que las plantas de etanol cumplan con los requisitos de control preventivo exigidos por la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA). Esta norma federal exige que las instalaciones sigan prácticas de fabricación seguras y sin peligros para la producción de alimentos para animales. Estos controles preventivos brindan una garantía formal a los compradores de todo el mundo de que los coproductos de etanol estadounidense siguen siendo ingredientes seguros para los piensos.
Estados Unidos lidera la producción y las exportaciones de DDGS. Tuvo una participación importante en la producción y exportación con 44 millones de toneladas métricas y 11 millones de toneladas métricas, respectivamente, en 2021. México es ahora el principal comprador de DDGS estadounidenses, lo que ha sido posible gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). a través de sus medidas de desarrollo del mercado y sus relaciones comerciales.
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Descripción general de la industria de granos secos de destilería con solubles (DDGS)
El mercado de piensos DDGS está consolidado y unas pocas empresas representan la mayor parte del mercado. Estados Unidos y Brasil son los principales productores de DDGS, mientras que la mayoría de los demás países importan. Por tanto, el foco de los principales actores está en una estrategia de transporte más barata. Los principales actores en el mercado de piensos DDGS son Archer Daniels Midland Company, CHS Nutrition Inc., Globus Spirits, Kent Nutrition Group y Land O' Lakes Inc. Estos principales actores están invirtiendo en lanzamientos e improvisaciones de nuevos productos, y en adquisiciones para expansiones comerciales.. Otra área importante de inversión es el foco en I+D para lanzar nuevos productos a precios más bajos.
Líderes del mercado de granos secos de destilería con solubles (DDGS)
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Archer Daniels Midland Company
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Kent Nutrition Group
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Globus Spirits
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CHS Nutrition Inc.
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Land O' Lakes Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de granos secos de destilería con solubles (DDGS)
Octubre de 2022: la empresa Fylfot Geoworks instala una planta de producción de etanol con una capacidad de 100 klpd en Patvi, en el distrito Ambala de Haryana.
Septiembre de 2022: la Cooperativa Krishak Bharati (Kribhco) establece tres plantas totalmente nuevas de fabricación de etanol a base de cereales con un costo estimado de 1.000 millones de rupias en Gujarat, Andhra Pradesh y Telangana para 2024.
Enero de 2022: El Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) declaró que mantendría aranceles antidumping y antisubsidios sobre las importaciones de granos de destilería (DDGS) de Estados Unidos, un ingrediente clave para los piensos. El proceso de revisión finalizará en 2023.
Segmentación de la industria de granos secos de destilería con solubles (DDGS)
El alimento se prepara agregando una mezcla de DDGS y otros ingredientes nutritivos para que el ganado crezca y se alimente adecuadamente. Es un subproducto de cereales de las industrias destilerías que es rico en proteínas, carbohidratos, fibras y otros nutrientes. El alga tiene una amplia gama de aplicaciones en las industrias de alimentación animal y biocombustibles. Sin embargo, la mayoría de los DDGS obtenidos de la industria del etanol se utilizan para la alimentación animal, mientras que algunos se utilizan en la producción de biocombustibles.
El mercado de piensos DDGS está segmentado por tipo (maíz, trigo, arroz, cereales mezclados y otros tipos), tipo de animal (ganado lechero, ganado vacuno, porcino, aves de corral y otros tipos de animales) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África). El informe ofrece estimaciones y pronósticos de mercado en valor (millones de dólares) y volumen (toneladas métricas) para los segmentos mencionados anteriormente.
| Tipo | Maíz | ||
| Trigo | |||
| Arroz | |||
| Aminoácidos | |||
| Granos mezclados | |||
| Otros tipos | |||
| Tipo de animal | Vacas lecheras | ||
| Ganado vacuno | |||
| Cerdo | |||
| Aves de corral | |||
| Otros tipos de animales | |||
| Geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| México | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| Rusia | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| Japón | |||
| India | |||
| Tailandia | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Sudamerica | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| Medio Oriente y África | Sudáfrica | ||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de granos secos de destilería con solubles (DDGS)
¿Qué tamaño tiene el mercado de piensos de granos secos de destilería con solubles (DDGS)?
Se espera que el tamaño del mercado de piensos de granos secos de destilería con solubles (DDGS) alcance los 16,80 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,30% hasta alcanzar los 23,90 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Granos secos de destilería con solubles (DDGS)?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de piensos de granos secos de destilería con solubles (DDGS) alcance los 16,80 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Piensos de granos secos de destilería con solubles (DDGS)?
Archer Daniels Midland Company, Kent Nutrition Group, Globus Spirits, CHS Nutrition Inc., Land O' Lakes Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de piensos de granos secos con solubles (DDGS) de destilería.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de piensos de granos secos con solubles (DDGS) de destilería?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de piensos de granos secos de destilería con solubles (DDGS)?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de piensos de granos secos con solubles (DDGS) de destilería.
¿Qué años cubre este mercado de piensos de granos secos de destilería con solubles (DDGS) y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de piensos de granos secos de destilería con solubles (DDGS) se estimó en 15,66 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de piensos de granos secos de destilería (DDGS) para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de piensos de granos secos de destilería (DDGS) para años 2024 , 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de DDGS
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de DDGS en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de DDGS incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
