Tamaño del mercado telemático de maquinaria de construcción
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 13.02 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado telemático de maquinaria de construcción
El tamaño del mercado telemático de maquinaria de construcción se estima en 1,19 mil millones de dólares y se espera que alcance los 2,48 mil millones de dólares, registrando una tasa compuesta anual del 13,02% durante el período previsto.
- El mercado telemático de maquinaria de construcción es un sector dinámico y en evolución dentro de la industria de maquinaria de construcción. Se espera que factores como la rápida urbanización, la industrialización, el aumento de las inversiones gubernamentales en el desarrollo de infraestructura y las actividades de expansión y crecimiento de las empresas inmobiliarias y de construcción en toda la región mejoren la demanda en el mercado.
- El mercado telemático de maquinaria de construcción está impulsado por la creciente demanda de los consumidores de eficiencia de la maquinaria. El aumento en el uso de tecnología portátil en maquinaria de construcción, como teléfonos inteligentes y funciones de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), como alertas de detección de proximidad y sistemas para evitar colisiones, también ha impulsado la adopción de la telemática en la maquinaria de construcción. Sin embargo, la complejidad y los altos precios hacen que los operadores de flotas sean reacios a estas tecnologías, lo que afecta negativamente el crecimiento del mercado telemático de maquinaria de construcción durante el período de pronóstico.
- Uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado es la creciente industria de la construcción, especialmente en los países en desarrollo, debido a las numerosas oportunidades de crecimiento en los sectores de infraestructura, residencial y no residencial. El aumento de empresas constructoras y el aumento de inversiones en la construcción de carreteras, autopistas, ciudades inteligentes, metros, puentes y autopistas debido a la creciente población y urbanización.
- El crecimiento demográfico y la rápida urbanización en economías emergentes como China, India y Brasil han dado lugar a un aumento de las actividades de construcción y el desarrollo de infraestructura, lo que ha impulsado la demanda de maquinaria pesada. Es probable que el aumento de la maquinaria pesada para maquinaria de construcción contribuya al crecimiento del mercado de maquinaria telemática en los próximos años.
Tendencias del mercado telemático de maquinaria de construcción
El segmento de excavadoras dominó el mercado telemático de maquinaria de construcción
- La adopción de la telemática en excavadoras ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años, principalmente debido a los avances tecnológicos y la introducción de modelos eléctricos en el mercado. Si bien la telemática se ha utilizado en excavadoras durante décadas, la demanda de soluciones telemáticas por parte de los propietarios y operadores de flotas ha aumentado en los últimos tiempos.
- Por ejemplo, en marzo de 2023, CASE Construction Equipment presentó dos miniexcavadoras electrificadas, la CX15EV y la CX25EV, ambas equipadas con sistema telemático SiteWatch como característica estándar. Esta inclusión proporciona información valiosa sobre el rendimiento de la máquina y facilita una gestión fluida de la flota en colaboración con los distribuidores CASE locales.
- Sin embargo, un desafío importante al que se enfrenta la industria es la necesidad de una mayor adopción de la tecnología telemática entre los operadores de flotas de excavadoras a pequeña escala. Esto puede atribuirse a la complejidad percibida del uso de la telemática y al costo asociado con la adquisición de dichos modelos. Actualmente, los principales usuarios de la telemática son operadores de flotas de excavadoras a gran escala que aprovechan estos datos para mejorar la gestión de equipos y la eficiencia empresarial general.
- Muchas empresas del mercado están promocionando activamente excavadoras integradas con soluciones telemáticas avanzadas, que permiten funciones como diagnóstico remoto, seguimiento por GPS y gestión integral de flotas. Por ejemplo, en mayo de 2023, Develon presentó dos nuevas miniexcavadoras Stage V de 6 toneladas, la DX62R-7 y la DX63-7, ambas con el sistema celular DevelonFleet Management TMS 3.0 como componente estándar. Este sistema ofrece una sólida plataforma de gestión telemática para excavadoras mediante la recopilación de datos de varios sensores instalados en las máquinas.
- Teniendo en cuenta estos factores, se espera que el uso de la telemática en las excavadoras continúe su rápida expansión en los próximos años.
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Se espera que la región de Asia y el Pacífico siga teniendo la mayor cuota de mercado
- Algunos de los principales factores que pueden ayudar a impulsar el mercado estudiado son la creciente industria de la construcción en la región, la disponibilidad de una gran cantidad de equipos pesados y la creciente base de consumidores de dispositivos móviles.
- China es también uno de los principales países de Asia y el Pacífico, con amplias actividades de construcción respaldadas por su economía en crecimiento. La tasa de crecimiento del país es alta, pero gradualmente se está volviendo moderada (a medida que la población envejece y la economía se reequilibra de la inversión al consumo, de la manufactura a los servicios y de la demanda externa a la interna).
- A pesar del crecimiento volátil del sector inmobiliario, los avances significativos realizados por el gobierno chino en infraestructura ferroviaria y vial (para satisfacer la demanda de las industrias y servicios (servicios en crecimiento) han llevado a un crecimiento significativo en el sector de la construcción. A medida que las empresas públicas y privadas dominen el sector de la construcción, el aumento del gasto público y privado impulsará al sector a una posición de liderazgo global. En los últimos años, la aparición de grandes empresas constructoras (provenientes de la Unión Europea) en China ha impulsado aún más el desarrollo de este sector.
- Durante el año financiero 2022-23, el sector indio de equipos de construcción registró una tasa de crecimiento de alrededor del 15%. El crecimiento en la fabricación de equipos de construcción está ligado a los impulsores de la demanda. Los atributos clave de la demanda son la construcción de carreteras, el riego, el desarrollo urbano y la minería. La demanda de equipos de movimiento de tierras en la industria india está aumentando debido a diversos factores como la urbanización, el desarrollo de infraestructura y el crecimiento de los sectores de la construcción y la minería. Mío. La demanda de equipos de transporte terrestre se ve impulsada aún más por el enfoque del gobierno indio en el desarrollo de infraestructura a través de iniciativas como el National Infrastructure Pipeline (NIP) y Mission Smart City.
- A pesar de los desafíos a corto plazo en ciertos sectores de la construcción, la historia de crecimiento a mediano y largo plazo en la India permanece intacta. Se espera que la industria de la construcción en la India crezca de manera constante durante el período previsto, ya que el sector de infraestructura es un pilar clave para el crecimiento de la economía india. El gobierno está tomando varias iniciativas para garantizar la creación en un plazo determinado de una excelente infraestructura en el país.
- El gobierno japonés también se centra constantemente en importantes proyectos a largo plazo (los planes de desarrollo a largo plazo y a corto plazo del ferrocarril Maglev) que se espera que el país sea testigo en el futuro. Por ejemplo, una mejora de las redes de autopistas y una nueva conexión ferroviaria con el aeropuerto de Haneda en Tokio. Se espera que la construcción comience en 2022 con una inversión de JPY 300 millones y abra la línea en 2029. Por lo tanto, se prevé que estas tendencias de crecimiento positivas impulsen el mercado de la construcción japonés.
- El resto de Asia-Pacífico incluye países de la ASEAN, como Malasia, Indonesia, Singapur, Vietnam, Australia y Corea del Sur. Con el crecimiento constante en estos países, la demanda de edificios residenciales y comerciales aumenta continuamente.
- Se espera que estas iniciativas activas por parte de las autoridades regionales crezcan durante el período previsto y, por lo tanto, apoyen el crecimiento del mercado telemático de maquinaria de construcción durante el período previsto.
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Descripción general de la industria telemática de maquinaria de construcción
Varios actores clave dominan el mercado, incluidos Caterpillar, Komatsu Ltd., Hitachi Construction Equipment Co. Ltd., Hyundai Construction Equipment Ltd, Volvo Construction Equipment y otros. Para satisfacer las crecientes demandas de los operadores de flotas de construcción, muchos fabricantes de maquinaria de construcción están poniendo gran énfasis en la integración de soluciones telemáticas de vanguardia en sus ofertas de productos. Por ejemplo:.
En junio de 2023, Southern Cranes, con sede en Sussex, anunció una asociación con la flota Webfleetpartner AES. Han iniciado el despliegue de una solución telemática con cámara integrada en su amplia flota, que consta de 91 grúas, furgonetas y vehículos de transporte pesado.
En mayo de 2023, Terex Rough Terrain Cranes presentó la TRT 65, una grúa todoterreno equipada con la solución TerexT-Telematics, que proporciona datos de rendimiento en tiempo real de la grúa.
Líderes del mercado telemático de maquinaria de construcción
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Caterpillar Inc.
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Komatsu Ltd
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Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
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Volvo Construction Equipment
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CNH Industrial NV
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado telemático de maquinaria de construcción
- Mayo de 2023 Develon presentó dos miniexcavadoras Stage V de última generación de 6 toneladas, la DX62R-7 y la DX63-7. Estos modelos vienen de serie con el último sistema celular DesarrollanFleet Management TMS 3.0, que ofrece una solución integral de gestión telemática. Este sistema recopila datos de los sensores de las excavadoras, lo que permite un seguimiento y control eficientes.
- Abril de 2023 Hitachi presentó sus cargadores de ruedas de próxima generación en el evento ConExpo2023, presentando tres modelos como parte de la línea Dash-7 para el mercado norteamericano. Estos cargadores están equipados con el paquete de tecnología telemática ConSite, que facilita el monitoreo remoto de las operaciones del cargador. Esta tecnología también alerta a los propietarios y operadores sobre los próximos requisitos de mantenimiento, lo que garantiza un rendimiento fluido e ininterrumpido.
- Marzo de 2023 Yanmar Compact Equipment anunció el lanzamiento de cuatro nuevos modelos de cargadores de cadenas compactos, cada uno de los cuales cuenta con sistemas telemáticos avanzados. Estos cargadores incorporan la telemática SmartAssist opcional de Yanmar de la línea de miniexcavadoras de la empresa, lo que mejora la eficiencia operativa y la gestión.
- Marzo de 2023 CASE Construction Equipment presentó dos miniexcavadoras electrificadas, la CX15EV y la CX25EV. Estas máquinas vienen equipadas con telemática SiteWatch como característica estándar, lo que proporciona información completa sobre el rendimiento de la máquina y permite una colaboración perfecta con los distribuidores CASE locales para la gestión de flotas.
Informe de mercado Telemática de maquinaria de construcción – Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.1.1 El aumento de las actividades de construcción e infraestructura impulsará la demanda
4.1.2 Tecnología conectada para ayudar en el crecimiento del mercado estudiado
4.2 Desafíos del mercado
4.2.1 Alto costo inicial
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Valor - USD)
5.1 Por tipo de maquinaria
5.1.1 Grua
5.1.2 Excavador
5.1.3 Manipulación telescópica
5.1.4 Cargador y retroexcavadora
5.1.5 Otros tipos de maquinaria
5.2 Por tipo de canal de ventas
5.2.1 OEM
5.2.2 Mercado de accesorios
5.3 Por función telemática
5.3.1 Seguimiento
5.3.2 Diagnóstico
5.3.3 Otras características telemáticas
5.4 Geografía
5.4.1 América del norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Resto de América del Norte
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Alemania
5.4.2.2 Reino Unido
5.4.2.3 Francia
5.4.2.4 Italia
5.4.2.5 El resto de Europa
5.4.3 Asia-Pacífico
5.4.3.1 Porcelana
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Japón
5.4.3.4 Corea del Sur
5.4.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.4.4 Resto del mundo
5.4.4.1 Sudamerica
5.4.4.2 Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 Komatsu Ltd
6.2.2 Caterpillar Inc.
6.2.3 Volvo Construction Equipment
6.2.4 Joseph Cyril Bamford Excavators Ltd (JCB)
6.2.5 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
6.2.6 CNH Industrial NV
6.2.7 Deere & Company
6.2.8 Hyundai Construction Equipment
6.2.9 Liebherr Group
6.2.10 Doosan Infracore Ltd
6.2.11 ACTIA Group
6.2.12 Geotab
6.2.13 Trimble Inc.
6.2.14 Orbcomm
6.2.15 Octo Telematics
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
7.1 Cambiando las preferencias de los propietarios de flotas hacia la telemática
Segmentación de la industria telemática de maquinaria de construcción
La telemática de maquinaria de construcción es una unidad de dispositivo electrónico que proporciona acceso en tiempo real a las máquinas mediante el seguimiento de las horas del motor, proporcionando alertas de informes de kilometraje y monitoreando el consumo de combustible. Además, el personal de administración de equipos puede recibir alertas a través de códigos de falla cuando algo anda mal con un equipo equipado con monitores electrónicos.
El estudio de mercado de telemática de maquinaria de construcción incluye el tipo de maquinaria, el canal de ventas, el tipo de característica telemática y la geografía. Según el tipo de maquinaria, el mercado se segmenta en grúa, excavadora, manipulador telescópico, cargadora y retroexcavadora, y otros tipos de maquinaria. Según el tipo de canal de ventas, el mercado se segmenta en OEM y posventa. Según el tipo de función telemática, el mercado se segmenta en seguimiento, diagnóstico y otras funciones telemáticas (gestión de flotas o activos, etc.). Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.
Para cada segmento, el dimensionamiento y el pronóstico del mercado se realizaron en función del valor (USD).
| Por tipo de maquinaria | ||
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| Por tipo de canal de ventas | ||
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| Por función telemática | ||
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| Geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de telemática de maquinaria de construcción
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Telemática de maquinaria de construcción?
Se proyecta que el mercado telemático de maquinaria de construcción registrará una tasa compuesta anual del 13,02% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Telemática de maquinaria de construcción?
Caterpillar Inc., Komatsu Ltd, Hitachi Construction Machinery Co. Ltd, Volvo Construction Equipment, CNH Industrial NV son las principales empresas que operan en el mercado telemático de maquinaria de construcción.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Telemática de maquinaria de construcción?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Telemática de maquinaria de construcción?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado telemático de maquinaria de construcción.
¿Qué años cubre este mercado de Telemática de maquinaria de construcción?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Maquinaria de construcción telemática durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Maquinaria de construcción telemática para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria telemática de maquinaria de construcción
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de telemática de maquinaria de construcción en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis telemático de maquinaria de construcción incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Telemática de maquinaria de construcción Panorama de los reportes
