Tamaño del mercado de equipos de construcción
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | > 6.00 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Europa |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de equipos de construcción
El mercado de equipos de construcción se valoró en 161 mil millones de dólares en 2020 y se prevé que alcance los 228 mil millones de dólares en 2026, registrando una tasa compuesta anual de más del 6% durante el período previsto (2021-2026).
El brote de COVID-19 y los posteriores cierres afectaron a la industria de la construcción en varios países. Los impactos negativos de la pandemia son visibles en varios cronogramas de proyectos importantes.
El creciente enfoque en la infraestructura y el desarrollo de la automatización en los procesos de construcción y fabricación tuvieron un impacto significativo en el crecimiento del mercado. El mercado de maquinaria de construcción de carreteras experimentó un crecimiento significativo en el pasado reciente, debido al aumento de los programas de desarrollo de carreteras emprendidos por los gobiernos central y estatal, especialmente en Asia-Pacífico.
La demanda de máquinas que sean rentables, con presiones regulatorias para reducir las emisiones, está presionando a los fabricantes de equipos de construcción para que opten por vehículos eléctricos e híbridos en lugar de los tradicionales hidráulicos y mecánicos.
El alquiler o arrendamiento de equipos de construcción ha ido en aumento, debido al costo del equipo y al costo del proceso de mantenimiento. Además del costo, también existen otros beneficios asociados con el alquiler del equipo de construcción. Las empresas de alquiler proporcionan la maquinaria, con los operadores y conductores profesionales necesarios incluidos en el alquiler.
La industria de la construcción se está volviendo más inteligente. La digitalización, la conectividad y la automatización están impulsando el desarrollo, dejando un impacto sustancial en los proyectos de construcción. Además, las empresas de alquiler se prepararon para invertir en nuevas tecnologías para hacer frente a la creciente demanda de maquinaria de construcción avanzada y reemplazar las más antiguas con flotas de maquinaria nuevas o mejoradas.
Tendencias del mercado de equipos de construcción
Se espera que las grúas sean el segmento más grande
Se espera que los grandes proyectos de construcción en todo el mundo impulsen en breve el mercado de grúas y maquinaria de construcción. Europa está planeando varios proyectos de construcción. Alemania, Francia e Italia experimentaron las tasas de crecimiento más altas debido a los proyectos de construcción de la región. Los proyectos incluyen la ampliación del puerto, el túnel submarino que conecta los principales países europeos y los túneles ferroviarios, incluido el uso de muchos tipos de grúas, que impulsan todo el mercado de grúas.
Por ejemplo, en marzo de 2021, Rothmund GmbH Kran und Montage compró su segunda LTM 1230-5.1 a Liebherr después de comprar la primera hace seis meses. Ese mismo mes, Schussmann Kranservice GmbH también recibió la nueva LTM 1230-5.1.
Se espera que África y América Latina emerjan como buenos mercados después de 2021, mejorando la economía, y se espera que las inversiones en el extranjero fomenten un mayor desarrollo de infraestructura y actividad de construcción.
El número de grullas norteamericanas alcanzó un nuevo máximo. Aproximadamente el 40% del total de grúas en América del Norte trabaja para el mercado residencial. Toronto lidera este mercado, con 70 grúas dedicadas a proyectos cooperativos de gran altura. El desarrollo de uso mixto es el segundo mercado más grande y representa casi el 25% de todas las grúas en América del Norte.
El aumento en el número neto de grúas indica que el mercado de la construcción se mantiene estable y prospera. Este crecimiento continuará a medida que muchas ciudades de América del Norte sigan ampliando su lista de desarrollos propuestos.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Asia-Pacífico domine el mercado global
Asia-Pacífico ocupa el primer lugar en el mercado de equipos de construcción, con una importante participación de mercado en manos de China, India y Japón. El progreso del proyecto de la planta de transferencia de agua Sur-Norte en China, cuya finalización se prevé para 2050, desplegará diversas maquinarias de construcción, ya sea mediante arrendamiento o propiedad de la maquinaria, aumentando así la demanda de maquinaria de construcción durante las próximas tres décadas.
El creciente número de construcción de represas, negocios inmobiliarios, complejos comerciales y residenciales, y la expansión de la infraestructura ferroviaria y vial en la región APAC son algunos de los impulsores del mercado de maquinaria de construcción.
Las empresas están introduciendo productos específicos para la región. Por ejemplo, en diciembre de 2020, Komatsu anunció que lanzaría excavadoras asequibles en el sudeste asiático. A partir de abril de 2021 se comercializará en Tailandia e Indonesia una excavadora mediana de 20 toneladas para el desarrollo de terrenos residenciales y la construcción de carreteras.
Los fabricantes de equipos de construcción están tratando de reducir su dependencia de la gasolina y el diésel, mientras los reguladores en Asia establecen objetivos ambiciosos para convertirse en carbono neutral para 2040. Por ejemplo, en enero de 2021, Komatsu anunció su asociación con Proterra para utilizar paquetes de baterías en las excavadoras hidráulicas eléctricas de Komatsu.. La empresa utilizará los sistemas de baterías de Proterra para desarrollar una excavadora eléctrica de prueba de concepto para finales de 2021.
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Descripción general de la industria de equipos de construcción
Algunas de las principales empresas que dominaron el mercado estudiado son Caterpillar Inc., Kobelco Construction Machinery Co., Ltd, CNH Industrial NV, Deere Company, Komatsu Ltd, JCB India Limited, Volvo Group, Doosan Infracore y XCMG, que capturaron una cuota importante del mercado.
El mercado de equipos de construcción se caracteriza por numerosos actores internacionales y regionales, lo que resulta en un entorno de mercado altamente competitivo. Aparte de los principales actores, los actores de pequeña escala o nacionales representan una parte importante del mercado.
Líderes del mercado de equipos de construcción
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Caterpillar Inc.
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Kobelco Construction Machinery Co., Ltd
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CNH Industrial NV
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Liebherr-International Deutschland GmbH
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Komatsu Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de equipos de construcción
En febrero de 2022, la empresa de tecnología de la construcción Flexcavo, con sede en Berlín, amplía su capital en 8 millones de dólares para su flota de maquinaria de construcción. Además, el capital previsto se destinará inicialmente a la adquisición de un parque de alquiler de nueva construcción en Maisach, Múnich. Además, los fabricantes JCB y Wacker Neuson ya han planificado más de 150 nuevas máquinas y equipos de construcción en una superficie de aproximadamente 4.500 metros cuadrados.
En enero de 2022, CanLift Equipment Ltd. amplió su línea de productos para equipos de maquinaria de construcción en el marco de una asociación estratégica con el fabricante líder de construcción Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd para elevar el derecho de venta de equipos de movimiento de tierras en Ontario. Además, esta asociación abrirá vías para nuevas relaciones dentro de la industria de la maquinaria de construcción.
En enero de 2022, Hitachi, la mayor empresa de maquinaria de construcción de Japón, anunció que vendería su participación del 50% en una flota de maquinaria de construcción por valor de 1.600 millones de dólares. Además, Itochu comprará la participación de Hitachi por 3.300 yenes por acción con Japan Industrial Partners. Además, Hitachi posee actualmente una participación del 51,5% en el parque de maquinaria de construcción.
En marzo de 2021, Hitachi presentó la cargadora de ruedas ZW220-7 que cumple con la Etapa V. Con un peso operativo de 18.190-19.450 kg y una potencia neta de 157 kW (210 CV), la ZW220-7 tiene una capacidad de cuchara colmada (ISO) de 2,8-10,0 metros cúbicos.
En febrero de 2021, Manitex Vall lanzó la nueva Grúa Móvil Eléctrica V 110 R. Funciona con baterías y se controla a distancia, con una capacidad de hasta 11.000 kg y una altura de elevación de hasta 10,4 metros.
En enero de 2021, Caterpillar lanzó tres nuevas excavadoras grandes para los mercados europeo, asiático y africano, con dos máquinas de demolición de ultra alta definición (UHD). Las excavadoras grandes son las Cat 352, 374 y 395, que pesan 50 toneladas métricas, 72 toneladas métricas y 94 toneladas métricas, respectivamente.
Informe de mercado de equipos de construcción índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo de equipo
5.1.1 Grúas
5.1.2 Manipulador telescópico
5.1.3 Excavador
5.1.4 Cargador y retroexcavadora
5.1.5 Motoniveladora
5.1.6 Otros tipos de equipos
5.2 Tipo de unidad
5.2.1 Hidráulico
5.2.2 Eléctrico e híbrido
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 México
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Alemania
5.3.2.2 Reino Unido
5.3.2.3 Francia
5.3.2.4 Italia
5.3.2.5 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japón
5.3.3.4 Corea del Sur
5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 Resto del mundo
5.3.4.1 Sudamerica
5.3.4.2 Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 Caterpillar Inc.
6.2.2 CNH Industrial NV
6.2.3 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
6.2.4 Deere & Company
6.2.5 Kobelco Construction Machinery Co. Ltd
6.2.6 Komatsu Ltd
6.2.7 Liebherr-International Deutschland GmbH
6.2.8 Volvo Group
6.2.9 Zoomlion Heavy Industry Sci & Tch Co. Ltd
6.2.10 Terex Corporation
6.2.11 Sany Heavy Industry Co. Ltd
6.2.12 XCMG Construction Machinery Co. Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de equipos de construcción
El mercado de equipos de construcción está segmentado por tipo de maquinaria (grúas, manipulación telescópica, excavadoras, cargadoras y retroexcavadoras, motoniveladoras y otros tipos de maquinaria), por tipo de accionamiento (hidráulico, eléctrico e híbrido) y por geografía (América del Norte, Europa). , Asia-Pacífico y Resto del Mundo). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para equipos de construcción en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Tipo de equipo | ||
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| Tipo de unidad | ||
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| Geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de equipos de construcción
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Equipo de construcción?
Se proyecta que el mercado de equipos de construcción registrará una tasa compuesta anual superior al 6% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Equipos de construcción?
Caterpillar Inc., Kobelco Construction Machinery Co., Ltd, CNH Industrial NV, Liebherr-International Deutschland GmbH, Komatsu Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de equipos de construcción.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Equipos de construcción?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de equipos de construcción?
En 2024, Europa representa la mayor cuota de mercado en el mercado de equipos de construcción.
¿Qué años cubre este mercado de Equipos de construcción?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Equipos de construcción para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Equipos de construcción para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de equipos de construcción
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de equipos de construcción en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Equipos de construcción incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Equipos de construcción Panorama de los reportes
