Tamaño del mercado de equipos de monitoreo de condición
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 6.66 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de equipos de monitoreo de condición
El tamaño del mercado de equipos de monitoreo de condición se estima en USD 2,6 mil millones en el año actual y se espera que alcance los USD 3,58 mil millones en los próximos cinco años, registrando una tasa compuesta anual del 6,66% durante el período previsto.
El crecimiento del mercado está impulsado por un número cada vez mayor de fábricas inteligentes y un uso cada vez mayor de energía renovable. Además, los sistemas de monitoreo de vibraciones están ganando impulso debido a su apoyo para mejorar la producción, reducir el tiempo de inactividad debido a mayores análisis y reducir las actividades mediadas por humanos como inspecciones manuales y correcciones no planificadas.
Uno de los objetivos principales de cualquier negocio es prolongar el ciclo de vida de un activo y garantizar que funcione de manera eficiente durante un período prolongado. Esto se puede lograr mediante el monitoreo de condición. El mantenimiento es crucial para las máquinas. El monitoreo del estado de la máquina es una parte importante del mantenimiento y, por lo tanto, muchas empresas se han centrado más en la utilización de activos y el aumento de la productividad.
Como el equipo operativo responde a muchos tipos de errores y fallas, es importante monitorear los cambios menores/grandes en el equipo midiendo parámetros como vibración, temperatura, voltaje, corriente, presión, flujo y varios otros. Esta importancia ha empujado a varias verticales a hacer esfuerzos adicionales para proteger su maquinaria. El principal beneficio de la identificación de fallas mediante el monitoreo de condición incluye permitir que el personal tome medidas correctivas para evitar o reducir los costos de reparación y aumentar la seguridad de la maquinaria, aumentando así la seguridad humana.
También se espera que la llegada de la Industria 4.0, junto con la tecnología de impresión 5G y 3D, aumente la demanda de productos de monitoreo de máquinas conectados a dispositivos IoT a través de señales de baja latencia. La Industria 4.0 se basa en la automatización, el aprendizaje automático y el procesamiento de datos en tiempo real para automatizar los procesos de las plantas de fabricación. Esto ha ampliado el uso de tecnologías de fabricación automatizadas, como la automatización, el análisis de datos y el IoT industrial, para mejorar la eficiencia operativa.
Además, la implementación del mantenimiento predictivo en la Industria 4.0 ofrece perspectivas sustanciales para numerosas industrias. Monitorear los datos de la máquina para detectar y planificar reparaciones y reducir el tiempo de inactividad es parte del proceso de monitoreo del estado de la máquina. Estos avances permiten analizar el rendimiento de los equipos y predecir escenarios de avería. Como resultado, se prevé que la creciente conciencia sobre el monitoreo del estado de las máquinas abra nuevas perspectivas comerciales.
Los altos costos de los sistemas automatizados tienen que ver con un hardware eficaz y robusto y un software eficiente. Los equipos de automatización requieren una gran inversión de capital para invertir en una fábrica inteligente (la instalación, el diseño y la fabricación de un sistema automatizado pueden costar millones de dólares).
Además, la necesidad de mantenimiento de las máquinas automatizadas es más que un sistema manual (incluso la automatización flexible es menos flexible que los humanos, las máquinas más versátiles de todas). Además, la lenta adopción de tecnologías de IoT industrial puede vincularse a los mayores costos de mantenimiento de sus conexiones, considerando que las conexiones M2M estaban sujetas a fuertes impuestos, similares a las suscripciones a dispositivos móviles. Estos factores también están relacionados con los factores que obstaculizan el crecimiento del mercado estudiado.
En el escenario posterior a la pandemia de COVID-19, varias empresas están desarrollando diversos productos para captar cuota de mercado. Por ejemplo, en abril de 2021, NSK Ltd iba a vender ACOUS NAVI (sistema FIELD), un programa de diagnóstico y monitoreo de condición compatible con el sistema FANUC Intelligent Edge Link Drive (sistema FIELD), una plataforma de software abierta para la industria manufacturera. ACOUS NAVI es una solución integral para monitorear el funcionamiento de los componentes de la máquina y detectar o predecir indicadores de daño o deterioro.
Tendencias del mercado de equipos de monitoreo de condición
El creciente enfoque en el uso de energías renovables impulsa el mercado
- Las distintas regiones se inclinan hacia las fuentes de energía renovables, lo que se espera que impulse el mercado estudiado. En los últimos años se han iniciado varios proyectos nuevos en el ámbito de las energías renovables. Según la AIE, se prevé que la capacidad de energía renovable se expandirá en un 43 por ciento o más de 920 gigavatios para 2022. Además, se prevé que la energía solar domine el mercado de las energías renovables, generando mucha más electricidad en los próximos cuatro años que la eólica y la hidroeléctrica.
- Los crecientes avances tecnológicos están dando como resultado menores costos de energía renovable, y la creciente competitividad de los sistemas de almacenamiento en baterías está impulsando favorablemente el crecimiento del mercado de energía renovable. La creciente preocupación global por el cambio climático y las cuestiones ESG está impulsando inversiones masivas en la adopción de fuentes de energía renovables.
- Para promover la sostenibilidad y preservar el medio ambiente, los gobiernos de varias economías desarrolladas y en desarrollo están otorgando subsidios al sector empresarial para que adopte energías limpias y verdes. Varios elementos son importantes en la expansión global del sector de las energías renovables.
- Según un estudio reciente del IFPRI, se espera que la población de los países del sur del Sahara crezca 2,5 veces para 2050. Se espera que este crecimiento demográfico, junto con el aumento de los niveles de ingresos, aumente la demanda de generación de energía en la región.. Uno de esos países es Marruecos, que se ha comprometido a aumentar las energías renovables en su combinación de electricidad al 52 por ciento para 2030, compuesta por un 20 por ciento de energía solar, un 20 por ciento de energía eólica y un 12 por ciento de energía hidráulica.
- Además, en junio de 2021, Marruecos actualizó su compromiso climático de la ONU con la promesa de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 17 y un 18 por ciento para 2030 en comparación con un escenario sin cambios, con un objetivo ambicioso de un recorte de entre el 42 y el 46 por ciento. la condición de recibir apoyo internacional.
- El Gabinete de la Unión, presidido por el Primer Ministro de la India, aprobó la introducción del Programa de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI) en módulos solares fotovoltaicos de alta eficiencia para impulsar las capacidades de fabricación y las exportaciones de la India Atmanirbhar Bharat. El programa nacional de módulos solares fotovoltaicos de alta eficiencia Tramo 1 4.500 millones de rupias (549,4 millones de dólares) Tramo 2 19.500 millones de rupias (2.380,8 millones de dólares). La segunda fase se lanzó el 21 de septiembre de 2022 y se espera que genere 65 GW de capacidad de fabricación anual.
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Se espera que América del Norte tenga la mayor cuota de mercado
- Estados Unidos es uno de los mercados más grandes y avanzados del mundo para soluciones de monitoreo de vibraciones. La fuerte economía, con un tráfico portuario sustancial, una mayor producción de petróleo y gas e índices manufactureros clave, da como resultado un crecimiento significativo en la fabricación y está preparada para impulsar la demanda de equipos de monitoreo de condición en el país. Los sectores, incluidos el automotriz, el de alimentos y bebidas, el farmacéutico, el aeroespacial y el de defensa, son las mayores fuentes de demanda de soluciones de monitoreo de condición en el país.
- Nuevas tecnologías como la impresión 3D, el Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA), entre otras, están transformando rápidamente la industria manufacturera del país como parte de la Cuarta Revolución Industrial. La pandemia de COVID-19 y el compromiso del país de lograr emisiones netas cero para 2050 han acelerado aún más esta tendencia. Costos más bajos, mayor productividad y reducción de emisiones de carbono son algunos de los beneficios que los fabricantes están obteniendo de la adopción de estas tecnologías.
- El desarrollo de fábricas inteligentes brinda una importante oportunidad para que la industria manufacturera entre en la cuarta revolución industrial. El análisis de grandes cantidades de datos recopilados por sensores en la fábrica permite la visibilidad en tiempo real de los activos de fabricación. Puede ofrecer herramientas de mantenimiento predictivo para minimizar el tiempo de inactividad del equipo.
- Canadá es una de las economías prominentes de América del Norte y está adoptando lentamente la automatización industrial para ganar una participación de mercado considerable en el mercado estudiado, con múltiples empresas fabricando sistemas de automatización para promover el crecimiento del mercado.
- La economía de Canadá se está reactivando y ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. Con el fortalecimiento de la economía estadounidense y el resurgimiento de la economía europea después de la recesión, se espera que el sector manufacturero tenga un mejor desempeño en los próximos años.
- La industria manufacturera es uno de los mayores consumidores de equipos de monitoreo de vibraciones. Canadá alberga ocho grandes plantas de fabricación operadas por Ford, Chevrolet, Honda y Toyota. Además, el país cuenta con 700 fabricantes que producen piezas automotrices. La industria automotriz es la industria más importante en esta región y la que más contribuye al sector manufacturero. Se espera que impacte positivamente el mercado estudiado.
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Descripción general de la industria de equipos de monitoreo de condición
El mercado de equipos de monitoreo de condición está moderadamente concentrado y en crecimiento con la presencia de importantes actores como Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Co., Meggitt PLC, General Electric Company y SKF. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones y adquisiciones para mejorar sus ofertas de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
En agosto de 2022, Perkin Elmer anunció que había firmado un acuerdo con New Mountain Capital para vender sus negocios de soluciones analíticas y empresariales que, una vez finalizado, daría como resultado la creación de excelentes oportunidades de crecimiento y avance estratégico.
En julio de 2022, General Electric Company anunció planes para convertirse en tres empresas independientes y que coticen en bolsa centradas en la atención sanitaria, la energía y la aviación, donde los nuevos nombres también reflejan un nuevo comienzo. El negocio de atención médica de GE se llamará GE HealthCare. La cartera existente de negocios energéticos de GE, que incluye energía renovable, energía, servicios digitales y financieros energéticos, se agrupará bajo la marca GE Vernova. GE Aerospace será el nombre del negocio de aviación de GE.
En mayo de 2022, SKF lanzó SKF Axios. Esta solución reinventó la confiabilidad de las máquinas industriales y el mantenimiento predictivo basándose en una colaboración entre SKF y Amazon Web Services Inc. Además, SKF exhibió SKF Axios en el stand de AWS en Hannover Messe 2022.
Líderes del mercado de equipos de monitoreo de condición
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Rockwell Automation Inc.
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Emerson Electric Co.
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Meggitt PLC
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General Electric Company
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SKF
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de equipos de monitoreo de condición
- Febrero de 2023 OMRON Corporation anunció que lanzaría a nivel mundial su serie K7DD-PQ de dispositivos avanzados de monitoreo del estado del motor, a partir del 1 de marzo de 2023 en Japón y luego a nivel mundial el 3 de abril de 2023. La serie es la última incorporación a la familia de OMRON. Dispositivos de monitoreo de condición que automatizan el monitoreo de anomalías en el sitio de fabricación en lugar de trabajadores humanos. El K7DD-PQ rastrea numéricamente las tendencias en el deterioro y desgaste de servomotores, máquinas herramienta y otros equipos para reducir los esfuerzos de inspección y prevenir fallas inesperadas.
- Junio de 2022 la unidad de negocios de servicios al cliente de Siemens Digital Industries compró Senseye, que se esperaba que fuera una subsidiaria de propiedad total de Siemens Holdings PLC en el Reino Unido. A través de esto, la empresa desarrolló su enfoque basado en software como servicio (SaaS) para sus soluciones de mantenimiento predictivo alojadas en la nube. La adquisición sigue a una cooperación de cuatro años con Senseye, cuyo software se ofreció en MindSphereIndustrial Internet of Things (IIoT) de Siemens como un producto como servicio. Por lo tanto, se espera que dichas inversiones estratégicas impulsen el mercado estudiado durante el período de pronóstico.
Informe de mercado de equipos de monitoreo de condición índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento de la demanda de fábricas inteligentes
5.1.2 Cada vez más atención al uso de energías renovables
5.2 Desafíos/restricciones del mercado
5.2.1 Período de tiempo de mantenimiento impredecible
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Hardware
6.1.1.1 Equipo de monitoreo de vibraciones
6.1.1.2 Equipos de termografía
6.1.1.3 Equipo de análisis de aceite lubricante
6.1.2 Software
6.1.3 Servicios
6.2 Por usuario final Vertical***
6.2.1 Petróleo y gas
6.2.2 Generación de energía
6.2.3 Proceso y Fabricación
6.2.4 Aeroespacial y Defensa
6.2.5 Automoción y Transporte
6.2.6 Otras verticales de usuario final
6.3 Por geografía***
6.3.1 América del norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Alemania
6.3.2.2 Reino Unido
6.3.2.3 Francia
6.3.2.4 Resto de Europa
6.3.3 Asia-Pacífico
6.3.3.1 Porcelana
6.3.3.2 Japón
6.3.3.3 India
6.3.3.4 Resto de Asia-Pacífico
6.3.4 América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Emerson Electric Co.
7.1.3 Meggitt PLC
7.1.4 General Electric Company
7.1.5 SKF
7.1.6 Brüel & Kjær Vibro GmbH
7.1.7 Teledyne FLIR LLC
7.1.8 Fluke Corporation
7.1.9 Nippon Avionics Co. Ltd.
7.1.10 Thermo Fisher Scientific Inc.
7.1.11 Perkin Elmer
7.1.12 Spectro Scientific (AMETEK INC.)
7.1.13 Parker Hannifin Corporation
7.1.14 Gastops Ltd.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de equipos de monitoreo de condición
El monitoreo de condición es el proceso de monitorear el estado de una máquina con la intención de predecir el desgaste y fallas mecánicas. La segmentación del tipo de monitoreo es para el tipo de producto de monitoreo de condición, es decir, hardware (equipo), software y servicios. La subsegmentación adicional del segmento de hardware del mercado de equipos de monitoreo de condición incluye el mercado de equipos de monitoreo de vibraciones, equipos de termografía y equipos de análisis de aceite lubricante.
El alcance del mercado considera el mercado de empresa a empresa. Para el segmento de servicios, los proveedores de servicios de monitoreo de condición de terceros no forman parte del alcance del estudio y no forman parte de la estimación de mercado para el estudio. Las soluciones de software integradas con el hardware se consideran en el segmento de hardware. Por el contrario, las soluciones de software independientes están cubiertas por la estimación del segmento de software basada en los aportes recibidos de los expertos del mercado.
El mercado de equipos de monitoreo de condición está segmentado por tipo (hardware (equipo de monitoreo de vibraciones (vertical de usuario final (petróleo y gas, generación de energía, procesos y fabricación, aeroespacial y de defensa, automotriz y transporte), geografía (América del Norte, Europa , Asia-Pacífico, Resto del Mundo), equipos de termografía (vertical de usuario final (petróleo y gas, generación, proceso y fabricación de energía, aeroespacial y defensa, automoción y transporte), geografía (América del Norte, Europa, Asia- Pacífico, resto del mundo), equipos de análisis de aceite lubricante (vertical de usuario final (petróleo y gas, generación de energía, procesos y fabricación, aeroespacial y defensa, automoción y transporte), geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Resto del Mundo)), software, servicios).
Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||||||||
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| Por usuario final Vertical*** | ||
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| Por geografía*** | ||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de equipos de monitoreo de condición
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Equipo de monitoreo de condición?
Se proyecta que el mercado Equipo de monitoreo de condición registrará una tasa compuesta anual del 6,66% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Equipo de monitoreo de condición?
Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Co., Meggitt PLC, General Electric Company, SKF son las principales empresas que operan en el mercado de equipos de monitoreo de condición.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Equipo de monitoreo de condición?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Equipo de monitoreo de condición?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de equipos de monitoreo de condición.
¿Qué años cubre este mercado de Equipos de monitoreo de condición?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Equipos de monitoreo de condición para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Equipos de monitoreo de condición para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de equipos de monitoreo de condición
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Equipos de monitoreo de condición en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Equipos de monitoreo de condición incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Equipo de monitoreo de condición Panorama de los reportes
