Tamaño del mercado inmobiliario comercial de EE. UU.
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 1.66 billones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 1.89 billones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.61 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado inmobiliario comercial de EE. UU.
Se espera que el tamaño del mercado de bienes raíces comerciales de los Estados Unidos en términos de valor de transacción crezca de 1,66 billones de dólares en 2024 a 1,89 billones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 2,61% durante el período previsto (2024-2029).
Si bien la pandemia de COVID-19 continuó impactando el mercado inmobiliario de EE. UU., sectores específicos comenzaron a mostrar signos de recuperación moderada a lo largo de 2021. Con el despliegue y la creciente disponibilidad de las vacunas COVID-19 durante el primer y segundo trimestre de 2021, muchos estados de EE. UU. completaron las fases reaperturas de sus economías, poniendo fin a las órdenes de quedarse en casa y de cierre y eliminando las restricciones de capacidad inmobiliaria. Estas medidas impulsaron la demanda de bienes y servicios de los consumidores, que estuvo contenida durante el confinamiento. Esta demanda resultó en un modesto aumento en el desempeño entre mercados previamente deprimidos, particularmente el hotelero, hasta mediados de 2021.
Impulsada por un marcado aumento de los viajes de placer, la tasa de ocupación hotelera mensual en el país volvió a niveles cercanos a los previos a la pandemia durante el verano de 2021, con una tasa de ocupación mensual del 69,6% a finales de julio, la más alta desde agosto de 2019.
Los niveles de vacantes minoristas disminuyeron ligeramente hasta mediados de 2021, continuando una tendencia a la baja ligeramente alentadora que comenzó en el cuarto trimestre de 2020. De manera similar, un impulso hacia el fin del trabajo remoto en muchas industrias resultó en una disminución trimestral significativa en la tasa de nuevas vacantes en el segundo trimestre de 2021.
A pesar de esta evolución positiva, los niveles generales de vacantes en los sectores hotelero y de oficinas se mantienen por encima de los niveles previos a la pandemia, debido en parte a la continuidad del trabajo remoto y a la falta de un repunte de los viajes de negocios debido a la pandemia. Por ejemplo, la tasa total de ocupación hotelera de EE. UU. a finales del segundo trimestre de 2021 se redujo un 17 % en comparación con el segundo trimestre de 2019. De manera similar, el nivel general de vacantes de oficinas nacionales aumentó en 50 puntos básicos en el segundo trimestre de 2021 hasta el 16,5 %. Esto está justo por debajo del nivel máximo de desocupación del 16,8%, que se registró después de la crisis financiera mundial de 2008. Teniendo en cuenta las velocidades actuales de aumento de los niveles de ocupación, no se espera una recuperación total en ninguno de los sectores hasta finales de 2022.
En el sector minorista, a pesar de las disminuciones evidenciadas en el primer y segundo trimestre de 2021, los niveles de desocupación se mantienen en máximos históricos debido al cambio continuo en el sentimiento del consumidor hacia las compras en línea y al aumento de la inflación resultante en parte de la pandemia.
Tendencias del mercado inmobiliario comercial de EE. UU.
Se espera que el sector industrial registre una alta demanda
El mercado inmobiliario comercial de EE. UU. finalizó 2021 con una demanda sin precedentes, tasas de desocupación excepcionalmente bajas y un crecimiento récord de los alquileres. Aunque la crisis de la cadena de suministro añadió presión a muchos factores económicos, el sector industrial se benefició de las reconfiguraciones de la cadena de suministro. Si bien la demanda de la industria se alejó del comercio electrónico en 2021, las prácticas de compras en línea existentes impulsaron la demanda de 3PL y de logística y distribución.
Desde el inicio de la pandemia, el arrendamiento industrial ha aumentado más del 24%. La escasa disponibilidad de propiedades en el mercado siguió reduciendo la desocupación en 2021. Por primera vez en la historia, la desocupación cayó por debajo del umbral del 4%, con una tasa de desocupación del 3,8% reportada en 2021. Con el sólido arrendamiento de trimestres anteriores y Inquilinos que cambiaron de propiedad a lo largo de 2021, la absorción neta aumentó más del 81% año tras año. La absorción neta superó significativamente las expectativas ese año, registrando más de 496,3 millones de pies cuadrados. Los alquileres también continuaron con una tendencia alcista a medida que el mercado se volvió aún más competitivo, con la tasa de venta promedio de USD 7,11 por pie cuadrado. Los alquileres anuales aumentaron un 11,3%.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El sector de oficinas de Chicago cerró 2021 a lo grande
Después de muchas turbulencias, el mercado de oficinas suburbanas de Chicago cerró 2021 en máximos después de registrar un crecimiento año tras año en nuevas transacciones de arrendamiento y mejores niveles de actividad en el mercado de capitales. En general, el arrendamiento registró un ligero repunte trimestre tras trimestre, pero la actividad total realizada a lo largo del año creció un 14% en comparación con 2020. El plazo promedio aumentó consecutivamente durante los últimos tres trimestres, a medida que los inquilinos se sintieron más cómodos firmando acuerdos a más largo plazo en la segunda mitad del año. El promedio actual es de 66 meses, lo que sigue siendo un 13% inferior a los estándares previos a la pandemia. Si bien los nuevos arrendamientos crecieron a lo largo del año, los inquilinos están favoreciendo desproporcionadamente las oficinas de Clase A, que representaron casi el 70% de los nuevos arrendamientos ejecutados en 2021.
Los niveles generales de absorción comenzaron a estabilizarse cuando el cuarto trimestre obtuvo -50,807 pies cuadrados de absorción. Las mudanzas más grandes provinieron de ATT en 903 National Pkwy y Lake Forest Graduate School en 1300 E Woodfield por 106,380 pies cuadrados y 56,000 pies cuadrados, respectivamente. Al igual que el resto del país, el inventario de oficinas Clase B siguió teniendo un rendimiento inferior. Esto se debió a grandes reducciones de tamaño de los inquilinos y a un cambio en la preferencia por edificios Clase A de alta calidad para motivar a los empleados a regresar a los lugares de trabajo físicos.
Las ventas de propiedades crecieron sustancialmente en la segunda mitad del año después de que nueve edificios cambiaran de manos entre el tercer y el cuarto trimestre. En 2021 se vendieron un total de 14 edificios por un volumen de transacciones de poco más de 500 millones de dólares, un volumen ligeramente inferior a los niveles habituales. La transacción más grande se cerró en Deerfield después de que el campus de cuatro edificios de 700.000 pies cuadrados, Corporate 500, cerrara por 178 millones de dólares o 256 dólares por pie cuadrado. La transacción marcó el precio de venta más alto registrado en los últimos tres años.
Descripción general de la industria de bienes raíces comerciales de EE. UU.
Los bienes raíces comerciales en los Estados Unidos tienen un bajo nivel de concentración de participación de mercado. La industria es extremadamente diversa y cubre un gran sector de la economía. La actividad inmobiliaria comercial tiene un nivel medio de intensidad de capital. La competencia entre proveedores puede continuar impulsando los precios del mercado y los términos contractuales, creando escenarios de arrendamiento agresivos. Los actores clave en el mercado son Simon Property Group, Franklin Street, Shannon-Waltchack y Progressive Real Estate Partners.
Líderes del mercado inmobiliario comercial de EE. UU.
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Simon Property Group
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Shannon-Waltchack
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Progressive Real Estate Partners
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John Propp Commercial Group
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Mohr Partners
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado inmobiliario comercial de EE. UU.
En marzo de 2022, Progressive Real Estate Partners, la firma de corretaje de bienes raíces minoristas líder en Inland Empire, anunció la venta de The Grove por valor de USD 8 millones. Esta propiedad es un centro vecinal anclado por Circle K ubicado en Orange St. en Redlands, CA. La propiedad de 39,339 pies cuadrados está situada en la intersección señalizada de Orange Street y San Bernardino Avenue, a solo minutos de las autopistas I-10 e I-210 y de la Universidad de Redlands.
En febrero de 2022, Shannon Waltchack (SW) adquirió un centro comercial Gateway Plaza de 23,150 pies cuadrados en Bloomingdale, Illinois, la sexta adquisición del último fondo de SW. El centro está ocupado al 100% por una combinación de inquilinos médicos, de servicios y de alimentos, incluidos Aspen Dental, LensCrafters y McAlister's Deli.
Informe del mercado inmobiliario comercial de EE. UU. índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario económico actual y sentimiento del consumidor
4.2 Tendencias de compra de bienes raíces comerciales: perspectivas socioeconómicas y demográficas
4.3 Iniciativas gubernamentales y aspectos regulatorios del sector inmobiliario comercial
4.4 Información sobre proyectos existentes y futuros
4.5 Información sobre el régimen de tipos de interés para la economía general y los préstamos inmobiliarios
4.6 Información sobre los rendimientos de los alquileres en el segmento de bienes raíces comerciales
4.7 Información sobre la penetración del mercado de capitales y la presencia de REIT en el sector inmobiliario comercial
4.8 Información sobre las asociaciones público-privadas en el sector inmobiliario comercial
4.9 Información sobre tecnologías y nuevas empresas en el sector inmobiliario (corretaje, redes sociales, gestión de instalaciones, gestión de propiedades)
4.10 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Conductores
5.2 Restricciones
5.3 Oportunidades
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los consumidores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Oficinas
6.1.2 Minorista
6.1.3 Industrial
6.1.4 Logística
6.1.5 Multifamiliar
6.1.6 Hospitalidad
6.2 Por ciudad clave
6.2.1 Nueva York
6.2.2 chicago
6.2.3 Los Angeles
6.2.4 San Francisco
6.2.5 Bostón
6.2.6 Denver
6.2.7 houston
6.2.8 Fénix
6.2.9 Atlanta
6.2.10 Salt Lake City
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general de la concentración del mercado
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 Shannon-Waltchack
7.2.2 Progressive Real Estate Partners
7.2.3 John Propp Commercial Group
7.2.4 Mohr Partners
7.2.5 Franklin Street
7.2.6 Simon Property Group
7.2.7 RE/MAX
7.2.8 Century 21
7.2.9 Keller Williams Realty Inc.
7.2.10 Coldwell Banker
7.2.11 ERA Real Estate
7.2.12 Zumbly
7.2.13 Lamudi
7.2.14 Crexi
7.2.15 Hightower
7.2.16 HqO*
8. FUTURO DEL MERCADO Y RECOMENDACIONES DE LOS ANALISTAS
9. APÉNDICE
10. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
11. SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de bienes raíces comerciales de EE. UU.
La propiedad comercial se refiere a bienes inmuebles utilizados para actividades comerciales, como oficinas y grandes propiedades residenciales de alquiler. Los propietarios de estos edificios o terrenos deben pagar impuestos adicionales de conformidad con las políticas y leyes del gobierno. Estos edificios se alquilan para generar beneficios, ya sea de plusvalías o de ingresos por alquiler.
El informe proporciona información clave sobre el mercado inmobiliario comercial de EE. UU. Incluye los desarrollos tecnológicos, las tendencias y las iniciativas tomadas por el gobierno en este sector. El informe arroja luz sobre los factores que impulsan el mercado, las restricciones al crecimiento del mercado y las oportunidades. Además, el panorama competitivo del mercado inmobiliario comercial se describe a través de los perfiles de los actores clave.
El mercado está segmentado por tipo (oficinas, comercio minorista, industrial, logística, hotelería y multifamiliar) y ciudad clave (Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Boston, Denver, Houston, Phoenix, Atlanta y Salt Lake). Ciudad). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en términos de valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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| Por ciudad clave | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de bienes raíces comerciales en EE. UU.
¿Qué tamaño tiene el mercado inmobiliario comercial de los Estados Unidos?
Se espera que el tamaño del mercado de bienes raíces comerciales de los Estados Unidos alcance los 1,66 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,61% hasta alcanzar los 1,89 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado inmobiliario comercial de Estados Unidos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado inmobiliario comercial de Estados Unidos alcance los 1,66 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de bienes raíces comerciales de Estados Unidos?
Simon Property Group, Shannon-Waltchack, Progressive Real Estate Partners, John Propp Commercial Group, Mohr Partners son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario comercial de los Estados Unidos.
¿Qué años cubre este mercado de bienes raíces comerciales de Estados Unidos y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado inmobiliario comercial de los Estados Unidos se estimó en 1,62 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Bienes Raíces Comerciales de Estados Unidos para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Bienes Raíces Comerciales de Estados Unidos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria de bienes raíces comerciales de EE. UU.
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de bienes raíces comerciales de EE. UU. en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de bienes raíces comerciales de EE. UU. incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Bienes raíces comerciales en Estados Unidos Panorama de los reportes
