Propiedad comercial Tamaño del mercado de Sudáfrica
| Período de Estudio | 2020-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 9.62 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 16.09 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.84 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de propiedades comerciales en Sudáfrica
Se espera que el tamaño del mercado inmobiliario comercial de Sudáfrica en términos de igual a 10,84 crezca de 9,62 mil millones de dólares en 2024 a 16,09 mil millones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 10,84% durante el período previsto (2024-2029).
- Antes de la pandemia de COVID-19, el sector inmobiliario comercial enfrentaba dificultades. Es probable que estos duren un tiempo debido a los cambios en las prácticas laborales provocados por la pandemia. Probablemente también empeorarían a medida que el impacto de las vacantes en la sombra se hiciera más evidente, lo que llevaría a un aumento en el número de propiedades desocupadas. Muchas empresas querían reducir sus lugares de trabajo físicos en favor de los espacios de oficina más pequeños necesarios para las fuerzas laborales híbridas.
- El lado positivo es que la mayoría de los centros urbanos exigen viviendas residenciales asequibles. Dado que muchos de estos edificios comerciales preexistentes cuentan con servicios, reutilizarlos es generalmente simple y asequible. Esta tendencia ya está bien establecida en muchas ciudades y, a medida que más oficinas queden vacías en los próximos meses y años, se acelerará.
- Además de ahorrar dinero, reutilizar un edificio también alivia la carga de los gobiernos, que ya están bajo presión para brindar servicios y servicios públicos. El hecho de que estos edificios reconvertidos ya estén situados dentro de las ciudades reduce aún más la necesidad de que los habitantes se desplacen, disminuyendo el tráfico y la presión sobre la infraestructura de transporte público.
- Si bien el estado actual de la economía global está ejerciendo presión sobre los inversores en la mayoría de los segmentos del mercado inmobiliario nacional, Makhosini Ndlovu, jefe de producto de FNB Commercial Property Finance, afirma que quienes han invertido en viviendas para estudiantes siguen obteniendo fuertes rendimientos.
- Los rendimientos siguen siendo muy buenos para algunas universidades, como la Universidad de Ciudad del Cabo (UCT). Independientemente de cuántas aprobaciones se den para la construcción de viviendas para estudiantes cerca de la UCT, la demanda nacional e internacional de oportunidades de estudio probablemente mantendrá la demanda de viviendas en los próximos años.
Propiedad comercial Tendencias del mercado de Sudáfrica
Aumento de la demanda de espacio de oficinas en Sudáfrica
Sudáfrica ha visto erosionarse significativamente sus históricamente sólidos fundamentos de oficinas durante el último año. Las tasas de desocupación han aumentado constantemente a medida que las consolidaciones corporativas y el aumento del trabajo desde casa dan como resultado la pérdida de más espacio en el mercado. A finales del segundo trimestre de 2022, Johannesburgo tenía la tasa de oficinas vacantes más alta de todas las principales metrópolis.
La tasa de desocupación de inmuebles de oficinas aumentó en todos los principales mercados de Sudáfrica entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022. Pretoria y sus alrededores tuvieron la tasa de desocupación más baja del 12,1 por ciento en 2022. Johannesburgo, por otro lado, tenía la mayor proporción de espacio de oficinas vacante con más del 19 por ciento. La dinámica de la demanda de oficinas ha cambiado considerablemente a medida que muchas empresas continúan reduciendo sus necesidades de espacio en línea con el nuevo trabajo desde casa y el modelo híbrido rotacional de oficinas.
La dinámica de la demanda de oficinas ha seguido debilitándose a medida que las empresas buscan reducir los requisitos de espacio en línea con los nuevos modelos híbridos rotativos de trabajo desde casa y de oficina. El efecto neto es que el número de personas ocupadas en oficinas ha disminuido significativamente con respecto a los niveles anteriores a la pandemia. Si bien se espera que los fundamentos de las oficinas sigan debilitándose en el futuro previsible, los inquilinos que califiquen pueden encontrar grandes oportunidades para asegurar acuerdos de arrendamiento favorables a largo plazo.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Mayor crecimiento del segmento industrial creando oportunidades para el mercado
La propiedad industrial principal tuvo el rendimiento de inversión más bajo entre los diferentes tipos de bienes raíces comerciales en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en el primer trimestre de 2022. El rendimiento mide el rendimiento esperado de una propiedad de inversión y se calcula como los ingresos anuales por alquiler divididos por la propiedad. valor. Los inversores esperaban un retorno de la inversión del 8,25 por ciento para las propiedades industriales de primera calidad, mientras que para las viviendas de alquiler esta cifra era del 9,5 por ciento.
Según datos de JLL, Pretoria y sus alrededores y Ciudad del Cabo fueron los mercados sudafricanos con la tasa promedio de desocupación de bienes raíces industriales más baja en el primer trimestre de 2022. Durante ese trimestre, aproximadamente el 4,9 por ciento de los bienes inmuebles industriales estaban desocupados. En Johannesburgo, esta proporción fue ligeramente superior, del 4,95 por ciento.
La propiedad industrial de primera calidad tuvo el rendimiento de inversión más bajo entre los diferentes tipos de bienes raíces comerciales en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en el primer trimestre de 2022, según datos de Knight Frank. El rendimiento mide el rendimiento esperado de una propiedad de inversión y se calcula como el ingreso anual por alquiler dividido por el valor de la propiedad. Los inversores esperaban un retorno de la inversión del ocho por ciento para las propiedades industriales de primera calidad, mientras que para las viviendas de alquiler esta cifra era del 9,5 por ciento.
Según Knight Frank, el sector inmobiliario industrial fue el único que experimentó un aumento en los alquileres prime en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, entre 2020 y 2022. De 5,5 dólares en el primer trimestre de 2020, el alquiler mensual por metro cuadrado de espacio industrial creció a 6,9 dólares en el primer trimestre de 2022. Las tarifas de alquiler de espacios comerciales, por otro lado, se redujeron a la mitad durante el período.
Descripción general de la industria de propiedades comerciales en Sudáfrica
El mercado inmobiliario comercial de Sudáfrica está fragmentado con la presencia de actores locales y globales. Los promotores están más inclinados a gastar dinero en reinventar propiedades que en construir en terrenos nuevos. Algunos de los principales actores inmobiliarios comerciales del país incluyen Growthpoint Properties, Amdec Group, Pam Golding Properties, Excellerate JHI y Chas Everitt Property Group.
También se observa que los sudafricanos están migrando para invertir en propiedades fuera de África, principalmente en Europa, debido a su sólida economía y crecimiento. El sector REIT de Sudáfrica está obteniendo mejores resultados en términos de rentabilidad para los inversores. Existe una necesidad de inversión en todos los sectores para fomentar un mayor desarrollo del sector inmobiliario comercial en Sudáfrica.
Propiedades comerciales Líderes del mercado de Sudáfrica
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Growthpoint Properties
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Amdec Group
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Pam Golding Properties
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Excellerate JHI
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Chas Everitt Property Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Propiedades comerciales Noticias del mercado de Sudáfrica
- Noviembre de 2023 WeWork Sudáfrica está acelerando sus planes de expansión a medida que el aumento de la popularidad del trabajo híbrido genera un aumento en la demanda de espacios de oficina flexibles.
- Septiembre de 2023 Instant Group, un mercado de espacios de trabajo flexible, adquirió el asesor inmobiliario PSA para ampliar su alcance y hacer crecer su negocio en África.
Informe del mercado de propiedades comerciales en Sudáfrica índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario económico actual y sentimiento del consumidor
4.2 Tendencias de compra de bienes raíces comerciales: perspectivas socioeconómicas y demográficas
4.3 Iniciativas gubernamentales y aspectos regulatorios para el sector inmobiliario comercial
4.4 Información sobre proyectos existentes y futuros
4.5 Perspectivas sobre el régimen de tipos de interés para la economía general y los préstamos inmobiliarios
4.6 Información sobre los rendimientos de los alquileres en el segmento de bienes raíces comerciales
4.7 Perspectivas sobre la penetración del mercado de capitales y la presencia de REIT en el sector inmobiliario comercial
4.8 Perspectivas sobre asociaciones público-privadas en bienes raíces comerciales
4.9 Información sobre tecnología inmobiliaria y nuevas empresas activas en el segmento inmobiliario (corretaje, redes sociales, gestión de instalaciones y gestión de propiedades)
4.10 Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.11 Dinámica del mercado
4.11.1 Conductores
4.11.1.1 Urbanización y crecimiento demográfico
4.11.1.2 Inversiones extranjeras directas
4.11.2 Restricciones
4.11.2.1 Incertidumbre económica
4.11.2.2 Entorno regulatorio
4.11.3 Oportunidades
4.11.3.1 Renovación y desarrollo urbano
4.11.3.2 Centros comerciales y minoristas
4.12 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.12.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.12.2 Poder de negociación de los consumidores/compradores
4.12.3 Amenaza de nuevos participantes
4.12.4 Amenaza de productos sustitutos
4.12.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Oficina
5.1.2 Minorista
5.1.3 Industrial y Logística
5.1.4 Hospitalidad
5.2 Por ciudad clave
5.2.1 Johannesburgo
5.2.2 Ciudad del Cabo
5.2.3 Durban
5.2.4 Puerto Elizabeth
5.2.5 Otras ciudades clave
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Concentración de mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Growthpoint Properties
6.2.2 Amdec Group
6.2.3 PAM Golding Properties
6.2.4 Excellerate JHI
6.2.5 Chas Everitt Property Group
6.2.6 API Property Group
6.2.7 De Lucia Group
6.2.8 Legaro Property Development
6.2.9 Devmark Property Group (Pty) Ltd.
6.2.10 Rabie Property Group (Pty) Ltd.*
6.3 Otras compañías
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria de propiedad comercial en Sudáfrica
Los bienes raíces comerciales (CRE) solo se utilizan para actividades relacionadas con negocios o para ofrecer un espacio de trabajo, en lugar de usarse como residencia, lo que entraría en la categoría de bienes raíces residenciales. Con mayor frecuencia, los inquilinos arriendan bienes raíces comerciales para realizar negocios que generen efectivo.
El informe cubre el mercado de bienes raíces comerciales en Sudáfrica y está segmentado por tipo (oficinas, comercio minorista, industrial y logístico, y hotelería) y por ciudades clave (Johannesburgo, Ciudad del Cabo, Durban, Port Elizabeth y otras ciudades).
El informe ofrece el tamaño del mercado y el valor previsto en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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| Por ciudad clave | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de propiedades comerciales en Sudáfrica
¿Qué tamaño tiene el mercado inmobiliario comercial de Sudáfrica?
Se espera que el tamaño del mercado inmobiliario comercial de Sudáfrica alcance los 9,62 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 10,84% hasta alcanzar los 16,09 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado inmobiliario comercial de Sudáfrica?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado inmobiliario comercial de Sudáfrica alcance los 9,62 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de bienes raíces comerciales de Sudáfrica?
Growthpoint Properties, Amdec Group, Pam Golding Properties, Excellerate JHI, Chas Everitt Property Group son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario comercial de Sudáfrica.
¿Qué años cubre este mercado de bienes raíces comerciales de Sudáfrica y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado inmobiliario comercial de Sudáfrica se estimó en 8.580 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Bienes Raíces Comerciales de Sudáfrica para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Bienes Raíces Comerciales de Sudáfrica para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria de propiedades comerciales de Sudáfrica
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de bienes raíces comerciales de Sudáfrica en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de bienes raíces comerciales de Sudáfrica incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Bienes raíces comerciales en Sudáfrica Panorama de los reportes
