Tamaño del mercado inmobiliario comercial de Arabia Saudita
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 8.65 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado inmobiliario comercial de Arabia Saudita
El tamaño del mercado inmobiliario comercial de Arabia Saudita se estima en 20,71 mil millones de dólares en 2023, y se espera que alcance los 31,35 mil millones de dólares en 2028, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,65% durante el período previsto (2023-2028).
- El mercado inmobiliario de Arabia Saudita ha comenzado a mostrar una mejora general en la actividad comercial luego de la desaceleración causada por la pandemia de COVID-19. El gobierno de Arabia Saudita, en respuesta a la pandemia, está implementando varias iniciativas para contener las consecuencias económicas y proteger la economía del Reino.
- El sector petrolero creció un 9% interanual, mientras que la economía no petrolera se expandió un 6,2%. Es probable que el continuo gasto gubernamental en gigaproyectos, junto con los crecientes desarrollos en el sector del entretenimiento, estimule la demanda en el mercado inmobiliario comercial en Arabia Saudita.
- Dado que las condiciones siguen siendo débiles en la mayoría de los sectores inmobiliarios comerciales del mercado en 2022, la industria hotelera fue testigo de varios anuncios de desarrollo importantes. Según datos de STR, Arabia Saudita lidera el mundo en el crecimiento de la oferta hotelera.
- Como parte de Visión 2030, el gobierno también lanzó visas electrónicas de turista internacional en Arabia Saudita para impulsar el turismo en el país y aumentar la competitividad global, lo que tendrá un impacto positivo en el mercado inmobiliario del Reino.
- Sin embargo, el mercado de oficinas siguió ligeramente bajo presión en las principales ciudades de Arabia Saudita. Sin embargo, con la mejora de las condiciones económicas en el país, se espera que en el mediano y largo plazo, la demanda corporativa se recupere a medida que mejoren las condiciones comerciales, debido a varios proyectos nuevos, como el metro de 176,7 kilómetros de Riad y el Parque Energético Rey Salman de Dammam ( CHISPA - CHISPEAR).
- Además, también se espera que las mayores oportunidades de inversión y la facilidad para viajar estimulada por el nuevo Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz (KAIA) afecten positivamente la expansión del sector inmobiliario comercial, especialmente en Riad, ya que sigue siendo el principal centro de negocios de la región occidental.
Tendencias del mercado inmobiliario comercial de Arabia Saudita
El aumento del sector minorista en Riad impulsa el mercado
El mercado inmobiliario minorista en Arabia Saudita, particularmente en ciudades como Riad, está siendo testigo de desarrollos que han transformado el mercado minorista, que consta de varios establecimientos que van desde restaurantes de alta gama hasta restaurantes de comida rápida, además de marcas de lujo que alguna vez fueron ausente de la escena minorista de Riad.
Los destinos minoristas registraron un aumento en el tráfico cuando el gobierno saudí comenzó a aliviar las restricciones a restaurantes, cafeterías y cines. Con el crecimiento del comercio electrónico, los centros comerciales tienen que cambiar su enfoque para mejorar las experiencias de los clientes. Los desarrollos están posicionando sus activos entre otras estrategias para mejorar sus ofertas de entretenimiento y FB. Si se ejecutan correctamente, estos cambios pueden agregar valor al atraer mayores niveles de afluencia de público.
La superficie bruta alquilable (SBA) minorista en Riad fue de 3,3 millones de metros cuadrados. en el tercer trimestre de 2022, siendo Lumiere Center un desarrollo clave. Durante el mismo período, el parque minorista total de Jeddah alcanzó los 1,8 millones de metros cuadrados. con la finalización de aproximadamente 2.000 m2, según datos de asociados del sector.
Aunque puede haber algunos retrasos en la entrega de los espacios comerciales, se esperaba que la mayor parte de este stock fuera de centros comerciales de alta calidad con fuertes elementos de entretenimiento y alimentos y bebidas. Estos incluyen centros minoristas como Qurtoba Boulevard, River Walk Center y Shorofat Al Nada Park, que vienen como desarrolladores en el Reino y buscan diferenciar sus productos para asegurar una gran base de consumidores.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Es probable que la demanda de espacios de oficinas aumente en ciudades clave de Arabia Saudita
La tasa de ocupación del espacio de oficinas de Grado A, que destaca por su codiciada ubicación e infraestructura de primer nivel, es del 98 por ciento, mientras que la tasa de ocupación del espacio de oficinas de Grado B es del 75 por ciento, que es el nivel más alto en cinco años.
Además, el alquiler promedio de espacios de oficinas de primer nivel aumentó un 18% en los 12 meses anteriores a 472 dólares por metro cuadrado. El alquiler promedio de espacio de oficina de Grado A en Jeddah aumentó un 6,5 por ciento respecto al año anterior a 283 dólares por metro cuadrado, lo que indica que el mercado de arrendamiento de la ciudad también está en aumento. En la segunda ciudad de Arabia Saudita, las oficinas de Grado A están actualmente ocupadas en un 92 por ciento, mientras que la ocupación de Grado B es del 80 por ciento.
En Jeddah, en los próximos años, se podría liberar al mercado una gran cantidad de espacio potencial para oficinas, la mayoría del cual es de Grado A (60%-70%), mientras que un 30% adicional del stock está previsto que entre en funcionamiento en proyectos más pequeños a lo largo de las principales rutas arteriales. Un plan principal en proceso es Jeddah Gate, que es un plan maestro desarrollado por Emaar. El desarrollo ofrecerá cerca de 230.000 m2. de espacio de oficinas de alta calidad dentro de un entorno de uso mixto.
A más largo plazo, se prevé que la demanda de espacio para oficinas aumentará con respecto a los niveles actuales a medida que las reformas económicas en el marco del Plan Nacional de Transformación (NTP) y Visión 2030 comiencen a implementarse y beneficien a la economía.
Además, también se espera que varias iniciativas de regeneración urbana, incluidas comunidades de uso mixto y proyectos de infraestructura a gran escala, actúen como catalizadores para el mercado inmobiliario comercial. Además, se espera que la ola de privatizaciones planificada impulse la inversión y fomente el crecimiento en el entorno empresarial, creando condiciones favorables para el sector de oficinas.
Descripción general de la industria de bienes raíces comerciales de Arabia Saudita
El mercado inmobiliario comercial de Arabia Saudita está muy fragmentado y es muy competitivo. La demanda de nuevas propiedades está aumentando debido al crecimiento de las actividades comerciales y al aumento de la competencia. La competencia entre los desarrolladores se produce principalmente en parámetros como los bancos de terreno, la ubicación de la propiedad, los próximos proyectos, los costos de construcción, la reputación de la empresa y otros parámetros.
Algunas de las importantes empresas de desarrollo inmobiliario que operan en Arabia Saudita son Al Saedan Real Estate, Kingdom Holding Company, SEDCO Development, Jabal Omar Development Company, Makkah Construction Development Co., Dar Alaskan Real Estate Development Co. y Saudi Taiba Investment and Compañía de desarrollo inmobiliario.
Líderes del mercado inmobiliario comercial de Arabia Saudita
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Al Saedan Real Estate
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Kingdom Holding Company
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SEDCO Development
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Jabal Omar
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Dar Ar Alkan
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado inmobiliario comercial de Arabia Saudita
- Mayo de 2023: Rotana, una de las principales empresas de gestión hotelera, ha firmado cuatro propiedades 'Edge by Rotana' y una 'Rayhaan by Rotana' en asociación con Memar Development Investment en Future Hospitality Summit 2023. Rotana actualmente opera 73 hoteles en el Oriente Medio, África, Europa del Este y Turkiye, y atiende a más de seis millones de huéspedes al año, incluidas 10.012 habitaciones en 36 hoteles sólo en los Emiratos Árabes Unidos.
- Octubre de 2022 ROSHN, el promotor inmobiliario nacional del Reino de Arabia Saudita, y Esri, la autoridad mundial en inteligencia de localización, firman un memorando de entendimiento (MOU). ROSHN cuenta con el apoyo del PIF, el Fondo de Inversión Pública del país. Con la ayuda de la asociación, ROSHN podrá diseñar y crear mejor 200 millones de metros cuadrados de vecindarios sostenibles en toda Arabia Saudita utilizando el espectro de productos y soluciones de sistemas de información geográfica (SIG) de Esri.
Informe del mercado inmobiliario comercial de Arabia Saudita índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Descripción general del mercado actual
4.2 Tendencias de compra de bienes raíces comerciales: perspectivas socioeconómicas y demográficas
4.3 Iniciativas gubernamentales y aspectos regulatorios para el sector inmobiliario comercial
4.4 Información sobre proyectos existentes y futuros
4.5 Información sobre el régimen de tipos de interés para la economía general y los préstamos inmobiliarios
4.6 Información sobre los rendimientos de los alquileres en el segmento de bienes raíces comerciales
4.7 Información sobre la penetración del mercado de capitales y la presencia de REIT en el sector inmobiliario comercial
4.8 Información sobre las asociaciones público-privadas en el sector inmobiliario comercial
4.9 Información sobre tecnología inmobiliaria y empresas emergentes activas en el segmento inmobiliario (corretaje, redes sociales, gestión de instalaciones y gestión de propiedades)
4.10 Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Conductores
5.1.1 Aumento del gasto en la construcción comercial
5.1.2 Aumento de la demanda de espacios comerciales debido al aumento del comercio electrónico
5.2 Restricciones
5.2.1 Modelo de trabajo desde casa
5.2.2 Escasez de materiales y mano de obra
5.3 Oportunidades
5.3.1 Creciente inversión en bienes raíces industriales y logísticos
5.3.2 Apoyo gubernamental
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 Amenaza de nuevos participantes
5.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
5.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.4 Amenaza de productos sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Oficinas
6.1.2 Minorista
6.1.3 Industrial
6.1.4 Logística
6.1.5 Multifamiliar
6.1.6 Hospitalidad
6.2 Por ciudades clave
6.2.1 Riad
6.2.2 Yeda
6.2.3 La Meca
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general de la concentración del mercado
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 Developers
7.2.1.1 Al Saedan Bienes raíces
7.2.1.2 Compañía holding del Reino
7.2.1.3 Desarrollo SEDCO
7.2.1.4 Jabal Omar
7.2.1.5 Abdul Latif Jameel
7.2.1.6 Dar Ar Alkan
7.2.2 Other Companies (Real Estate Brokerage Firms, Startups, Associations, etc.)
7.2.2.1 JLL Riad
7.2.2.2 Siglo 21 Arabia Saudita
7.2.2.3 Compañía saudí de bienes raíces
7.2.2.4 Nai Arabia Saudita
7.2.2.5 360 Realtors LLP Riad*
8. FUTURO DEL MERCADO
9. APÉNDICE
Segmentación de la industria de bienes raíces comerciales de Arabia Saudita
Los bienes raíces comerciales (CRE) se refieren a propiedades no residenciales que sirven para generar ingresos. Esto incluye centros comerciales, hoteles y espacios de oficinas, entre otros. Un análisis de antecedentes completo del mercado de bienes raíces comerciales de Arabia Saudita, que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos del mercado, dinámica del mercado y ubicación geográfica. Las tendencias y el impacto de COVID-19 se incluyen en el informe.
El mercado de bienes raíces comerciales en Arabia Saudita está segmentado por tipo (oficinas, comercio minorista, industrial, logística, multifamiliar y hotelería) y por ciudades clave (Riad, Jeddah y Makkah). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado inmobiliario comercial de Arabia Saudita en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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| Por ciudades clave | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de bienes raíces comerciales en Arabia Saudita
¿Cuál es el tamaño actual del mercado inmobiliario comercial de Arabia Saudita?
Se proyecta que el mercado de bienes raíces comerciales de Arabia Saudita registre una tasa compuesta anual del 8,65% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de bienes raíces comerciales de Arabia Saudita?
Al Saedan Real Estate, Kingdom Holding Company, SEDCO Development, Jabal Omar, Dar Ar Alkan son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario comercial de Arabia Saudita.
¿Qué años cubre este mercado de bienes raíces comerciales de Arabia Saudita?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Bienes Raíces Comerciales de Arabia Saudita para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Bienes Raíces Comerciales de Arabia Saudita para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria de bienes raíces comerciales en Arabia Saudita
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Bienes raíces comerciales en Arabia Saudita en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de bienes raíces comerciales en Arabia Saudita incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Bienes raíces comerciales en Arabia Saudita Panorama de los reportes
