Tamaño del mercado inmobiliario comercial en México
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 53.60 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 75.99 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.23 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado inmobiliario comercial en México
Se espera que el tamaño del mercado de bienes raíces comerciales en México en términos de valor de transacción crezca de USD 53,60 mil millones en 2024 a USD 75,99 mil millones para 2029, a una tasa compuesta anual del 7,23% durante el período previsto (2024-2029).
- Los inversores superaron las limitaciones de la pandemia, lo que resultó en el comienzo de año más activo de la historia para el sector inmobiliario comercial. Según datos de JLL, uno de los principales proveedores mundiales de servicios inmobiliarios y de gestión de inversiones, la inversión en los primeros tres meses de 2022 alcanzó su nivel más alto registrado en el primer trimestre, con un total de 292 mil millones de dólares. Este crecimiento se debió principalmente a la recuperación de las industrias afectadas por la pandemia de COVID-19. Además, las cifras de inversión trimestral en el desarrollo de oficinas, hoteles y comercio minorista aumentaron año tras año.
- Por su seguridad, cultura, atractivos turísticos y nivel de vida, Yucatán es uno de los lugares más cotizados para vivir en México. El sector industrial también ha experimentado un aumento exponencial de la inversión pública y privada, lo que ha impulsado el comercio, los servicios, la vivienda y el turismo. El entorno geográfico excepcional proporciona un equilibrio deseable entre la ciudad y la playa. Dado que más del 80% del patrimonio inmobiliario del país se concentra en tan sólo 15 estados, la entidad peninsular es actualmente uno de esos estados. En esta zona se están realizando numerosos desarrollos corporativos, inmobiliarios, residenciales, comerciales e industriales para capitalizar el boom inmobiliario de Yucatán.
- El distrito de la Ciudad de México está siendo testigo de una alta inversión inmobiliaria debido principalmente a las múltiples industrias en esta área. De igual forma, Mérida ocupa el sexto lugar en el ranking general y la ciudad más competitiva del sureste según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). El mercado, impulsado por el aumento de turistas y las enormes inversiones en bienes raíces industriales, crea oportunidades para que muchas ciudades florezcan y contribuyan a la economía del país.
- El sentimiento de inversión inmobiliaria ha mejorado, pero todavía hay motivos para ser cautelosos. El mercado está experimentando inestabilidad debido a la geopolítica, la inflación y el aumento de las tasas de interés. La industria inmobiliaria enfrenta muchos desafíos, incluidos cambios en la política monetaria, escasez de mano de obra, impedimentos comerciales y de transporte, y presiones de demanda por parte de empresas que desean expandir o reiniciar sus operaciones.
Tendencias del mercado inmobiliario comercial en México
El crecimiento del turismo está fomentando el desarrollo del sector inmobiliario comercial
El turismo representa casi el 10% del PIB de México y se espera que le vaya bien en el futuro. Se estima que la industria alcanzará casi 17 mil millones de dólares en dos años.
Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMS), México se sitúa en el noveno lugar a nivel mundial en ingresos de divisas por visitante internacional para 2022. Según las previsiones para 2023, México captará 31.3 mil millones de dólares de visitantes internacionales, un 11.4% más. que en 2022. En 2022 llegaron a México 38.4 mil millones de turistas internacionales, lo que representa una tasa de crecimiento de 21.2% respecto a la observada en 2021.
Las regiones de la Ciudad de México, Tulum y Mérida se están convirtiendo en los destinos preferidos de los inversionistas inmobiliarios debido al crecimiento del sector turístico en esta región. Además, estas regiones están experimentando un aumento del crecimiento urbano y de la inversión en ecoturismo. Este auge ha dado lugar a muchos proyectos inmobiliarios, como museos, centros comerciales y salas de conciertos.
México también ofrece un estilo de vida carismático para los extranjeros. El país cuenta con un rico patrimonio, hermosas playas, un clima cálido durante la mayor parte del año y una cocina deliciosa. De ahí que México se haya convertido en un destino mundialmente famoso tanto para vacacionar como para vivir. Por lo tanto, los inversores suelen alquilar su propiedad como fuente de ingresos.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Aumento de la demanda de inmuebles industriales impulsando el mercado
Es posible que la situación macroeconómica haya perdido impulso, pero los fundamentos del sector industrial aún se mantuvieron sólidos al finalizar el tercer trimestre de 2022. Debido a un sólido mercado de arrendamiento en 2021, los inquilinos se mudaron en este trimestre y ocuparon casi 123 millones de pies cuadrados de área de fabricación. A pesar de una pequeña caída en la actividad de arrendamiento trimestre tras trimestre, el mercado pareció resistente, con 134,3 millones de pies cuadrados en el área arrendada en el tercer trimestre de 2022.
La tasa de desocupación general en los mercados industriales disminuyó por octavo trimestre consecutivo, alcanzando un mínimo histórico del 3,3% en el tercer trimestre de 2022. Las tasas de desarrollo están actualmente al ritmo de la demanda a medida que las tasas de desocupación continúan disminuyendo. Se han construido 633,8 millones de pies cuadrados de inmuebles comerciales, un aumento respecto al trimestre anterior.
A los inversores les cuesta más financiar nuevos acuerdos o refinanciar préstamos actuales, y las condiciones financieras más estrictas suelen influir directamente en los valores de las propiedades comerciales al reducir la inversión en la industria. También podrían afectar indirectamente a la industria al desacelerar el crecimiento económico y reducir la demanda de bienes raíces comerciales como tiendas, restaurantes y fábricas.
Descripción general de la industria de bienes raíces comerciales en México
El mercado inmobiliario comercial de México está fragmentado debido a la presencia de una gran cantidad de actores. Los especuladores no dirigen el mercado inmobiliario mexicano. Los principales actores incluyen NAI México, Hines, Onni Contracting Ltd, Groupo Sordo Madaleno, Grupo Posadas y muchos otros. Hay muchos desarrolladores y es muy competitivo. Están surgiendo medianos y pequeños desarrolladores inmobiliarios en regiones estratégicas del país, y hay un auge en el uso de instrumentos financieros de inversión, como Fibras y CKD.
Líderes del mercado inmobiliario comercial en México
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NAI Mexico
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Hines
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Onni Contracting Ltd
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Grupo Sordo Madaleno
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Grupo Posadas
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado de Bienes Raíces Comerciales en México
- Junio de 2023: Prologis, Inc. y Blackstone anunciaron un acuerdo definitivo para que Prologis adquiera casi 14 millones de pies cuadrados de propiedades industriales de fondos inmobiliarios oportunistas afiliados a Blackstone por 3.100 millones de dólares, financiados en efectivo.
- Noviembre de 2022: Hines, un administrador global de propiedades y desarrollo de inversiones inmobiliarias en respuesta a la demanda continua de los ocupantes globales, continúa aumentando su presencia de desarrollo logístico en el Reino Unido y Europa a través de la expansión conjunta con Clowes, el inversor y desarrollador inmobiliario del Reino Unido. , para desarrollar un total de 1,15 millones de pies cuadrados de espacio logístico moderno y de vanguardia en East Midlands e Inglaterra.
Informe del Mercado de Bienes Raíces Comerciales en México - Tabla de Contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario económico actual y sentimiento del consumidor
4.2 Tendencias de compra de bienes raíces comerciales: perspectivas socioeconómicas y demográficas
4.3 Iniciativas gubernamentales y aspectos regulatorios para el sector inmobiliario comercial
4.4 Información sobre proyectos existentes y futuros
4.5 Información sobre el régimen de tipos de interés para la economía general y los préstamos inmobiliarios
4.6 Información sobre los rendimientos de los alquileres en el segmento de bienes raíces comerciales
4.7 Información sobre la penetración del mercado de capitales y la presencia de REIT en el sector inmobiliario comercial
4.8 Información sobre las asociaciones público-privadas en el sector inmobiliario comercial
4.9 Información sobre tecnología inmobiliaria y empresas emergentes activas en el segmento inmobiliario (corretaje, redes sociales, gestión de instalaciones y gestión de propiedades)
4.10 Dinámica del mercado
4.10.1 Indicadores de mercado
4.10.1.1 El aumento de las inversiones extranjeras impulsa el mercado
4.10.1.2 La creciente urbanización impulsa el mercado
4.10.2 Restricciones del mercado
4.10.2.1 La incertidumbre económica afecta el crecimiento del mercado.
4.10.2.2 El aumento del coste de las materias primas afecta a la industria de la construcción
4.10.3 Oportunidades de mercado
4.10.3.1 Aumento de proyectos de infraestructura de transporte.
4.10.3.2 La adopción de nuevas tecnologías en el mercado de la construcción
4.11 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.11.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.11.2 Poder de negociación de los consumidores/compradores
4.11.3 Amenaza de nuevos participantes
4.11.4 Amenaza de productos sustitutos
4.11.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Oficinas
5.1.2 Minorista
5.1.3 Industrial
5.1.4 Logística
5.1.5 Multifamiliar
5.1.6 Hospitalidad
5.2 Ciudades clave
5.2.1 Ciudad de México
5.2.2 Oaxaca
5.2.3 Chiapas
5.2.4 Puebla
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Concentración de mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Developers
6.2.1.1 INA México
6.2.1.2 Hines
6.2.1.3 Onni Contracting Ltd
6.2.1.4 Grupo Sordos Madaleno
6.2.1.5 Grupo Posadas*
6.2.2 Real Estate Agencies and Trusts
6.2.2.1 Savills México
6.2.2.2 Colliers internacionales
6.2.3 Other Companies (Startups and Associations)
6.2.3.1 ID8Capital
6.2.3.2 Departamento
6.2.3.3 Reonomía
6.2.3.4 Lamudi*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria de bienes raíces comerciales en México
Los bienes raíces comerciales (CRE) se refieren a propiedades no residenciales que sirven para generar ingresos. Esto incluye centros comerciales, hoteles y espacios de oficinas, entre otros.
Un análisis completo de antecedentes del Mercado de Bienes Raíces Comerciales de México, que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos de mercado, dinámica del mercado y tendencias geográficas. , y el impacto de COVID-19 se incluye en el informe.
El mercado de bienes raíces comerciales de México está segmentado por tipo (oficinas, comercio minorista, industrial, logística, multifamiliar y hotelería) y ciudades clave (Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Puebla). El tamaño del mercado y los pronósticos para el mercado inmobiliario comercial de México se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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| Ciudades clave | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de bienes raíces comerciales en México
¿Qué tamaño tiene el Mercado de Bienes Raíces Comerciales en México?
Se espera que el tamaño del mercado de bienes raíces comerciales en México alcance los 53,60 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7.23% hasta alcanzar los 75,99 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Mercado inmobiliario comercial en México?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado inmobiliario comercial en México alcance los 53,60 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Mercado inmobiliario comercial en México?
NAI Mexico, Hines, Onni Contracting Ltd, Grupo Sordo Madaleno, Grupo Posadas son las principales empresas que operan en el Mercado de Bienes Raíces Comerciales en México.
¿Qué años cubre este mercado de Bienes Raíces Comerciales en México y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado inmobiliario comercial en México se estimó en 49,990 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Mercado de bienes raíces comerciales en México para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Mercado de bienes raíces comerciales en México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la Industria de Bienes Raíces Comerciales en México
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Bienes raíces comerciales en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Bienes Raíces Comerciales en México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Mercado inmobiliario comercial en México Panorama de los reportes
