Tamaño del mercado inmobiliario comercial australiano
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 34.07 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 51.14 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.46 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado inmobiliario comercial de Australia
El tamaño del mercado inmobiliario comercial de Australia se estima en USD 34,07 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 51,14 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 8,46% durante el período de pronóstico (2024-2029).
• El mercado inmobiliario comercial de Australia ha florecido en los últimos años, encabezado por ciudades prominentes como Sydney y Melbourne. Estas ciudades han sido testigos de una fuerte demanda de espacios de oficinas, propiedades comerciales e instalaciones industriales.
• Las ventas de propiedades comerciales en Australia en el tercer trimestre de 2023 disminuyeron un 58% hasta los 4.000 millones de dólares australianos (2.600 millones de dólares), en comparación con los 9.600 millones de dólares australianos (6.240 millones de dólares) del tercer trimestre de 2022.
• Las ventas en los sectores de oficinas, logística, industrial y minorista disminuyeron un 77%, 38% y 29%, respectivamente, de 1.200 millones de dólares australianos (0.780 millones de dólares) en volúmenes de oficinas en el tercer trimestre de 2023 a 1.600 millones de dólares australianos (1.040 millones de dólares) en volúmenes de LI en el tercer trimestre de 2022, mientras que los volúmenes logísticos e industriales disminuyeron un 38% y los volúmenes minoristas disminuyeron un 29% en comparación con el tercer trimestre de 2022.
• El volumen de transacciones interanuales en los primeros nueve meses de 2023 ascendió a 11.800 millones de dólares australianos (7.670 millones de dólares), en comparación con los 29.200 millones de dólares australianos (18.970 millones de dólares) de todo el año natural 2022.
• Todas las transacciones inmobiliarias comerciales en todos los sectores (oficinas, retail, logística e industrial) mostraron un ligero aumento en volumen en el tercer trimestre de 2023. Los volúmenes de oficinas del tercer trimestre de 2023 aumentaron un 106% interanual, pasando de 594 millones de dólares en el trimestre de junio (a 1.200 millones de dólares) a 1.300 millones de dólares en el trimestre de septiembre (al cuarto trimestre de 2022).
• Las mayores ventas del tercer trimestre en todos los sectores fueron la venta por 560 millones de dólares de 20 activos industriales de primera calidad (50% de participación) a UniSuper. Otras ventas notables incluyeron USD 465 millones para Midland Gate Shopping Centre (WA), USD 313 millones para 7 Spencer Street (Vic), USD 393,1 millones para 44 Market Street (Nueva Gales del Sur), USD 296 millones para 1 Margaret Street (Nueva Gales del Sur) y USD 200 millones para 189 Kent Street (Nueva Gales del Sur).
Tendencias del mercado inmobiliario comercial australiano
Se espera que el sector inmobiliario minorista impulse el mercado
El mercado nacional de arrendamiento minorista se mantuvo relativamente estable en el tercer trimestre de 2023, con un ligero aumento de la renta bruta durante el trimestre. La mayor parte de la demanda de los inquilinos provino de minoristas establecidos que aprovecharon las condiciones favorables de arrendamiento para expandir y optimizar la presencia de sus tiendas.
En el tercer trimestre de 2023, los minoristas continuaron siendo oportunistas. Varios grupos nacionales de moda y hostelería continuaron encontrando nuevos espacios comerciales de alta gama a lo largo del CBD de Adelaida y los centros cerrados regionales. Louis Vuitton abrió una tienda pop-up en Adelaide Central Plaza junto a Rundle Mall, junto con los minoristas de lujo Tiffany Co, TAG y Heuer.
La finalización de tres proyectos totalizó 23.100 metros cuadrados, siendo el desarrollo District Outlet Centre de 14.000 metros cuadrados de Devwest en Parafield el proyecto más grande que se completó durante el trimestre.
El desarrollo incluye 65 arrendamientos de puntos de venta y muchas oportunidades de alimentos y bebidas. Los alquileres medios se mantuvieron relativamente estables en todos los subsectores en el tercer trimestre de 2023, con el mayor crecimiento interanual en el subsector minorista de grandes formatos, con un crecimiento del 2,1% a una media de 229 dólares australianos (148,77 dólares) por metro cuadrado. Durante el trimestre se registraron tres transacciones importantes, siendo Early Settler, en 215 Grote Street, Adelaida, la transacción más grande, con 11,9 millones de dólares australianos (7,73 millones de dólares).
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El mercado de oficinas de Adelaida experimenta tendencias mixtas en el cuarto trimestre de 2023
En el cuarto trimestre de 2023, la absorción neta fue negativa en 300 m², con la absorción neta de grado secundario (-24k m²) como impulsor de la cifra general negativa. En el lado positivo, fue de 23.700 metros cuadrados para el grado prime.
Se completó una oficina en el mercado durante el trimestre, un desarrollo de Walker Corporation de la plaza del Festival a lo largo del recinto Riverbank de Adelaida en 40,000 metros cuadrados. El crecimiento de los alquileres siguió ganando impulso, aumentando un 1,6% en el cuarto trimestre y un 5,6% en el año. No hubo transacciones importantes en el cuarto trimestre, pero los sitios de desarrollo todavía están atrayendo cierto interés de los inversores.
Las tasas de vacantes en Adelaida aumentaron en el cuarto trimestre de 2023, y la tasa general de vacantes aumentó 2,2 puntos porcentuales (ppm), del 18,0% al 18,6%. La tasa de vacantes prime se mantuvo estable en el 18,6% debido al espacio de relleno creado por la mayor oferta histórica de olas de Adelaida. La tasa de vacantes de secundaria aumentó 2,9 pp desde el cuarto trimestre de 2023 hasta el 17,5%, el mayor aumento de la tasa de secundaria desde el cuarto trimestre de 2012.
En el cuarto trimestre de 2023 se produjo una caída significativa de la demanda de ocupantes en el distrito financiero de Adelaida, lo que marcó el final de tres cifras trimestrales positivas consecutivas de absorción neta. La absorción neta trimestral de Adelaide CBD fue de -300 metros cuadrados, impulsada por una combinación de reducción, centralización y consolidación. Es importante tener en cuenta que la mayor parte de la ocupación de nuevos edificios en este trimestre ya se había contabilizado durante los 12 meses anteriores.
Descripción general de la industria de bienes raíces comerciales de Australia
El mercado inmobiliario comercial australiano es fuerte y altamente competitivo. El sector inmobiliario comercial australiano se está convirtiendo en un destino preferido para los inversores institucionales globales, impulsado por la sólida ocupación de espacio de oficinas, la disminución de los niveles de vacantes y el aumento de los alquileres. Los promotores a pequeña escala también se están fusionando con los grandes promotores inmobiliarios o saliendo del mercado. Algunos de los principales actores inmobiliarios comerciales del país incluyen Lendlease Corporation, Scentre Group Limited, Mirvac, Pact Construction y Multiplex Constructions Pty Ltd.
Líderes del mercado inmobiliario comercial australiano
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Lendlease Corporation
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Scentre Group Limited
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Mirvac
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Pact Construction
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Multiplex Constructions PTY Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado inmobiliario comercial de Australia
• Octubre de 2023 Costco está planeando una importante expansión en Australia, con varios almacenes nuevos en construcción y varias ubicaciones privilegiadas que se están considerando para futuras ubicaciones. Costco opera actualmente 15 almacenes en Australia, con planes de expandirse a 20 en los próximos cinco años, según las tiendas actuales y las ubicaciones potenciales.
• Julio de 2023 Lendlease y el desarrollador japonés Daiwa House desarrollarán una torre BTR de 45 pisos, completando la fase final del proyecto Melbourne Quarter de Lendlease y su segundo proyecto Build-to-Rent (BTR) en Australia. El acuerdo de 650 millones de dólares, similar al primer proyecto BTR de 443 unidades de Lend lease en construcción en las 5,5 hectáreas de espacio de uso mixto en Brisbane Showground, es una inversión independiente y es independiente de los esfuerzos continuos de la compañía para construir una asociación BTR más amplia, que incluirá varios activos.
Estadísticas de mercado
Informe del mercado inmobiliario comercial de Australia - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Conductores
4.1.1 Urbanización rápida
4.1.2 Iniciativas Gubernamentales Promoviendo Activamente las Actividades de Construcción
4.2 Restricciones
4.2.1 Escasez de mano de obra calificada
4.2.2 Problemas en la cadena de suministro y aumento de los costos de los materiales
4.3 Oportunidades
4.3.1 Innovaciones tecnológicas
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
5.1 Escenario económico actual y sentimiento del consumidor
5.2 Tendencias de compra de bienes raíces comerciales: perspectivas socioeconómicas y demográficas
5.3 Iniciativas gubernamentales y aspectos regulatorios para el sector inmobiliario comercial
5.4 Información sobre proyectos existentes y futuros
5.5 Información sobre el régimen de tipos de interés para la economía general y los préstamos inmobiliarios
5.6 Información sobre los rendimientos de los alquileres en el segmento de bienes raíces comerciales
5.7 Información sobre la penetración del mercado de capitales y la presencia de REIT en el sector inmobiliario comercial
5.8 Información sobre las asociaciones público-privadas en el sector inmobiliario comercial
5.9 Información sobre tecnología inmobiliaria y empresas emergentes activas en el segmento inmobiliario (corretaje, redes sociales, gestión de instalaciones, gestión de propiedades)
5.10 Impacto del COVID-19 en el Mercado
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Oficina
6.1.2 Minorista
6.1.3 Industrial y Logística
6.1.4 Hospitalidad
6.1.5 Otros tipos
6.2 Por ciudad
6.2.1 Sídney
6.2.2 Melbourne
6.2.3 brisbane
6.2.4 Adelaida
6.2.5 Canberra
6.2.6 Perth
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 Lendlease Corporation
7.2.2 Scentre Group Limited
7.2.3 Mirvac
7.2.4 Pact Construction
7.2.5 Multiplex Constructions Pty Ltd.
7.2.6 Meriton Apartments Pty Ltd.
7.2.7 Stockland
7.2.8 Frasers Property
7.2.9 Pellicano Builders
7.2.10 Qube Property Group Pty Ltd*
7.3 Otras compañías
8. FUTURO DEL MERCADO
9. APÉNDICE
Segmentación de la industria de bienes raíces comerciales de Australia
Los bienes raíces comerciales (CRE) son una propiedad utilizada exclusivamente para fines comerciales o laborales o para generar flujo de efectivo de alguna manera para el propietario o arrendatario.
El mercado inmobiliario comercial de Australia está segmentado por tipo (oficinas, comercio minorista, industrial y logística, hostelería y otros) y por ciudades clave (Sídney, Melbourne, Brisbane, Adelaida, Canberra y Perth).
El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado inmobiliario comercial australiano en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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| Por ciudad | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado inmobiliario comercial de Australia
¿Qué tan grande es el mercado inmobiliario comercial de Australia?
Se espera que el tamaño del mercado inmobiliario comercial de Australia alcance los USD 34.07 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 8.46% para alcanzar los USD 51.14 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado inmobiliario comercial de Australia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado inmobiliario comercial de Australia alcance los USD 34,07 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado inmobiliario comercial de Australia?
Lendlease Corporation, Scentre Group Limited, Mirvac, Pact Construction, Multiplex Constructions PTY Ltd son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario comercial de Australia.
¿Qué años cubre este mercado inmobiliario comercial de Australia y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado inmobiliario comercial de Australia se estimó en USD 31,19 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado inmobiliario comercial de Australia durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado inmobiliario comercial de Australia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de bienes raíces comerciales de Australia
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Bienes raíces comerciales en Australia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de bienes raíces comerciales de Australia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
Bienes raíces comerciales en Australia Panorama de los reportes
