Tamaño del mercado logístico de cadena de frío en Colombia
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 224.50 millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 394.83 millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.95 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado logístico de cadena de frío en Colombia
El tamaño del mercado de logística de cadena de frío de Colombia se estima en 224,5 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 394,83 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,95% durante el período previsto (2024-2029).
- El mercado está impulsado por el crecimiento del comercio de productos perecederos y el apoyo favorable del gobierno para el desarrollo de la infraestructura de la cadena de frío. La industria logística de Colombia ha mejorado recientemente y ocupa el quinto lugar en América Latina y el Caribe. El gobierno está trabajando arduamente para mejorar la infraestructura logística descentralizada. Se espera que factores como el aumento del almacenamiento en frío, el crecimiento del sector de alimentos procesados y la industria farmacéutica impulsen el desarrollo del mercado logístico de la cadena de frío en Colombia.
- La pandemia afectó positivamente a la industria de la cadena de frío y aumentó la demanda de almacenamiento en cadena de frío. Los proveedores de servicios de cadena de frío adoptaron tecnologías pioneras para satisfacer la creciente demanda de seguridad alimentaria (principalmente alimentos procesados). El brote de COVID-19 provocó un cambio en el mercado minorista organizado para evitar nuevos brotes de virus. Estos acontecimientos subrayaron la necesidad de que la cadena de valor de los alimentos pase de un modelo de mercado abierto a un modelo de cadena de frío para conservar los productos perecederos por más tiempo. Se esperaba que estos factores impulsaran la demanda de la cadena de frío durante el período previsto.
- La industria farmacéutica ha aceptado ampliamente los beneficios potenciales de las utilidades de la cadena de frío criogénica para almacenar vacunas, muestras de sangre y otros analizadores de células, con una demanda masiva del mercado de la cadena de frío. Además, ha aumentado la necesidad de almacenamiento en frío en las tiendas de comestibles en línea. Se espera que el crecimiento de las ventas de comestibles en línea en el mercado aumente la demanda de espacio de almacenamiento en frío en los próximos cinco años.
Tendencias del mercado logístico de cadena de frío en Colombia
Aumento de la demanda de bienes perecederos por parte de los consumidores
Los consumidores ahora son más conscientes de la salud y el bienestar y del efecto que tienen los nutrientes de los alimentos, especialmente las proteínas, en el crecimiento y desarrollo físico y mental general. Esto ha resultado en un cambio en el patrón de consumo de alimentos perecederos, como productos lácteos, frutas y verduras, y productos de origen animal ricos en proteínas (como carne, huevos, pescado y mariscos). Las economías emergentes de Asia Pacífico y América Latina están presenciando una gran demanda de productos alimenticios perecederos. Esto puede atribuirse a la rápida urbanización, los gustos y preferencias cambiantes y el aumento del ingreso disponible de los consumidores en estos países. El potencial de mercado para productos alimenticios procesados y congelados también es alto en países emergentes como Colombia debido a sus menores tasas de adopción. El consumo de comidas listas para comer, como pizzas congeladas, postres y snacks, está aumentando de manera constante en los países de LATAM. El mercado de alimentos congelados requiere un sistema de almacenamiento en frío eficaz para que la composición química de los alimentos permanezca intacta incluso después de varios meses. Con el aumento del comercio internacional de productos alimenticios perecederos, se espera que la demanda de sistemas de almacenamiento en frío aumente en los próximos años.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La creciente demanda de productos lácteos y alimentos congelados está impulsando el crecimiento del mercado
Las importaciones de lácteos colombianos son principalmente crema, proteína de suero, leche en polvo y otros ingredientes del producto, como la caseína. El consumo interno de productos lácteos ha aumentado debido a los esfuerzos de promoción que apelan a cambios en los patrones de consumo debido a la urbanización y los cambios de ingresos. Los consumidores prefieren el queso fresco, que está disponible en el comercio minorista moderno y principalmente en mercados húmedos y tiendas familiares debido a su producción artesanal. Aunque el queso duro se considera caro y con un sabor fuerte, minoristas como PriceSmart, D1 y Jumbo introducen diferentes variedades de queso, que son clave para educar a los consumidores sobre este producto. La producción de leche colombiana alcanzó los 7.821 millones de litros (2.066 millones de galones) en 2021. El sector de fabricación de lácteos en Colombia incluye empresas nacionales y multinacionales, como Nestlé, Parmalat y Danone, y marcas nacionales, incluidas Colanta, Alpina y Alquería.
El consumo per cápita de pan, otro producto lácteo, sigue siendo bajo, 22 kilogramos (48 libras), en comparación con otros países latinoamericanos, como Chile (98 kilogramos/216 libras), Argentina (82 kilogramos/180 libras) y Uruguay (55 kilogramos/121 libras). Los productos cárnicos y avícolas refrigerados tienen una gran demanda en las zonas urbanas. Según Euromonitor, la mayor parte del mercado colombiano de alimentos procesados refrigerados corresponde a carnes o aves procesadas, y una proporción menor a comidas refrigeradas listas para comer; sin embargo, la preferencia por los alimentos procesados refrigerados siempre ha sido mayor que por los productos congelados. Los consumidores prefieren las preparaciones mexicanas, italianas y chinas a la hora de comprar comidas listas para comer. Grupo Nutresa lidera esta categoría con una participación de mercado del 60 por ciento. En el caso de los productos enlatados, los colombianos son principalmente consumidores de atún enlatado, pero el mercado de otros productos enlatados o en conserva, como carne, frijoles, tomates y sopas, se está expandiendo. Han llegado nuevos competidores al mercado, ofreciendo diversos productos según.
Descripción general de la industria logística de la cadena de frío en Colombia
Se espera que el mercado colombiano de logística de cadena de frío esté fragmentado debido a la presencia de actores locales e internacionales. El mercado ve una competencia cada vez más feroz en el campo de la logística del comercio electrónico. Se espera que el crecimiento de las exportaciones de productos agrícolas en los mercados nacionales e internacionales atraiga a muchos actores internacionales en los campos del almacenamiento y el almacenamiento. Los principales actores del mercado incluyen Megafin Logística Para Alimentos, Frigometro, Apix Logística Especializada SAS y Transportes Iceberg De Colombia.
Colombia Líderes del Mercado Logístico de Cadena de Frío
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Megafin Logistica Para Alimentos
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Frigometro
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Transportes Iceberg De Colombia
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Apix Logistica Especializada SAS
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Sefarcol SA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado Logístico de Cadena de Frío en Colombia
- Mayo 2022 Grupo Bomi, a través de la marca Picking Farma, anuncia la próxima apertura del nuevo hub logístico cerca de Madrid dedicado al sector Sanitario. La nave, cuyas obras ya han comenzado, supondrá una inversión de 15 millones de euros y la creación de 150 puestos de trabajo. La nueva plataforma logística se suma a las siete ya presentes en España, entre ellas una cerca de Madrid, cuatro en Cataluña y dos en Canarias. Este nuevo centro logístico tendrá una superficie de 25.000 m² y una capacidad de 60.000 plazas paletizadas, lo que lo convertirá en uno de los almacenes de referencia imprescindible para el sector farmacéutico en Europa.
- Abril de 2022 Bomi Group, multinacional líder en logística integrada que opera en el sector sanitario, ha anunciado la adquisición por parte de su filial francesa de Tendron Pharma, la división de Tendron Transports, una empresa independiente fundada en 1963 dedicada al transporte de productos farmacéuticos. Tendron Pharma dispone de una flota de 25 vehículos propios, compuestos por furgonetas y camiones, todos ellos a temperatura controlada de +15 a +25° C, que transportan medicamentos y dispositivos desde la planta farmacéutica hasta los distribuidores de la región de Isla de Francia. , incluidas farmacias, hospitales y clínicas.
Informe del mercado logístico de cadena de frío en Colombia índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.2 Restricciones
4.2.3 Oportunidades
4.3 Tendencias tecnológicas y automatización
4.4 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.5 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro de la industria
4.6 Enfoque en el almacenamiento con temperatura ambiente/controlada
4.7 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.8 Impacto de las normas y reglamentos de emisiones en la industria de la cadena de frío
4.9 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por servicios
5.1.1 Almacenamiento
5.1.2 Transporte
5.1.3 Servicios de valor añadido (congelación rápida, etiquetado, gestión de inventarios, etc.)
5.2 Por tipo de temperatura
5.2.1 Ambiente
5.2.2 Enfriado
5.2.3 Congelado
5.3 Por aplicación
5.3.1 Horticultura (Frutas y Verduras Frescas)
5.3.2 Productos Lácteos (Leche, Helado, Mantequilla, etc.)
5.3.3 Carnes y Pescados
5.3.4 Productos alimenticios procesados
5.3.5 Farmacéutica, ciencias biológicas y productos químicos
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Megafin Logistica Para Alimentos
6.2.2 Frigometro
6.2.3 Apix Logistica Especializada SAS
6.2.4 Transportes Iceberg De Colombia
6.2.5 Sefarcol SA
6.2.6 Rentafrio
6.2.7 Ransa Colombia Colfrigos
6.2.8 Frimac
6.2.9 Sabanagro Ltda
6.2.10 Transportes Camfri SA*
7. FUTURO DEL MERCADO LOGÍSTICO DE CADENA DE FRÍO
8. APÉNDICE
8.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribución del PIB, por Actividad, Contribución del Sector Transporte y Almacenamiento a la Economía)
8.2 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones, por Producto
Segmentación de la industria logística de cadena de frío en Colombia
Una cadena de frío es una cadena de suministro con temperatura controlada. La logística de la cadena de frío es la tecnología y el proceso que permite el transporte seguro de bienes y productos sensibles a la temperatura a lo largo de la cadena de suministro. Este informe cubre información sobre el mercado, como la dinámica del mercado, la innovación tecnológica, su impacto, el impacto del crecimiento del comercio electrónico en el mercado, el impacto de las regulaciones en el sector logístico, el atractivo de la industria el análisis de las cinco fuerzas de Porter, el flete y los costos de logística. Además, el informe proporciona perfiles de empresas para comprender el panorama competitivo del mercado.
El mercado de logística de cadena de frío de Colombia está segmentado por servicios (almacenamiento, transporte y servicios de valor agregado), tipo de temperatura (ambiente, refrigerada y congelada) y aplicación (horticultura (frutas y verduras frescas), productos lácteos (leche, hielo). (nata, mantequilla, etc.), carnes y pescados, productos alimenticios procesados, productos farmacéuticos, ciencias biológicas y productos químicos, y otras aplicaciones). El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico para la industria logística de la cadena de frío de Colombia en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicios | ||
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| Por tipo de temperatura | ||
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| Por aplicación | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de cadena de frío en Colombia
¿Qué tamaño tiene el mercado logístico de la cadena de frío de Colombia?
Se espera que el tamaño del mercado de logística de cadena de frío de Colombia alcance los 224,50 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 11,95% para alcanzar los 394,83 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Logística de la cadena de frío en Colombia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado logístico de la cadena de frío de Colombia alcance los 224,50 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Logística de Cadena de Frío en Colombia?
Megafin Logistica Para Alimentos, Frigometro, Transportes Iceberg De Colombia, Apix Logistica Especializada SAS, Sefarcol SA son las principales empresas que operan en el Mercado Logístico de Cadena de Frío de Colombia.
¿Qué años cubre este mercado de Logística de cadena de frío de Colombia y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado logístico de la cadena de frío de Colombia se estimó en 200,54 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Colombia Logística de la cadena de frío para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Colombia Logística de la cadena de frío para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la Industria Logística de Cadena de Frío en Colombia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Logística de cadena de frío en Colombia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Logística de la Cadena de Frío de Colombia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Logística de Cadena de Frío en Colombia Panorama de los reportes
