Tamaño del mercado de lubricantes automotrices en Colombia
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Período de Estudio | 2015 - 2026 |
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Volumen del Mercado (2024) | 137.65 millones de litros |
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Volumen del Mercado (2026) | 151.47 millones de litros |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor proporción por tipo de vehículo | Vehículos comerciales |
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CAGR(2024 - 2026) | 4.90 % |
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Crecimiento más rápido por tipo de vehículo | motocicletas |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de lubricantes automotrices en Colombia
El tamaño del mercado colombiano de lubricantes automotrices se estima en 137,65 millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 151,47 millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,90% durante el período previsto (2024-2026).
- Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos comerciales el segmento de vehículos comerciales de Columbia tiene el consumo de lubricante más significativo debido a sus altos volúmenes promedio de lubricante y la presencia de camiones más antiguos.
- Segmento más rápido por tipo de vehículo motocicletas Se espera que el aumento de la producción y las ventas, así como una reactivación de las tasas de viajes en Colombia, impulsen las ventas de lubricantes para motocicletas a un ritmo saludable en el futuro.
- Segmento más grande por tipo de producto Aceites de motor El aceite de motor es el tipo de producto más popular utilizado en los vehículos colombianos, ya que se consume en grandes cantidades y se reemplaza con más frecuencia que otras categorías de productos.
- Segmento más rápido por tipo de producto aceites para transmisiones y engranajes Se espera que el consumo de aceite para transmisiones se expanda más rápido que otros tipos de productos en Colombia debido a la creciente penetración de automóviles automáticos y vehículos eléctricos.
Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos comerciales
- En Colombia, las motocicletas representaron la mayor participación del 60,9% del total de vehículos de carretera en 2020, seguidas de los vehículos de pasajeros (PV) y los vehículos comerciales (CV), con una participación del 24,2% y 14,8%, respectivamente.
- El segmento CV representó la mayor participación, alrededor del 55,7% en el consumo total de lubricantes para automóviles en 2020, seguido de PV (23,45%) y MC (20,83%), respectivamente. En 2020, el brote de COVID-19 provocó una caída notable en el consumo de lubricantes, donde el consumo de lubricantes fotovoltaicos registró la mayor caída del 11,68%, seguido de CV (6,92%) y MC (5,97%).
- Se proyecta que el segmento de vehículos comerciales será el consumidor de lubricantes de más rápido crecimiento, con una tasa compuesta anual del 3,25 % durante el período 2021-2026. Se espera que el crecimiento sea impulsado por la creciente demanda de camiones medianos y pesados en el país.
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Descripción general de la industria de lubricantes automotrices en Colombia
El Mercado Colombiano de Lubricantes Automotrices se encuentra bastante consolidado, ocupando las cinco principales empresas el 80,73%. Los principales actores de este mercado son Biomax, Chevron Corporation, Petromil SA, Royal Dutch Shell PLC y Terpel (ordenados alfabéticamente).
Colombia Líderes del Mercado de Lubricantes Automotrices
Biomax
Chevron Corporation
Petromil SA
Royal Dutch Shell PLC
Terpel
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado de Lubricantes Automotrices en Colombia
- Octubre de 2021 Valvoline y Cummins ampliaron su antiguo acuerdo de colaboración tecnológica y de marketing por otros cinco años. Cummins respaldará y promoverá el aceite de motor Premium Blue de Valvoline para sus motores y generadores diésel de servicio pesado y distribuirá los productos Valvoline a través de sus redes de distribución globales.
- Agosto de 2021 Motul presenta una versión nueva y mejorada de su producto estrella, con una fórmula revolucionaria que una vez más traspasa los límites del rendimiento, que se exhibiría en las 24 Horas de Le Mans, el evento de carreras más famoso del mundo.
- Agosto 2021 Megacomercial es Miembro de la Red de Importadores Motul en las categorías automotriz, industria, marítimo y pesado desde 2019. Ahora lo haría para Antioquia, Chocó y la Costa Atlántica en el segmento de motocicletas.
Informe del mercado colombiano de lubricantes automotrices índice
1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave
2. Introducción
2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
2.2. Alcance del estudio
2.3. Metodología de investigación
3. Tendencias clave de la industria
3.1. Tendencias de la industria automotriz
3.2. Marco normativo
3.3. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. Segmentación de mercado
4.1. Por tipo de vehículo
4.1.1. Vehículos comerciales
4.1.2. Motulcicletas
4.1.3. Vehículo de pasajeros
4.2. Por tipo de producto
4.2.1. Aceites de motor
4.2.2. Grasas
4.2.3. Fluidos hidráulicos
4.2.4. Aceites para transmisiones y engranajes
5. Panorama competitivo
5.1. Movimientos estratégicos clave
5.2. Análisis de cuota de mercado
5.3. Perfiles de empresa
5.3.1. Biomax
5.3.2. BP Plc (Castrol)
5.3.3. Chevron Corporation
5.3.4. Gulf Oil International
5.3.5. moto
5.3.6. Petrobras
5.3.7. Petromil SA
5.3.8. Primax
5.3.9. Royal Dutch Shell PLC
5.3.10. Terpel
5.3.11. TotalEnergies
5.3.12. Valvoline Inc.
6. Apéndice
6.1. Apéndice-1 Referencias
6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras
7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, COLOMBIA, 2015 - 2026
- Figura 2:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, COLOMBIA, 2015 - 2026
- Figura 3:
- POBLACIÓN DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, COLOMBIA, 2015 - 2026
- Figura 4:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS, NÚMERO DE UNIDADES, COLOMBIA, 2015 - 2026
- Figura 5:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE COLOMBIA, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE VEHÍCULO, 2015-2026
- Figura 6:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE COLOMBIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 7:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE COLOMBIA, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS COMERCIALES, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE COLOMBIA, VEHÍCULOS COMERCIALES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 9:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES COLOMBIA, VOLUMEN EN LITROS, MOTOCICLETAS, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES COLOMBIA, MOTOCICLETAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE COLOMBIA, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS DE PASAJEROS, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE COLOMBIA, VEHÍCULOS DE PASAJEROS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE COLOMBIA, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE PRODUCTO, 2015-2026
- Figura 14:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE COLOMBIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 15:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE COLOMBIA, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 16:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES COLOMBIA, ACEITES PARA MOTORES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 17:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE COLOMBIA, VOLUMEN EN LITROS, GRASAS, 2015-2026
- Figura 18:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES COLOMBIA, GRASAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 19:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES COLOMBIA, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 20:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE COLOMBIA, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 21:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE COLOMBIA, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES DE TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, 2015-2026
- Figura 22:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES EN COLOMBIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 23:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE COLOMBIA, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 24:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE COLOMBIA, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 25:
- PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN COLOMBIA (%), POR PRINCIPALES ACTORES, 2020
Segmentación de la industria de lubricantes automotrices en Colombia
| Por tipo de vehículo | |
| Vehículos comerciales | |
| Motulcicletas | |
| Vehículo de pasajeros |
| Por tipo de producto | |
| Aceites de motor | |
| Grasas | |
| Fluidos hidráulicos | |
| Aceites para transmisiones y engranajes |
Definición de mercado
- Tipos de vehículos - Los vehículos de pasajeros, los vehículos comerciales y las motocicletas se consideran dentro del mercado de lubricantes para automóviles.
- Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta productos lubricantes como aceites de motor, aceites de transmisión y engranajes, fluidos hidráulicos y grasas.
- Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de lubricante de cada uno de los vehículos objeto de estudio.
- Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos de nueva producción.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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