Tendencias del Mercado de Colombia Logística de Terceros (3PL) Industria
Tendencias del mercado de logística de terceros (3PL) en Colombia
Luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, el desarrollo de infraestructura se convirtió en una prioridad para Colombia. En 2015, la Administración Santos estableció una iniciativa de infraestructura para conectar a Colombia a través de proyectos de transporte multimodal, comúnmente conocido como Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI). Esta iniciativa abarca 101 proyectos viales, 52 proyectos carreteros, 5 proyectos ferroviarios, 8 proyectos fluviales, 31 proyectos aeroportuarios y diversos proyectos de dragado. En 2016, el valor establecido para esta ambiciosa iniciativa fue de COP 10,4 billones (USD 2,7 mil millones) equivalente al 1,3% del PIB de Colombia. El Plan se divide en dos grandes programas denominados proyectos de infraestructura de cuarta generación (4G) y proyectos de infraestructura de quinta generación (5G). Los proyectos de infraestructura 4G tienen como objetivo desarrollar la conectividad del país y promover el desarrollo económico conectando regiones industriales con las áreas portuarias. Abarcan 29 proyectos viales para construir 4.970 kilómetros de autovías, reparar 4.349 kilómetros de carreteras y construir 141 túneles y 1.300 viaductos. Previo a agosto de 2022, se completaron 20 proyectos y se desarrollarán los 9 restantes. Según el Ministerio de Transporte de Colombia, estos proyectos viales están valorados en COP 47 mil millones (USD 12 millones)
La mencionada iniciativa de Infraestructura 5G incluyó siete proyectos de carreteras, cuatro proyectos de aeropuertos, dos proyectos fluviales y un proyecto ferroviario. A mayo de 2022, se han adjudicado tres proyectos de Infraestructura vial 5G, entre ellos Carretera Valle del Cauca, ALO sur y Accesos Norte II, mientras que cuatro proyectos se encuentran en proceso de licitación, incluido el segundo proyecto fluvial más importante de Colombia, el PPP Canal del Dique.. El presupuesto de transporte de Colombia en 2021 fue de COP 12 billones (USD 3,1 mil millones). Según la Cámara de Comercio de Infraestructura de Colombia, este presupuesto podría aumentar a COP 15 billones (USD 3,9 mil millones) en 2023. En noviembre de 2020 se lanzó el Plan Maestro Ferroviario para Colombia. Su objetivo era mejorar y desarrollar las líneas ferroviarias de carga y pasajeros. El Plan fijó como objetivo reducir el 26% de los costos logísticos del país para mejorar la productividad y reducir la contaminación ambiental. Las zonas metropolitanas de Bogotá y Medellín prevén contar con desarrollos ferroviarios en los próximos años. Bogotá apunta a fomentar la región de Cundinamarca conectando la ciudad y las áreas rurales circundantes con líneas de metro y trenes de cercanías. La iniciativa del nuevo aeropuerto de Cartagena se encuentra actualmente en etapa de factibilidad, una vez que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la apruebe se desarrollará el proyecto. Tendrá capacidad para 8 millones de pasajeros al año y gestionará 35 operaciones de vuelo por hora. Esta inversión continua en infraestructura de transporte en Colombia respaldará el crecimiento del mercado 3PL en los próximos años
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El comercio electrónico impulsa el crecimiento del mercado
El mundo del eCommerce se ha disparado en 2021 y 2022 debido al confinamiento que tuvo que soportar todo el planeta por la llegada del COVID-19. En América Latina también hubo un avance significativo en el mundo tecnológico, siendo Colombia uno de los países que decidió adoptar estas prácticas. Colombia ocupó el cuarto lugar en 2020 como el mercado de comercio electrónico más grande de América Latina en ingresos por ventas en línea, después de Brasil, México y Argentina. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el comercio electrónico colombiano alcanzó ventas por 10.000 millones de dólares en 2021, lo que representa un crecimiento del 40,2% respecto a 2020. Los factores que impulsan el crecimiento, particularmente en el segmento B2C, incluyen una mayor accesibilidad a los servicios web a través de teléfonos inteligentes y mayores servicios en línea, especialmente servicios bancarios y de pago en línea. El comercio electrónico Business to Business (B2B) en Colombia es cada vez más común. Linio, Mercado Libre y Dafiti, son los jugadores más fuertes del comercio electrónico en el mercado colombiano. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) espera que en 2022 el eCommerce colombiano aumente un 15% respecto a 2021. Así, durante el primer trimestre de 2022 se alcanzaron ventas totales online en Colombia equivalentes a 3.000 millones de dólares
El crecimiento del comercio electrónico en Colombia también está impulsado por el apoyo del gobierno. En diciembre de 2020, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó la Política Nacional de Comercio Electrónico. Esta estrategia busca promover el comercio electrónico en las empresas y público en general para incrementar la generación de valor social y económico. Según estimaciones de una asociación del sector, el mercado de comercio electrónico en Colombia podría aumentar en los próximos años, mostrando una tasa de crecimiento del 11% considerando que al menos el 40% de la población colombiana ha realizado al menos una compra online. Con este tremendo Con el crecimiento del comercio electrónico en Colombia, la demanda de servicios 3PL en el mercado también aumentará. Ya existen muchos proveedores 3PL operando en el mercado. Según estudio, Coordinadora es considerada el principal proveedor de servicios de entrega para el comercio electrónico de Colombia. De hecho, el 29% de las tiendas digitales consultadas dijeron que Coordinadora es su proveedor de gestión de envíos; le siguen Servientrega con un 23% y Envía con un 10%. Sólo Coordinadora tiene un alcance de más de 1,200 destinos nacionales así como envíos internacionales. En el caso de Servientrega, se trata de una empresa que ha logrado expandirse no solo por toda Latinoamérica sino también a Estados Unidos; mientras que Envía se centra más en el territorio nacional con un alcance de 1.013 municipios y 386 centros poblados
