Tamaño del mercado de juegos de China
| Período de Estudio | 2022 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 66.13 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 95.51 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.63 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de juegos de China
Se espera que la industria china del juego crezca de 66,13 mil millones de dólares en 2024 a 95,51 mil millones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 7,63% durante el período previsto (2024-2029).
China es uno de los mercados más lucrativos para la industria del juego. Varias empresas internacionales están entrando al mercado adquiriendo acciones de proveedores de juegos chinos o patrocinando equipos de jugadores profesionales. Una de las principales razones del crecimiento de la industria del juego en China es la creciente popularidad de los deportes electrónicos, una parte competitiva de la industria del juego en la que varios jugadores participan en competiciones de juego. Todo el torneo se retransmite online.
Ahora que las empresas chinas están listas para aprovechar las oportunidades comerciales que brinda la digitalización global, las empresas de toda la región están aprovechando la transformación digital en todo el ciclo del producto, especialmente para mejorar su eficiencia de producción. Por ejemplo, Tencent Games anunció siete proyectos en junio, incluida la colaboración en tecnología de juegos. Estos consisten en la Gran Muralla digital de China, la Biblioteca Cueva de Dunhuang, el Eje Central de Beijing, el programa Chasing All Transients Constellation Hunters (CATCH), Full Flight Simulator (FFS), una fábrica digital 3D de total fidelidad y un juego. Proyecto de aprendizaje inteligente de robots impulsados.
El rápido crecimiento de los minijuegos que se juegan dentro de aplicaciones móviles, como WeChat, sin instalar otra aplicación, es testigo de la rápida adopción de la industria del juego en China. Estos minijuegos, que tienen elementos sociales activos, son fáciles de jugar y han atraído a muchos seguidores en todo el país.
La modernización de las redes de cable también es un motor potencial del crecimiento del mercado de juegos de China. Con la adopción de DOCSIS 3, que alcanza velocidades de descarga de hasta 100 Mbps, los operadores de cable ofrecen servicios de juegos en la nube de alto rendimiento en China.
Además, la creciente prevalencia de la infraestructura en la nube proporciona abundantes recursos informáticos, de almacenamiento y de comunicación de manera confiable, rentable y de bajo mantenimiento. Varias aplicaciones de juegos emplearán estos recursos de computación en la nube, ya que los servicios de juegos serán uno de los sectores de computación en la nube de más rápido crecimiento en China.
Los impactos de COVID-19 resultaron en retrasos en los juegos y reducciones de alcance que se espera impidan que el sector de los juegos de consola experimente las mismas ganancias que una plataforma móvil. La COVID-19 asoló China, pero las empresas cuya infraestructura se basa en la venta de publicidad online y las compras dentro de juegos se vieron menos afectadas (fuente Lyndon Gaming). Pero la pandemia ha cambiado fundamentalmente la cantidad de ingresos que generan las ventas de publicidad y las compras dentro de los juegos. Los diseñadores de juegos chinos están ajustando sus modelos de monetización para disminuir el impacto en sus flujos de ingresos.
Tendencias del mercado de juegos de China
Los juegos móviles ocupan la mayor cuota de mercado
- Se espera que el segmento del mercado de juegos móviles experimente una demanda significativa durante el período de pronóstico debido a la creciente población móvil de jugadores del país. La mayoría de los jugadores se concentran en ciudades de segundo nivel de China, como Chengdu y Wuhan. Además, según el listado de SensorTower, la lista TOP100 incluye 42 fabricantes chinos de juegos móviles. Los ingresos totales de los 42 editores chinos de juegos móviles ascienden a 1.880 millones de dólares. Esto representa el 38,3% de los ingresos totales de los 100 principales editores de juegos móviles a nivel mundial en septiembre de este año. Marcas populares como Tencent y NetEase encabezaron las listas, mientras que otros nombres familiares incluyeron Lilith Games, FunPlus, Lingxi Games, etc.
- Los editores y desarrolladores de juegos están atendiendo a los consumidores de los mercados emergentes lanzando versiones ligeras de juegos que pueden ejecutarse en teléfonos con menos potencia de procesamiento (es decir, teléfonos más baratos). Esto amplía el alcance del título específico al hacer que el juego sea más accesible para los consumidores que tal vez no puedan permitirse los mejores y más rápidos teléfonos móviles.
- Se espera que la I+D y las operaciones de juegos, especialmente para juegos móviles, dependan más de la nube. Además, el servicio de alojamiento de servidores de juegos para juegos chinos en línea/móviles con presencia fuera de China es una tendencia. Los juegos móviles son dominantes y son una oportunidad para los servicios de alojamiento en la nube, como Ucloud, ya que China es líder en términos de ventas y producción de teléfonos inteligentes.
- Además, se espera que la Internet móvil asequible y la llegada de infraestructura móvil avanzada, como la próxima tecnología 5G, impulsen el mercado de juegos móviles del país.
- Según GSMA, el año pasado 1.220 millones de personas se registraron en servicios móviles, lo que representa alrededor del 83% de la población de la región. Además, el 52% de las conexiones chinas serán 5G en 2025. Entre 2020 y 2025, el 88% del gasto de los operadores se invertirá en 5G, por un importe de 116.160 millones de dólares. En el último año, la tecnología y los servicios móviles contribuyeron con el 5,6% del PIB regional, lo que representa aproximadamente 900 mil millones de dólares en valor económico agregado.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El auge de los juegos en la nube y el 5G impulsarán el mercado
- Se espera que los juegos en la nube sean el sector de más rápido crecimiento en la industria de los juegos en China; ha acumulado un impulso significativo. Por ejemplo, se dice que CloudUnion tiene una base de suscriptores de 20 millones, lo que indica las brillantes perspectivas de los juegos en la nube en el país. La fuerte compatibilidad de los juegos en la nube con IPTV y las limitaciones técnicas existentes en el flujo demuestran el mercado potencial del juego bajo demanda para los hogares en China.
- Se espera que algunas inversiones y colaboraciones para ampliar y ampliar los servicios de juegos en China impulsen la demanda del mercado. Por ejemplo, Kalydo, uno de los principales proveedores de servicios de juegos y juegos Chi Yu con sede en Shanghai, lanzó Speed Kingdom, una nueva generación de juegos de carreras MMO en 3D en línea. Al aprovechar el servicio de juegos en la nube de Kalydo, los jugadores pueden iniciar el proceso de juego de manera concisa sin necesidad de descargas pesadas ni largos procesos de instalación.
- Recientemente, China aprobó una ley que restringe los límites de gasto en juegos para menores de 18 años a entre 28 y 57 dólares al mes. El reglamento se ha promulgado para abordar el rendimiento académico deficiente en un amplio sector de la sociedad entre los jóvenes y abordar los problemas de adicción a los videojuegos. El límite de gasto se centra en microtransacciones y DLC (contenido descargable) y, con la adopción de la nube, el modelo basado en suscripción ofrece nuevas oportunidades de crecimiento.
- Además, tecnologías como 5G también están impulsando el mercado de juegos de realidad virtual basados en dispositivos móviles en la región. Por ejemplo, en julio del año pasado, Migu Co Ltd, una filial de China Mobile que ofrece contenidos y servicios digitales, intensificó sus esfuerzos para fomentar el crecimiento de la industria de los juegos en la nube. Migu lanzó un nuevo plan para distribuir mejor contenido de juegos en la nube en colaboración con Xiaomi Corp, un proveedor chino de servicios en la nube, Kingsoft Cloud, y otros socios.
- Además, según GSMA, el número total de conexiones 5G en el último año fue de 488 millones, y se espera que alcance los 892 millones en 2025.
Descripción general de la industria del juego en China
La industria del juego china es competitiva debido a la presencia de muchos actores grandes y pequeños en el mercado. El mercado está moderadamente concentrado. Los principales actores del mercado adoptan estrategias como innovación de productos, innovación de servicios, fusiones y adquisiciones para mantenerse por delante de la competencia y aumentar su alcance.
- En agosto de 2022, Tencent Holdings y NetEase ampliaron sus inversiones en estudios extranjeros, y el primero adquirió una participación en la japonesa FromSoftware Inc, productora del exitoso juego de acción Elden Ring.
Líderes del mercado de juegos de China
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Tencent Holdings Limited
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NetEase, Inc.
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37 Interactive Entertainment
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Beijing Kunlun Technology Co. Ltd.
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Perfect World Games
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de juegos de China
- Septiembre de 2022 Tencent Holdings y NetEase, dos de las empresas de videojuegos más grandes de China, obtuvieron la aprobación para lanzar nuevos juegos pagos por primera vez desde julio del año pasado, lo que indica la relajación de Beijing de una ofensiva de dos años contra el sector tecnológico. La Administración Nacional de Prensa y Publicaciones otorgó licencias de publicación a setenta y tres juegos en línea, incluidos 69 juegos para dispositivos móviles. También se otorgaron licencias a CMGE Technology Group., Leiting, XD Inc y Zhong Qing Bao.
- Agosto de 2022 NetEase Inc., una empresa china de servicios de juegos en línea e Internet, anunció la adquisición de Quantic Dream SA, un desarrollador de videojuegos independiente, por parte de su división de juegos, NetEase Games. Quantic Dream permanecerá separado, enfocado en producir y lanzar videojuegos en todas las plataformas y en respaldar y publicar productos creados por terceros mientras utiliza las enormes habilidades de desarrollo de juegos de NetEase.
Informe del mercado de juegos de China índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. DINÁMICA DEL MERCADO DE JUEGOS EN CHINA
5.1 Factores que influyen en el mercado
5.2 Inhibidores del crecimiento
5.3 Indicadores de mercado
5.3.1 Rápido avance en los desarrollos tecnológicos
5.4 Restricciones del mercado
5.4.1 Regulaciones gubernamentales fluctuantes con respecto a la industria del juego
5.5 Oportunidad de mercado
6. TENDENCIAS DEL MERCADO DE JUEGOS CHINO
6.1 Aparición de AR, servicios basados en ubicación y Blockchain
6.2 Juegos en la nube y 5G
6.3 Escenario de inversión en eSports
6.4 Crecimiento de los minijuegos (WeChat, plataformas QQ, etc.)
7. PAISAJE DEL MERCADO DE JUEGOS CHINO
7.1 Dimensionamiento y pronóstico del mercado de juegos de China
7.2 Población de jugadores en China
7.3 Población de jugadores por edad y sexo
7.4 Segmentación del mercado por plataforma
7.4.1 Juegos de PC
7.4.2 Juegos de consola
7.4.3 Juegos móviles
7.5 Los 20 mejores juegos y aplicaciones de Android en China
7.6 Los 20 mejores juegos y aplicaciones de iOS en China
7.7 Suspensión de licencias de juegos en China
7.8 Participación de empresas extranjeras en la industria del juego china
8. ESCENARIO DE JUEGOS EN LA NUBE CHINO
8.1 Descripción general de los juegos en la nube chinos
8.2 Ecosistema chino de juegos en la nube
8.2.1 Ecosistema de computación en la nube (proveedores de la nube, GPU/CPU, servidores)
8.2.2 Descripción general de los servicios de juegos en la nube
8.2.3 Descripción general de editores y desarrolladores de juegos
8.2.4 Descripción general de los proveedores de Internet
8.2.5 Descripción general de los dispositivos de acceso
8.3 Papel del 5G en el impulso de los juegos en la nube
9. ECOSISTEMA DE STREAMING CHINO
9.1 Las 10 principales plataformas de streaming, por plataforma y donaciones de usuarios
9.2 Los 10 principales gremios de streamers, por valor comercial y streamers activos
9.3 Los 10 mejores juegos, por número de transmisiones y editor
9.4 Los 10 mejores streamers de juegos, por juego, plataforma y donaciones
10. PANORAMA COMPETITIVO
10.1 Perfiles de empresa
10.1.1 Tencent Holdings
10.1.2 NetEase Inc.
10.1.3 37 Interactive Entertainment
10.1.4 Beijing Kunlun Technology Co. Ltd.
10.1.5 Perfect World Games
10.1.6 Elex Technology
10.1.7 Shanda Games
10.1.8 KongZhong Corporation
10.1.9 The9 Limited
10.1.10 NetDragon Websoft
11. ANÁLISIS DE INVERSIONES
12. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria del juego en China
Los juegos chinos se definen como juegos electrónicos realizados a través de múltiples medios, como computadoras, teléfonos móviles, consolas u otros medios. Hay una prevalencia cada vez mayor de conexiones a Internet de alta velocidad, especialmente en las economías emergentes, lo que hace que los juegos en línea sean prácticos para más personas en los últimos años. El alcance de la investigación abarca la segmentación por tipos de juegos, como consolas, navegadores de PC y juegos móviles.
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de juegos de China
¿Qué tamaño tiene el mercado chino de juegos?
Se espera que el tamaño del mercado chino de juegos alcance los 66,13 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,63% hasta alcanzar los 95,51 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado chino de juegos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado chino de juegos alcance los 66,13 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado chino de juegos?
Tencent Holdings Limited, NetEase, Inc., 37 Interactive Entertainment, Beijing Kunlun Technology Co. Ltd., Perfect World Games son las principales empresas que operan en la industria del juego china.
¿Qué años cubre este mercado chino de juegos y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado chino de juegos se estimó en 61,44 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de juegos de azar chino durante años 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de juegos de azar chino para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del juego de China
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de los juegos de China en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de China Gaming incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Industria del juego china Panorama de los reportes
