Tamaño del mercado inmobiliario de oficinas de China
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 5.50 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado inmobiliario de oficinas en China
Durante el período de 2023 a 2028, se espera que el mercado inmobiliario de oficinas de China registre una CAGR de más del 5,5%.
- Debido a las restricciones, las políticas de distanciamiento social y la cultura de trabajo desde casa, la COVID-19 tuvo un impacto significativo en el mercado inmobiliario de oficinas de China. La pandemia de COVID-19 en China provocó cambios significativos en los hábitos y ubicaciones de trabajo en el lugar de trabajo. Como resultado de la pandemia, la mayoría de las empresas implementaron el trabajo remoto.
- El volumen de inversiones inmobiliarias comerciales en la parte continental de China alcanzó los 7.300 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021, y se espera que el importe de todo el año supere al de 2020. Las inversiones en oficinas se llevaron la mayor parte, o el 57,6 por ciento, del volumen de inversiones en bienes raíces comerciales en el tercer trimestre, un aumento del 14,2 por ciento intertrimestral. En 2021, ocho de los 20 espacios de oficinas más caros del mundo estarán en China. Entre ellas se encuentran la calle financiera de Pekín, el distrito central de negocios de Pekín y la nueva zona de Pudong, en Shanghái.
- Con la recuperación del mercado de inversión inmobiliaria comercial de Pekín que continúa hasta finales de año, el volumen total de ventas de 2021 superó los 60.000 millones de yuanes (8.920 millones de dólares), con casi 60 transacciones registradas. La cifra fue la segunda más alta de los cinco años anteriores, un 35% más que en 2020. Las propiedades de oficinas se mantuvieron calientes en 2021, representando el 56 por ciento del volumen total de transacciones. En el primer semestre de 2021, SK Tower se vendió por 9.060 millones de yuanes (1.350 millones de dólares), lo que la convierte en la operación de un solo activo de mayor precio que se ha cerrado desde 2019. El volumen total de transacciones de propiedades comerciales aumentó un 34 por ciento interanual, con la adquisición de Yuehui Vanke Plaza por parte de Brookfield atrayendo un gran interés en el mercado.
Tendencias del mercado inmobiliario de oficinas en China
La sólida demanda de arrendamiento de los espacios de oficinas que impulsa el mercado
En el segundo trimestre de 2021, la sólida demanda de arrendamiento impulsó la absorción neta a nivel nacional a 2,09 millones de metros cuadrados, ligeramente por debajo del máximo trimestral récord. Las ciudades de nivel 1 representan más del 50% de la absorción neta total, mientras que otras ciudades de nivel 2 impulsadas por la tecnología, como Chengdu y Hangzhou, registraron entre 100.000 y 200.000 metros cuadrados de demanda. La tasa general de vacantes se ha reducido en 0,6 puntos porcentuales hasta el 22,2% por la sólida demanda, y los alquileres de oficinas en todo el país cayeron un 0,2% interanual.
En el último año de 2021, el mercado de oficinas de Pekín marcó un nuevo máximo, ya que la demanda se disparó tras la interrupción causada por el brote de COVID-19, lo que podría aumentar las expectativas futuras. La absorción neta del espacio de oficinas de grado A de la capital alcanzó unos 1,02 millones de metros cuadrados en 2021, 5,7 veces más que en 2020. Fue la segunda vez que los datos superaron el millón después de 2010. La demanda provino principalmente de empresas de tecnología de la información y finanzas, que aportaron el 41,7 por ciento y el 21,9 por ciento del área total de transacciones.
Tencent, Byte-Dance, Alibaba, Huawei, Meituan y Amazon, entre otros, contribuyeron a varias nuevas transacciones de arrendamiento a granel el año pasado, con áreas de alquiler que superaron los 5.000 metros cuadrados. Como resultado de la creciente demanda de las principales empresas de Internet, cuatro de los mercados de oficinas de grado A en la ciudad de Financial Street, Zhongguancun, Wangjing y el área de Ya'ao registraron una tasa de vacantes inferior al 10 por ciento.
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La demanda de espacios de coworking impulsa el mercado
Con el tiempo, el número de espacios de oficina de coworking ha aumentado drásticamente. Además, se espera que Pekín y Guangzhou sean las ciudades líderes en esta industria, con un elevado número de espacios de coworking. Mientras tanto, Pekín siguió siendo un centro comercial clave en el país, y la mayoría de las empresas optaron por el coworking y los espacios de oficina compartidos. El segundo mercado de coworking más grande de China es Wuhan, que tiene oficinas compartidas que atraen a un espectro diverso de inquilinos, incluidas grandes corporaciones, agencias gubernamentales y startups.
La mayoría de autónomos, emprendedores y pequeñas y medianas empresas (pymes) utilizan espacios de coworking. Porque ofrecen excelentes características y comodidades como Internet de alta velocidad, acceso las 24 horas a espacio de oficina y salas de reuniones, oficinas amuebladas y sin amueblar, etc. Además, las oficinas con servicios (que comprenden tanto las oficinas creativas como las tradicionales) representan la mayor parte del espacio de oficinas de coworking.
A pesar de que el sector de las pymes de China está creciendo a un ritmo lento, el aumento del costo de las operaciones comerciales, que incluye los altos costos de alquiler de propiedades comerciales, ha llevado a muchas pequeñas empresas aspirantes a buscar opciones más rentables. Como resultado, China está experimentando actualmente un gran crecimiento en la cultura del coworking, con espacios de coworking apareciendo en todo el país.
Visión general de la industria inmobiliaria de oficinas en China
El mercado inmobiliario de oficinas de China es altamente competitivo, ya que los participantes nacionales y extranjeros del sector han creado un entorno competitivo. Además, el sector inmobiliario de oficinas de China se está convirtiendo en un destino preferido para los inversores institucionales globales, impulsado por la sólida ocupación de espacio de oficinas, la disminución de los niveles de vacantes y el aumento de los alquileres.
Algunos de los desarrolladores inmobiliarios de oficinas en el país incluyen Wanda Group, Country Garden Holdings, China Vanke Co., Sunac China Holdings y Poly Real Estate. Se ha observado que muchos nuevos jugadores están ingresando al mercado, ya que es uno de los más demandados en estos días.
Líderes del mercado inmobiliario de oficinas en China
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Wanda Group
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Country Garden Holdings
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China Vanke Co.
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Sunac China Holdings
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Poly Real Estate
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado inmobiliario de oficinas en China
- Abril de 2023 El nuevo programa piloto de capital privado inmobiliario de China está diseñado para impulsar la inversión en el sector inmobiliario y atraer una mayor inversión extranjera. El programa piloto, anunciado por la Comisión Reguladora de Valores (CSRC, por sus siglas en inglés) el mes pasado, tiene como objetivo impulsar la inversión privada en el mercado inmobiliario chino y abrir la puerta a los inversores extranjeros. El objetivo es mejorar la liquidez y reducir los ratios de endeudamiento de los promotores.
- Marzo de 2023 El equipo de Greater China Capital Markets de Cushman & Wakefield (NYSE CWK) facilitó recientemente la adquisición por parte de CapitaLand Investment Private Fund del desarrollo de uso mixto Beijing Suning Life Plaza de Suning por aproximadamente 400 millones de dólares.
Informe del mercado inmobiliario de oficinas de China - Tabla de contenido
1. Introducción
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. Metodología de investigación
3. Resumen ejecutivo
4. Perspectivas del mercado
4.1 Visión general del mercado
4.2 Tendencias Tecnológicas en la Industria
4.3 Iniciativas gubernamentales y aspectos regulatorios
4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.5 Perspectivas sobre el rendimiento del alquiler en el segmento inmobiliario de oficinas
4.6 Información sobre las métricas clave de la industria inmobiliaria de oficinas (oferta, alquileres, precios, ocupación (%)/desocupación (%))
4.7 Información sobre los costos de construcción de inmuebles de oficinas
4.8 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. Dinámica del mercado
5.1 Conductores
5.2 Restricciones
5.3 Oportunidades
5.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los consumidores/compradores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de productos sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. Segmentación de mercado
6.1 Por ciudades principales
6.1.1 Beijing
6.1.2 Llevar a la fuerza
6.1.3 Resto de China
6.2 Por sectores
6.2.1 Tecnologías de la Información (TI y ITES)
6.2.2 Fabricación
6.2.3 BFSI (Banca, Servicios Financieros y Seguros)
6.2.4 Consultante
6.2.5 Otros servicios
7. Panorama competitivo
7.1 Descripción general de la concentración del mercado
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 Wanda Group
7.2.2 Country Garden Holdings
7.2.3 China Vanke Co.
7.2.4 Sunac China Holdings
7.2.5 Poly Real Estate
7.2.6 Evergrande Group
7.2.7 China Overseas Land & Investment Ltd.
7.2.8 Greenland Holding Group
7.2.9 China Resources Land Ltd.
7.2.10 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings
7.2.11 Gemdale Corporation
7.2.12 Henderson Land Development Company Limited*
8. Oportunidades de mercado y tendencias futuras
9. Apéndice
9.1 Perspectivas sobre los flujos de capital (inversiones en el mercado inmobiliario de oficinas)
9.2 Análisis de tendencias de precios para la construcción de nuevos edificios de oficinas en China
Segmentación de la industria inmobiliaria de oficinas en China
El sector inmobiliario de oficinas es la construcción de edificios con fines de arrendamiento y venta a empresas de diferentes sectores. Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado del mercado inmobiliario de oficinas chino. Se centra en los conocimientos del mercado, la dinámica, las tendencias tecnológicas y las iniciativas gubernamentales del sector inmobiliario de oficinas.
El mercado inmobiliario de oficinas de China está segmentado por sector (Tecnología de la Información (TI e ITES), Manufactura, BFSI (Banca, Servicios Financieros y Seguros), Consultoría y Otros Servicios) y por las principales ciudades (Pekín, Shanghái, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu y el resto de China). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valores (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por ciudades principales | ||
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| Por sectores | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado inmobiliario de la oficina de China
¿Cuál es el tamaño actual del mercado inmobiliario de oficinas en China?
Se proyecta que el mercado inmobiliario de oficinas de China registre una CAGR superior al 5,5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado inmobiliario de oficinas de China?
Wanda Group, Country Garden Holdings, China Vanke Co., Sunac China Holdings, Poly Real Estate son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario de oficinas de China.
¿Qué años cubre este mercado inmobiliario de oficinas en China?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado inmobiliario de oficinas de China durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado inmobiliario de oficinas de China para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de bienes raíces de oficinas en China
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los bienes raíces de oficinas en China en 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Bienes raíces de oficinas en China incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Bienes raíces de oficinas en China Panorama de los reportes
