Tamaño del mercado de automóviles de lujo de China
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 154.67 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 181.49 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.25 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de automóviles de lujo de China
El tamaño del mercado de automóviles de lujo de China se estima en 154,67 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 181,49 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,25% durante el período previsto (2024-2029).
- A medida que la economía se recuperaba lentamente de la pandemia de COVID-19, aumentó la demanda de automóviles premium por parte de los consumidores. La razón principal del crecimiento del segmento es el aumento continuo de personas con un patrimonio neto ultra alto (UHNWI) y personas con un patrimonio neto alto (HNWI) en China. Por lo tanto, la demanda de ventas de automóviles de lujo se desplazó hacia países como China. Debido a la fuerte geolocalización y los cambios tecnológicos, particularmente en China, una mayor demanda regional de automóviles de alto precio ha atraído a nuevos participantes al mercado, lo que ha resultado en más lanzamientos de nuevos productos. La mayoría de las principales marcas de lujo ven a China como el mercado de más rápido crecimiento en términos de tasa de crecimiento.
- Por ejemplo, en agosto de 2022, FAW Hongqi anunció el lanzamiento de su nuevo SUV insignia de lujo grande LS7. Está disponible en dos versiones la versión de 6 plazas cuesta CNY 1,3658 millones (USD 196,19 mil) y la versión de 4 plazas cuesta CNY 1,4658 millones (USD 210,5 mil).
- En la última década, el mercado de automóviles premium en China ha crecido a un impresionante 36 % anual, superando el crecimiento anual general del 26 % del mercado chino de vehículos de pasajeros. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China, las ventas de vehículos de lujo en China en los primeros 11 meses del año 2021 superaron los 2 millones de unidades, con un aumento interanual superior al 5%. Esto también marcó el tercer año consecutivo para que las marcas de lujo registraran un crecimiento a raíz de la presión a la baja en el mercado automotriz general de China.
- Los fabricantes alemanes de coches de lujo Mercedes-Benz, BMW y Audi también se están centrando en aumentar las ventas de sus coches eléctricos en China. Por ejemplo, en julio de 2022 Audi presentó el Q4 e-tron, el primer SUV totalmente eléctrico de lujo de la compañía en China. Está disponible en cuatro variantes, con 4WD y RWD, y está construido sobre la plataforma MEB y la arquitectura electrónica E3. Su precio oscila entre 299.900 CNY (43.079,17 USD) y 377.100 CNY (54.168,58 USD).
- Actualmente, los fabricantes de automóviles de lujo se centran en ofrecer automóviles muy avanzados con mejor conectividad a dispositivos inteligentes e Internet. Esto también juega un papel crucial en el aumento de las ventas de coches premium. Por ejemplo, en mayo de 2022, VOYAH Automobile Technology Co., Ltd (VOYAH Automobile), una subsidiaria de Dongfeng Motor Corporation (Dongfeng Motor), lanzó The Dreamer, un monovolumen eléctrico de lujo de siete asientos. El sistema de estacionamiento automático AUTOHOLD, un sistema de interacción de voz inteligente y un sistema de imágenes panorámicas de 360 grados se encuentran entre las características disponibles en el Dreamer.
Tendencias del mercado de automóviles de lujo de China
Los fabricantes de automóviles premium y las marcas de segundo nivel ganan terreno en el mercado objetivo
- Los fabricantes de automóviles se dirigen a los consumidores de la Generación Z porque están más abiertos a las nuevas tecnologías, están al tanto de las tendencias del mercado y valoran una personalidad única. Como resultado, los fabricantes de automóviles de lujo se están centrando más en ofrecer diversas funciones de conectividad en sus vehículos. La tendencia también se puede ver en el segmento del mercado masivo.
- Los fabricantes de automóviles europeos Mercedes-Benz, Audi y BMW dominan el mercado de automóviles de lujo del país. A pesar de la pandemia de COVID-19, los clientes chinos compraron 3,09 millones de vehículos premium de Mercedes-Benz, BMW, Bentley y Rolls-Royce en 2022, un aumento del 6% respecto al año anterior.
- Entre las marcas chinas, Geely Automobile Holdings Ltd es una de las empresas que respondió con fuertes recortes de precios, que se lograron reduciendo las especificaciones y características de sus vehículos.
- Por ejemplo, en marzo de 2022, Great Wall Motor Co., Ltd presentó un gran SUV todoterreno de lujo. Está disponible en diez variaciones diferentes, divididas en cuatro ediciones empresarial, deportiva, personalizada y caballero negro.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Es probable que la creciente tendencia de los vehículos eléctricos impulse el mercado
- Las iniciativas tomadas por el gobierno chino para impulsar el sector automotriz y aumentar las ventas de automóviles de lujo en el país también ayudaron al crecimiento de las ventas y atrajeron nuevas inversiones. En términos de reformas políticas y fiscales, el país está considerando un recorte de impuestos para reactivar su debilitado mercado automotriz. El recorte de impuestos puede ayudar al país a apoyar su sector automotriz.
- El gobierno permite a los fabricantes de automóviles internacionales establecer más de dos empresas conjuntas en el país. La mayoría de los actores internacionales ya tienen más de dos empresas conjuntas con sus socios chinos. Además, también pueden constituir empresas de su entera propiedad en el país. Estas condiciones crean oportunidades para que otras marcas de lujo accedan al mercado. Por otro lado, los fabricantes de coches de lujo también están rebajando los precios de sus modelos de vehículos para incrementar sus ventas en los próximos años.
- Este año, un vehículo totalmente eléctrico o un híbrido enchufable representará una cuarta parte de todos los automóviles nuevos vendidos en China. Según algunas estimaciones, más de 300 empresas chinas están produciendo vehículos eléctricos, desde modelos de bajo costo de menos de 5.000 dólares hasta modelos de alta gama que compiten con Tesla y los fabricantes de automóviles alemanes. Hay aproximadamente cuatro millones de unidades de carga en el país, más del doble que hace un año, y hay más en camino. Los principales actores también están presentando vehículos eléctricos de lujo en el país.
- Por ejemplo, en junio de 2022, Cadillac anunció que el SUV de lujo Lyriq, el primer vehículo totalmente eléctrico de la marca, ya está disponible para pedidos en China, acelerando la transición de la marca hacia un futuro eléctrico en su mercado más grande. Hay tres variantes disponibles, cada una con un precio de entre 439.700 RMB (63.154,42 USD) y 479.700 RMB (68.899,65 USD).
- Si bien los mercados todavía dependen en gran medida de subsidios e incentivos financieros, China ha entrado en una nueva fase en la que los consumidores comparan las características y los precios de los vehículos eléctricos con los de los vehículos propulsados por gasolina sin prestar mucha atención al apoyo estatal. Estados Unidos se ha quedado muy atrás. Este año, el país superó un umbral crítico los vehículos eléctricos representaron el 5% de las ventas de automóviles nuevos. China superó esa marca en 2018.
- De los diez vehículos eléctricos más vendidos, la mitad de las marcas son chinas, encabezadas por BYD, que sólo sigue a Tesla en participación de mercado global y está comenzando a enviar sus vehículos eléctricos al extranjero. Y no son sólo las ventas de automóviles las que están en auge en el país. Los fabricantes chinos de baterías CATL y BYD son los mayores actores de la industria, y Beijing controla el acceso a materias primas críticas.
Descripción general de la industria de automóviles de lujo de China
El mercado chino de automóviles de lujo está bastante consolidado y dominado principalmente por unos pocos actores, como BMW, FAW Group Co. Ltd, Infiniti, BYD, Geely, Toyota Motors y Tesla. Algunas empresas importantes tienen sus plantas de fabricación instaladas en el país, lo que les da una ventaja de costos sobre sus rivales. Además, ofrecen un plazo más corto para enviar los vehículos producidos. BMW domina el mercado con las mayores ventas de sus homólogos alemanes.
En julio de 2022, China FAW Group Co., Ltd (FAW) anunció el lanzamiento del nuevo sedán de lujo mediano Hongqi H5. Está disponible en 7 variantes, incluidas 2 versiones HEV. Su precio oscila entre 159.800 CNY (22.952,23 USD) y 225.800 CNY (32.431,88 USD). Comparado con los modelos a la venta, el nuevo modelo ha introducido mejoras en su apariencia, tamaño y potencia.
En abril de 2022, Maxus, un fabricante de automóviles de lujo de China, lanzó su nuevo monovolumen de lujo G90 en China.
Líderes del mercado de automóviles de lujo de China
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Lexus (Toyota Motor Corporation)
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Daimler AG (Mercedes-Benz)
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Volkswagen Group (Audi AG)
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Zhejiang Geely Holding Group
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BMW AG
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Lexus (Toyota Motor Corporation)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automóviles de lujo de China
- Noviembre de 2022 según la cuenta oficial de Weibo de BYD, la nueva marca de automóviles de lujo de BYD se llama Yangwang. Contará con un equipo nuevo e independiente para la marca, los productos, la red de ventas y servicios y la operación, y se espera que los productos se lancen oficialmente en el primer trimestre de 2023.
- Agosto de 2022 Infiniti anunció el lanzamiento oficial del QX55, un SUV de lujo completamente nuevo, en China en el Salón del Automóvil de Chengdu 2022. Se venderá como modelo importado en el país. Está disponible en cuatro variantes (una FWD y tres AWD), con precios que van desde CNY 389.800 (USD 55.987,36) hasta CNY 475.300 (USD 68.267,81).
- Agosto de 2022 en Wuhan, provincia de Hubei, Dongfeng Motor Company Limited (Dongfeng Motor) celebró una conferencia de prensa. Dongfeng Motor presentó Mengshi, una marca de vehículos eléctricos (EV) todoterreno de lujo, y su exclusivo logotipo M en la conferencia. El primer modelo de la marca Mengshi llegará al mercado en 2023.
Informe del mercado de automóviles de lujo de China índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.1.1 Es probable que la creciente tendencia de los vehículos eléctricos impulse el mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.2.1 El alto costo de los vehículos de lujo puede obstaculizar el crecimiento del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado en miles de millones de dólares)
5.1 Por estilo de carrocería del vehículo
5.1.1 Hatchback
5.1.2 Desde
5.1.3 Vehículo utilitario deportivo (SUV)
5.1.4 Vehículo multipropósito (MPV)
5.2 Por tipo de tren motriz
5.2.1 Vehículo con motor IC
5.2.2 Eléctrico
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Mercedes-Benz AG
6.2.2 Volkswagen Group (Audi AG)
6.2.3 Zhejiang Geely Holding Group
6.2.4 BMW Group
6.2.5 Lexus (Toyota Motor Corporation)
6.2.6 General Motor Company
6.2.7 Tesla Inc.
6.2.8 Dongfeng Motor Company
6.2.9 Infinity (Nissan Motor Co. Ltd)
6.2.10 Acura (Honda Motor Co. Ltd)
6.2.11 Cadillac (General Motors Company)
6.2.12 China FAW Group Co. Ltd
6.2.13 Lincoln Motor Company (Ford Motor Company)
6.2.14 JAGUAR LAND ROVER LIMITED (Tata Motors Limited)
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de automóviles de lujo de China
Un automóvil de lujo ofrece niveles más altos de comodidad, equipamiento, comodidades, calidad, rendimiento y estatus asociado que un automóvil de precio medio.
El mercado de automóviles de lujo de China está segmentado por estilo de carrocería, que abarca hatchback, sedán, vehículos utilitarios deportivos (SUV) y vehículos multipropósito (MPV). Además, la segmentación incluye el tipo de tren motriz, distinguiendo entre vehículos con motor IC y vehículos eléctricos.
El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el mercado de automóviles de lujo de China en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por estilo de carrocería del vehículo | ||
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| Por tipo de tren motriz | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de automóviles de lujo en China
¿Qué tamaño tiene el mercado chino de automóviles de lujo?
Se espera que el tamaño del mercado de automóviles de lujo de China alcance los 154,67 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,25% hasta alcanzar los 181,49 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de automóviles de lujo de China?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automóviles de lujo de China alcance los 154,67 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de automóviles de lujo de China?
Lexus (Toyota Motor Corporation), Daimler AG (Mercedes-Benz), Volkswagen Group (Audi AG), Zhejiang Geely Holding Group, BMW AG, Lexus (Toyota Motor Corporation) son las principales empresas que operan en el mercado de automóviles de lujo de China.
¿Qué años cubre este mercado de automóviles de lujo de China y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de automóviles de lujo de China se estimó en 149,80 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automóviles de lujo de China durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de automóviles de lujo de China para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de automóviles de lujo en China
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de automóviles de lujo de China en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de China Luxury Car incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Coche de lujo de China Panorama de los reportes
