Tamaño del mercado de telecomunicaciones de Chile
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.13 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de telecomunicaciones de Chile
El mercado de telecomunicaciones de Chile se valoró en USD 7,22 mil millones en el año anterior y se espera que alcance los USD 10,14 mil millones durante el período de pronóstico, registrando una CAGR del 6,13%. Con varias empresas importantes que brindan una variedad de servicios, incluidos Internet móvil, de línea fija y de banda ancha, Chile tiene un sector de telecomunicaciones bien establecido. Para mejorar la competencia leal y la protección al consumidor, el mercado se rige por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
- La industria de las telecomunicaciones en Chile está creciendo como resultado del auge de los sectores industriales de usuarios finales y aplicaciones como IoT, nube, centros de datos y 5G. El país también está experimentando un aumento en el uso de Internet como resultado de avances industriales como el video bajo demanda. Para satisfacer la creciente demanda de servicios de Internet y obtener una parte considerable del mercado, las empresas están introduciendo una variedad de planes de Internet.
- La red móvil está creciendo sustancialmente con el tiempo debido a la introducción de 5G y el aumento de la velocidad de Internet móvil. El uso de varios dispositivos por usuario, las altas tasas de reemplazo y las personas que cambian de teléfonos tradicionales a teléfonos inteligentes a medida que bajan los precios son los principales impulsores del crecimiento de la red móvil en el mercado. Se prevé que esto ayude al sector de las telecomunicaciones de Chile.
- Además, la industria de las telecomunicaciones está cambiando rápidamente en lo que respecta a los desarrollos tecnológicos, la prestación de servicios, el panorama competitivo y la expansión de los servicios de telecomunicaciones en la sección de servicios de telecomunicaciones no tradicionales. Entre ellos se encuentran la infraestructura gestionada, el centro de datos/coubicación y los servicios en la nube.
- La industria de las telecomunicaciones del país también se enfrenta a varios desafíos, incluido el aumento del riesgo financiero y la creciente sofisticación de los clientes. Al promover la competencia entre unos pocos actores importantes como Telefónica, VTR Chile, WOM SA y otros, las reducciones de precios de los servicios han beneficiado a los clientes y han enfatizado la necesidad de innovación.
- El cierre de COVID-19 aumentó la capacidad de transporte de la red, lo que hizo que la banda ancha móvil fuera más popular porque la mayoría de las personas se vieron obligadas a quedarse en casa. Muchas empresas de telecomunicaciones necesitan acelerar sus redes 3G/4G/5G para permitir que los usuarios se conecten a Internet y permanezcan conectados con los clientes, así como realizar reuniones de negocios con compañeros de trabajo, clientes y otras partes interesadas de la empresa mientras trabajan de forma remota.
- Después de la pandemia, la preferencia de los clientes por los servicios digitales, como la compra de cosas en línea, los pagos móviles, las sólidas herramientas de colaboración y muchos más, se convertirá en la nueva norma para los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones deben seguir invirtiendo en su infraestructura de red para satisfacer estas demandas en el futuro.
Tendencias del mercado de telecomunicaciones en Chile
La creciente demanda de 5G impulsará el mercado chileno de telecomunicaciones
- Dado que la tecnología 5G ofrece velocidades de datos más rápidas y una latencia más baja que otras redes móviles, la demanda de conexiones y servicios 5G en el país está creciendo. Además, la conectividad 5G proporciona una transmisión fluida, descargas más rápidas y comunicación en tiempo real, lo que impulsa la necesidad de servicios de telecomunicaciones en el país.
- La creciente popularidad de la transmisión de video, los juegos en línea y otras aplicaciones de uso intensivo de datos impulsa la demanda de mayores velocidades y capacidad de datos. Con 5G, los operadores de telecomunicaciones pueden satisfacer la creciente demanda de consumo de datos móviles, lo que resulta en mayores oportunidades de ingresos en el mercado.
- El despliegue de redes 5G puede contribuir al crecimiento económico y mejorar la competitividad de un país, atrayendo inversiones, apoyando la innovación e impulsando el aumento de la productividad en diversos sectores. Como resultado, hay un fuerte enfoque en la expansión de la infraestructura 5G en Chile para promover el desarrollo económico y mantenerse competitivo a escala global. Por ejemplo, en mayo de 2022, el gobierno chileno presentó una nueva estrategia, Chile Digital 2035, para reducir la desigualdad y fomentar la transformación digital del país.
- Además, en junio de 2023, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de USD 100 millones para apoyar la agenda de gobierno digital chileno. A través de la transformación digital del Estado, tanto a nivel nacional y local como a nivel municipal, esta operación tiene como objetivo aumentar la eficiencia y la equidad en la prestación de servicios a los ciudadanos. Esta iniciativa de transformación digital por parte del gobierno está creando demanda de servicios 5G y se espera que agregue crecimiento al mercado en los próximos años.
- Además, según GSMA, para 2025, se espera que Brasil tenga la mayor proporción de conexiones móviles 5G en América Latina, y que la tecnología represente el 20% del total de conexiones móviles en el país. Le siguen México y Chile, con una cuota del 14 %.
- La demanda de servicios 5G está creciendo exponencialmente debido a la transición tecnológica. Como resultado, las empresas de telecomunicaciones que operan en el país están invirtiendo en redes 5G para mantener el liderazgo de la empresa. Las iniciativas gubernamentales relacionadas con la transformación digital y la inversión en 5G por parte de los actores que operan en el mercado en Chile, debido a la creciente adopción de 5G, están impulsando el crecimiento del mercado de telecomunicaciones en el país.
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Los servicios de datos y mensajería dominarán el mercado
- Los servicios de datos y mensajería del país en el mercado de las telecomunicaciones incluyen Internet, mensajes de texto, etc., tanto de redes fijas como móviles. Estos servicios están aumentando en Chile debido a la adopción de servicios 5G, conexión a Internet fija óptica basada en fibra, etc.
- Los proveedores de telecomunicaciones están formando asociaciones, obteniendo acuerdos de licencia, expandiendo la infraestructura de red basada en fibra y cobre, y desplegando servicios 5G en el país para respaldar la creciente demanda de servicios de datos y mensajería en el país. Por ejemplo, en octubre de 2022, VTR Communications y Claro Chile colaboraron para establecer una empresa conjunta que ofrece servicios fijos y móviles, incluidos Internet y mensajes de texto. Se prevé que la empresa conjunta proporcione mayores beneficios para los consumidores y las empresas y estimule aún más el progreso social y económico al ampliar el acceso y la cobertura de las telecomunicaciones en todo el país.
- La digitalización de los procesos comerciales, como el uso de servicios basados en Internet en BFSI, gobiernos, comercio minorista, fabricación, atención médica, etc., en el país, está creando una demanda de servicios de datos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones en todas las industrias y de que las personas utilicen servicios digitales, que incluyen paquetes de datos de Internet para servicios de datos prepagos y pospagos. Además, los proveedores del mercado están ampliando sus paquetes de oferta de servicios de datos para respaldar el crecimiento del mercado en Chile.
- El mercado ha sido testigo de adquisiciones, inversiones y colaboraciones entre proveedores de telecomunicaciones para aumentar su presencia en el mercado de servicios de datos móviles y fijos, lo que muestra el potencial de mercado para el segmento en el país. Además, se estima que el número de conexiones de banda ancha móvil en Chile alcanzará los 24 millones en 2028.
- Adicionalmente, en marzo de 2022, Mundo, proveedor chileno de internet de fibra óptica, planeó desarrollar su red de fibra en el país con una inversión de USD 200 millones. La compañía invertiría este capital en sumar 6.000 kilómetros de fibra óptica a sus 7.000 kilómetros de fibra ya existentes, con 4.000 millas adicionales previstas para 2023 en Chile. Se espera que la creciente inversión de los proveedores para ampliar sus servicios de telecomunicaciones respalde la adopción en el mercado de servicios de datos de telecomunicaciones basados en fibra.
- Por lo tanto, la expansión de la red de fibra óptica, el despliegue de redes de Internet móvil como 4G y 5G, y la necesidad de servicios de datos y mensajería de alta velocidad en todas las verticales de la industria y los consumidores minoristas para respaldar la estrategia de digitalización del país en 2035, está impulsando el mercado de servicios de datos y mensajería en el sector de las telecomunicaciones del país.
Panorama general de la industria de telecomunicaciones en Chile
El mercado de telecomunicaciones en Chile está moderadamente consolidado con actores clave como Telefónica, WOM SA y otros. El sistema regulatorio intenta fomentar la competencia leal, salvaguardar los derechos de los consumidores y garantizar la prestación de servicios de alta calidad. Se han establecido regulaciones para promover la innovación, atraer inversiones y mantener el campo de juego equivalente para todos los jugadores.
En junio de 2023, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones está bien enfocada en diversas estrategias de expansión donde las dos antenas que Intel instaló en Rapa Nui corresponden a la segunda fase de la licitación del espectro 5G de 3,5 GHz, que permite la conectividad 5G desde Putreto Puerto Williams.
En abril de 2023, la Subsecretaría de Telecomunicaciones de la Subtel autorizó provisionalmente a Claro Chile, empresa de telecomunicaciones, para utilizar una parte del espectro que ya posee en la banda de 3,5 GHz para prestar servicios comerciales 5G.
En enero de 2023, WOM anunció que completó la instalación del primero de los sitios rurales 4G/5G que se comprometió a desplegar como parte de su oferta de espectro de 700 MHz en 2021.
Líderes del mercado de telecomunicaciones en Chile
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GTD Grupo Teleductos SA
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Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA
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VTR FINANCE NV
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Claro Chile (AMÉRICA MÓVIL SAB DE CV)
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WOM SA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de telecomunicaciones de Chile
- Junio 2023 EntelChile anunció el lanzamiento de una red 5G en la isla de Rapa Nui. A través de este lanzamiento, la isla logrará avances significativos en su infraestructura de telecomunicaciones. Debido a su ubicación geográfica única, la isla dependía de una conectividad avanzada a Internet por satélite con capacidades inferiores a la fibra óptica. Sin embargo, la introducción de la red 5G representa un gran avance en términos de capacidades tecnológicas y opciones de conectividad para la isla. Además, Entel ha instalado dos antenas 5G como parte de la segunda fase de su proyecto de espectro 5G, que ofrecerá a más de 1,5 millones de clientes la oportunidad de experimentar los beneficios de la tecnología 5G.
- Abril de 2023 El regulador chileno Subtelotorgó a Claro la autorización provisional para ofrecer servicios comerciales 5G a través de su espectro de 3,5 GHz. Anteriormente, la compañía no pudo lanzar una oferta 5G en Chile, ya que la banda de 3,5 GHz estaba restringida al uso inalámbrico fijo. Sin embargo, esta limitación fue anulada, haciendo que el 5G sea una posibilidad para Claro en el país.
Informe del Mercado de Telecomunicaciones de Chile - Tabla de Contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis del ecosistema industrial
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del impacto de COVID-19 en el ecosistema industrial
4.5 Panorama regulatorio en Chile
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente demanda de 5G
5.1.2 Crecimiento del uso de IoT en telecomunicaciones
5.2 Restricción del mercado
5.2.1 El surgimiento de una dura competencia es una preocupación para la industria
5.3 Análisis del Mercado basado en Conectividad (Cobertura para incluir Análisis de Tendencias en Profundidad)
5.3.1 Red Fija
5.3.1.1 Banda Ancha (Cable módem, Fibra Fija, DSL Fijo y Wi-Fi Fijo), Tendencias en ADSL/VDSL, FTTP/B, Cable Módem, FWA y 5G FWA
5.3.1.2 Banda estrecha
5.3.2 Red móvil
5.3.2.1 Penetración de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles
5.3.2.2 Banda ancha móvil
5.3.2.3 Conexiones 2G, 3G, 4G y 5G
5.3.2.4 Conexiones IoT y M2M para hogares inteligentes
5.4 Análisis de torres de telecomunicaciones (la cobertura incluirá un análisis de tendencias en profundidad de varios tipos de torres: torres de celosía, arriostradas, monopolo y sigilosas)
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por servicios
6.1.1 Servicios de voz
6.1.1.1 cableado
6.1.1.2 Inalámbrico
6.1.2 Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de Internet y datos para dispositivos móviles, y descuentos en paquetes)
6.1.3 Servicios OTT y TV Paga
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 GTD Grupo Teleductos SA
7.1.2 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA
7.1.3 VTR FINANCE NV
7.1.4 Claro Chile (AMRICA MVIL SAB DE CV)
7.1.5 WOM SA
7.1.6 Ericsson Chile SA
7.1.7 AT&T
7.1.8 Telefonica
7.1.9 Verizon
7.1.10 Virgin Mobile Chile
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de telecomunicaciones en Chile
Las telecomunicaciones o telecomunicaciones son la transmisión de información de largo alcance por medios electromagnéticos. El mercado de Chile Telecom se define en función de los ingresos generados por los servicios utilizados en diversas aplicaciones de usuario final en todo Chile. El análisis se basa en los conocimientos de mercado capturados a través de la investigación secundaria y las primarias. El mercado también cubre los principales factores que afectan el crecimiento del mercado en términos de impulsores y restricciones.
El mercado de telecomunicaciones de Chile está segmentado por servicios (servicios de voz (cableados, inalámbricos), servicios de datos y mensajería (cobertura que incluye paquetes de datos de Internet y teléfonos y descuentos en paquetes) y servicios OTT y de TV paga). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicios | ||||||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Chile Telecom
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de telecomunicaciones de Chile?
Se proyecta que el mercado de telecomunicaciones de Chile registre una CAGR de 6.13% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de telecomunicaciones de Chile?
GTD Grupo Teleductos SA, Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, VTR FINANCE NV, Claro Chile (AMÉRICA MÓVIL SAB DE CV), WOM SA son las principales empresas que operan en el mercado de telecomunicaciones de Chile.
¿Qué años abarca este Mercado de Telecomunicaciones de Chile?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de telecomunicaciones de Chile durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Chile para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la Industria de Telecomunicaciones en Chile
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las telecomunicaciones en Chile en 2023, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Telecom in Chile incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Chile Telecom Panorama de los reportes
