Tamaño del mercado del transporte de carga por carretera en Chile
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado del transporte de carga por carretera en Chile
Durante el período de pronóstico, se espera que el mercado chileno de transporte de carga por carretera crezca a una tasa compuesta anual de más del 4%.
El COVID-19 limitó el número de personas que podían trabajar en el transporte por carretera y en la distribución de productos en Sudamérica y muchas otras partes del mundo. Esto hizo que fuera más difícil importar bienes. El gobierno ideó otras formas de mantener estables los mercados chilenos y crear oportunidades de exportación que durarían hasta que la economía y los mercados globales volvieran a la normalidad. Esto hizo que la industria del transporte por carretera fuera sostenible hasta cierto punto.
El Banco Mundial ha clasificado a Chile como el mejor de la región en términos de logística en América Latina y el Caribe. Sin embargo, sigue estando por debajo de los niveles de competitividad de otros países de la OCDE.
En el primer trimestre de 2020, debido a la COVID-19, el número de pedidos en línea cayó un 42,2%. Después del primer trimestre, la industria del comercio electrónico comenzó a mejorar y las ventas aumentaron al 9,4% durante la pandemia. El Instituto Nacional de Estadística informó que el Índice de Costos de Transporte (TIC) aumentó 2,2% mensual en enero de 2021. El aumento del grupo de combustibles (5,5%), que incidió 1.269 puntos porcentuales (pp), fue el razón principal del resultado.
En enero de 2021, el Ministerio de Ciencia de Chile inició un nuevo desafío de innovación abierta para encontrar una manera de que los vehículos de carga se puedan desplazar en la ciudad de Santiago. Este método utilizaría tecnologías automáticas de generación, recopilación y procesamiento de datos. Esto ayudará a planificar y desarrollar sistemas de transporte de calidad, eficientes, seguros y sostenibles. La congestión vial en Santiago genera, en promedio, 47 minutos extra de viaje por día (Índice de Tráfico), lo que, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), incrementa los costos del transporte de carga en casi 13 mil millones de pesos (1 Peso equivale a USD 0,018) anualmente.
Tendencias del mercado de transporte de carga por carretera en Chile
El crecimiento en el sector del comercio electrónico está impulsando el mercado
El comercio electrónico ha crecido en los últimos diez años, gracias al rápido y continuo desarrollo de su infraestructura tecnológica en Chile, el lanzamiento del servicio 5G en diciembre de 2021 y la creciente popularidad del comercio electrónico desde el inicio de la pandemia. En 2021, las ventas de comercio electrónico B2C alcanzaron 11.6 mil millones de dólares, un aumento del 23 por ciento en comparación con 2020, y en 2022 las ventas de comercio electrónico aumentaron al mismo ritmo, alcanzando los 14.3 mil millones de dólares. Además de la influencia de la pandemia de COVID-19 en el crecimiento del comercio electrónico, otros factores contribuyentes son los retiros de fondos de pensiones y el estímulo financiero del gobierno.
Según fuentes de la industria, se prevé que el comercio electrónico crezca un 28 por ciento para el período 2020-2024, alcanzando 35 mil millones de dólares en ventas. Se espera que el número de usuarios de comercio electrónico crezca un 11 por ciento hasta 13 millones para 2025. Los factores que impulsan este crecimiento son una tasa de penetración de Internet del 86 por ciento en 2021 y los incentivos proporcionados por descuentos y eventos masivos como los Cyberdays. La demografía de los compradores en línea se divide equitativamente entre hombres y mujeres.
El grupo demográfico más grande que utiliza el comercio electrónico es el de 25 a 34 años (28 por ciento), seguido por el de 35 a 44 años (24 por ciento), el de 45 a 54 años (19 por ciento), el de 18 a 24 años (17 por ciento) y el de 55 años. a 64 años (13 por ciento). La mayoría de los compradores tienen ingresos familiares altos (37 por ciento), seguidos de ingresos bajos (33 por ciento) y ingresos medios (30 por ciento). Las cinco principales categorías de productos de comercio electrónico son ropa (75 por ciento), zapatos (73 por ciento), electrónica de consumo (65 por ciento), alimentos y bebidas (58 por ciento) y electrodomésticos (55 por ciento).
En el segundo trimestre de 2022, el 18% de las compras de comercio electrónico transfronterizo de Amazon se realizaron en Chile. Mientras tanto, la participación de mercado de AliExpress disminuyó del 42 por ciento en el tercer trimestre de 2019 al 19 por ciento en el mismo trimestre de 2022. Otra plataforma de comercio electrónico popular en Chile es Mercado Libre, con sede en Buenos Aires, Argentina.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El aumento del comercio en el país está presenciando un crecimiento significativo en el sector
A medida que la globalización ha ido creciendo en los últimos años, han surgido más actividades relacionadas con el comercio. La globalización se está fortaleciendo, lo que ha llevado a más manufactura y comercio en el país. A medida que el comercio crece, se vuelve más importante encontrar formas eficientes de moverse. bienes, lo que contribuye al crecimiento del mercado de transporte de carga por carretera en Chile.
Chile exportó 7.970 millones de dólares e importó 6.270 millones de dólares en noviembre de 2022, lo que resultó en una balanza comercial positiva de 1.700 millones de dólares. Entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022, las exportaciones de Chile han aumentado USD 9,74 millones (0,12%), de USD 7,96 mil millones a USD 7,97 mil millones, mientras que las importaciones han disminuido USD 1,7 mil millones (21,3%), de USD 7,97 mil millones a USD 6,27 mil millones.
En noviembre de 2022, la mayor parte de las exportaciones de Chile provinieron de Las Condes (USD 3.580 millones), Santiago (USD 1.840 millones), Puerto Montt (USD 411 millones), Rancagua (USD 204 millones) y La Serena (USD 159 millones). La mayor parte de las importaciones de Chile se dirigieron a Las Condes (2.100 millones de dólares), Providencia (1.070 millones de dólares), Quilicura (626 millones de dólares), Santiago (568 millones de dólares) y Huechuraba (323 millones de dólares).
El aumento de las exportaciones interanuales de Chile en noviembre de 2022 se explicó principalmente por aumentos en las exportaciones a China (USD 968 millones o 34,9%), Estados Unidos (USD 98,1 millones o 11,7%) y Corea del Sur (USD 69,5 millones). o 19,7%), así como exportaciones de productos de mineral de cobre (USD 538 millones o 29,3%), frutas sin hueso (USD 324 millones o 44,8%) y cobre refinado (USD 283 millones o 25,3%). En noviembre de 2022, la disminución de las importaciones interanuales de Chile se explicó principalmente por una disminución de las importaciones desde Estados Unidos (USD 141 millones ó -8,92%), Suecia (USD 93,2 millones ó -75,8%) y Argentina (USD 75,9 millones, o -21,2%), e importaciones de productos como instrumentos médicos (USD 132 millones, o -52,1%), carne de bovino (USD 112 millones, o -46,4%) y válvulas (USD 70,4 millones, o -21,2%). -51,2%).
Descripción general de la industria del transporte de carga por carretera en Chile
El mercado de Chile Road Freight es competitivo y fragmentado con la presencia de muchos actores locales e internacionales, lo que hace que el sector sea altamente competitivo. Algunos de los actores clave incluyen Agunsa, Sotraser, Blue Express, Andes Logistics, Transportes Casablanca y Transportes Nazar, entre otros. Se considera que el país tiene un gran potencial para los proveedores logísticos tanto europeos como españoles y existen múltiples beneficios para que otros países desarrollen también sus operaciones comerciales en Chile.
Líderes del mercado de transporte de carga por carretera en Chile
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Andes Logistics de Chile S.A.
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Agunsa
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Transportes Casablanca
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Transportes Nazar
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Sotraser
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado del transporte de carga por carretera en Chile
- Febrero 2023 Debido a la falta de espacios disponibles para buques RoRo, el área de fletamento de Agunsa en China y Chile aceptó el desafío y desarrolló una solución integral para enviar a tiempo 400 autobuses eléctricos en cinco buques graneleros a través de su filial POS. Para AGUNSA, este proyecto es de gran relevancia ya que, además de brindar una solución integral al cliente, le permite contribuir al proceso de electromovilidad del sistema de transporte público.
- Noviembre 2022 La Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo Banco Mundial, otorgará el primer préstamo vinculado a la sostenibilidad a una empresa del sector de servicios logísticos en Chile. El financiamiento de USD 70 millones para AGUNSA, líder en el transporte global de mercancías con operaciones en 20 países de América Latina y el Caribe, Europa y Asia, está asociado al cumplimiento de metas relacionadas con la reducción del consumo de agua y género. igualdad.
Informe del mercado del transporte de carga por carretera en Chile índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Tendencias Tecnológicas
4.3 Regulaciones gubernamentales
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Descripción general del mercado de logística y almacenamiento en Chile
4.6 Resumen sobre tarifas de flete
4.7 Foco en el mercado 3PL en Chile
4.8 Análisis de oferta y demanda
4.9 Mercado Logístico de Comercio Electrónico en Chile
4.10 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Conductores
5.2 Restricciones
5.3 Oportunidades
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los consumidores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por destino
6.1.1 Doméstico
6.1.2 Internacional
6.2 Por usuario final
6.2.1 Manufactura y Automoción)
6.2.2 Petróleo y gas, minería y canteras
6.2.3 Agricultura, pesca y silvicultura
6.2.4 Construcción
6.2.5 Comercio Distributivo
6.2.6 Farmacéutica y Sanitaria
6.2.7 Otros usuarios finales
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 Andes Logistics de Chile S.A.
7.2.2 Agunsa
7.2.3 Transportes Casablanca
7.2.4 Transportes Nazar
7.2.5 Sotraser
7.2.6 Transportes CCU Limitada
7.2.7 Transportes Tamarugal Limitada
7.2.8 Logistica Linsa S.A.
7.2.9 Fe Grande Maquinarias y Servicios S.A.
7.2.10 Transportes Interandinos SA*
8. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
9. APÉNDICE
9.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribución del PIB por Actividad, Contribución del Sector Transporte y Almacenamiento a la Economía)
9.2 Perspectivas sobre los flujos de capital (inversiones en el sector de transporte y almacenamiento)
9.3 Estadísticas relacionadas con el comercio electrónico y el gasto del consumidor
9.4 Estadísticas de Comercio Exterior
Segmentación de la industria del transporte de carga por carretera en Chile
El transporte de mercancías/productos por carretera se denomina transporte de mercancías por carretera. También es uno de los tipos de logística más tradicionales del mundo, así como el modo de transporte más utilizado a nivel mundial. Cuando sea necesario, el transporte por carretera se utiliza en combinación con modos de transporte aéreo y marítimo para proporcionar entregas puerta a puerta. En este informe se proporciona un análisis exhaustivo de antecedentes del mercado de transporte de mercancías por carretera de Chile que cubre las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. Durante el estudio también se ha incorporado y considerado el impacto de la COVID-19.
El mercado de transporte de mercancías por carretera de Chile está segmentado por destino (nacional e internacional), por usuario final (fabricación (incluida la automoción), petróleo y gas, minas y canteras, agricultura, pesca y silvicultura, construcción, productos farmacéuticos y atención sanitaria, y otros usuarios finales. ). El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores previstos en (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por destino | ||
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| Por usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transporte de carga por carretera en Chile
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Transporte de carga por carretera en Chile?
Se proyecta que el mercado de transporte de carga por carretera de Chile registre una tasa compuesta anual superior al 4% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Transporte de carga por carretera en Chile?
Andes Logistics de Chile S.A., Agunsa, Transportes Casablanca, Transportes Nazar, Sotraser son las principales empresas que operan en el Mercado de Transporte de Carga por Carretera de Chile.
¿Qué años cubre este mercado de Transporte de carga por carretera en Chile?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transporte de carga por carretera de Chile para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transporte de carga por carretera de Chile para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del transporte de carga por carretera en Chile
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del transporte de carga por carretera en Chile en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del transporte de carga por carretera en Chile incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Transporte de Carga por Carretera en Chile Panorama de los reportes
