Tamaño del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Chile
Icons | Lable | Value |
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Período de Estudio | 2017 - 2030 | |
Volumen del mercado (2024) | USD 0.74 mil millones de dólares | |
Volumen del mercado (2030) | USD 1.07 mil millones de dólares | |
Concentración del Mercado | Medio | |
Mayor porcentaje por destino | Doméstico | |
CAGR(2024 - 2030) | 6.45 % | |
Major Players |
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*Disclaimer: Major Players sorted in alphabetical order. |
Análisis del mercado de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) de Chile
El tamaño del mercado de mensajería, expreso y paquetería de Chile (CEP) se estima en 0,74 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.070 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 6,45 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
0.74 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.07 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
5.21 %
CAGR (2017-2023)
6.45 %
CAGR (2024-2030)
El mercado de más rápido crecimiento por velocidad de entrega
7.40 %
CAGR proyectada, Expresar, 2024-2030
Pocos de los principales actores de la entrega nacional e internacional dominan el mercado con cuotas de mercado significativas.
Mercado de más rápido crecimiento por modelo
8.38 %
CAGR proyectada, De empresa a consumidor (B2C), 2024-2030
Chile ha sido testigo de un crecimiento significativo en el comercio electrónico B2C, un importante motor de crecimiento para el segmento, debido a un cambio en la preferencia de los consumidores impulsado por el lanzamiento del servicio 5G.
El mercado más grande por peso de envío
61.81 %
cuota de valor, Envíos ligeros, 2023
Productos como la moda, la belleza, la salud, el cuidado personal y del hogar y los artículos de comestibles están impulsando la demanda de envíos de productos ligeros.
El mercado más grande por industria de usuario final
32.88 %
participación en valor, Fabricación, 2023
El segmento manufacturero en Chile se caracteriza por su diversidad y abarca una amplia gama de sectores. Algunas de las principales empresas manufactureras de Chile son Cristalerías de Chile, Arauco y Karün.
Primer actor líder del mercado
28.68 %
cuota de mercado, Chilexpress, 2022
Chilexpress ofrece entregas el mismo día en Santiago Centro, Conchalí y otras ciudades. También ofrece seis tipos de plazos de entrega para pedidos estándar.
El mercado de CEP crece a pesar de la devaluación del peso chileno
- El mercado nacional e internacional de CEP creció constantemente durante el período objeto de examen, independientemente de diversos factores económicos. El peso chileno experimentó una severa devaluación en junio de 2022 como consecuencia del aumento de los precios al consumidor, lo que también provocó que las tasas de inflación aumentaran alrededor de un 12,5%. En respuesta, el Banco Central aumentó las tasas de interés a un máximo histórico de 9,75% en julio de 2022. A pesar de estas perturbaciones económicas, junto con los efectos residuales de la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia, el mercado general de CEP experimentó un crecimiento marginal y constante en 2022. Siguiendo la tendencia, se proyecta que el valor de CEP registre una CAGR de 6.80% durante 2023-2029.
- El comercio electrónico nacional ha sido el principal generador de demanda para el mercado CEP. El comercio electrónico experimentó un crecimiento en la última década debido al rápido y continuo desarrollo de la infraestructura tecnológica de Chile y al lanzamiento del servicio 5G en diciembre de 2021. En 2021, las ventas de comercio electrónico B2C alcanzaron los USD 7,86 mil millones, lo que supuso un aumento del 38,14% en comparación con 2020.
- Los principales usuarios finales de comercio electrónico impulsaron la demanda del mercado CEP en 2022. La electrónica, los juguetes, los pasatiempos y el bricolaje, y los artículos de moda también generaron una importante demanda de entrega de CEP en 2022. El mayor actor del mercado chileno de comercio electrónico fue paris.cl, con una facturación de USD 1.237,1 millones en 2022. Le siguieron falabella.com y ripley.cl como la segunda y tercera tienda más grandes, con USD 1.120,5 millones y USD 628,1 millones, respectivamente. En conjunto, las tres principales tiendas representan el 45,9% de los ingresos de las 100 principales tiendas online en Chile. Con una proyección de penetración de usuarios de comercio electrónico que alcanzará el 69,4% para 2027, se espera que el mercado de CEP crezca aún más.
Tendencias del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) en Chile
El sector de transporte y almacenamiento de Chile se recuperó con fuerza con un crecimiento del 27,9% en 2022, impulsado por los servicios marítimos
- El sector del transporte y el almacenamiento se recuperó de forma sostenida en 2021, con un notable crecimiento interanual del 24,41% en su contribución al PIB. En 2022, el sector continuó expandiéndose, especialmente en el transporte, que experimentó un crecimiento sustancial del 27,9%, atribuido principalmente al crecimiento esperado de los servicios marítimos. El aumento de los servicios se debió principalmente a las mejoras en la infraestructura vial y al aumento de la demanda de soluciones de almacenamiento.
- La iniciativa Chile Over Rails abarca un plan integral que comprende 27 proyectos que se implementarán hasta 2027, con una inversión conjunta de USD 5 mil millones. Estos proyectos tienen como objetivo modernizar la infraestructura ferroviaria de pasajeros y carga administrada por la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). El objetivo general es triplicar el número de pasajeros anuales a 150 millones de pasajeros y duplicar el volumen de transporte de carga a 21 millones de toneladas para 2027. Entre estos proyectos se encuentra el Ferrocarril de la Alameda (Santiago) Melipilla, que se licitó en junio de 2021 y supone una inversión de 1.500 millones de dólares para una ampliación de vía de 37 millas, cuya finalización se prevé para 2025.
- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Chile anunció un plan de concesiones de USD 4.700 millones en 2021, según el cual los proyectos viales costarían alrededor de USD 11.000 millones en los próximos cinco años. Otros proyectos incluyen hospitales, aeropuertos, teleféricos, tranvías y nuevas licitaciones para grupos de cárceles. Por ejemplo, el valor de los proyectos de obras viales en los cinco años superó los 11.000 millones de dólares. Las nuevas licitaciones de las Rutas 78 (USD 892 mil millones) y la Ruta 68 (USD 903 mil millones) son las iniciativas de mayor valor en la cartera de licitaciones públicas para el crecimiento y desarrollo de la infraestructura logística.
Chile propone mitigar alzas de combustibles duplicando fondo de estabilización a USD 1.500 millones
- El precio del diésel en Chile aumentó un 35,48% en 2022, en comparación con 2021 y alcanzó los USD 0,84 debido a las fluctuaciones en la demanda internacional de combustibles destilados y las restricciones por el lado de la oferta. Los precios de la gasolina en Chile se mantuvieron sin cambios en 1,42 USD/litro en agosto de 2023. A marzo de 2022, el precio promedio del diésel en Chile se reportó en 1,15 USD por litro. Chile reportó uno de los precios de la gasolina más altos de América Latina y el Caribe, con un precio promedio de 1,58 USD por litro en junio de 2023.
- Debido a su pequeña producción de petróleo, los países sudamericanos son extremadamente vulnerables a los cambios en el precio del petróleo en el mercado mundial. Las importaciones de crudo de Chile se reportaron en 145.547 barriles/día en diciembre de 2022, una disminución con respecto al número anterior de 164.159 barriles/día para diciembre de 2021. Después de que los precios del petróleo subieran bruscamente debido a la invasión rusa de Ucrania, el gobierno chileno propuso duplicar el tamaño de un fondo que ayuda a amortiguar los picos de los precios de los combustibles a USD 1.500 millones. A pesar de las dificultades económicas y el aumento de la inflación, el gobierno prometió aumentar los programas sociales mientras ejercía moderación fiscal.
- En 2021, el Ministerio de Energía de Chile aprobó la primera ley de eficiencia energética del país, la Ley 21305-2021, que afecta a la construcción, la vivienda, la calefacción y el transporte. El Ministerio de Energía estableció estándares de interoperabilidad para la infraestructura de carga de vehículos eléctricos (EV) y designó al hidrógeno como fuente oficial de combustible. Chile tiene ambiciosos objetivos de ventas de vehículos eléctricos de tecnologías 100% cero emisiones para vehículos livianos y medianos, autobuses urbanos y maquinaria grande para 2035.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Se espera que el crecimiento de la población alcance los 19,46 millones en 2030, con un aumento gradual hasta los 20,32 millones en 2050, afectado por una baja tasa de fecundidad
- Los sectores de petróleo y gas, minería y canteras son los que más contribuyen a la economía chilena, con altos volúmenes de exportaciones
- Se espera que proyectos digitales como la estrategia Chile Digital 2035 y el plan Brecha Digital Cero ayuden al crecimiento del comercio electrónico
- Chile se esfuerza por exportar hidrógeno verde a bajo costo para 2040 en el marco de su ambiciosa estrategia nacional de hidrógeno
- Disminuye el desempeño logístico de Chile, que ocupa el puesto 61 en LPI 2023, debido a los desafíos de envíos internacionales
- Chile anticipa ser el líder en hidrógeno verde con una producción anual de 1,6 millones de toneladas para 2040
- Las interrupciones de la cadena de suministro, el aumento de los costos de los alimentos y las materias primas, y el aumento de los precios de la minería y los insumos aceleraron los precios al consumidor y al productor
- El gobierno puso en marcha el Grupo de Trabajo de Tecnología Chilena para impulsar el sector manufacturero en el país
- Chile registró un crecimiento del 23% en las importaciones de lácteos en 2022, con Estados Unidos, la Unión Europea y Nueva Zelanda entre los principales proveedores
- Chile invirtió USD 8.000 millones en infraestructura para impulsar su economía a través de alianzas público-privadas (APP)
Visión general de la industria de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Chile
El mercado de Mensajería, Express y Paquetería de Chile (CEP) está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 43,44%. Los principales actores de este mercado son Chilexpress, DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea), Empresas Copec SA, Redmegacentro SA (incluida Megalogistics) y United Parcel Service of America, Inc. (UPS) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) en Chile
Chilexpress
DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea)
Empresas Copec SA
Redmegacentro SA (including Megalogistics)
United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
Other important companies include Correos de Chile, Deutsche Post DHL Group, FedEx, Yango Delivery.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
Noticias del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Chile
- Junio de 2023 El proveedor global de soluciones y plataformas de entrega de última milla, Yango Delivery, lanzó una nueva función de entrega de consumidor a consumidor en Dubái, que permite a los residentes enviar y recibir paquetes dentro del Emirato en menos de 60 minutos.
- Mayo de 2023 La plataforma digital de pedidos de comida DelivApp, con sede en Israel, se asoció con Yango Delivery para mejorar las entregas. La aplicación de entrega de aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA) de Yango se integrará con DelivApp como parte de la asociación. La alianza permitirá a los comerciantes que aprovechen la plataforma SaaS de DelivApp optar por la flota de Yango como opción de cumplimiento.
- Marzo de 2023 UPS se asoció con Google Cloud, donde Google ayudará a UPS colocando chips de identificación por radiofrecuencia en los paquetes para rastrearlos de manera eficiente.
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Informe de mercado de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) de Chile - Tabla de contenido
RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
INFORMAR OFERTAS
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2. Alcance del estudio
1.3. Metodología de investigación
2. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
2.1. Demografía
2.2. Distribución del PIB por actividad económica
2.3. Crecimiento del PIB por actividad económica
2.4. Inflación
2.5. Desempeño y perfil económico
2.5.1. Tendencias en la industria del comercio electrónico
2.5.2. Tendencias en la industria manufacturera
2.6. PIB del sector transporte y almacenamiento
2.7. Tendencias de exportación
2.8. Tendencias de importación
2.9. Precio del combustible
2.10. Desempeño Logístico
2.11. Infraestructura
2.12. Marco normativo
2.12.1. Chile
2.13. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye Valor de Mercado en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
3.1. Destino
3.1.1. Doméstico
3.1.2. Internacional
3.2. Velocidad de entrega
3.2.1. Expresar
3.2.2. No expreso
3.3. Modelo
3.3.1. Empresa a empresa (B2B)
3.3.2. Empresa-consumidor (B2C)
3.3.3. Consumidor a Consumidor (C2C)
3.4. Peso del envío
3.4.1. Envíos pesados
3.4.2. Envíos livianos
3.4.3. Envíos de peso medio
3.5. Modo de transporte
3.5.1. Aire
3.5.2. Camino
3.5.3. Otros
3.6. Industria del usuario final
3.6.1. Comercio electrónico
3.6.2. Servicios financieros (BFSI)
3.6.3. Cuidado de la salud
3.6.4. Fabricación
3.6.5. Industria primaria
3.6.6. Comercio mayorista y minorista (fuera de línea)
3.6.7. Otros
4. PANORAMA COMPETITIVO
4.1. Movimientos estratégicos clave
4.2. Análisis de cuota de mercado
4.3. Panorama de la empresa
4.4. Perfiles de empresa
4.4.1. Chilexpress
4.4.2. Correos de Chile
4.4.3. Deutsche Post DHL Group
4.4.4. DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea)
4.4.5. Empresas Copec SA
4.4.6. FedEx
4.4.7. Redmegacentro SA (including Megalogistics)
4.4.8. United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
4.4.9. Yango Delivery
5. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DEL CEP
6. APÉNDICE
6.1. Descripción general global
6.1.1. Descripción general
6.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter
6.1.3. Análisis de la cadena de valor global
6.1.4. Dinámica del mercado (DRO)
6.1.5. Avances tecnológicos
6.2. Fuentes y referencias
6.3. Lista de tablas y figuras
6.4. Perspectivas primarias
6.5. Paquete de datos
6.6. Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GÉNERO, CONTEO, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 2:
- DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ÁREA DE DESARROLLO, CONTEO, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 3:
- DENSIDAD DE POBLACIÓN, POBLACIÓN/KM², CHILE, 2017 - 2030
- Figura 4:
- PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) EN EL GASTO EN CONSUMO FINAL (A PRECIOS CORRIENTES), PARTICIPACIÓN % DEL PIB, CHILE, 2017 - 2022
- Figura 5:
- GASTO EN CONSUMO FINAL, CRECIMIENTO ANUAL (%), CHILE, 2017 - 2022
- Figura 6:
- DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CIUDAD IMPORTANTE, CONTEO, CHILE, 2023
- Figura 7:
- DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, PORCENTAJE, %, CHILE, 2023
- Figura 8:
- CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, CAGR %, CHILE, 2017 – 2022
- Figura 9:
- TASA DE INFLACIÓN DE PRECIOS AL POR MAYOR, %, CHILE, 2017 - 2022
- Figura 10:
- TASA DE INFLACIÓN DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, %, CHILE, 2017 - 2022
- Figura 11:
- VALOR BRUTO DE MERCANCÍAS (GMV) DE LA INDUSTRIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO, USD, CHILE, 2017 - 2027
- Figura 12:
- PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL VALOR BRUTO DE LAS MERCANCÍAS (GMV) DE LA INDUSTRIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO, PORCENTAJE %, CHILE, 2023
- Figura 13:
- VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (A PRECIOS CORRIENTES), USD, CHILE, 2017 - 2022
- Figura 14:
- PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, PARTICIPACIÓN %, CHILE, 2023
- Figura 15:
- VALOR DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DEL SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, USD, CHILE, 2017 – 2022
- Figura 16:
- SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), PORCENTAJE DEL PIB, CHILE, 2022
- Figura 17:
- VALOR DE LAS EXPORTACIONES, USD, CHILE, 2017 - 2022
- Figura 18:
- VALOR DE LAS IMPORTACIONES, USD, CHILE, 2017 - 2022
- Figura 19:
- PRECIO DEL COMBUSTIBLE POR TIPO DE COMBUSTIBLE, USD/LITRO, CHILE, 2017 - 2022
- Figura 20:
- RANKING DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO, RANK, CHILE, 2010 - 2023
- Figura 21:
- LONGITUD DE CARRETERAS, KM, CHILE, 2017 - 2022
- Figura 22:
- PORCENTAJE DE LONGITUD DE CARRETERA POR CATEGORÍA DE SUPERFICIE, %, CHILE, 2023
- Figura 23:
- PORCENTAJE DE LONGITUD DE CARRETERA POR CLASIFICACIÓN DE CARRETERAS, %, CHILE, 2023
- Figura 24:
- LONGITUD DEL RIEL, KM, CHILE, 2017 - 2022
- Figura 25:
- CONTENEDORES MANEJADOS EN LOS PRINCIPALES PUERTOS, UNIDADES EQUIVALENTES A VEINTE PIES (TEU), CHILE, 2023
- Figura 26:
- PESO DE CARGA MANEJADA EN LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS, TONELADAS, CHILE, 2023
- Figura 27:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETERÍA, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 28:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 29:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, NÚMERO DE PAQUETES, CHILE 2017 - 2030
- Figura 30:
- VALOR DEL MERCADO DE COURIER, EXPRESS Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, USD, CHILE 2017 - 2030
- Figura 31:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, %, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 32:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, %, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 33:
- VOLUMEN DEL MERCADO NACIONAL DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 34:
- VALOR DEL MERCADO NACIONAL DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 35:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO NACIONAL DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 36:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA INTERNACIONAL, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 37:
- VALOR DEL MERCADO INTERNACIONAL DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 38:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO INTERNACIONAL DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 39:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESS Y PAQUETERÍA (CEP) POR VELOCIDAD DE ENTREGA, NÚMERO DE PAQUETES, CHILE 2017 - 2030
- Figura 40:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR VELOCIDAD DE ENTREGA, USD, CHILE 2017 - 2030
- Figura 41:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR VELOCIDAD DE ENTREGA, %, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 42:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR VELOCIDAD DE ENTREGA, %, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 43:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 44:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 45:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 46:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA NO URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 47:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA NO URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 48:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA NO URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 49:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODELO, NÚMERO DE PAQUETES, CHILE 2017 - 2030
- Figura 50:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODELO, USD, CHILE 2017 - 2030
- Figura 51:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODELO, %, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 52:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODELO, %, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 53:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A EMPRESA (B2B), NÚMERO DE PAQUETES, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 54:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A EMPRESA (B2B), USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 55:
- PARTICIPACIÓN DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A EMPRESA (B2B) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 56:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A CONSUMIDOR (B2C), NÚMERO DE PAQUETES, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 57:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A CONSUMIDOR (B2C), USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 58:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A CONSUMIDOR (B2C) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 59:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE CONSUMIDOR A CONSUMIDOR (C2C), NÚMERO DE PAQUETES, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 60:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE CONSUMIDOR A CONSUMIDOR (C2C), USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 61:
- PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE CONSUMIDOR A CONSUMIDOR (C2C) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 62:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR PESO DE ENVÍO, NÚMERO DE PAQUETES, CHILE 2017 - 2030
- Figura 63:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR PESO DEL ENVÍO, USD, CHILE 2017 - 2030
- Figura 64:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR PESO DEL ENVÍO, %, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 65:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR PESO DEL ENVÍO, %, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 66:
- VOLUMEN DE ENVÍOS PESADOS MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 67:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE ENVÍOS PESADOS, USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 68:
- PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE ENVÍOS PESADOS POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 69:
- VOLUMEN DE ENVÍOS LIGEROS MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 70:
- VALOR DE LOS ENVÍOS LIGEROS MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 71:
- PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE ENVÍOS LIVIANOS POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 72:
- VOLUMEN DE ENVÍOS DE PESO MEDIO MERCADO COURIER, EXPRESS Y PARCEL (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 73:
- VALOR DEL MERCADO DE ENVÍOS DE PESO MEDIANO COURIER, EXPRESS Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 74:
- PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE ENVÍOS DE PESO MEDIO POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 75:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODO DE TRANSPORTE, NÚMERO DE PAQUETES, CHILE 2017 - 2030
- Figura 76:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODO DE TRANSPORTE, USD, CHILE 2017 - 2030
- Figura 77:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODO DE TRANSPORTE, %, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 78:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODO DE TRANSPORTE, %, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 79:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA AÉREA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 80:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA AÉREA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 81:
- PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA AÉREA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 82:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA POR CARRETERA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 83:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA POR CARRETERA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 84:
- PARTICIPACIÓN DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA POR CARRETERA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 85:
- VOLUMEN DE OTROS MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETERÍA, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 86:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 87:
- PARTICIPACIÓN DE VALOR DE OTROS MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 88:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, NÚMERO DE PAQUETES, CHILE 2017 - 2030
- Figura 89:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, USD, CHILE 2017 - 2030
- Figura 90:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 91:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 92:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 93:
- VALOR DEL MERCADO DE COURIER, EXPRESS Y PAQUETERÍA (CEP) DE COMERCIO ELECTRÓNICO, USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 94:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 95:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE SERVICIOS FINANCIEROS (BFSI) DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETERÍA, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 96:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS FINANCIEROS (BFSI) DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 97:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS FINANCIEROS (BFSI) DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 98:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE ATENCIÓN MÉDICA, NÚMERO DE PAQUETES, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 99:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE ATENCIÓN MÉDICA, USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 100:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) DE ATENCIÓN MÉDICA POR DESTINO, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 101:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE FABRICACIÓN DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 102:
- VALOR DEL MERCADO DE MANUFACTURA DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 103:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE FABRICACIÓN DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 104:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE COURIER, EXPRESS Y PAQUETERÍA DE LA INDUSTRIA PRIMARIA (CEP), NÚMERO DE PAQUETERÍA, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 105:
- VALOR DEL MERCADO DE COURIER, EXPRESS Y PAQUETERÍA (CEP) DE LA INDUSTRIA PRIMARIA, USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 106:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE LA INDUSTRIA PRIMARIA POR DESTINO, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 107:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE COURIER, EXPRESS Y PAQUETERÍA (CEP) DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (OFFLINE), NÚMERO DE PAQUETERÍA, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 108:
- VALOR DEL MERCADO DE COURIER, EXPRESS Y PAQUETERÍA (CEP) DE COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA (OFFLINE), USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 109:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA (OFFLINE) POR DESTINO, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 110:
- VOLUMEN DE OTROS MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETERÍA, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 111:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CHILE, 2017 - 2030
- Figura 112:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE OTROS MENSAJEROS, EXPRESOS Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, %, CHILE, 2022 VS 2030
- Figura 113:
- EMPRESAS MÁS ACTIVAS POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, RECUENTO, CHILE, 2023
- Figura 114:
- ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, COUNT, CHILE, 2023
- Figura 115:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DE LOS PRINCIPALES ACTORES, %, CHILE 2023
Segmentación de la industria de mensajería, expreso y paquetería (CEP) en Chile
Nacionales e internacionales están cubiertos como segmentos por destino. Exprés, No Exprés están cubiertos como segmentos por Velocidad de entrega. Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Consumer-to-Consumer (C2C) están cubiertos como segmentos por modelo. Los envíos de peso pesado, los envíos de peso ligero y los envíos de peso medio están cubiertos como segmentos por peso del envío. Aéreo, Terrestre y Otros están cubiertos como segmentos por Modo de Transporte. Comercio electrónico, servicios financieros (BFSI), atención médica, fabricación, industria primaria, comercio mayorista y minorista (fuera de línea), otros están cubiertos como segmentos por industria de usuario final.
- El mercado nacional e internacional de CEP creció constantemente durante el período objeto de examen, independientemente de diversos factores económicos. El peso chileno experimentó una severa devaluación en junio de 2022 como consecuencia del aumento de los precios al consumidor, lo que también provocó que las tasas de inflación aumentaran alrededor de un 12,5%. En respuesta, el Banco Central aumentó las tasas de interés a un máximo histórico de 9,75% en julio de 2022. A pesar de estas perturbaciones económicas, junto con los efectos residuales de la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia, el mercado general de CEP experimentó un crecimiento marginal y constante en 2022. Siguiendo la tendencia, se proyecta que el valor de CEP registre una CAGR de 6.80% durante 2023-2029.
- El comercio electrónico nacional ha sido el principal generador de demanda para el mercado CEP. El comercio electrónico experimentó un crecimiento en la última década debido al rápido y continuo desarrollo de la infraestructura tecnológica de Chile y al lanzamiento del servicio 5G en diciembre de 2021. En 2021, las ventas de comercio electrónico B2C alcanzaron los USD 7,86 mil millones, lo que supuso un aumento del 38,14% en comparación con 2020.
- Los principales usuarios finales de comercio electrónico impulsaron la demanda del mercado CEP en 2022. La electrónica, los juguetes, los pasatiempos y el bricolaje, y los artículos de moda también generaron una importante demanda de entrega de CEP en 2022. El mayor actor del mercado chileno de comercio electrónico fue paris.cl, con una facturación de USD 1.237,1 millones en 2022. Le siguieron falabella.com y ripley.cl como la segunda y tercera tienda más grandes, con USD 1.120,5 millones y USD 628,1 millones, respectivamente. En conjunto, las tres principales tiendas representan el 45,9% de los ingresos de las 100 principales tiendas online en Chile. Con una proyección de penetración de usuarios de comercio electrónico que alcanzará el 69,4% para 2027, se espera que el mercado de CEP crezca aún más.
Destino | |
Doméstico | |
Internacional |
Velocidad de entrega | |
Expresar | |
No expreso |
Modelo | |
Empresa a empresa (B2B) | |
Empresa-consumidor (B2C) | |
Consumidor a Consumidor (C2C) |
Peso del envío | |
Envíos pesados | |
Envíos livianos | |
Envíos de peso medio |
Modo de transporte | |
Aire | |
Camino | |
Otros |
Industria del usuario final | |
Comercio electrónico | |
Servicios financieros (BFSI) | |
Cuidado de la salud | |
Fabricación | |
Industria primaria | |
Comercio mayorista y minorista (fuera de línea) | |
Otros |
Definición de mercado
- Courier, Express, and Parcel - Los servicios de mensajería, expreso y paquetería, a menudo denominados CEP Market, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales que se especializan en el traslado de mercancías pequeñas (paquetes). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, (2) paquetes de clientes comerciales, a saber, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferidos), así como servicios de entrega de paquetes urgentes (Day-Definite-Express y Time-Definite-Express), (4) envíos nacionales e internacionales.
- Demographics - Para analizar la demanda total del mercado, se han estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de la población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como el género (hombre/mujer), el área de desarrollo (urbano/rural), las principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto en consumo final (porcentaje de crecimiento y participación del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto en consumo, y los principales puntos críticos (ciudades) de demanda potencial.
- Domestic Courier Market - El mercado de mensajería nacional se refiere a los envíos CEP en los que el origen y el destino se encuentran dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Captura el tamaño del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, incluidos los envíos ligeros, los envíos de peso medio y los envíos pesados (2) los paquetes de clientes comerciales, a saber, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como los paquetes de clientes privados (C2C), (3) los servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferido), así como los servicios de entrega de paquetes urgentes (Day-Definite-Express y Tiempo-Definido-Expreso).
- E-Commerce - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los minoristas electrónicos, a través del canal de ventas en línea, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El alcance incluye (i) el cumplimiento de la cadena de suministro de los pedidos de los clientes en línea de una empresa, (ii) el proceso de obtención de un producto desde el punto de fabricación hasta el punto en el que se entrega a los consumidores. Implica la gestión del inventario (diferido y en el que el tiempo es crítico), el envío y la distribución.
- Export Trends and Import Trends - El desempeño logístico general de una economía se correlaciona positiva y significativamente (estadísticamente) con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se ha analizado el valor total del comercio, los principales grupos de productos básicos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial / logística y el entorno regulatorio.
- Financial Services (BFSI) - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de BFSI, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El CEP es importante para la industria de servicios financieros en el envío de documentos y archivos confidenciales. Los establecimientos de este sector se dedican a i) transacciones financieras (es decir, transacciones que implican la creación, liquidación o cambio de propiedad de activos financieros) o en la facilitación de transacciones financieras, ii) intermediación financiera, iii) la mancomunación de riesgos mediante la suscripción de rentas vitalicias y seguros, iv) la prestación de servicios especializados que facilitan o apoyan la intermediación financiera, los seguros y los programas de beneficios para empleados, y v) el control monetario, es decir, las autoridades monetarias.
- Fuel Price - Los aumentos en los precios del combustible pueden causar retrasos y rupturas para los proveedores de servicios logísticos (LSP), mientras que las caídas en los mismos pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones de los precios de los combustibles se han estudiado durante el período objeto de examen y se han presentado junto con las causas y los efectos en el mercado.
- GDP Distribution by Economic Activity - El Producto Interno Bruto Nominal y la distribución del mismo, en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido estudiados y presentados en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está relacionado positivamente con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto / tablas de oferta y uso para analizar los principales sectores potenciales que contribuyen a la demanda logística.
- GDP Growth by Economic Activity - El crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Healthcare - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la salud (hospitales, clínicas, centros médicos), en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El alcance incluye los servicios de CEP involucrados en el movimiento defensivo y crítico en el tiempo de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, máscaras, jeringas, equipos). Los establecimientos de este sector (i) incluyen los que brindan atención médica exclusivamente, (ii) brindan servicios por profesionales capacitados, (iii) involucran procesos, incluidos insumos laborales, de profesionales de la salud con la experiencia requerida, (iv) se definen con base en el grado educativo que poseen los profesionales incluidos en la industria.
- Inflation - En esta tendencia de la industria se han presentado variaciones tanto en la inflación de precios al por mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el buen funcionamiento de la cadena de suministro, lo que afecta directamente a los componentes de los costes operativos logísticos, por ejemplo, el precio de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía y el combustible, los costes de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenamiento, el corretaje de aduanas, las tarifas de reenvío, las tarifas de mensajería, etc., lo que afecta al mercado general de transporte y logística.
- Infrastructure - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, se han analizado y presentado variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada v/s sin pavimentar), la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación de carreteras (autopistas v/s autopistas v/s otras carreteras), la longitud de las vías férreas, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos.
- International Express Service Market - El mercado de servicios exprés internacionales se refiere a los envíos CEP en los que el origen o el destino no se encuentran dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Captura el tamaño del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, incluidos los envíos ligeros, los envíos de peso medio y los envíos pesados (ii) Envíos interregionales e intrarregionales
- Key Industry Trends - La sección del informe llamada Tendencias clave de la industria incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos puntos de datos disponibles) junto con un análisis del parámetro en forma de comentarios concisos relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Key Strategic Moves - La acción realizada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (KSM). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración financiera, (4) Fusiones y adquisiciones, (5) Asociaciones y (6) Innovaciones de productos. Los actores clave (proveedores de servicios logísticos, LSP) en el mercado han sido preseleccionados, sus KSM han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Logistics Performance - El rendimiento logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan a nivel mundial. El rendimiento logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y las políticas, los costos de combustible / energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se ha analizado y presentado el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Manufacturing - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la industria manufacturera (incluida la alta tecnología) en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a través de la cadena de suministro, lo que permite la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y el almacenamiento y suministro de las materias primas a los clientes para la fabricación justo a tiempo.
- Other End Users - El segmento de otros usuarios finales capta los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los servicios de construcción, inmobiliarios, educativos y profesionales (administrativos, de gestión de residuos, jurídicos, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, de investigación y desarrollo científico), en servicios de mensajería, expresos y paquetería (CEP). Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos críticos hacia/desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales.
- Primary Industry - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la AFF (Agricultura, Pesca y Silvicultura) y la Industria de Extracción (Petróleo y Gas, Canteras y Minería), en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos (i) que se dedican principalmente al cultivo de cultivos, la cría de animales, la extracción de madera, la extracción de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo conexas; ii) que extraigan sólidos minerales naturales, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. En este documento, los proveedores de servicios logísticos (LSP) (i) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y el flujo fluido de la producción (productos, productos agrícolas) a los distribuidores / consumidores; (ii) cubren fases enteras desde aguas arriba hasta aguas abajo y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural y productos refinados/procesados de un lugar a otro. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como la logística sin control de temperatura, según sea necesario en función de la vida útil de las mercancías que se transportan o almacenan.
- Producer Price Inflation - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio medio de venta recibido por su producción durante un período de tiempo. La variación anual (interanual) del índice de precios al productor se presenta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria Inflación. Dado que el WPI capta los movimientos dinámicos de los precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria y los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado en relación con la inflación de los precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Segmental Revenue - Los ingresos segmentarios se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) obtenidos por la empresa, durante el año base de estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula a través del estudio y análisis de los principales parámetros, como las finanzas, la cartera de servicios, la fuerza de los empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países presentes, las principales economías de interés, etc., que han sido informados por la empresa en sus informes anuales, página web. En el caso de las empresas que tienen escasas divulgaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos pagadas como D&B Hoovers, Dow Jones Factiva, que se han verificado a través de interacciones entre la industria y los expertos.
- Transport and Storage Sector GDP - Valor y crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tiene una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable ha sido estudiada y presentada durante el período objeto de examen, en términos de valor (USD) y como porcentaje del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes en torno a las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Trends in E-Commerce Industry - La mejora de la conectividad a Internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de la Mercancía (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Trends in Manufacturing Industry - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas a la fábrica y el transporte de productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están muy reticuladas y son fundamentales para una cadena de suministro sin fisuras. Por lo tanto, se han analizado y presentado el valor añadido bruto (VAB), la división del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período objeto de examen, en esta tendencia de la industria.
- Wholesale and Retail Trade (Offline) - Este segmento de la industria de usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los mayoristas y minoristas, a través del canal de ventas fuera de línea, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios relacionados con la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y el almacenamiento, la previsión de la demanda, la gestión de inventarios, etc.
Palabra clave | Definición |
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Carga por eje | La carga por eje se refiere a la carga total (peso) que soporta la calzada a través de las ruedas conectadas a un eje determinado. En todo el mundo, existen sistemas para garantizar el control de la carga por eje, en los que superar los límites definidos establecidos por la autoridad reguladora correspondiente puede dar lugar a una sanción/multa. Para el transporte de mercancías por carretera, esto puede ser un determinante importante de los costos, ya que el conocimiento sobre los límites de carga por eje se puede utilizar para (i) cargar el vehículo de manera óptima para maximizar las ganancias, (ii) evitar exceder los mismos y, por lo tanto, las probables multas asociadas, (iii) evitar el desgaste del vehículo, (iv) evitar daños en el pavimento que resulten en costos públicos notables de mantenimiento y reparación, (v) lograr un mejor tiempo de respuesta. |
Acarreo de retorno | El backhaul es el movimiento de retorno de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original, y puede incluir cargas de camiones llenas, parciales o vacías (todo o parte del camino) dependiendo de la visibilidad del ecosistema de carga local. En este sentido, el transporte de contenedores vacíos hasta el punto de origen, conocido como deadhead, también es un factor importante, teniendo en cuenta la escasez de suministro/contenedores en todas las geografías, lo que resulta en una escalada de costos y un logro de potencial de ganancias poco optimizado. Generalmente, los transportistas ofrecen descuentos en el backhaul, para asegurar el flete para el viaje. |
Conocimiento de embarque (BOL) | Un conocimiento de embarque es un documento contractual legal emitido por un porteador a un cargador para acusar recibo de su carga, y es prueba del contrato de transporte entre las dos partes. A grandes rasgos, detalla (i) el tipo, la cantidad y otras especificaciones de las mercancías que se transportan, (ii) el destino y los términos y condiciones del envío, (iii) el transportista y los conductores con toda la información necesaria para procesar el envío, que puede utilizarse para fines de seguro y despacho de aduanas, (iv) la garantía de que el envío está libre de daños y listo para ser enviado al consignatario. En este sentido, un conocimiento de embarque interno (HBL) es un documento emitido por un agente de carga o un transportista común que no opera buques (NVOCC) para acusar recibo de artículos para su envío (a un remitente). Si se trata de envíos de varios cargadores, puede intervenir un conocimiento de embarque maestro (MBL), que es una versión consolidada del mismo para todos los envíos de los que se encarga el transportista (a un destino común) y puede ser emitido por el transportista al agente de carga o al cargador (dependiendo de quién reserve el transporte). |
Bunkering | El bunkering es el proceso de suministro de combustible para alimentar el sistema de propulsión de un barco. Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo. A este respecto, i) El combustible búnker es técnicamente cualquier tipo de fueloil utilizado a bordo de los buques. Recibe su nombre de los contenedores en los barcos y en los puertos en los que se almacena; En la época del vapor eran búnkeres de carbón, pero ahora son tanques de combustible búnker, (ii) Bunker se refiere a los espacios (Tank) a bordo de un buque para almacenar combustible, (iii) Bunker trader se refiere a una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible), (iv) La escala de bunker se realiza cuando un buque de carga ancla o atraca en un puerto para cargar petróleo o suministros, v) El servicio de abastecimiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de combustible a un buque. El abastecimiento de combustible es significativo desde el punto de vista de las tarifas de flete aplicables al remitente, ya que las líneas navieras aplican la contribución de combustible (BUC) / el factor de ajuste de combustible (FAF) / el factor de ajuste de combustible (BAF) para compensar el efecto de las fluctuaciones en el costo de los combustibles. |
Cabotaje | Transporte en vehículo matriculado en un país, realizado en el territorio nacional de otro país. La legislación sobre el cabotaje puede restringir el tráfico de carga nacional para que se transporte en sus propios vehículos matriculados en el país y, a veces, construidos y tripulados, aunque los reglamentos varían según las industrias, los grupos de productos básicos y los países, y a veces especifican el porcentaje máximo permitido de cabotaje que puede ser atendido por flotas matriculadas en el extranjero. |
Comercio electrónico | El comercio colaborativo (también conocido como C-commerce), (i) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a través de una comunidad comercial (industria, segmento de la industria, cadena de suministro o segmento de la cadena de suministro); (ii) es la optimización de los canales de suministro y distribución para capitalizar la economía global mediante el uso eficiente de las nuevas tecnologías. Las ventajas del C-commerce, por detallar algunas, incluyen (i) la maximización de la eficiencia y rentabilidad de la organización, (ii) la integración de la tecnología con canales físicos para permitir que las empresas trabajen juntas, (iii) el aumento del intercambio de información, como el inventario y las especificaciones de los productos, utilizando la web como intermediario, (iv) el aumento de la competitividad al llegar a un público más amplio. Algunos ejemplos de comercio electrónico, también conocido como comercio entre pares, son (i) las empresas que permiten a los consumidores alquilar cosas entre sí, o los mercados, como Meta (antes Facebook) Marketplace, que permiten la venta de bienes usados; (ii) DoorDash se asoció con muchas marcas nacionales, como McDonald's y Chipotle, para ofrecer comida rápida a domicilio, construyendo su modelo de negocio sobre el comercio electrónico. Desde entonces, han ampliado su servicio de entrega de restaurantes a minoristas e incluso ofrecen flotas de conductores a las empresas. |
Mensajero | Una empresa/empresa que entrega paquetes/paquetes/envíos (hasta 70 kgs) incluyendo el servicio rápido de recogida y entrega puerta a puerta de bienes o documentos, a nivel nacional o internacional, sobre la base de un contrato comercial. Ejemplo, DHL Group, FedEx, United Parcel Service of America, Inc., USPS, International Distributions Services, J&T Express, SF Express, entre varios otros |
Tránsito cruzado | El cross docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de reparto entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de reparto salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales del almacén y ahorrando tiempo y dinero. Requiere una estrecha sincronización de los movimientos entrantes y salientes. Es muy significativo en la reducción de los costos relacionados con el almacenamiento (y los Servicios de Valor Agregado asociados). |
Comercio cruzado | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. La ley de comercio cruzado puede restringir el tráfico internacional de carga que deben transportar los vehículos registrados en el país respectivo y, a veces, los vehículos construidos y tripulados, aunque las regulaciones varían según las industrias/grupos de productos/países y, a veces, especifican el porcentaje máximo permitido de comercio cruzado que puede ser atendido por flotas registradas en el extranjero. |
Despacho de aduanas | El proceso de declaración y despacho de cargas a través de la aduana. Incluye los procedimientos necesarios para que la Aduana levante la carga a través de las formalidades designadas, como la presentación de licencias/permisos de importación, el pago de derechos de importación y otros documentos requeridos por la naturaleza de la carga. En este sentido, un agente de aduanas es una persona o empresa autorizada por el departamento respectivo del país para actuar en nombre de los importadores y exportadores de carga. |
Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o materiales peligrosos) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases (comprimidos, licuados, disueltos a presión), corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al entrar en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
Entrega de primera milla | La entrega de primera milla se refiere a (i) la primera etapa del transporte de carga/carga/mensajería, (ii) el transporte de mercancías desde las instalaciones o el almacén de un comerciante hasta el siguiente centro logístico/almacén/centro desde donde se reenvían las mercancías, (iii) el envío de mercancías desde los centros de distribución locales a las tiendas (para los minoristas), (iv) el transporte de productos terminados desde una planta o una fábrica hasta un centro de distribución (para los fabricantes), (v) recogida de mercancías en el domicilio o tienda del cliente final seguido de su traslado a un almacén o lugar de almacenamiento (empresas de mudanzas y embalajes), (vi) proceso en el que las mercancías se recogen de un minorista y luego se transfieren a proveedores de logística externos o proveedores de servicios de mensajería para ser entregadas al consumidor final (comercio electrónico). Una vez que el paquete llega al siguiente almacén o al centro de mensajería, se clasifica y se transporta hasta llegar a la puerta del cliente. Por ejemplo, si se elige UPS como servicio de mensajería, la entrega de primera milla será el producto que se entrega desde el almacén del fabricante/minorista hasta el almacén/centro logístico de UPS. |
Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte (almacén o centro de distribución o centro logístico) hasta su destino final, que suele ser una residencia personal/tienda minorista/negocio, o un casillero de paquetes. Representa alrededor de la mitad del costo total involucrado en todo el proceso de entrega de primera milla, media milla y última milla, aunque puede variar de un envío a otro, según el producto, el modelo de negocio y factores similares. |
Milkrun (Carrera de leche) | Un Milk Run es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente, utilizando principios de gestión ajustada aplicados a la logística. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte recibió su nombre de la práctica de la industria láctea, en la que un camión cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. Una carrera de leche puede ser una forma más eficiente de manejar la logística, pero requiere una planificación adecuada. Si la ruta involucra productos de diferentes compañías, es necesario llegar a un acuerdo sobre la participación en los costos y otros aspectos del acuerdo de entrega cooperativa. Una vez que el grupo resuelve estos problemas, este método de entrega puede ahorrar tiempo y dinero para todos al agrupar los costos y recursos operativos. |
Consolidación multipaís | La consolidación multipaís (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir cargas de contenedores completos (FCL). MCC es más adecuado para empresas que importan volúmenes ligeros de mercancías de varios países, pero que desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. Además del costo, algunas de las otras ventajas incluyen (i) flexibilidad para elegir proveedores de una gama más amplia de países de origen sin preocuparse por la logística hasta el destino final desde cada origen, (ii) capacidad para elegir los proveedores más adecuados de muchos países diferentes para las operaciones comerciales. El aumento de las opciones de abastecimiento por parte de MCC proporciona el tipo de flexibilidad necesaria en los mercados globales competitivos. |
Q-commerce | El Q-commerce, también conocido como comercio rápido, es un tipo de comercio electrónico en el que se hace hincapié en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. Las empresas que prestan servicios de Q-Commerce pueden tener un modelo integrado verticalmente o pueden estar utilizando plataformas de entrega de terceros (logística subcontratada). Tiene ventajas como (i) la competencia USP, (ii) el potencial para obtener mayores márgenes de ganancia, (iii) una mejor experiencia del cliente, (iv) la disponibilidad garantizada de los productos, (v) la trazabilidad y (vi) la escalabilidad. |
Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que traslada los productos de los clientes a los vendedores o fabricantes y puede implicar principios de economía ciruclar (3R), a saber, reciclaje, reutilización (reutilización, reventa), reducción o reparación. En este sentido, el comercio inverso (o Recommerce) es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados/canales de distribución físicos o en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación se considera parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) varía a lo largo del período de pronóstico para cada país
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción