Tamaño del mercado de bancos retadores de APAC
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 1.68 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 2.58 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | > 9.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de bancos retadores de APAC
El tamaño del mercado de los bancos retadores en Asia-Pacífico se estima en 1,68 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 2,58 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual de más del 9% durante el período previsto (2024-2029).
Aunque el inicio de la pandemia aumentó la necesidad de una rápida transformación tecnológica para los bancos y los actores de los servicios financieros, muchas personas todavía las utilizan. Los bancos digitales, también conocidos como neobancos, bancos retadores o bancos virtuales, tienen en común que a menudo comenzaron sin sucursales físicas y aprovecharon la tecnología para diferenciar sus ofertas en el ámbito bancario. Los bancos virtuales están ayudando a muchas personas en el mundo. Región de Asia y el Pacífico para tener una experiencia bancaria fluida sin visitar el banco. La escena bancaria digital de Asia ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años y se espera que continúe su crecimiento en los próximos meses.
Es probable que el 63% de los clientes bancarios en Asia-Pacífico (APAC) utilicen los servicios bancarios digitales ofrecidos por neobancos y bancos retadores para 2025, lo que pone de relieve la urgencia de que los bancos innoven. Además, muchos lugares comerciales, como restaurantes, ahora están mirando hacia los Challengers Banks, ya que son lo suficientemente flexibles, sin necesidad de visitar ningún banco físico. Más de 35 neobancos o retadores en APAC se basan en mejores prácticas ágiles e innovadoras, muy por delante de los tradicionales en términos de flexibilidad, capacidades de autoservicio, necesidades de los clientes y personalización. En consecuencia, con la aparición de nuevos actores y una mayor disrupción digital en la industria, el 38% de los ingresos de los bancos tradicionales estarán en riesgo para 2025.
Además, un informe reciente ha revelado que los países de Asia Pacífico están cada vez más interesados en el espacio de la banca digital, y la India alberga el veinte por ciento del número mundial de bancos desafiantes digitales. El informe señala que el subcontinente indio ha sido testigo del surgimiento de un ataque triple en el espacio, compuesto por los propios rivales de los bancos, como Bank 811 y Bank Digibank, así como nuevos rivales como Network, Fi Money y FamPay. así como Open y Jupiter, así como los jugadores del ecosistema Paytm, Razorpay.
Tendencias del mercado de bancos retadores de APAC
Aumento de la penetración móvil y el alto nivel de adultos no bancarizados en la región
El surgimiento de mercados emergentes en la región de Asia Pacífico ofrece un potencial significativo para los bancos desafiantes, debido a una serie de factores, incluida una gran población no bancarizada, una alta penetración de la telefonía móvil y una clase media en rápida expansión. Se estima que 250 millones de adultos en los países del Sudeste Asiático no están bancarizados; sin embargo, sólo el 27% de estos adultos tiene cuentas bancarias. La mayor parte de la región de Asia Pacífico tiene una tasa de penetración móvil de más del 100%, superando la tasa de penetración de Estados Unidos y comparable a la de Europa. En Indonesia, sólo el 48% de los adultos de 15 años o más tienen cuentas bancarias, mientras que en Malasia, más de 2 millones de adultos no están bancarizados. En Vietnam, sólo el 30% de las personas de 15 años o más tienen cuentas bancarias, y en Filipinas, sólo el 32% de la población de 15 años o más tiene cuentas bancarias. India tenía una tasa de penetración de teléfonos inteligentes del 56%, que se estima aumentará al 96% para 2040. Aunque el 81% de la población del país tiene acceso a al menos una cuenta bancaria, los niveles de inclusión financiera aún deben mejorar. Aunque se agregaron 38,2 millones de beneficiarios a Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), solo a 8,9 millones se les emitieron tarjetas RuPay.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La actividad financiera va en aumento y se convierte en un desafío en Asia-Pacífico
En los últimos años, ha habido un aumento en la financiación de acciones o fusiones y adquisiciones (MA) en el mercado, a medida que los bancos retadores se han vuelto cada vez más atractivos para los inversores y han podido demostrarles que su modelo de negocio y sus valoraciones parecen ser realistas.. Un excelente ejemplo de esto es Kakao, un banco coreano que funciona únicamente por Internet, lanzado por Kakao Communications, una empresa de comunicaciones. En 24 horas, Kakao Bank tenía 300.000 nuevos clientes, 930 millones de dólares en depósitos en una semana y más de 6.500 millones de cuentas en un año, superando el promedio anual de algunos bancos tradicionales y desafiantes. Además, Paytm Payments Bank se estableció en India como una subsidiaria de Paytm, una empresa líder en pagos móviles. El banco ofrece una amplia gama de servicios financieros, incluidos ahorros, depósitos corrientes y fijos, además de tarjetas de débito y billeteras. Además, los pagos se pueden realizar en tiempo real a través de la Interfaz de pagos unificados (UPI) de la India, FASTag y otros instrumentos de pago. Es uno de los bancos digitales más destacados de la India, con una base de clientes de más de 330 millones, incluidos 65 millones de cuentas corrientes y 5 millones de cuentas de ahorro. De manera similar, numerosos contendientes parecen haber ganado la confianza de los inversionistas para invertir en sus empresas, y la siguiente infografía ofrece una visión general de las actividades financieras de los contendientes en los últimos años.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de bancos retadores de APAC
El informe incluye una descripción general de los bancos retadores que operan en toda la región. Actualmente, algunos de los principales actores que dominan el mercado son WeBank, MY Bank, EON Bank PH, Paytm Payments Bank y Jenius Bank, entre otros. El mercado está moderadamente fragmentado los principales actores ocupan aproximadamente el 42 % de la cuota de mercado, pero los demás actores también ocupan un porcentaje significativo de la cuota de mercado. La adopción de tecnología en el sector, las iniciativas gubernamentales hacia cambios en las regulaciones de los bancos desafiantes, las fusiones y adquisiciones por parte de las empresas y muchos otros factores pueden impulsar el mercado durante el período de pronóstico.
Líderes del mercado de bancos retadores de APAC
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WeBank
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MY Bank
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EON Bank PH
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Paytm Payments Bank
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Jenius Bank
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de bancos retadores de APAC
- En octubre de 2023, Paytm lanzó la primera solución alternativa de pago para invitados basada en identificación para comerciantes. La tokenización enmascara el número de tarjeta de débito o crédito de 16 dígitos con un token único que es específico de la tarjeta para evitar el uso indebido y el robo en los sitios web de los comerciantes.
- En julio de 2023, Paytm anunció el lanzamiento de dos dispositivos de pago innovadores habilitados para 4G Paytm Pocket Soundbox y Paytm Music Soundbox. El primer dispositivo portátil de su tipo, Paytm Pocket Soundbox, cabe en su bolsillo y es tan pequeño como una tarjeta de débito, y brinda a los comerciantes que están siempre en movimiento alertas de pago de audio instantáneas.
Informe del mercado de bancos Challenger de APAC índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 El aumento de la penetración de Internet está impulsando el mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Políticas gubernamentales relativas al mercado bancario Challengers
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 Uso de tecnología avanzada por parte de los actores del mercado
4.5 Perspectivas sobre el impacto de la tecnología y la innovación en funcionamiento en el sistema bancario Challengers
4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 Amenaza de nuevos participantes
4.6.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.6.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.7 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de servicio
5.1.1 Pagos
5.1.2 Productos de Ahorro
5.1.3 Cuenta actual
5.1.4 El crédito al consumo
5.1.5 Préstamos
5.1.6 Otros
5.2 Por tipo de usuario final
5.2.1 Segmento de negocio
5.2.2 Segmento personal
5.3 Por país
5.3.1 Porcelana
5.3.2 Corea del Sur
5.3.3 Australia
5.3.4 Hong Kong
5.3.5 India
5.3.6 Indonesia
5.3.7 Filipinas
5.3.8 Malasia
5.3.9 Singapur
5.3.10 Resto de Asia-Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la competencia en el mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 WE Bank
6.2.2 MY Bank
6.2.3 Eon
6.2.4 Paytm Payments Bank
6.2.5 Digi bank
6.2.6 Jenius
6.2.7 SBI Sumishin Net Bank
6.2.8 Kakao Bank
6.2.9 K Plus
6.2.10 Timo
6.2.11 Volt
6.2.12 Xinja
6.2.13 BigPay
6.2.14 Neat*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de bancos retadores de APAC
Los bancos retadores están preparados para brindar una experiencia bancaria diferente a los clientes, diferente a la de los bancos tradicionales. En el informe se tratan un análisis de antecedentes completo del mercado de Challenger Banks, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en el mercado, dinámica del mercado y perfiles clave de la empresa. El mercado de Challenger Banks en Asia-Pacífico está segmentado por servicios ofrecidos, tipo de usuario final y por país. Por servicios ofrecidos, el mercado se segmenta en Pagos, Productos de Ahorro, Cuenta Corriente, Créditos al Consumo, Préstamos y Otros. Por tipo de usuario final, el mercado se segmenta en Segmento Empresarial y Segmento Personal. Por país, el mercado está segmentado en China, Corea del Sur, Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur y resto de Asia-Pacífico. El tamaño del mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de servicio | ||
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| Por tipo de usuario final | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de APAC Challenger Banks
¿Qué tamaño tienen los bancos Challenger en el mercado de Asia y el Pacífico?
Se espera que el tamaño del mercado de los bancos retadores en Asia-Pacífico alcance los 1,68 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual superior al 9% para alcanzar los 2,58 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Bancos retadores en Asia y el Pacífico?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de los bancos retadores en Asia-Pacífico alcance los 1.680 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Challenger Banks en Asia-Pacífico?
WeBank, MY Bank, EON Bank PH, Paytm Payments Bank, Jenius Bank son las principales empresas que operan en Challenger Banks en Asia-Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de Challenger Banks en Asia-Pacífico y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de los bancos retadores en Asia-Pacífico se estimó en 1.540 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Bancos Challenger en Asia y el Pacífico durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Bancos Challenger en Asia y el Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de bancos digitales en Asia Pacífico
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de los bancos digitales en Asia Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los bancos digitales en Asia Pacífico incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Bancos retadores en Asia-Pacífico Panorama de los reportes
