Tamaño del mercado de compuestos de carbono
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 7.68 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de compuestos de carbono
Se estima que el mercado de compuestos de carbono alcanzará los 205,90 kilotones a finales de este año. Se prevé que alcance los 298,10 kilotones en los próximos cinco años, registrando una tasa compuesta anual de más del 7,68% durante el período previsto.
La COVID-19 tuvo un impacto negativo en el sector de los compuestos de carbono. Los bloqueos globales y las severas reglas impuestas por los gobiernos resultaron en un revés catastrófico, ya que la mayoría de los centros de producción fueron cerrados. No obstante, el negocio se ha ido recuperando desde 2021 y se espera que aumente significativamente en los próximos años.
- Los principales factores que impulsan el mercado son la creciente demanda de la industria aeroespacial y de defensa y la creciente demanda del sector de la energía eólica.
- Sin embargo, el alto coste de fabricación en comparación con otros compuestos y la presencia de sustitutos están obstaculizando el crecimiento del mercado.
- Sin embargo, la creciente adopción de compuestos de carbono en la impresión 3D y la creciente demanda de vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) serán oportunidades de mercado.
- La región de Asia y el Pacífico representa la mayor cuota de mercado y se espera que domine el mercado durante el período previsto.
Tendencias del mercado de compuestos de carbono
Aplicaciones aeroespaciales y de defensa para dominar el mercado
- La industria aeroespacial y de defensa es el mayor usuario final del mercado de compuestos de carbono. Inicialmente, la fabricación aeroespacial solía depender en gran medida de metales como el aluminio, el acero y el titanio, que representaban alrededor del 70% del peso total de los aviones. Sin embargo, en los últimos años, debido a las crecientes preferencias por propiedades como reducción de peso, resistencia extrema, aislamiento y absorción de radar, el uso de compuestos de carbono en la fabricación aeroespacial ha aumentado rápidamente.
- Estos compuestos consisten en fibras de carbono incrustadas en una matriz de carbono. Estos materiales compuestos también reducen el coste de mantenimiento del avión ya que los materiales no se oxidan ni corroen.
- En la industria aeroespacial, algunas aplicaciones clave de los compuestos a base de fibra de carbono incluyen su uso en la fabricación de piezas de aviones, como clips, listones, soportes, nervaduras, puntales, largueros, astillas, bordes de ataque de alas y otras piezas especiales.
- Además, la industria aeroespacial también está explorando los usos de estos compuestos en estructuras más grandes, como cajas de torsión de alas y paneles de fuselaje. En la industria de defensa, los compuestos de carbono se utilizan en defensa antimisiles, defensa terrestre y marina militar.
- Según el Boeing Commercial Outlook 2023-2042, con un resurgimiento del tráfico internacional y los viajes aéreos nacionales volviendo a los niveles previos a la pandemia, se prevé que la compañía exhiba una demanda global de 42.595 nuevos aviones comerciales para 2042, valorados en 8 billones de dólares.
- América del Norte representa la mayor proporción con 9.250 entregas, seguida de Eurasia y China, y se estima que las entregas totales de aviones nuevos serán de 9.645 unidades para 2042, lo que indica una creciente demanda de la industria.
- En 2022, Airbus, uno de los principales fabricantes de aviones del mundo, entregó alrededor de 661 aviones comerciales a 84 clientes, lo que supone un aumento del 8% en comparación con 2021. También recibió 820 nuevos pedidos netos adicionales en 2022. A finales de 2022, la cartera de pedidos de Airbus era de 7.239 aviones, la cifra más alta desde 2019. Por otro lado, Boeing ha informado de alrededor de 774 pedidos comerciales para 2022 y ha entregado alrededor de 480 aviones en 2022.
- Por lo tanto, debido a los factores antes mencionados, se espera que el sector aeroespacial y de defensa domine el mercado estudiado.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia Pacífico dominará el mercado
- Asia-Pacífico representa la mayor proporción del mercado mundial de compuestos de carbono. La mayor parte de la demanda de compuestos de carbono proviene de aplicaciones en el sector aeroespacial y de defensa, automoción, deportes y ocio, etc.
- Los compuestos de carbono han experimentado una enorme demanda en la industria automotriz debido a sus altas relaciones resistencia-peso, resistividad a la corrosión y características de trabajabilidad. Han estado reemplazando a los metales en diversas aplicaciones automotrices debido a sus características livianas pero resistentes, que contribuyen a un menor consumo de combustible.
- Según la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), la producción de vehículos en China alcanzó un total de 27,02 millones de unidades en 2022, un aumento del 3% con respecto a 2021 para el mismo período. El mercado automotriz de China experimentó un crecimiento en 2022 a pesar del impacto de varios factores negativos, incluido el brote de COVID-19, una escasez estructural de chips y conflictos geopolíticos locales.
- Según la Administración de Comercio Internacional (ITA), China sigue siendo el mercado automotriz más grande del mundo en términos de ventas y producción anuales. Se espera que la producción nacional alcance los 35 millones de unidades en 2025.
- La industria automotriz india mostró un desarrollo positivo con un crecimiento notable en varios sectores. Según la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India (SIAM), la industria automotriz del país produjo un total de 2.59.31.867 vehículos, incluidos vehículos de pasajeros, vehículos comerciales, vehículos de tres y dos ruedas y cuatriciclos, desde abril de 2022 hasta marzo de 2023, registrando un crecimiento en torno al 12,5% respecto al periodo abril 2021-marzo 2022.
- Según las estadísticas publicadas por la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Japón y la Asociación de Vehículos de Motor Ligeros de Japón, en 2022 se vendieron en Japón un total de 4.201.321 automóviles nuevos, un descenso interanual del 5,6%, lo que marca el cuarto año consecutivo de descenso. La continua escasez mundial de semiconductores ha obligado a los fabricantes de automóviles a limitar la producción.
- Además, la industria aeroespacial y de defensa es el mayor usuario final del mercado de compuestos de carbono. Con preferencias cada vez mayores por propiedades como reducción de peso, resistencia extrema, aislamiento y absorción de radar, el uso de compuestos de carbono en la fabricación aeroespacial ha ido creciendo rápidamente.
- Según un comunicado de prensa de la empresa aeroespacial Airbus, de abril de 2023, durante los próximos 20 años, se prevé que el tráfico aéreo de China crezca a una tasa anual del 5,3%, muy por encima de la media mundial del 3,6%. Esto requeriría 8.420 pasajeros y aviones de carga para 2041, o más del 20% de la necesidad mundial de nuevos aviones durante los próximos 20 años, alrededor de 39.500.
- Según el informe de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la India está preparada para convertirse en el tercer mercado de aviación más grande del mundo al final del período de pronóstico, superando a China y los Estados Unidos como el tercer mercado de pasajeros aéreos más grande del mundo en 2030.
- Además, los compuestos de carbono se utilizan cada vez más en equipos deportivos debido a su resistencia, peso ligero y dureza superiores. Por lo tanto, se prevé que la creciente demanda de artículos deportivos beneficie el crecimiento del mercado durante el período previsto.
- Según datos oficiales, el sector electrónico de China registró un crecimiento estable en 2022, respaldando un crecimiento sólido en términos de producción e inversión. Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el valor añadido de las principales empresas del sector aumentó un 7,6% durante el mismo período de 2021, superando el valor añadido de todas las industrias en cuatro puntos porcentuales. Por lo tanto, un aumento significativo en la demanda de productos electrónicos respalda la demanda de compuestos de carbono por parte de la industria.
- El mercado de equipamiento deportivo en China ha experimentado un crecimiento debido a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing en 2022. La locura de los Juegos Olímpicos aceleró la industria del deporte en el país. Los fabricantes de equipos deportivos y los profesionales de la industria esperan que el sector alimente el apetito de los consumidores por las actividades y el consumo deportivos.
- Se espera que todos los factores mencionados anteriormente impulsen el mercado de compuestos de carbono en los próximos años. Se espera que Asia-Pacífico domine el mercado estudiado durante el período de previsión.
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Descripción general de la industria de compuestos de carbono
El mercado mundial de compuestos de carbono está parcialmente fragmentado por naturaleza. Los principales actores (sin ningún orden en particular) incluyen Toray Industries Inc., Solvay, Hexcel Corporation, Teijin Limited y SGL Carbon SE, entre otras empresas.
Líderes del mercado de compuestos de carbono
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Toray Industries Inc
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Solvay
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Hexcel Corporation
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Teijin Limited
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SGL Carbon SE
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de compuestos de carbono
- Septiembre de 2023: Teijin Limited acordó vender toda su inversión en GH Craft Co. Ltd, una filial basada en el método de participación del negocio de compuestos de Teijin en Japón, a TIP Composite Co. Ltd (Tokio). Teijin adquirió GH Craft como parte de su estrategia downstream en julio de 2008.
- Abril de 2023: Solvay y GKN Aerospace ampliaron su acuerdo de colaboración firmado en 2017. Según los términos del acuerdo, ambas empresas crearán una hoja de ruta combinada de compuestos termoplásticos (TPC) para investigar materiales y técnicas de producción innovadores para estructuras de aviones, así como apuntar conjuntamente futuros programas clave de tasas altas. Además, Solvay seguirá siendo un proveedor preferente de materiales TPC para GKN Aerospace.
Informe de mercado de compuestos de carbono índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Conductores
4.1.1 Demanda creciente de la industria aeroespacial y de defensa
4.1.2 Creciente demanda del sector de la energía eólica
4.2 Restricciones
4.2.1 Alto costo de fabricación en comparación con otros compuestos
4.2.2 Presencia de sustitutos
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.4.5 Grado de competencia
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Volumen)
5.1 Matriz
5.1.1 Híbrido
5.1.2 Metal
5.1.3 Cerámica
5.1.4 Carbón
5.1.5 Polímero
5.1.5.1 Termoendurecible
5.1.5.2 Termoplástico
5.2 Proceso
5.2.1 Proceso de colocación de prepeg
5.2.2 Pultrusión y bobinado
5.2.3 Proceso de laminación e infusión húmeda
5.2.4 Procesos de prensa e inyección
5.2.5 Otros procesos
5.3 Solicitud
5.3.1 Aeroespacial y Defensa
5.3.2 Automotor
5.3.3 Turbinas de viento
5.3.4 Deporte y ocio
5.3.5 Ingeniería civil
5.3.6 Aplicaciones marinas
5.3.7 Otras aplicaciones
5.4 Geografía
5.4.1 Asia-Pacífico
5.4.1.1 Porcelana
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japón
5.4.1.4 Corea del Sur
5.4.1.5 Países de la ASEAN
5.4.1.6 Resto de Asia-Pacífico
5.4.2 América del norte
5.4.2.1 Estados Unidos
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 México
5.4.3 Europa
5.4.3.1 Alemania
5.4.3.2 Reino Unido
5.4.3.3 Francia
5.4.3.4 Italia
5.4.3.5 El resto de Europa
5.4.4 Sudamerica
5.4.4.1 Brasil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Resto de Sudamérica
5.4.5 Medio Oriente y África
5.4.5.1 Arabia Saudita
5.4.5.2 Sudáfrica
5.4.5.3 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Análisis de clasificación de mercado
6.3 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.4 Perfiles de empresa
6.4.1 Carbon Composites Inc.
6.4.2 China Composites Group Corporation Ltd
6.4.3 Epsilon Composite
6.4.4 Hexcel Corporation
6.4.5 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.6 Nippon Carbon Co. Ltd
6.4.7 Plasan
6.4.8 Rockman
6.4.9 SGL Carbon
6.4.10 Solvay
6.4.11 Teijin Limited
6.4.12 Toray Industries Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
7.1 Adopción creciente de compuestos de carbono en la impresión 3D
7.2 Creciente demanda de vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV)
Segmentación de la industria de compuestos de carbono
Los composites de carbono son materiales compuestos con refuerzos de fibra de carbono. El refuerzo con fibra de carbono mejora las propiedades del material, como mejorar la resistencia y la rigidez.
El mercado de compuestos de carbono está segmentado por matriz, proceso, aplicación y geografía. Por matriz, el mercado se segmenta en híbrido, metal, cerámico, carbono y polímero. Por proceso, el mercado se segmenta en proceso de laminado de preimpregnados, pultrusión y bobinado, proceso de laminación e infusión húmeda, procesos de prensa e inyección, y otros procesos. Por aplicación, el mercado se segmenta en aeroespacial y defensa, automoción, turbinas eólicas, deporte y ocio, ingeniería civil, aplicaciones marinas y otras aplicaciones. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para los compuestos de carbono en 15 países de las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del volumen (kilotones).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de compuestos de carbono
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Compuestos de carbono?
Se proyecta que el mercado de compuestos de carbono registrará una tasa compuesta anual del 7,68% durante el período previsto (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Compuestos de carbono?
Toray Industries Inc, Solvay, Hexcel Corporation, Teijin Limited, SGL Carbon SE son las principales empresas que operan en el mercado de compuestos de carbono.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Compuestos de carbono?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Compuestos de carbono?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de compuestos de carbono.
¿Qué años cubre este mercado de Compuestos de carbono?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Compuestos de carbono para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Compuestos de carbono para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de compuestos de fibra de carbono
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Compuestos de fibra de carbono en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Compuestos de fibra de carbono incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Compuestos de carbono Panorama de los reportes
