Tamaño del mercado de construcción residencial de Canadá
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de construcción residencial de Canadá
Se estima que el mercado de construcción residencial de Canadá registrará una CAGR superior al 5 % durante el período de pronóstico.
- La industria de la construcción se consideró esencial y las operaciones pudieron continuar a pesar de las restricciones y cierres impuestos por el gobierno. No obstante, la debilidad de la actividad económica y la incertidumbre pesaron mucho sobre el sector. Sin embargo, a pesar de la desaceleración durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, los desafiantes precios de la madera y los materiales de los productos, y la escasez, la industria de la construcción residencial fue un motor clave en la economía de Canadá en 2020.
- En el primer semestre de 2022, los inicios de construcción de viviendas fueron mixtos en los centros urbanos más grandes de Canadá. En general, la construcción de alquileres fue resistente, debido a la fuerte demanda de este tipo de viviendas, mientras que los desarrolladores adoptaron un enfoque más cauteloso para iniciar nuevos proyectos de apartamentos en condominios, debido al entorno de tasas de interés más altas.
- Los aumentos en los costos de construcción y la escasez de materiales también se sintieron en todos los mercados, lo que afectó los tiempos de construcción y la asequibilidad de las viviendas entregadas. Después de un auge registrado en 2021, los inicios de construcción de viviendas en las seis áreas metropolitanas censales (CMA) más grandes del país cayeron un 5% en el primer semestre de 2022. El descenso de la construcción de apartamentos (-9%) es la principal causa de este descenso. Sin embargo, sobre una base anualizada, los inicios de construcción de viviendas en el primer semestre de 2022 se mantuvieron altos en comparación con el nivel de construcción de los últimos cinco años.
- En la CMA de Vancouver, los inicios de construcción de viviendas disminuyeron alrededor de un 25% en la primera mitad de 2022. Esta desaceleración se debió principalmente a una disminución en el número de apartamentos en condominio iniciados, debido al mayor número de apartamentos de alquiler iniciados. La baja tasa de vacantes de Vancouver, en un entorno económico más incierto para los compradores, llevó a los promotores inmobiliarios residenciales a recurrir al segmento de alquiler.
- Después de alcanzar niveles históricos en 2021, los inicios de apartamentos también disminuyeron. Toronto tuvo el mayor número de inicios de construcción de viviendas en la primera mitad de 2022 (19,520, un aumento del 7%). Si bien la construcción de apartamentos y casas adosadas aumentó en Toronto, la construcción de tipos de viviendas generalmente menos asequibles (casas unifamiliares y adosadas) disminuyó. En Ottawa, la construcción de viviendas disminuyó para casi todos los tipos de viviendas.
- La disminución fue particularmente significativa en los segmentos de apartamentos unifamiliares y condominios, donde el nivel de construcción fue muy alto entre enero y junio de 2021. Sin embargo, los apartamentos de alquiler registraron un aumento, con bajas tasas de desocupación que estimularon la construcción. Los efectos de la subida de los tipos de interés y de los costes de construcción podrían tener un impacto aún mayor en la construcción de viviendas en los próximos meses.
Tendencias del mercado de construcción residencial de Canadá
Caída de los permisos de construcción debido a las altas tasas de interés
En un clima de subida de los tipos de interés y alta inflación, Canadá está experimentando una notable caída de los permisos de construcción. Según Statistics Canada (StatCan), el valor de los permisos de construcción de Canadá registró su mayor caída registrada en septiembre de 2022, una clara indicación de los tiempos económicos difíciles. Según datos de StatCan, el valor total de los permisos de construcción del mes se desplomó un dramático 17,5% desde agosto de 2022 hasta los 10.200 millones de dólares. Se trata de la caída mensual más pronunciada de la que se tenga registro. Trimestralmente, los permisos de construcción del país cayeron un 6,3% entre julio y septiembre, a 33.700 millones de dólares, después de tres trimestres consecutivos de aumentos. En términos interanuales, el valor total de los permisos emitidos en septiembre bajó un 2,5%. La notable caída se observó tanto en el sector residencial como en el no residencial, y ambos sectores registraron descensos por primera vez desde septiembre de 2019. En el sector residencial, los permisos cayeron un 15,6% respecto al mes anterior, hasta los 7.040 millones de dólares. Esto se vio impulsado en gran medida por una caída del 21,2% en los permisos de vivienda multifamiliar, una cifra que se atribuye en gran medida a una caída del 40% en Ontario desde un máximo histórico en agosto. Mientras tanto, las intenciones de construcción de viviendas unifamiliares cayeron un 7,7%, con descensos notables en Ontario, Manitoba y Alberta.
Los permisos de construcción canadienses cayeron por segundo mes consecutivo en octubre de 2022, impulsados por una caída en el sector residencial. El valor total de los permisos de construcción para octubre cayó un 1,4% con respecto al mes anterior, hasta los 9.990 millones de dólares canadienses (7.420 millones de dólares) desestacionalizados. En términos interanuales, el valor total de los permisos emitidos en octubre bajó un 6,3%. Según StatCan, los permisos de construcción proporcionan una indicación temprana de la actividad de construcción en Canadá y se basan en una encuesta de 2.400 municipios, que representan el 95% de la población del país. La emisión de un permiso no garantiza que la construcción sea inminente. Las intenciones de construir viviendas plurifamiliares fueron un 6,9% inferiores, mientras que las intenciones de viviendas unifamiliares bajaron un 5,8%. Es probable que la caída en los permisos sea un reflejo de que menos personas buscan ingresar al mercado en la actualidad, debido a las tasas de interés que hacen que la posibilidad de una hipoteca sea poco realista para innumerables canadienses. En noviembre de 2022, el Banco de Canadá elevó su tipo de interés de los préstamos a un día en 50 puntos, hasta el 3,75%, e indicó que podía esperar aún más subidas. Por lo tanto, no será del todo sorprendente que se vea una nueva caída en los permisos en los próximos meses.
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Desaceleración del crecimiento de los costos de construcción
En el tercer trimestre de 2022, los costes de construcción de edificios residenciales aumentaron un 2,5%. El crecimiento fue más lento que en el segundo trimestre, donde los costos de construcción residencial crecieron 5.3%. La tasa de crecimiento de los costes de construcción de edificios residenciales se ha ralentizado notablemente en comparación con el último año y medio. Los contratistas atribuyeron parte del crecimiento en los costos de construcción de edificios a la escasez de mano de obra calificada y los altos costos de mano de obra. A pesar de una disminución en el número de vacantes para trabajos de construcción de abril a julio, la tasa de vacantes sigue siendo alta, lo que ha mantenido una presión al alza sobre los salarios en la industria. Las renegociaciones de los contratos laborales también contribuyeron al aumento de los costos laborales en el tercer trimestre. Además, el aumento de los costes de los materiales, en medio de la limitada disponibilidad de materiales y equipos, en particular hormigón, acero, vidrio y tuberías, contribuyó al aumento de los costes. Los contratistas también señalaron que los precios del combustible siguen ejerciendo presión al alza sobre los costes de construcción.
El crecimiento en los costos de construcción de edificios residenciales se desaceleró durante el tercer trimestre, con 10 de las 11 áreas metropolitanas censales (CMA) registrando aumentos trimestrales más pequeños que los dos trimestres anteriores. Esta desaceleración se debió en gran medida a la disminución de los precios de la madera blanda que se ha materializado en medio de una repunte de la construcción de viviendas en Estados Unidos. Los costes de construcción de edificios residenciales aumentaron más en Toronto (+4,2%) en el tercer trimestre, seguido de Vancouver (+1,9%) y St. John's (+1,7%). En Saskatoon, aunque los costes de construcción de edificios residenciales de gran altura aumentaron, los descensos de los costes de las casas unifamiliares y las casas adosadas permitieron a Saskatoon ser la única CMA en la que los costes de construcción de edificios residenciales disminuyeron en el tercer trimestre (-0,1%). Los costos de construcción de edificios residenciales aumentaron más en Toronto, donde los costos de construcción de apartamentos de poca altura fueron los más altos. Por tipo de edificio, los costes de construcción de edificios de apartamentos de gran altura registraron el mayor aumento (+3,0%) en el tercer trimestre de 2022, liderados por Toronto (+3,9%), y seguidos de Vancouver y Calgary (cada uno con un aumento del 2,0%). Las viviendas unifamiliares fueron los edificios con mayor aumento de precios de construcción en Canadá en 2022.
Descripción general de la industria de la construcción residencial en Canadá
El mercado canadiense de la construcción residencial está fragmentado y es altamente competitivo, con la presencia de los principales actores locales e internacionales. Sin embargo, se están abriendo oportunidades para los pequeños y medianos actores debido al aumento de las inversiones gubernamentales en el sector. Entre los principales actores del mercado se encuentran PCL Construction, EllisDon Corporation, Graham Construction, Ledcor Group of Companies y Bird Construction Incorporated. El mercado presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, lo que se espera que impulse aún más la competencia del mercado. Los principales actores compiten entre sí por un aumento de la cuota de mercado, lo que deja a la industria sin niveles observables de consolidación.
Líderes del mercado de la construcción residencial en Canadá
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PCL Construction
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EllisDon Corporation
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Graham Construction
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Ledcor Group of Companies
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Bird Construction Incorporated
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la construcción residencial de Canadá
- Septiembre de 2022 PCL Construction se adjudicó Kindred Resort - Keystone, el primer gran desarrollo en River Run en 20 años. Este desarrollo de uso mixto de USD 184 millones y 321,000 pies cuadrados, diseñado por OZ Architecture, constará de 95 condominios de lujo con acceso directo a las pistas de esquí y un hotel de servicio completo de 107 habitaciones, todo a solo unos pasos de la góndola River Run en Keystone Ski Resort. El desarrollo también incluye 25,000 pies cuadrados de espacio comercial para restaurantes, tiendas minoristas y servicios que incluyen una piscina, spa, gimnasio, club de esquí y espacio para eventos. Se están llevando a cabo actividades preliminares de construcción para reubicar los servicios públicos. La construcción continuará durante todo el año y está previsto que finalice en junio de 2025.
- Enero de 2023 PCL Construction inició la construcción de la comunidad residencial de lujo de Schnitzer West Living, el Avant, en el Denver Tech Center. El Avant está situado en la esquina de Greenwood Plaza Boulevard y East Caley Avenue. La propiedad incluye 337 residencias de alquiler altamente seleccionadas, con comodidades modernas y un estacionamiento estructurado cubierto de dos niveles con capacidad para aproximadamente 450 automóviles. Los residentes disfrutarán de vistas imponentes de las montañas circundantes durante todo el año desde sus hogares y la piscina al aire libre y la bañera de hidromasaje de la propiedad. La propiedad es el primer edificio residencial multifamiliar de Schnitzer West, que brinda experiencias de vida de lujo al Centro Tecnológico de Denver.
Informe del mercado de construcción residencial de Canadá - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Oportunidades de mercado
4.5 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 Amenaza de nuevos participantes
4.6.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.6.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.7 Información sobre las regulaciones gubernamentales en el mercado
4.8 Información sobre los avances tecnológicos en el mercado
4.9 Análisis de costos de construcción residencial
4.10 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Unifamiliar
5.1.2 Multifamiliar
5.2 Por ciudad clave
5.2.1 Edmonton
5.2.2 Calgary
5.2.3 toronto
5.2.4 vancouver
5.2.5 Ottawa
5.2.6 Montréal
5.2.7 Resto de Canadá
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 PCL Construction
6.2.2 EllisDon Corporation
6.2.3 Graham Construction
6.2.4 Ledcor Group of Companies
6.2.5 Pomerleau Incorporated
6.2.6 Bird Construction Incorporated
6.2.7 Broccolini
6.2.8 EBC Incorporated
6.2.9 Clark Builders
6.2.10 Magil Construction
6.2.11 Taggart Group of Companies
6.2.12 Maple Reinders Constructors Limited
6.2.13 Chandos Construction
6.2.14 Dawson Wallace Construction Limited
6.2.15 Urban One Builders
6.2.16 Buttcon Limited
6.2.17 Delnor Construction Limited
6.2.18 Turner Construction Company
6.2.19 Marco Group of Companies
6.2.20 Matheson Constructors*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria de la construcción residencial en Canadá
La construcción residencial es un proceso que implica la ampliación, renovación o construcción de una nueva vivienda o espacios destinados a ser ocupados con fines residenciales. Estos espacios pueden ser cualquier cosa, desde espacios de alquiler, condominios y mansiones de lujo, hasta proyectos de viviendas unifamiliares. El mercado canadiense de construcción residencial está segmentado por tipo (unifamiliar y multifamiliar) y por ciudad clave (Edmonton, Calgary, Toronto, Vancouver, Ottawa, Montreal y el resto de Canadá). El informe ofrece tamaños de mercado (miles de millones de dólares) y pronósticos para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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| Por ciudad clave | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de la construcción residencial en Canadá
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de construcción residencial de Canadá?
Se proyecta que el mercado de construcción residencial de Canadá registre una CAGR superior al 5% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de construcción residencial de Canadá?
PCL Construction, EllisDon Corporation, Graham Construction, Ledcor Group of Companies, Bird Construction Incorporated son las principales empresas que operan en el mercado de construcción residencial de Canadá.
¿Qué años cubre este mercado de construcción residencial de Canadá?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de construcción residencial de Canadá durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de construcción residencial de Canadá para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de la construcción residencial de Canadá
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la construcción residencial en Canadá en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la construcción residencial de Canadá incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para (2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Construcción residencial en Canadá Panorama de los reportes
