Tamaño del mercado de logística de proyectos de Canadá
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 7.70 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 10.97 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.35 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de logística de proyectos de Canadá
El tamaño del mercado de logística de proyectos de Canadá se estima en 7,70 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 10,97 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,35% durante el período previsto (2024-2029).
- Canadá es el segundo país más grande del mundo y ofrece una amplia fuente de recursos naturales que impulsan la economía del país. Estos recursos naturales incluyen fuentes de energía como petróleo y gas, carbón, energías renovables y minerales como oro, plata, etc. Los nuevos proyectos para extraer estos recursos naturales y expandir grandes proyectos requieren el envío de carga pesada al país. El aumento de los precios del petróleo y un sólido mercado de construcción petroquímica y de gas natural licuado (GNL) ofrecieron oportunidades a la industria del transporte logístico de proyectos en 2020.
- El oeste de Canadá es una fuente esencial de estos recursos naturales e incluye muchos proyectos importantes. Alberta alberga muchas arenas bituminosas e incluye uno de los corredores de transporte de carga de gran tamaño más grandes del mundo. Por otro lado, el este de Canadá incluye muchos desarrollos de infraestructura. Entre los proyectos de infraestructura, la construcción de puentes requiere especialmente el transporte de carga de gran tamaño. Transportar una carga mayor de lo habitual implica desafíos logísticos y legales.
- A medida que el mundo se digitaliza cada día más, la comunicación se vuelve instantánea. Las empresas involucradas en el negocio de carga de proyectos adoptan tecnologías digitales, como aplicaciones móviles o software, para comunicarse fácilmente con empresas de ingeniería y propietarios de proyectos. Algunas organizaciones establecidas llevan a cabo actividades de logística de proyectos en todo el mundo.
- Por ejemplo, Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. (SCACLI) es una red de transportistas logísticos independientes para proyectos pequeños y medianos. Los miembros de SCACLI manejan proyectos industriales, desde infraestructura hasta importantes proyectos energéticos. Los miembros brindan servicios como transporte, embalaje/embalaje y levantamiento de carga pesada, de gran tamaño y fuera de medida.
Tendencias del mercado de logística de proyectos de Canadá
El creciente uso de energías renovables impulsa las oportunidades para las empresas de logística de proyectos
- La Asociación Canadiense de Energías Renovables (CanREA) anunció los datos de fin de año de la industria e informó que los sectores de energía eólica y solar de Canadá crecieron significativamente en 2021, agregando casi 1 GW de nueva capacidad de generación. 2021 fue un año positivo para nuestras industrias, con 677 MW de nueva energía eólica y 288 MW de nueva energía solar a escala comercial puestos en servicio. Alberta representó más del 60% de la nueva capacidad canadiense instalada en 2021, y Saskatchewan representó otro 20%.
- La nueva capacidad de energía eólica y solar de Canadá creó aproximadamente 2.400 años-persona de empleo, principalmente en la construcción de nuevas instalaciones y el mantenimiento de estos sitios. CanREA proyecta que en 2022 y 2023 se verá un crecimiento significativamente mayor en el despliegue de energía eólica y solar, con numerosos proyectos actualmente en construcción o en etapas avanzadas de desarrollo.
- En 2022 se pusieron en servicio más de 3.000 MW y una cantidad similar en 2023. Además, los nuevos compromisos en todo Canadá en 2021 (por ejemplo, en Saskatchewan, Quebec y Nueva Escocia) darán como resultado un nuevo despliegue de energía eólica y solar después de 2023. La Visión 2050 de CanREA, Impulsando el viaje de Canadá hacia Net-Zero, demuestra que debemos implementar más de 5.000 MW de nueva energía eólica y solar anualmente durante los próximos 30 años si Canadá quiere cumplir su compromiso de emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2050. Todo esto impulsa las oportunidades en Project Logistics en Canadá.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Logística de proyectos de petróleo y gas en Canadá
- Se espera que el mercado mundial de carga de proyectos se vea impulsado por el aumento de los precios del petróleo en el corto plazo. Sin embargo, se espera que los precios del petróleo bajen a largo plazo, lo que provocará una disminución de las inversiones en nuevos proyectos. Canadá incluye las terceras reservas de petróleo crudo más grandes del mundo, después de Venezuela y Arabia Saudita, de las cuales más del 95% consisten en reservas de arena bituminosa en Alberta y Saskatchewan.
- Las provincias de Alberta, Saskatchewan y Columbia Británica comparten la cuenca sedimentaria para la producción de gas natural en Canadá. La industria de arenas bituminosas de Canadá aporta casi 60 mil millones de dólares canadienses (44,36 mil millones de dólares) al PIB del país. Equivale al 3% del PIB total.
- La industria del petróleo y el gas natural es una fuerza impulsora vital en la economía canadiense representa aproximadamente el 7% del PIB de Canadá y emplea a más de 500.000 personas. Los sectores de petróleo, gas y minería del país son los principales mercados de exportación para los proveedores estadounidenses de maquinaria, equipos y bienes y servicios relacionados con la cadena de suministro.
- En Columbia Británica hay 109 proyectos en construcción o planificados para los próximos diez años, que representan una inversión de 206 mil millones de dólares. Los proyectos de energía representan más del 90% del valor de las inversiones importantes en proyectos en la provincia.
Descripción general de la industria de logística de proyectos de Canadá
El mercado de logística de proyectos en Canadá está fragmentado debido a la gran cantidad de actores involucrados en la prestación de servicios de carga de proyectos. La consolidación es la tendencia actual en la que se centra el proveedor logístico para ampliar la presencia y los servicios ofrecidos. Se observaron tendencias similares en el mercado logístico canadiense, específicamente en la logística de proyectos. Los principales actores incluyen Challenger Motor Freight Inc., ENTREC Corporation, Ex Trans Cargo Inc. y Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. (SCACLI, entre otros).
Líderes del mercado de logística de proyectos de Canadá
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Challenger Motor Freight Inc.
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ENTREC Corporation
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Ex Trans Cargo Inc.
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Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. (SCACLI)
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Canaan Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de logística de proyectos de Canadá
- Enero de 2023 la aerolínea israelí ZIM se asoció con la firma de capital de riesgo Team8 de Cannon Group para invertir en la empresa de tecnología financiera 40Seas, con sede en Tel Aviv, con una financiación de 111 millones de dólares. 40Seas está creando una solución de comercio global para que las pymes (pequeñas y medianas empresas) accedan a financiación digital.
- Octubre de 2022: KAG Logistics finaliza la adquisición de Connectrans Logistics, ingresando al mercado canadiense mediante la compra del 3PL en Toronto, Ontario. A través de esta compra, los clientes de Connectrans pueden acceder al mercado estadounidense, a tecnologías de vanguardia y al conocimiento logístico adicional de un equipo de liderazgo experimentado.
- Febrero de 2022: AP Moller-Maersk anunció planes para adquirir Pilot Freight Services (Pilot), un importante proveedor de soluciones de primera, media y última milla, así como de cruce fronterizo, centrado en carga importante y voluminosa en América del Norte, tanto para B2C como para Modelos de distribución B2B. Con la adquisición planificada de Pilot, Maersk ampliará el alcance de su servicio de logística integrada a las cadenas de suministro de sus clientes.
Informe del mercado de logística de proyectos de Canadá índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.1.1 El creciente uso de energías renovables impulsa las oportunidades para las empresas de logística de proyectos
4.2.1.2 Crecimiento del comercio electrónico
4.2.2 Restricciones
4.2.2.1 Costo - Intensivo
4.2.2.2 Falta de mano de obra calificada
4.2.3 Oportunidades
4.2.3.1 Innovaciones tecnológicas
4.3 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.4 Tendencias Tecnológicas
4.5 Enfoque: Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) e inversiones
4.6 Elaboración de riesgos involucrados en el movimiento de carga de proyecto.
4.7 Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.8 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.9 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.9.1 Amenaza de nuevos participantes
4.9.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.9.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.9.4 Amenaza de productos sustitutos
4.9.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por servicio
5.1.1 Transporte
5.1.2 Reenvío
5.1.3 almacenamiento
5.1.4 Otros servicios de valor agregado
5.2 Por usuario final
5.2.1 Petróleo y gas, petroquímica
5.2.2 Minas y canteras
5.2.3 Energía y potencia
5.2.4 Construcción
5.2.5 Fabricación
5.2.6 Otros usuarios finales (aeroespacial y de defensa, automotriz, etc.)
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general (concentración del mercado, actores principales)
6.2 Perfiles de empresas (incluidas fusiones, adquisiciones, empresas conjuntas, colaboraciones y acuerdos)
6.2.1 Logistics Companies
6.2.1.1 COSCO Shipping Logistics Co., Ltd.
6.2.1.2 Grupo Chirey
6.2.1.3 Grupo de logística internacional Translink
6.2.1.4 Kerry logística red limitada
6.2.1.5 Grupo de Proyectos Trans Globales (TGP)
6.2.1.6 Sinotrans (HK) Logística Ltd.
6.2.1.7 Carga inteligente CJ
6.2.1.8 Grupo llegado
6.2.1.9 Corporación Logística Mitsubishi
6.2.1.10 Solución logística InterMax limitada
6.2.1.11 Transporte Wangfoong Ltd.
6.2.1.12 Global Star Logística (China) Co., Ltd.
6.2.1.13 Sunshine Int'l Logistics Co., Ltd.
6.2.1.14 Kuehne + Nagel
6.2.1.15 Agilidad Logística Pvt. Limitado. Limitado.
6.2.2 Engineering/EPC Companies
6.2.2.1 Compañía de ingeniería internacional de China Gezhouba Group Corporation
6.2.2.2 Grupo Yuedian de Guangdong
6.2.2.3 Grupo Nacional de Ingeniería Química de China
6.2.2.4 Corporación de Construcción de Ferrocarriles de China
6.2.2.5 Corporación de Construcción de Ingeniería Civil de China*
6.2.3 Other companies (Key Information/Overview)
6.2.3.1 Broekman Logistics, Rhenus Logistics, Trans Global Projects Group (TGP), SFSystems(Group)Ltd., Ziegler Group, Dextrans Worldwide Group, GEFCO SA, Keyun Group, Dolphin Logistcis Co. Ltd., TPL Project Stock Company, Shanghai Beetle Supply Chain Sociedad gestora limitada*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. APÉNDICE
8.1 Distribución del PIB, por actividad y región
8.2 Perspectivas sobre los flujos de capital
8.3 Estadísticas Económicas - Sector Transporte y Almacenamiento, Contribución a la Economía
8.4 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones, por Producto y por destino
8.5 Información sobre los principales proyectos futuros en China
Segmentación de la industria de logística de proyectos de Canadá
La logística de proyectos implica un proceso integrado de planificación, organización, gestión, procesamiento y control del excelente flujo, materiales e información asociados con la finalización exitosa del proyecto. Las cargas de mayores dimensiones requieren equipos, infraestructuras y personal experimentado completamente diferentes. Manejar una carga de dimensiones peculiares siempre es un desafío para un transportista.
El informe proporciona un análisis de antecedentes completo del mercado, que cubre las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. Además, durante el estudio se ha incorporado y considerado el impacto de la COVID-19. El mercado de Logística de Proyectos de Canadá está segmentado por servicio (transporte, expedición, almacenamiento y otros servicios de valor agregado) y usuario final (petróleo y gas, petroquímicos, minas y canteras, energía y electricidad, construcción, manufactura y otros servicios finales). usuarios (aeroespacial y defensa, automoción, etc.)). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de proyectos de Canadá
¿Qué tamaño tiene el mercado de logística de proyectos de Canadá?
Se espera que el tamaño del mercado de logística de proyectos de Canadá alcance los 7,70 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,35% para alcanzar los 10,97 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Logística de proyectos de Canadá?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de logística de proyectos de Canadá alcance los 7,70 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Logística de proyectos de Canadá?
Challenger Motor Freight Inc., ENTREC Corporation, Ex Trans Cargo Inc., Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. (SCACLI), Canaan Group son las principales empresas que operan en el mercado de logística de proyectos de Canadá.
¿Qué años cubre este mercado de logística de proyectos de Canadá y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de logística de proyectos de Canadá se estimó en 7,17 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Logística de proyectos de Canadá para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Logística de proyectos de Canadá para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de logística de proyectos de Canadá
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Logística de proyectos de Canadá en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Logística de proyectos de Canadá incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Logística de proyectos de Canadá Panorama de los reportes
