Tamaño del mercado de seguros de hogar de Canadá
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 9.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de seguros de hogar de Canadá
La compra de un seguro de hogar o propiedad personal no es obligatoria por ley. Sin embargo, proporciona cobertura para la inversión más grande de un individuo una casa. De hecho, la mayoría de los bancos y titulares de hipotecas exigen un comprobante de seguro sobre la propiedad como garantía del préstamo o la hipoteca. Como la segunda línea más grande de negocios de seguros generales después del seguro de automóviles, el seguro de vivienda o propiedad personal incluye seguros de vivienda, condominios, cabañas, casas móviles e inquilinos. Cubre la propiedad, las pertenencias personales y la responsabilidad personal del titular de la póliza y del cónyuge o pareja del titular de la póliza, los hijos (con límites de edad) y las personas a cargo (con límites de edad y otros límites). Al igual que con todas las primas de seguro, las aseguradoras consideran varios factores de riesgo para determinar el precio que cobran a una persona por el seguro de hogar. Por ejemplo, las aseguradoras se fijan en el vecindario y en la frecuencia y los tipos de siniestros anteriores en esa zona; el costo de reemplazar el contenido de una casa y restaurar una casa a su condición anterior; el estado y la antigüedad de la cubierta; el tipo de sistemas de calefacción, electricidad y fontanería; y detalles sobre cualquier estructura adicional en la propiedad. Las aseguradoras analizan estos riesgos para estimar la probabilidad de que un asegurado, o un grupo de personas con un conjunto similar de circunstancias, presente una reclamación y cuánto costará esa reclamación.
Es posible que el COVID-19 haya afectado de manera desigual las ganancias de las aseguradoras de seguros generales individuales, pero la base de capital general de la industria alcanzó la altura sin precedentes de 52.6 mil millones de dólares canadienses durante los primeros tres trimestres de 2020, según la Corporación de Compensación de Seguros de Propiedad y Accidentes (PACICC). Este es el mayor capital que las aseguradoras han tenido en Canadá. Un capital sólido y resistente es la base de la industria de seguros y esta base firme debería permitir que las aseguradoras desempeñen un papel importante para ayudar a Canadá a recuperarse de la pandemia de COVID-19 en 2021.
En 2020, las aseguradoras canadienses emitieron 71.000 millones de dólares canadienses en primas directas emitidas para seguros en hogares, automóviles y negocios de los consumidores. En los últimos años, los canadienses de costa a costa han experimentado pérdidas financieras significativas debido a muchos pequeños eventos climáticos severos. Si bien 2016 fue notable por tener el mayor evento de pérdida asegurada con el incendio forestal de Fort McMurray, cada año desde entonces se ha clasificado dentro de los 10 años de mayor pérdida registrados. Esto subraya la necesidad de que los canadienses se adapten y se preparen para los fenómenos meteorológicos severos.
Tendencias del mercado de seguros de hogar de Canadá
PÉRDIDAS CASTRÓFICAS
Las pérdidas aseguradas por un desastre determinado se consideran catastróficas cuando suman un total de 25 millones de dólares canadienses o más. Las pérdidas catastróficas de un año son la suma total de las pérdidas aseguradas de estas catástrofes. Las pérdidas catastróficas debidas a desastres naturales han aumentado drásticamente en la última década.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
PRIMAS
El precio de las primas se basa, en parte, en la mejor estimación de una aseguradora de la cantidad que deberá pagar en reclamaciones sobre las pólizas que emitió en un año determinado. Las aseguradoras agrupan las primas de sus muchos asegurados para cubrir las pérdidas reclamadas por unos pocos en ese año. De los 62.700 millones de dólares canadienses en primas netas emitidas, el 43% correspondió a una línea de negocio automóviles, incluidos los seguros de vehículos comerciales. La propiedad personal, la propiedad comercial y la responsabilidad civil constituían la mayor parte del resto.
Visión general de la industria de seguros de hogar en Canadá
Las empresas de todo el mundo tienen grandes inversiones en este segmento del mercado. En Canadá, el mercado de seguros de hogar tiene muchas compañías fragmentadas en acciones menores. Intact Group, Desjardins Group, Aviva Group, The Co-operators Group, Lloyd's Underwriters, TD Insurance Group, RSA Group, Economic Group, Northbridge Group, Allstate Group se encuentran entre las compañías de seguros de hogar.
La adopción de plataformas tecnológicas y la actualización a nuevas tecnologías conduce a una mayor competencia entre las empresas. La innovación y el avance tecnológico se aceleran a medida que aumentan el COVID-19 y las calamidades naturales en la región canadiense.
Líderes del mercado de seguros de hogar de Canadá
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Intact Group
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Desjardins Group
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Aviva Group
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The Co-operators Group
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Lloyd's Underwriters
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de seguros de hogar de Canadá
Las fusiones de agencias de seguros generales aumentan un 10% en el primer semestre de 2021 - Durante el primer semestre de 2021 se anunciaron 339 fusiones y adquisiciones de agencias de seguros de propiedad y accidentes, frente a las 307 de 2020.
CMHC cambia las prácticas de suscripción en el seguro de préstamos hipotecarios - Canada Mortgage and Housing Corp. está flexibilizando sus criterios de suscripción para el seguro de préstamos hipotecarios después de que los cambios que realizó el año pasado no fueran efectivos y le hicieran perder participación de mercado. La agencia federal de vivienda dijo que volvió a considerar un índice de servicio de la deuda bruta de hasta el 39 por ciento y un índice de servicio de la deuda total de hasta el 44 por ciento para los prestatarios que tienen un sólido historial de gestión de obligaciones de pago. El servicio bruto de la deuda se refiere a la cantidad máxima de ingresos brutos anuales que se pueden utilizar para gastos relacionados con el hogar, como hipotecas, calefacción o cuotas de condominio, mientras que el servicio total de la deuda se calcula cuando estos gastos se combinan con los pagos mensuales de la deuda adeudada en artículos como tarjetas de crédito o automóviles.
Informe del mercado de seguros de hogar de Canadá - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Perspectivas sobre el panorama regulatorio que da forma al mercado
4.5 Perspectivas sobre los avances tecnológicos que dan forma al ecosistema de seguros en Canadá
4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.7 Análisis del comportamiento del consumidor
4.8 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de póliza
5.1.1 Integral
5.1.2 Estándar
5.1.3 Otros
5.2 Por Canal de Distribución
5.2.1 Asesores Independientes
5.2.2 Bancos
5.2.3 Agentes de la empresa
5.2.4 En línea
5.2.5 Otros canales
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Intact Group
6.2.2 Desjardins Group
6.2.3 Aviva Group
6.2.4 The Co-operators Group
6.2.5 Lloyd's Underwriters
6.2.6 TD Insurance Group
6.2.7 RSA Group
6.2.8 Northbridge Group
6.2.9 Allstate Group
6.2.10 Economical Group*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de seguros de hogar en Canadá
Los seguros de hogar son uno de los productos más demandados a medida que las personas adoptan la urbanización. En el informe se cubre un análisis completo de antecedentes del mercado de seguros de hogar de Canadá, que incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y las tendencias emergentes en el mercado, la dinámica del mercado y los perfiles clave de las empresas. El mercado de seguros de hogar de Canadá está segmentado por tipo de seguro de hogar (integral, estándar y otros) y por canal de distribución (asesores independientes, bancos, agentes de la empresa, en línea y otros canales).
| Por tipo de póliza | ||
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| Por Canal de Distribución | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de seguros de hogar en Canadá
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de seguros de hogar de Canadá?
Se proyecta que el mercado de seguros de hogar de Canadá registre una CAGR de menos del 9% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de seguros de hogar de Canadá?
Intact Group, Desjardins Group, Aviva Group, The Co-operators Group, Lloyd's Underwriters son las principales compañías que operan en el mercado de seguros de hogar de Canadá.
¿Qué años cubre este mercado de seguros de hogar de Canadá?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de seguros de hogar de Canadá durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de seguros de hogar de Canadá para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de seguros de hogar de Canadá
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los seguros de hogar de Canadá en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Canada Home Insurance incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Seguro de hogar en Canadá Panorama de los reportes
