Tamaño del mercado de logística de cadena de frío de Canadá
| Período de Estudio | 2024 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| CAGR | > 3.50 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de logística de cadena de frío de Canadá
El mercado canadiense de logística de cadena de frío está valorado en alrededor de 6,20 mil millones de dólares en el año en curso y se espera que crezca a una tasa compuesta anual de más del 3,5% durante el período previsto.
- Las cadenas de suministro transfronterizas son fundamentales para el sector alimentario canadiense, ya que importantes volúmenes de alimentos y productos agrícolas cruzan diariamente la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos representa más del 50% del valor de todas las exportaciones agrícolas y agroalimentarias canadienses y alrededor del 60% del valor de las importaciones canadienses de alimentos. Estados Unidos es un importador neto de carne vacuna y bovina canadienses; Canadá depende en gran medida de las importaciones estacionales de productos frescos de Estados Unidos y México. La logística de la cadena de frío era importante para la mayoría de las importaciones y exportaciones, ya que los productos eran bienes perecederos. Estados Unidos importa productos frescos por valor de más de 22 mil millones de dólares al año de más de 125 países diferentes, mientras que México y Canadá representan el 77% y el 11%, respectivamente, del total de las importaciones de frutas y verduras frescas. Es fundamental transportar productos frescos de forma eficaz porque su vida útil es finita.
- La FSCC (cadena de frío para el suministro de alimentos) no está distribuida de manera equitativa en todo el mundo. Es decir. Canadá tiene un FSCC sólido que puede mantener la temperatura adecuada para todos los alimentos perecederos dondequiera que sean necesarios. A pesar de ello, se sabe que el FSCC en ocasiones presenta interrupciones o rupturas. En Canadá, el 5% de las pérdidas evitables de alimentos ocurren durante la distribución, el 12% ocurre a nivel minorista y el 21% ocurre a nivel del consumidor. Se cree que una de las principales causas de estas pérdidas es el mantenimiento inadecuado de la temperatura en todo el FSCC. La distancia que recorren los alimentos a través de Canadá plantea un problema importante para mantener la temperatura. Con una población considerable centrada en regiones urbanas dispersas por todo el país y más comunidades dispersas en importantes áreas rurales y remotas, Canadá tiene una vasta masa continental. El transporte por carretera es el principal método utilizado para entregar alimentos a las zonas urbanas, mientras que el transporte aéreo se utiliza para transportar alimentos a lugares remotos, en particular a las aldeas del norte.
- Una importante ventaja global para Canadá reside en sus numerosos puertos acuáticos. Los puertos marítimos de las costas del Pacífico y del Atlántico abren los mercados asiático y europeo, respectivamente. Además, la vía marítima de St. Lawrence ofrece un servicio portuario ampliado a varias ubicaciones canadienses y estadounidenses en los Grandes Lagos. Los Grandes Lagos ofrecen excelentes servicios de logística intermodal a las provincias centrales de Canadá y Estados Unidos. Canadá tiene distintas capacidades logísticas que pueden aprovecharse. Para la importación y exportación, Canadá es líder en disponibilidad, infraestructura y accesibilidad portuaria. La ubicación, los activos naturales y el apoyo logístico han creado un entorno para proporcionar distribución de productos a ubicaciones globales.
- Canadá es un importante exportador de carne fresca, refrigerada y congelada, especialmente productos bovinos, y de cerdo, así como productos del mar. Canadá importa la mayoría de sus frutas y verduras porque la producción local es relativamente limitada dado el clima frío del país. El estado (refrigerado o congelado) de las importaciones y exportaciones es específico del producto alimenticio. La mayoría de los productos bovinos y de salmón que se importan y exportan son frescos o refrigerados, mientras que la mayoría de las importaciones de carne de cerdo, cangrejo y langosta están congeladas.
Tendencias del mercado de logística de cadena de frío de Canadá
El aumento de las exportaciones de productos perecederos impulsa la demanda de servicios logísticos de la cadena de frío
Las exportaciones de bienes de Canadá aumentaron un 4,2% en enero de 2022, mientras que las importaciones aumentaron un 3,1%. Como resultado, el superávit del comercio de mercancías del Canadá con el resto del mundo aumentó, pasando de una cifra revisada de 1.200 millones de dólares en diciembre de 2022 a 1.900 millones de dólares en enero de 2023. En enero de 2022, las exportaciones totales aumentaron un 4,2%, hasta 67.000 millones de dólares. Todas las categorías de productos experimentaron un crecimiento en enero de 2022, a excepción de los productos energéticos. Más de dos tercios del aumento de las exportaciones totales provinieron del aumento de la agricultura, la pesca, los productos alimenticios intermedios, los automóviles y sus repuestos, así como de los productos minerales metálicos y no metálicos. Las exportaciones distintas de los bienes energéticos aumentaron un 6,1% hasta alcanzar un nivel récord de 51.600 millones de dólares. Las exportaciones en términos reales (o en volumen) en su conjunto aumentaron un 5,3% en enero de 2022.
Las exportaciones de productos agrícolas, pesqueros y alimentarios intermedios crecieron un 11,9% en enero de 2022 hasta alcanzar los 5.900 millones de dólares, un nivel récord que fue sólo marginalmente superior al observado en noviembre, después de experimentar en diciembre su primera caída en cuatro meses. La producción de productos agrícolas se aceleró en el otoño de 2022 y ha estado impulsando las exportaciones desde entonces, en medio de una cosecha que superó significativamente a la anterior y una sólida demanda mundial. El aumento en enero de 2023 se debió principalmente a las exportaciones de trigo, alimentos intermedios (aceite de canola) y otros productos agrícolas (soja).
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Crecimiento del comercio electrónico y aumento de las opciones de los consumidores
Las ventas minoristas del comercio electrónico han disminuido a julio de 2022 después de experimentar un aumento dramático al comienzo de la pandemia, aunque todavía son significativamente más altas que los niveles prepandémicos. Las ventas minoristas de comercio electrónico aumentaron del 3,9% en 2019 al 6,2% en 2022 (julio del año hasta la fecha) como participación de todas las ventas minoristas. Los porcentajes de ventas minoristas de comercio electrónico durante el pico de la pandemia en 2020 y 2021 fueron del 6,6% y 6,9%, respectivamente. Los minoristas se vieron afectados por una segunda ola de cierres de tiendas durante la primera mitad de 2021, lo que provocó que la participación del comercio electrónico minorista en las ventas minoristas totales alcanzara un máximo ese año. En 2022, las ventas minoristas de comercio electrónico continuaron elevadas en algunos subsectores, mientras que en otros, la reanudación de las operaciones en las tiendas ha llevado a consumidores y empresas a acercarse a las preferencias de compra anteriores a la pandemia. Amazon domina todo el sector de compras y comercio electrónico, con una sólida presencia en la categoría de computadoras y electrónica de Canadá. Su éxito se debe principalmente a su amplia oferta, que va desde electrónica hasta libros, streaming y televisión. Es decir, Amazon Canadá atrae a una amplia gama de clientes. El acceso a Internet proporciona un vínculo esencial con el resto del mundo para los residentes de comunidades remotas del norte de Canadá, pero ofrecer servicios de alta velocidad sigue siendo costoso y difícil. En enero de 2022, el 55 por ciento de los canadienses realizaron compras minoristas en línea con sus dispositivos móviles, y esta tendencia está creciendo. Los consumidores millennials (de 18 a 34 años) lideran el movimiento el 47% de estos compradores compran a través de dispositivos digitales al menos una vez a la semana.
El mercado canadiense de comercio electrónico es muy similar al de Estados Unidos y comparte algunas de las mismas tendencias que los minoristas del sur. Las compras híbridas, Click and Collect y los consumidores omnicanal que piden productos en línea y se los llevan a casa en una tienda física parecen ser dos tendencias que están dando forma al mercado de comercio electrónico canadiense. El mercado canadiense de comercio electrónico generalmente comercializa a través de las redes sociales porque el retorno de la inversión mediante el uso de las redes sociales mejora constantemente y los minoristas gastan cada vez más dólares de marketing en anuncios en las redes sociales. En Canadá, existen varios métodos de compra por Internet para cobrar un pago, los más comunes son los basados en tarjeta de crédito (Interac Online, MasterPass y PayPal). Aún así, algunos proveedores también ofrecen la opción de tarjetas prepago o vales prepago. MasterCard es la tarjeta de crédito más popular de Canadá y representa una cuota de mercado del 53,6 %. En términos de preferencias de los consumidores, los jóvenes canadienses están más dispuestos a realizar compras móviles y son más receptivos a los anuncios móviles. Otra preferencia en Canadá es la publicidad en vídeo según Com Score, el comercio móvil (m-commerce) está aumentando, debido a la creciente conectividad móvil de los teléfonos inteligentes y las tabletas. La publicidad digital ha superado los ingresos por publicidad televisiva y está a punto de convertirse en el medio publicitario preferido de Canadá.
Descripción general de la industria logística de la cadena de frío de Canadá
El panorama del mercado de logística de la cadena de frío de Canadá es de naturaleza fragmentada y presenta una combinación de actores globales y locales. La mayoría de los productos de importación y exportación deben controlarse en transportes frigoríficos. Debido al desarrollo tecnológico, las empresas están aumentando su presencia en el mercado mediante el desarrollo de nuevos métodos para gestionar la logística de la cadena de frío. Algunos de los actores fuertes del país son Americold Logistics, Congebec, Lineage Logistics Ltd y Conestoga, entre otros. Canadá está en una posición única para aprovechar las oportunidades comerciales emergentes de las economías desarrolladas y servir como puerta de entrada a América del Norte. La red logística de la cadena de frío en el país está bien desarrollada, con una amplia gama de servicios, las industrias dependen de las redes de transporte y logística para ofrecer soluciones rápidas, integradas y seguras para aprovechar sus cadenas de suministro globales. El mercado comenzó a recuperarse de la pandemia creciendo positivamente después de la pandemia.
Líderes del mercado logístico de cadena de frío de Canadá
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Americold Logistics
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Lineage Logistics Ltd
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Congebec Logistics, Inc.
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Confederation Freezers
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Conestoga Cold Storage
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado logístico de la cadena de frío de Canadá
Enero de 2023 Cargill anunció que completó la adquisición de Owensboro Grain Company, una refinería y planta de procesamiento de soja de propiedad familiar de quinta generación ubicada en Owensboro, Kentucky. La incorporación de Owensboro Grain Company mejorará los esfuerzos de Cargill para aumentar la capacidad en toda su región de América del Norte. Red de semillas oleaginosas para apoyar la creciente demanda de semillas oleaginosas impulsada por los mercados de alimentos, piensos y combustibles renovables.
Enero de 2022 CHS Inc. y Cargill, dos de las principales empresas agrícolas del país, anunciaron la intención de ampliar el alcance de su empresa conjunta, TEMCO LLC, añadiendo la terminal de exportación de granos propiedad de Cargill en Houston, Texas. La incorporación de la terminal de Houston ampliará las capacidades de exportación de la empresa conjunta, brindando acceso de envío de granos, semillas oleaginosas y subproductos a través del puerto de Houston.
Septiembre de 2022 McCain Foods anuncia la adquisición de Scelta Products, agregando al productor de alimentos congelados con sede en los Países Bajos a su creciente familia de ofertas de deliciosos aperitivos vegetales preparados. El acuerdo se cerró el 8 de septiembre de 2022 y representa una inversión significativa que impulsará el crecimiento y la expansión de McCain en el espacio de los aperitivos de verduras congeladas.
Informe del mercado canadiense de logística de cadena de frío índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.2 Restricciones
4.2.3 Oportunidades
4.3 Tendencias tecnológicas y automatización
4.4 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.5 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro de la industria
4.6 Enfoque en el almacenamiento con temperatura ambiente/controlada
4.7 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.8 Impacto de las normas y reglamentos de emisiones en la industria de la cadena de frío
4.9 Impacto del Covid-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por servicio
5.1.1 Almacenamiento
5.1.2 Transporte
5.1.3 Servicios de valor añadido (congelación rápida, etiquetado, gestión de inventarios, etc.)
5.2 Por temperatura
5.2.1 Enfriado
5.2.2 Congelado
5.2.3 Ambiente
5.3 Por usuario final
5.3.1 Horticultura (frutas y verduras frescas)
5.3.2 Productos Lácteos (Leche, Helado, Mantequilla, etc.)
5.3.3 Carnes, Pescado, Aves
5.3.4 Productos alimenticios procesados
5.3.5 Farmacéutica, ciencias biológicas y productos químicos
5.3.6 Otros usuarios finales
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Americold Logistics
6.2.2 Lineage Logistics Ltd
6.2.3 Congebec Logistics, Inc.
6.2.4 Conestoga Cold Storage
6.2.5 Confederation Freezers(Premium Brands Holdings Corporation)
6.2.6 Trenton Cold Storage, Inc.
6.2.7 Landtran Logistics Inc.
6.2.8 MTE Logistix
6.2.9 Groupe Robert
6.2.10 Yusen Logistics(Canada) Inc.*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. APÉNDICE
8.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribución del PIB por Actividad, Contribución del Sector Transporte y Almacenamiento a la Economía)
8.2 Perspectivas sobre los flujos de capital (inversiones en el sector de transporte y almacenamiento)
8.3 Estadísticas relacionadas con el comercio electrónico y el gasto del consumidor
8.4 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones
Segmentación de la industria logística de la cadena de frío de Canadá
La tecnología y el mecanismo que permiten la entrega segura de bienes y artículos sensibles a la temperatura a lo largo de la cadena de suministro se conocen como logística de cadena de frío. Es casi seguro que cualquier producto que sea perecedero o que tenga la marca como tal necesitará una gestión de la cadena de frío. Alimentos como carne y pescado, productos agrícolas, suministros médicos y productos farmacéuticos podrían entrar en esta categoría.
El mercado canadiense de logística de la cadena de frío está segmentado por servicio (almacenamiento, transporte y servicios de valor agregado), por tipo de temperatura (refrigerada, congelada y ambiental) y por usuario final (horticultura, productos lácteos, carnes, pescado, aves de corral, Productos alimenticios procesados, productos farmacéuticos, ciencias biológicas y productos químicos, y otras aplicaciones). Un análisis de antecedentes completo del mercado canadiense de logística de la cadena de frío que cubre las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valores (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicio | ||
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| Por temperatura | ||
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| Por usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de cadena de frío de Canadá
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Logística de la cadena de frío de Canadá?
Se proyecta que el mercado canadiense de logística de cadena de frío registrará una tasa compuesta anual superior al 3,5% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Logística de cadena de frío de Canadá?
Americold Logistics, Lineage Logistics Ltd, Congebec Logistics, Inc., Confederation Freezers, Conestoga Cold Storage son las principales empresas que operan en el mercado logístico de la cadena de frío de Canadá.
¿Qué años cubre este mercado de Logística de cadena de frío de Canadá?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Logística de la cadena de frío de Canadá durante años:. El informe también pronostica el tamaño del mercado de logística de la cadena de frío de Canadá para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria logística de la cadena de frío de Canadá
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Logística de cadena de frío de Canadá en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Logística de la cadena de frío de Canadá incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Logística de la cadena de frío de Canadá Panorama de los reportes
