Tamaño del mercado de gestión de activos de Canadá
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de gestión de activos de Canadá
El mercado canadiense de gestión de activos ha generado unos ingresos de más de 4,57 billones de dólares estadounidenses en el año en curso y se prevé que registre una tasa compuesta anual de más del 4% para el período previsto.
Ciertas categorías activas han generado un fuerte crecimiento de activos, como fondos de acciones de gran capitalización, fondos de renta fija centrados en el gobierno, fondos del mercado monetario y productos especializados. Los administradores de inversiones canadienses han estado invirtiendo en alternativas mucho antes de que los países homólogos se subieran al tren debido a las bajas tasas de interés y la volatilidad de los mercados públicos. El mercado fintech en Canadá también está creciendo a un ritmo rápido, lo que contribuye al crecimiento general de la industria de gestión de activos.
Además, aunque la industria ha demostrado su capacidad de recuperación característica, los líderes locales siguen sintiendo la presión de la creciente competencia, los cambios de los consumidores y los efectos en cadena de la pandemia mundial. Los grandes administradores de activos están considerando expandirse hacia alternativas y productos beta de bajo costo hasta el punto en que muchos jugadores han optado por asociarse con un fondo de cobertura o administradores de capital privado en el lado alfa y buscar plataformas estilo ETF en el lado beta. sitio.
La relación de la industria con la tecnología también se ha mejorado, incluso si persisten incertidumbres familiares. Si bien las organizaciones se vuelven más seguras y expertas en la adopción de blockchain, bots, análisis de datos e inteligencia artificial (IA), persisten las reservas sobre cómo estos recursos amortizarán sus inversiones y cómo las organizaciones pueden mitigar sus riesgos potenciales. Además, considerando que siempre hay un nuevo competidor dispuesto a mirar más allá de estas reservas, las organizaciones sienten la presión de tomar una decisión o quedarse atrás.
Los mercados de renta fija se vieron perturbados al comienzo de la crisis de la COVID-19. A medida que industrias enteras cerraron temporalmente, las empresas y los hogares agotaron sus ahorros o necesitaron crédito para sobrevivir a las pérdidas de ingresos. A medida que aumentó la volatilidad, los administradores de cartera vendieron valores para administrar sus exposiciones apalancadas o cumplir con las llamadas de margen y las solicitudes de reembolso reales y anticipadas. En los mercados financieros, una parte sustancial de la demanda de dinero proviene de los administradores de activos. Después de la COVID-19, el espacio de los ETF canadienses alcanzó otro máximo histórico a medida que las oportunidades y los riesgos económicos, junto con la innovación de productos, estimulan la demanda continua entre los inversores.
Tendencias del mercado de gestión de activos de Canadá
Los fondos de inversión responsables están impulsando el mercado
La creciente demanda de RI entre los inversores individuales canadienses se está cumpliendo con una mayor disponibilidad y diversidad de productos de RI minoristas a medida que las empresas de RI más antiguas amplían su oferta de productos y los nuevos participantes en el espacio lanzan productos de RI. Los activos en fondos mutuos minoristas designados por RI han aumentado, lo que representa un crecimiento del 36% en los últimos dos años. Mientras tanto, los activos en fondos cotizados en bolsa (ETF) administrados bajo estrategias de RI se han más que duplicado en los últimos dos años en Canadá. La inversión responsable (IR) ha pasado a ser el enfoque de inversión predominante entre los inversores canadienses. Los activos en Canadá que se gestionan utilizando al menos una estrategia de IR aumentaron posteriormente a lo largo de los años. La inversión responsable comprende la mayoría de los activos administrados profesionalmente de Canadá y representa más del 60% de todos los activos bajo gestión canadienses.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Los fondos cotizados en bolsa y los fondos mutuos están impulsando el mercado de gestión de activos en Canadá
Los fondos mutuos y ETF de Canadá invierten en una amplia gama de clases de activos en Canadá. Dependiendo de su mandato, estos fondos pueden invertir en acciones, renta fija, materias primas y alternativas. Sin embargo, las acciones y los bonos son las clases de activos más comunes. Estos fondos cubren una amplia gama de acciones en todos los sectores del mercado, así como capitalizaciones de mercado y clases de acciones. Pueden indexarse o gestionarse activamente. Además de renta fija a corto plazo, algunos ETF invierten en valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS), cuyo valor puede aumentar a medida que aumenta la inflación, o en ETF basados en préstamos senior que protegen a los inversores del aumento de las tasas de interés.
Descripción general de la industria de gestión de activos de Canadá
El mercado canadiense de gestión de activos es altamente competitivo, con la presencia de importantes actores internacionales y múltiples actores nacionales. El mercado estudiado presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, lo que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Los principales actores que operan en el mercado incluyen RBC Group, TD Asset Management Inc., BlackRock Asset Management Canada Ltd, CIBC Asset Management Inc. y Fidelity Canada Institutional, entre otros.
Líderes del mercado de gestión de activos de Canadá
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RBC Group
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TD Asset Management Inc.
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BlackRock Asset Management Canada Ltd
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CIBC Asset Management Inc.
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Fidelity Canada Institutional
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de activos de Canadá
- Junio de 2023 Ninepoint Partners LP, una de las empresas de gestión de inversiones de Canadá, ha anunciado la ampliación de su asociación con la empresa de gestión de activos crediticios privados con sede en Chicago Monroe Capital LLC, líder en préstamos privados para el mercado intermedio con aproximadamente 16 mil millones de dólares en activos bajo gestión.
- Abril de 2023 CapIntel, una empresa de tecnología financiera, ha realizado una nueva asociación estratégica con SEI, un proveedor global de tecnología y soluciones de inversión que conectan la industria de servicios financieros. Es probable que SEI utilice la plataforma de ventas intuitiva de CapIntel para optimizar aún más los procesos de ventas y marketing y mejorar las comunicaciones en torno a las soluciones de inversión de SEI.
Informe del mercado canadiense de gestión de activos índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Uso creciente de enfoques basados en datos
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Escenario regulatorio estricto
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 Integración de nuevas tecnologías
4.5 Perspectivas sobre políticas industriales y regulaciones gubernamentales
4.6 Información sobre el flujo del proceso de gestión de activos
4.7 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.7.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.7.2 El poder de negociación de los compradores
4.7.3 Amenaza de nuevos participantes
4.7.4 Amenaza de sustitutos
4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.8 Perspectivas sobre las innovaciones tecnológicas que dan forma al mercado
4.9 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por clase de activo
5.1.1 Equidad
5.1.2 Renta Fija
5.1.3 Inversion alternativa
5.1.4 Híbrido
5.1.5 Gestión de efectivo
5.2 Por fuente de fondos
5.2.1 Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros
5.2.2 Inversores individuales (clientes minoristas + de alto patrimonio neto)
5.2.3 Inversores corporativos
5.2.4 Otras fuentes de fondos (gobierno, fondos fiduciarios y otras fuentes)
5.3 Por tipo de empresas de gestión de activos
5.3.1 Grandes instituciones financieras/bancos de grupos grandes
5.3.2 Fondos mutuos y ETF
5.3.3 Capital Privado y Capital Riesgo
5.3.4 Fondos de Renta Fija
5.3.5 Los fondos de cobertura
5.3.6 Otros tipos de empresas de gestión de activos
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 RBC Group
6.2.2 TD Asset Management Inc.
6.2.3 BlackRock Asset Management Canada Ltd.
6.2.4 CIBC Asset Management Inc.
6.2.5 Fidelity Canada Institutional
6.2.6 CI Investments Inc. (including CI Institutional Asset Management)
6.2.7 Mackenzie Investments
6.2.8 1832 Asset Management LP (Scotiabank)
6.2.9 Manulife Asset Management Ltd.
6.2.10 Brookfield Asset Management Inc.*
7. TENDENCIAS FUTURAS DEL MERCADO
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de gestión de activos de Canadá
La gestión de activos es uno de los mercados más demandados a medida que la gente adopta la digitalización. Un análisis de antecedentes completo del mercado canadiense de gestión de activos incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en el mercado, dinámica del mercado y perfiles clave de empresas en el informe.
El mercado canadiense de gestión de activos está segmentado por clase de activos (acciones, renta fija, inversiones alternativas, híbridos, gestión de efectivo), fuente de fondos (fondos de pensiones y compañías de seguros), inversores individuales (minoristas + clientes de alto patrimonio), inversores corporativos, otros. fuentes (gobierno, fondos fiduciarios y otros) y tipo de empresas de gestión de activos (grandes instituciones financieras/bancos de gran tamaño, fondos mutuos y ETF, capital privado y capital de riesgo, fondos de renta fija, fondos de cobertura y otros tipos).
El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por clase de activo | ||
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| Por tipo de empresas de gestión de activos | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de gestión de activos canadienses
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gestión de activos de Canadá?
Se proyecta que el mercado de gestión de activos de Canadá registre una tasa compuesta anual superior al 4% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Gestión de Activos de Canadá?
RBC Group, TD Asset Management Inc., BlackRock Asset Management Canada Ltd, CIBC Asset Management Inc., Fidelity Canada Institutional son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de activos de Canadá.
¿Qué años cubre este mercado de Gestión de activos de Canadá?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Gestión de activos de Canadá para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Gestión de activos de Canadá para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria canadiense de gestión de activos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Gestión de activos de Canadá en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Canada Asset Management incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Gestión de activos de Canadá Panorama de los reportes
