Tamaño del mercado de carga y logística de Camboya
| Período de Estudio | 2020-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 1.91 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 2.32 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.95 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de carga y logística de Camboya
El tamaño del mercado de carga y logística de Camboya se estima en 1,91 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 2,32 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,95% durante el período previsto (2024-2029).
- La repentina erupción de la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto importante en las cadenas de suministro asiáticas, que se convirtieron en centros de producción globales. Debido a la reducción de la demanda, la capacidad de oferta y la capacidad de transporte, las cadenas de suministro se volvieron difíciles de mantener. Sin embargo, el sector de transporte de mercancías y logística de Camboya se mantuvo sorprendentemente fuerte y volvió a niveles cercanos a los previos a la pandemia después de que una serie de desaceleraciones provocadas por la COVID-19 detuvieran efectivamente la actividad del mercado.
- Situada en el sudeste asiático, Camboya es uno de los países de más rápido desarrollo de Asia, con una tasa de crecimiento promedio del PIB de alrededor del 7% durante la última década. El auge económico, combinado con una población en crecimiento, ha resultado en una mayor presión sobre la infraestructura de transporte del país.
- Para facilitar el desarrollo de la infraestructura de transporte, el Gobierno de Camboya y sus socios para el desarrollo prepararon un Plan Maestro de Mejora del Sistema Logístico en 2018 para mejorar el sistema logístico e implementar proyectos prioritarios identificados para lograr un crecimiento económico sostenible.
- Camboya tiene actualmente cuatro motores de crecimiento agricultura, turismo, manufactura (principalmente prendas de vestir para exportación) y construcción comercial y residencial. La expansión y diversificación de los motores del crecimiento de Camboya, especialmente la agricultura, son objetivos de desarrollo importantes para el gobierno.
- El transporte eficiente es fundamental para el crecimiento de esos sectores. El sector agrícola depende del transporte por carretera y marítimo para las exportaciones, el sector del turismo depende de las compañías aéreas internacionales y del transporte por carretera, la industria manufacturera depende del transporte por carretera y por agua para entregar los materiales necesarios y exportar productos terminados, y el sector de la construcción depende del agua y Transporte por carretera para entrega de materiales. Por lo tanto, para mantener el crecimiento económico, es necesario desarrollar y mantener el sector del transporte.
- Los costos de envío, especialmente a mercados remotos como Europa y Estados Unidos, siguen siendo altos, impulsados por una escasez constante de contenedores que ha resultado particularmente problemática para los agricultores.
- Según la Asociación Camboyana de Logística, los costos de envío desde Camboya a los mercados internacionales oscilan entre el 10% y el 20% del precio establecido. La congestión en algunos puertos internacionales redujo aún más los envíos.
- Los costos de envío a Estados Unidos y Europa por contenedor aumentaron de aproximadamente 2.000 a 5.000 dólares antes del brote y de 8.000 a 10.000 dólares durante la crisis de la COVID-19 y el aumento de los precios del combustible. Los precios de envío especiales pueden llegar hasta los 15.000 dólares por un solo contenedor.
- El transporte ferroviario de mercancías y pasajeros se reconoce como un motor potencial de crecimiento económico y oportunidades de empleo, además de atraer inversiones extranjeras. Las empresas orientadas a la exportación han impulsado el fuerte crecimiento económico de Camboya.
- El sector de logística de valor regional y global está en el centro de la estrategia de desarrollo del país, ya que está cada vez más integrado a la cadena. El Banco Mundial estima que para 2030, se espera que las empresas camboyanas transporten cuatro veces más mercancías a través de carreteras, puertos, aeropuertos y almacenes.
Tendencias del mercado de carga y logística de Camboya
El aumento de las importaciones y exportaciones impulsa el mercado logístico
En 2021, Camboya fue la economía número 101 del mundo en términos de PIB, 69 en exportaciones totales, 61 en importaciones totales, 149 en la economía en términos de PIB per cápita y 92 en la lista de economías más complejas según la Índice de Complejidad Económica (ICE).
Las industrias textiles desempeñan un papel importante en el crecimiento de la economía de Camboya. Para Camboya es más fácil producir textiles de buena calidad y más baratos en comparación con otros países debido a la abundancia de mano de obra barata, recursos naturales y apoyo gubernamental.
Camboya importa en gran medida las materias primas para los textiles acabados de China y exporta los productos finales a muchos otros países.
Las principales exportaciones de Camboya fueron suéteres de punto (2,47 mil millones de dólares), baúles y estuches (2,04 mil millones de dólares), trajes de punto para mujeres (1,84 mil millones de dólares), trajes para mujeres que no son de punto (1,52 mil millones de dólares) y calzado de cuero (933 millones de dólares). ), exportando principalmente a Estados Unidos (USD 9,59 mil millones), China (USD 1,94 mil millones), Alemania (USD 1,89 mil millones), Vietnam (USD 1,88 mil millones) y Japón (USD 1,74 mil millones). En 2021, Camboya fue el mayor exportador del mundo de Peletería curtida (471 millones de dólares).
Las principales importaciones de Camboya son oro (10,9 mil millones de dólares), petróleo refinado (2,71 mil millones de dólares), tejidos de punto engomados ligeros (2,66 mil millones de dólares), piezas de vehículos de dos ruedas (611 millones de dólares) y automóviles (578 millones de dólares). importando principalmente de China (USD 11,3 mil millones), Singapur (USD 11,2 mil millones), Tailandia (USD 6,69 mil millones), Vietnam (USD 4,91 mil millones) y Hong Kong (USD 955 millones).
En 2021, Camboya fue el mayor importador mundial de peletería en bruto (377 millones de dólares), armas militares (139 millones de dólares) y hojas de cuero (80,4 millones de dólares).
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Crecimiento del comercio electrónico
El rápido desarrollo del movimiento de comercio electrónico en Camboya se perfila como un estimulante cambio de juego. Las compras en línea se han convertido rápidamente en una parte importante de la vida en el Reino, creando una variedad de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas.
El rápido aumento del comercio electrónico ha introducido un nuevo estilo de vida para muchos en Camboya, alterando sus hábitos de compra. Lo que alguna vez fue principalmente una tendencia en la capital, se prevé que se extienda por todo el país.
Una de las ventajas más importantes de las compras en línea es la conveniencia que ofrece desde comparar precios y características de productos hasta una amplia gama de productos a menudo disponibles a mejores precios que las tiendas físicas. La diversidad de opciones de pago, incluidas tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias de dinero y billeteras digitales, combinadas con opciones de entrega convenientes y rentables, han aumentado significativamente el atractivo de las compras en línea.
El auge de las plataformas digitales está alterando drásticamente la forma en que las pequeñas y medianas empresas (PYME) de Camboya interactúan con los clientes. Con una presencia virtual, estas empresas pueden atraer clientes mucho más allá de sus vecindarios locales.
El papel del gobierno en el impulso del comercio electrónico ha sido notable, y el Ministerio de Comercio ha emprendido iniciativas clave para mejorar el conocimiento y la capacidad. El gobierno está tratando de enriquecer el ecosistema de comercio electrónico local y ayudar a las pymes locales a aprovechar el comercio electrónico y el comercio digital con la ayuda del proyecto Go4eCAM.
Descripción general de la industria de transporte y logística de Camboya
La competencia en la industria de la logística en Camboya está muy fragmentada con la presencia de empresas de logística tanto nacionales como internacionales en el país. Los proveedores de logística locales de Camboya ofrecen servicios nacionales, con una gama de servicios limitada y una calidad de servicio baja a media, salvo algunos proveedores que son líderes del mercado.
Con el auge económico y el desarrollo de la infraestructura de transporte, las oportunidades comerciales para los proveedores de logística también están mejorando. Algunos de los principales actores existentes en el mercado incluyen el puerto autónomo de Sihanoukville, el puerto autónomo de Phnom Penh, Damco Ltd, CBG Logistics, Nippon Express, DB Schenker, UPS, DHL, CEVA Logistics, Yusen Logistics, XPO Logistics, Naniwa Transport, Sinotrans, Proveedores de servicios de logística Bright Star, Kuehne + Nagel Ltd., FedEx y VTS (Cambodia) Co., Ltd.
Líderes del mercado de carga y logística de Camboya
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Sihanoukville Autonomous Port
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Phnom Penh Autonomous Port
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Damco Ltd
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CBG Logistics
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Nippon Express
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de carga y logística de Camboya
- Junio de 2023 Kuehne+Nagel firmó un acuerdo para adquirir Morgan Cargo, un agente de carga líder en Sudáfrica, el Reino Unido y Kenia que se especializa en el transporte y manipulación de mercancías perecederas. Durante 2022, la compañía manejó más de 40.000 toneladas de carga aérea y más de 20.000 TEU de carga marítima a nivel mundial, gestionadas por aproximadamente 450 expertos en logística. La adquisición de Morgan Cargo complementa idealmente la oferta de servicios de logística de productos perecederos de Kuehne+Nagel al tiempo que mejora la conectividad para los clientes hacia y desde Sudáfrica, el Reino Unido y Kenia, que incluye instalaciones de cadena de frío de última generación.
- Marzo de 2023 Yusen Logistics, un proveedor líder de cadenas de suministro a nivel mundial, anunció que adquirió la propiedad de Taylored Services, una organización de cumplimiento 3PL multicanal de EE. UU. El acuerdo amplía la red de almacenes de Contract Logistics Group de Yusen Logistics en áreas de distribución clave de Estados Unidos. Además, fortalece su cartera de cadena de suministro de extremo a extremo con servicios especializados, como cumplimiento omnicanal minorista, mayorista y de comercio electrónico.
Informe del mercado de carga y logística de Camboya índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.3 Tendencias Tecnológicas
4.4 Perspectivas sobre la industria del comercio electrónico
4.5 Perspectivas sobre el desarrollo de la infraestructura logística en Camboya
4.6 Resumen sobre el mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) en Camboya (tamaño del mercado y pronóstico)
4.7 Información sobre el mercado 3PL en Camboya (tamaño del mercado y pronóstico)
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Conductores
5.1.1 Aumento de las actividades comerciales que impulsan el mercado
5.1.2 Aumento del desarrollo de infraestructura y aumento de las inversiones extranjeras.
5.2 Restricciones
5.2.1 Infraestructura de transporte inadecuada que afecta al mercado
5.2.2 Desafíos regulatorios que afectan al mercado
5.3 Oportunidades
5.3.1 Creciente demanda de logística de comercio electrónico
5.3.2 El desarrollo de xones económicos especiales que impulsen el mercado.
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los consumidores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por función
6.1.1 Flete de transporte
6.1.1.1 Camino
6.1.1.2 Aguas continentales
6.1.1.3 Aire
6.1.1.4 Carril
6.1.2 Transporte de carga
6.1.3 almacenamiento
6.1.4 Servicios de Valor Agregado y Otros
6.2 Por usuario final
6.2.1 Manufactura y Automoción
6.2.2 Petróleo y gas, minería y canteras
6.2.3 Agricultura, pesca y silvicultura
6.2.4 Construcción
6.2.5 Comercio Distributivo (Segmentos Mayorista y Minorista - incluido FMCG)
6.2.6 Otros Usuarios Finales (Telecomunicaciones, Farmacéuticos, etc.)
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general de la concentración del mercado
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 Sihanoukville Autonomous Port
7.2.2 Phnom Penh Autonomous Port
7.2.3 Damco Ltd
7.2.4 CBG Logistics
7.2.5 Nippon Express
7.2.6 QM Express Co.,Ltd.
7.2.7 WBJ Logistics Co.,Ltd.
7.2.8 Union Import Export & Transport Company Limited
7.2.9 NHL Import Export Co., Ltd
7.2.10 Soon Soon Import Export Co.,Ltd
7.2.11 Shipco Transport Co., Ltd.
7.2.12 ZTO Co.,Ltd
8. FUTURO DEL MERCADO
9. APÉNDICE
9.1 Indicadores macroeconómicos
9.2 Perspectivas sobre los flujos de capital
9.3 Estadísticas de Comercio Exterior (Exportaciones e importaciones detalladas por producto)
9.4 Estadísticas económicas: contribución del sector de transporte y almacenamiento a la economía
Segmentación de la industria de transporte y logística de Camboya
El transporte de mercancías y la logística se refieren al transporte de mercancías por vía aérea, ferroviaria y por carretera. El informe proporciona un análisis de antecedentes completo del mercado de transporte y logística de Camboya, que incluye una evaluación de la economía y la contribución de los sectores de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en los segmentos del mercado y dinámica del mercado. y el gasto en logística por parte de las industrias de usuarios finales. El informe también ofrece el impacto de COVID-19 en el mercado.
El informe del mercado de carga y logística de Camboya proporciona información sobre el mercado, como descripción general del mercado, dinámica del mercado, innovación tecnológica y su impacto, impacto de la industria del comercio electrónico, impacto de las regulaciones en el sector de la logística, atractivo de la industria análisis de las cinco fuerzas de Porter, resumen sobre zonas francas y zonas económicas, mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) en Camboya y mercado 3PL en Camboya.
El mercado de carga y logística de Camboya está segmentado por función (transporte de carga, expedición de carga, almacenamiento, mensajería, mensajería urgente y paquetería, servicios de valor agregado, logística de cadena de frío, logística de última milla, logística de devolución y otras áreas emergentes) y por fin. -usuario (construcción, petróleo y gas y canteras, agricultura, pesca y silvicultura, manufactura y automoción, comercio de distribución, otros (farmacéuticos y sanitarios)).
El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado de transporte de mercancías y logística de Camboya en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de carga y logística de Camboya
¿Qué tamaño tiene el mercado de carga y logística de Camboya?
Se espera que el tamaño del mercado de carga y logística de Camboya alcance los 1,91 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,95% hasta alcanzar los 2,32 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de carga y logística de Camboya?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de carga y logística de Camboya alcance los 1,91 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de carga y logística de Camboya?
Sihanoukville Autonomous Port, Phnom Penh Autonomous Port, Damco Ltd, CBG Logistics, Nippon Express son las principales empresas que operan en el mercado de transporte y logística de Camboya.
¿Qué años cubre este mercado de carga y logística de Camboya y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de transporte de mercancías y logística de Camboya se estimó en 1.830 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Camboya de carga y logística durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Camboya de carga y logística para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de transporte y logística de Camboya
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Carga y logística en Camboya en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de transporte de mercancías y logística en Camboya incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Transporte y logística de Camboya Panorama de los reportes
