Tamaño del mercado de telecomunicaciones de Brasil
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 32.13 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 43.34 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.17 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de telecomunicaciones de Brasil
El tamaño del mercado de telecomunicaciones de Brasil se estima en USD 32,13 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 43,34 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 6,17% durante el período de pronóstico (2024-2029).
La mayoría de las principales empresas de telecomunicaciones del mundo, como AT&T, Verizon y Comcast, tienen su sede en Brasil. Promueven la innovación al realizar inversiones significativas en investigación y desarrollo de manera constante.
- Para satisfacer la demanda continua de redes más rápidas, la industria brasileña de telecomunicaciones dio nuevos pasos en la expansión de su capacidad de red con más implementaciones de fibra e inalámbricas. Por ejemplo, Speedcast firmó un acuerdo a largo plazo con Nokia para desplegar su tecnología de red inalámbrica privada para clientes empresariales de minería y energía. El nuevo proyecto contemplará el despliegue de Nokia Digital Automation Cloud (DAC) para proporcionar conectividad de voz y vídeo crítica y de alta calidad para los trabajadores in situ.
- Según el informe de la GSMA, en 2021, el país tuvo una tasa de adopción de teléfonos inteligentes del 84%, que se espera que aumente al 88% para 2025. La penetración estimada de suscriptores para el año fiscal 2025 es del 75%. Según el estudio, la penetración de 4G en Brasil fue del 80% en 2021, en comparación con el 16% y el 4% de 3G y 2G, respectivamente. Se espera que el país tenga una adopción de 5G del 20% para fines de 2025.
- Los operadores de telecomunicaciones están desplegando lentamente servicios 5G en todo Brasil. Por ejemplo, América Móvil lanzó servicios 5G en Sao Paulo, Brasil. En el futuro, se espera que todos los clientes migren lentamente de las redes 3G y 4G a la red 5G.
- En septiembre de 2022, la empresa de soluciones de red Amdocs firmó un contrato de seis años con la empresa de telecomunicaciones brasileña Winity Telecom para apoyar al operador en su despliegue de 4G y 5G en zonas remotas del país. Los operadores de telecomunicaciones como Claro, TIM y Algar están cambiando cada vez más a las redes 5G, lo que brinda nuevas oportunidades para los clientes en todo el mercado de las telecomunicaciones.
- La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la industria brasileña de las telecomunicaciones y en otras facetas de la vida cotidiana en todo el país. Debido a la pandemia, una gran parte de la población brasileña se ha visto obligada a pasar tiempo casi constantemente en casa, lo que ha aumentado los trabajos remotos, la telemedicina, la educación en línea y la transmisión de entretenimiento en el hogar. Sin embargo, por otro lado, la pandemia también ha perjudicado el efecto en vivo en el negocio de la televisión de pago y en la industria de la televisión por cable. El escenario posterior a la COVID-19 creó una demanda inesperadamente alta de servicios móviles, de banda ancha fija y OTT.
Tendencias del mercado de telecomunicaciones de Brasil
Despliegue de la red 5G en Brasil
- El crecimiento en el mercado de telecomunicaciones de Brasil ha sido impulsado por el aumento de la población, los servicios de comunicación y la creciente adopción de servicios de teléfonos inteligentes. Se espera que el crecimiento sea respaldado aún más por las autoridades reguladoras, que desempeñan un papel importante en la transición a la red 5G en el país.
- La adopción de la tecnología 5G está aumentando entre los principales actores de Brasil, como AT&T, Verizon y Claro. Estos actores clave están creando una hoja de ruta para el despliegue de la próxima generación de 5G a través de alianzas estratégicas. Por ejemplo, en diciembre de 2021, Claro lanzó su primera red 5G comercial en Brasilia y Sao Paulo. La implementación de una red 5G ayudará a transferir datos a mayor velocidad, conectando varios dispositivos simultáneamente.
- Según el informe de la GSMA, Brasil es el primer país que se espera que tenga más de USD 218 millones de conexiones de teléfonos inteligentes en 2025. Se espera que la demanda de despliegue de redes 5G crezca significativamente con la creciente adopción de conexiones de teléfonos inteligentes.
- Los clientes de 3G y 4G ahora están migrando lentamente a la red 5G. La transición a 5G sigue aumentando en el país debido a la expansión de nuevas redes y la expansión del ecosistema de dispositivos. Los principales actores del mercado, las redes 5G de Claro y Telefónica, dan servicio a 15 ciudades y ocho ciudades de Brasil, respectivamente.
- Los principales actores del mercado de las telecomunicaciones se centran en ofrecer servicios inalámbricos compatibles con las redes 4G y 5G. Según la encuesta de American Tower, el proveedor de servicios inalámbricos Vivo (Telefónica) tiene la mayor cuota de mercado del 38% entre otros actores de telecomunicaciones (Telecom Italia, Claro (América Móvil), etc.).
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Aumento de la demanda de servicios OTT y de televisión de pago
- Se espera que el mercado brasileño de telecomunicaciones crezca significativamente durante el período de pronóstico con la creciente adopción de servicios OTT (over-the-top) y de televisión paga en el sector que se conecta con banda ancha alámbrica e inalámbrica.
- De acuerdo con Cullen International, entre los ocho países encuestados, Brasil y Canadá están considerando legislar para que los servicios OTT contribuyan a la producción de contenido de video nacional. Los canales de video de alta calidad, la flexibilidad y la escalabilidad ofrecen servicios de transmisión OTT de clase mundial para los clientes, lo que se espera que continúe impulsando el crecimiento en el mercado brasileño de telecomunicaciones.
- Amazon Prime Video es uno de los proveedores de servicios OTT en Brasil. Brazilian Grupo Globo y Amazon Prime Video se asociaron para ofrecer Premiere Prime Video Channels en Brasil. Es una serie de canales de TV paga que transmiten partidos de la liga de fútbol en Brasil bajo la modalidad PPV. Amazon Prime Video también comenzó a ofrecer transmisión de deportes en vivo en el país. Se espera que estos proveedores de servicios OTT creen nuevas oportunidades de crecimiento para el mercado de las telecomunicaciones.
- Netflix ganó 2,9 millones de nuevos suscriptores en el primer trimestre de 2021. Se espera que la relación entre las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios OTT atraiga nuevos clientes al mercado.
- Según el Ookla Speedtest Global Index, Brasil ocupó el puesto 65 con una velocidad media de descarga móvil de 31,52 Mbps. Los clientes están migrando a servicios OTT basados en dispositivos móviles, creando así nuevas oportunidades de crecimiento para el mercado de las telecomunicaciones.
Visión general de la industria de telecomunicaciones de Brasil
El mercado brasileño de telecomunicaciones está moderadamente fragmentado debido a las asociaciones en curso y a los recientes avances en el mercado. Algunos de los principales actores del mercado estudiado son AT&T, Verizon, Telefónica, TIM Brasil y Comcast.
- Marzo de 2022 TIM Brasil y Huawei firmaron un memorando de entendimiento para desarrollar una ciudad 5G en Brasil. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una ciudad inteligente a través de redes 5G, y la primera prueba se completará en diciembre de 2023.
- Octubre de 2022 Claro anunció su plan para extender los servicios móviles 4G y 5G. SES firmó una renovación de capacidad por varios años con Claro a través de Embratel para apoyar la conectividad en al menos ocho ciudades de Brasil con la red O3b mPOWER.
Líderes del mercado de telecomunicaciones de Brasil
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AT&T
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Verizon
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Telefonica
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TIM Brasil
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Comcast
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de telecomunicaciones de Brasil
- Octubre de 2022 Algar Telecom se asoció con Infinera. Esta asociación tiene como objetivo modernizar y escalar su infraestructura de red submarina para aumentar la capacidad del espectro, reducir los costos de transporte para mejorar la funcionalidad de la red y ampliar las oportunidades de mercado.
- Octubre de 2022 Verizon se asoció con el legendario Martinsville Speedway en Ridgeway para brindar servicios Wi-Fi mejorados. Estos servicios Wi-Fi afirman proporcionar servicios de conectividad móvil rápidos y confiables.
- Julio de 2022 AT&T presentó su nuevo servicio de seguridad para sus clientes de fibra. Estos nuevos servicios de seguridad están disponibles a través de la aplicación smart home manager. La nueva función avanzada de privacidad y protección incluye VPN (una red privada virtual), monitoreo de ID y protección contra amenazas. AT&T está bien posicionada para ofrecer información en tiempo real sobre la protección de redes y dispositivos conectados.
Informe del mercado de telecomunicaciones de Brasil - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis del ecosistema industrial
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Impacto de COVID-19 en el ecosistema industrial
4.5 Panorama regulatorio en Brasil
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente demanda de 5G
5.1.2 Crecimiento del uso de IoT en telecomunicaciones
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 El surgimiento de una dura competencia es una preocupación para la industria
5.3 Análisis del Mercado basado en Conectividad (Cobertura para Incluir Análisis de Tendencias en Profundidad)
5.3.1 Red Fija
5.3.1.1 Banda Ancha (Cable Módem, Cable-fibra, Cable DSL, Wi-Fi Fijo, Tendencias Respecto a ADSL/VDSL, FTTP/B, Cable Módem, FWA y 5G FWA)
5.3.1.2 Banda estrecha
5.3.2 Red móvil
5.3.2.1 Penetración de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles
5.3.2.2 Banda ancha móvil
5.3.2.3 Conexiones 2G, 3G, 4G y 5G
5.3.2.4 Conexiones IoT y M2M para hogares inteligentes
5.4 Análisis de torres de telecomunicaciones (la cobertura incluirá un análisis de tendencias en profundidad de varios tipos de torres, como torres de celosía, arriostradas, monopolo y sigilosas)
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por servicios
6.1.1 Servicios de voz
6.1.1.1 cableado
6.1.1.2 Inalámbrico
6.1.2 Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de datos de teléfonos e Internet y descuentos en paquetes)
6.1.3 Servicios OTT y TV paga
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 AT&T
7.1.2 Verizon
7.1.3 Telefonica
7.1.4 TIM Brasil
7.1.5 Comcast
7.1.6 Oi
7.1.7 Algar Telecom
7.1.8 Claro
7.1.9 Ericssion
7.1.10 BT
7.1.11 Embratel
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de telecomunicaciones de Brasil
Las telecomunicaciones o telecomunicaciones son la transmisión de información a larga distancia por medios electromagnéticos.
El estudio sobre el mercado brasileño de telecomunicaciones incluye un análisis de tendencias en profundidad basado en la conectividad como redes fijas, redes móviles y torres de telecomunicaciones. Los servicios de telecomunicaciones se dividen en servicios de voz (alámbricos e inalámbricos), servicios de datos y mensajería, OTT y servicios de televisión de pago. Es probable que la adopción de servicios de telecomunicaciones esté impulsada por varios factores, incluida una creciente demanda de 5G.
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de telecomunicaciones en Brasil
¿Qué tan grande es el mercado de telecomunicaciones de Brasil?
Se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Brasil alcance los USD 32,13 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 6,17% para alcanzar los USD 43,34 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de telecomunicaciones de Brasil?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Brasil alcance los USD 32,13 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de telecomunicaciones de Brasil?
AT&T, Verizon, Telefonica, TIM Brasil, Comcast son las principales empresas que operan en el mercado brasileño de telecomunicaciones.
¿Qué años abarca este mercado de telecomunicaciones de Brasil y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Brasil se estimó en USD 30,26 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de telecomunicaciones de Brasil durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Brasil para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de telecomunicaciones de Brasil
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Brazil Telecom en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Brazil Telecom incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Telecomunicaciones de Brasil Panorama de los reportes
