Tamaño del mercado de envases de transporte retornables de Brasil
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 5.60 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América Latina |
| Mercado Más Grande | América Latina |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de transporte retornables de Brasil
El mercado brasileño de envases de transporte retornables (RTP) se valoró en 206,5 millones de dólares en 2020 y se espera que alcance los 286,4 millones de dólares en 2026, con una tasa compuesta anual del 5,6% durante el período previsto 2021-2026. Con este impulso de la industria del embalaje, el Brasil El gobierno también se está centrando en adoptar estrategias reutilizables y reciclables para evitar el desperdicio de esta diversa y creciente industria del embalaje. El desperdicio y la eliminación de productos de embalaje pueden provocar impactos ambientales, como los vertederos.
- La industria brasileña de alimentos y bebidas (AB) es una de las más vibrantes que ha experimentado un crecimiento sin precedentes en el pasado reciente y continúa expandiéndose rápidamente. Esto se puede atribuir a los cambios demográficos, el aumento de los ingresos disponibles y la urbanización en el país. La Asociación Brasileña de Supermercados (ABRAS) reportó ingresos de supermercados de 353,2 mil millones de dólares en 2017, un 5,4% del PIB del país. Este resultado representó un aumento del 0,8% en términos reales y del 4,3% en términos nominales. El sector minorista está compuesto por 89.368 tiendas, expandiéndose tanto en tamaño como en número de tiendas, un 0,9% y un 0,4%, respectivamente.
- Del sector minorista en general, los alimentos y los abarrotes representan una parte importante de los ingresos en Brasil. El crecimiento de la industria minorista se debe a las demandas de los consumidores que posteriormente resultan en un aumento de la producción y la oferta. Así, el embalaje de transporte entra en acción en la industria de alimentación y bebidas. Los contenedores de plástico reutilizables (RPC) destacan tanto en el control de la temperatura como en la protección del producto, ofreciendo una calidad superior en el mercado. Diseñados y fabricados para el transporte, la exhibición, la seguridad y para más de cien usos cada uno, los ERT protegen la calidad, reducen los costos y eliminan el desperdicio; impulsando así a la industria de alimentos y bebidas a generar importantes oportunidades para el mercado RTP en Brasil.
- Los costos iniciales de RTP son altos. Esto se debe a que inicialmente se compran productos duraderos y costosos, como cajas, paletas, contenedores (ya que es necesario comprar un mayor volumen y se utiliza la naturaleza más duradera de los materiales). Por ello, muchas empresas consideran los embalajes de transporte retornables una inversión de capital.
- El uso de RTP también puede aumentar los costos operativos, incluidos, por ejemplo, el transporte, los equipos sofisticados y el rastreo y seguimiento. Estos pueden representar barreras para la adopción y el uso de RTP. Además, las barreras para el uso de RTP podrían ser el mantenimiento, el almacenamiento y la administración. Además, la gestión de RTP también requiere muchos recursos.
- Otra desventaja del embalaje de transporte retornable es que existe un costo inicial significativamente mayor debido a los materiales utilizados, así como el requisito de inventario adicional para garantizar que haya suficiente para su uso en todas las partes de la cadena de suministro. Sin embargo, la frecuencia de devolución y reutilización impulsa el retorno de la inversión. Cuantas más veces se utilice un paquete retornable, mayores serán los ahorros a largo plazo. Con el tiempo, un paquete retornable puede ahorrar una cantidad considerable de dinero, en comparación con un paquete de una sola vez o de uso limitado.
Tendencias del mercado de embalajes de transporte retornables en Brasil
Se espera que Barriles y Tambores registren un crecimiento significativo
Los tambores y barriles son contenedores cilíndricos que se utilizan para el envío de carga a granel. Se utilizan principalmente en el transporte y manipulación de productos químicos líquidos, como productos químicos peligrosos, aceites, petróleo, gasolina, gas natural licuado (GNL) y nitrógeno líquido. Industrias como la de alimentos y bebidas, química, petróleo y gas, etc., se están centrando principalmente en fortalecer las capacidades de su cadena de suministro para hacer frente a la creciente demanda.
Al crecimiento del mercado estudiado contribuye especialmente la producción de petróleo del país, ya que el transporte de petróleo se realiza principalmente en barriles. El volumen de carga a granel líquido manejado por los puertos de Brasil disminuyó de 598,95 millones de toneladas métricas en 2014 a 99 millones de toneladas métricas en 2016, y 89,91 millones de toneladas métricas durante el primer semestre de 2017, según informó el Ministerio de Transportes de Brasil.
Por lo tanto, dado que la industria del petróleo y el gas ha enfrentado desafíos, en términos de ingresos, debido a la recuperación de una recesión económica, las empresas están adoptando soluciones sostenibles para reducir los costos de mantenimiento y transporte. Los metales y plásticos son los materiales predominantes utilizados para formar tambores y barriles. Para alimentos, cereales y abarrotes, los tambores de calidad alimentaria se fabrican utilizando materiales de la mejor calidad y maquinaria moderna que cumple con los estándares internacionales, por parte de los proveedores.
Estos tambores son ampliamente utilizados por numerosas industrias, para exportar sus productos a otros países. Mientras que los tambores y barriles de calidad alimentaria son para el uso de envases de alimentos a largo plazo, los barriles de calidad alimentaria son para tambores reciclados, de modo que no contengan productos químicos tóxicos o nocivos. Los bidones y barriles de plástico se utilizan para productos alimenticios, ya que no reaccionan con el contenido de los alimentos, a diferencia de los barriles de metal.
Además, los fabricantes de productos farmacéuticos, químicos y vinos exigen soluciones de envasado rentables, livianas pero duraderas para todas sus necesidades de envasado de líquidos a granel, contribuyendo así a la demanda de barriles y tambores.
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Aumento del número de establecimientos minoristas
La industria brasileña de bienes de consumo es una de las aplicaciones de embalaje de transporte retornable de más rápido crecimiento. Un aumento considerable en el número de establecimientos minoristas y en el número promedio de bienes proporcionados por los minoristas está aumentando la demanda de soluciones RTP, tanto en aplicaciones de intralogística como de transporte. Sólo el sector brasileño de supermercados registró una facturación de BRL 353,2 mil millones en 2017, lo que indica un crecimiento nominal del 4,3%, en comparación con 2016. (Asociación Brasileña de Supermercados (ABRAS)). Este crecimiento y el aumento de las actividades de comercio electrónico crean un potencial significativo para el crecimiento del mercado estudiado.
El sector del comercio electrónico es uno de los mayores usuarios de soluciones RTP en el país. Con más del 68% de penetración de Internet y más de 52 millones de compradores en línea en el país, el comercio electrónico está aumentando y se está convirtiendo en un canal popular para la venta de bienes de consumo. Además, hay un aumento considerable en el número de actividades de comercio electrónico transfronterizo en el país. Solo en 2017, alrededor de 22,4 millones de clientes (41% del total de compradores electrónicos en Brasil) compraron productos transfronterizos en línea, lo que indica un aumento del 6% en comparación con 2016.
En comparación con las compras regulares, las compras transfronterizas implican más operaciones logísticas, lo que genera una inmensa demanda de soluciones de embalaje de transporte retornable en la industria minorista y de comercio electrónico brasileño. Durante el período previsto, se espera que el creciente número de compradores en línea (87 millones para 2020) y el considerable crecimiento económico en el país impulsen la actividad minorista y, posteriormente, la demanda de soluciones RTP.
El escenario negativo del mercado incluiría que Brasil no muestre una recuperación significativa de la crisis económica sufrida en 2013, por lo que el PIB y el poder adquisitivo de los consumidores podrían caer aún más. Debido al limitado gasto de los consumidores, las ventas de teléfonos inteligentes y otros productos de alta gama podrían enfrentar una demanda frugal. Esto también conducirá a ventas limitadas del comercio electrónico. En tal caso, la CAGR para este sector puede oscilar entre el 2% y el 2,7%.
Descripción general de la industria del embalaje retornable para el transporte en Brasil
El mercado brasileño de embalajes retornables para el transporte es altamente competitivo y está formado por varios actores importantes. En términos de cuota de mercado, pocos de los principales actores dominan actualmente el mercado. Estos importantes actores con una participación destacada en el mercado se están centrando en ampliar su base de clientes en países extranjeros. Estas empresas están aprovechando iniciativas de colaboración estratégica para aumentar sus cuotas de mercado y su rentabilidad. Las empresas que actúan en el mercado también están adquiriendo start-ups que trabajen en tecnologías brasileñas de embalajes retornables para el transporte, con el fin de fortalecer sus capacidades de producto. En enero de 2018, la empresa de embalaje Crown Holdings Inc. adquirió Signode Industrial Group Holdings Ltd de Carlyle Group LP, en un acuerdo valorado en 3.910 millones de dólares.
Líderes del mercado de embalajes retornables para transporte en Brasil
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Kuehne-Nagel Serviços Logísticos
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Polymer Logistics NV
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Chep Brazil
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Nefab Embalagens LTDA
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Signode Brasileira LTDA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Informe del mercado de embalajes de transporte retornables de Brasil índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Entregables del estudio
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1.2 Supuestos del estudio
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1.3 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.2 Introducción a los impulsores y restricciones del mercado
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4.3 Indicadores de mercado
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4.3.1 El creciente sector de alimentos y bebidas en Brasil impulsará la demanda de RTP
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4.3.2 Beneficios de costos a largo plazo asociados con RTP
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4.4 Restricciones del mercado
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4.4.1 Los costos iniciales relativamente más altos siguen siendo una preocupación en algunas partes del país
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4.5 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
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4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
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4.6.1 Amenaza de nuevos participantes
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4.6.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
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4.6.3 El poder de negociacion de los proveedores
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4.6.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
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4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
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4.7 Instantánea de la tecnología
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4.7.1 Tipos de sistemas de circulación
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5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Por materiales
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5.1.1 El plastico
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5.1.2 Metal
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5.1.3 Madera
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5.2 Por producto
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5.2.1 Contenedores
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5.2.2 Palets
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5.2.3 Tambores y barriles
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5.2.4 Otros productos
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5.3 Por aplicación
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5.3.1 Automotor
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5.3.2 Comida y bebidas
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5.3.3 Bienes de consumo
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5.3.4 Otras aplicaciones
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6. PANORAMA COMPETITIVO
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6.1 Perfiles de empresa
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6.1.1 Kuehne-Nagel Serviços Logísticos
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6.1.2 Polymer Logistics NV
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6.1.3 Chep Brazil
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6.1.4 Nefab Embalagens LTDA
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6.1.5 Signode Brasileira LTDA
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6.1.6 IFCO Systems do Brasil Packing Services LDA
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6.1.7 Orbis Corporation
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6.1.8 Mugele Do Brasil LTDA
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6.1.9 SSI Schaefer LTDA
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7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
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8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
Segmentación de la industria de embalaje de transporte retornable de Brasil
Brasil ha sido un país prometedor para las empresas de embalaje globales y latinoamericanas que buscan expandir su presencia en el mercado en el país. El mercado brasileño de envases es el quinto más grande del mundo, siendo Brasil la séptima economía más grande del mundo, por PIB nominal. Además, ha habido un crecimiento constante en el mercado brasileño de embalajes, de 2011 a 2016, debido a una combinación de varios factores, como la creciente urbanización, las inversiones en el sector de la construcción y la expansión del sector de la salud.
| Por materiales | ||
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| Por producto | ||
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| Por aplicación | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de embalajes de transporte retornables en Brasil
¿Cuál es el tamaño actual del mercado RTP de Brasil?
Se proyecta que el mercado RTP de Brasil registre una tasa compuesta anual del 5,60% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Brasil RTP?
Kuehne-Nagel Serviços Logísticos, Polymer Logistics NV, Chep Brazil, Nefab Embalagens LTDA, Signode Brasileira LTDA son las principales empresas que operan en el mercado RTP de Brasil.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado RTP de Brasil?
Se estima que América Latina crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado RTP de Brasil?
En 2024, América Latina representa la mayor cuota de mercado en el mercado RTP de Brasil.
¿Qué años cubre este mercado RTP de Brasil?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Brasil RTP para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Brasil RTP para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria RTP de Brasil
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de RTP de Brasil en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del RTP de Brasil incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
RTP de Brasil Panorama de los reportes
