Tamaño del mercado de bancos de Brasil
![Resumen del mercado de banca minorista de Brasil](https://s3.mordorintelligence.com/brazil-retail-banking-market/1672226767843_brazil-retail-banking-market_Market_Summary.webp)
Período de Estudio | 2020 - 2029 |
Año Base Para Estimación | 2023 |
Volumen del mercado (2024) | USD 141.72 mil millones de dólares |
Volumen del mercado (2029) | USD 235.60 mil millones de dólares |
CAGR(2024 - 2029) | 10.70 % |
Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores![]() *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado bancario de Brasil
El tamaño del mercado de banca minorista de Brasil se estima en 141,72 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 235,60 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,70% durante el período previsto (2024-2029).
Banca minorista o banca de consumo, es la prestación de servicios tales como cuentas de ahorro, cuentas transaccionales, hipotecas, tarjetas de débito y crédito, y otros, prestados por las instituciones bancarias a la población en general. La pandemia de COVID-19 aceleró el uso de tecnología en el sistema financiero brasileño. Esta tendencia está creciendo a lo largo de los años y también seguirá creciendo en 2023 como parte del plan del gobierno para impulsar la competencia en la industria bancaria y apoyar el desarrollo de fintech.
La banca en línea ha mejorado la tasa de penetración de los servicios bancarios en Brasil. Con el creciente acceso a Internet, las personas pueden realizar transacciones financieras en sus dispositivos móviles. Esta iniciativa ha sido priorizada para acercar el sistema financiero a la población. La banca minorista es menos sensible a la competencia de precios y presenta rendimientos considerablemente más altos que la banca corporativa. Brasil tiene la mayor representación de aventureros digitales en la banca en comparación con el promedio mundial. En los últimos años, Brasil observó una baja penetración de préstamos para vivienda y un nivel muy bajo de endeudamiento de los hogares.
Tendencias del mercado de bancos de Brasil
Los pagos digitales están impulsando un cambio profundo en el sector bancario de Brasil
Los pagos digitales están provocando un cambio sísmico en el sector bancario de Brasil. Durante la última década, una revolución silenciosa en Brasil ha resultado en una mayor competencia, una mayor inclusión financiera y menores comisiones bancarias. La explosión de los pagos digitales en Brasil ha resultado en el desarrollo de un ecosistema financiero innovador que beneficia a la gente común. Este avance es el resultado de una combinación de cambios en el marco regulatorio de pagos, uso extensivo de tecnología, espíritu empresarial y un enfoque en el desarrollo de productos que satisfagan las necesidades de los clientes brasileños.
![Mercado de banca minorista de Brasil valores de transacción de pagos digitales en Brasil, en miles de millones de dólares, 2017-2022](https://s3.mordorintelligence.com/brazil-retail-banking-market/1672412466080_brazil-retail-banking-market_Transaction_Values_of_Digital_Payments__in_Brazil_In_USD_Billions_2017-2022.png)
La banca abierta en Brasil está impulsando el mercado
La Banca Abierta y las Finanzas Abiertas fueron adoptadas en Brasil a través de cuatro etapas. La Fase 3 involucró a iniciadores de transacciones de pago que iniciaron transacciones Pix, el sistema de pago inmediato brasileño, y la Fase 4 vio el lanzamiento de Open Finance.
Para facilitar el desarrollo de nuevos servicios de vanguardia, Open Banking permite a los bancos compartir de forma segura los datos de los clientes con terceros basándose en el consentimiento. El siguiente paso se llama Finanzas Abiertas, que abre la posibilidad de compartir datos para las industrias hipotecarias, de ahorro, de pensiones, de seguros y otras.
Las estadísticas del Banco Central de Brasil muestran que el ecosistema ha procesado un total de 8,5 millones de consentimientos para compartir datos de clientes. Hay un promedio de 286 millones de llamadas API por semana, lo que representa más de cinco mil millones de llamadas API desde el 1 de abril de 2022. Brasil tiene más de 5,6 millones de clientes de Open Finance y más de 800 instituciones participantes.
La banca abierta es una iniciativa positiva que fomenta la innovación y brinda mayor comodidad y una mejor experiencia al cliente con los servicios financieros. También tiende a intensificar las propuestas de valor para el cliente con nuevos productos y servicios. Varios expertos prevén que el intercambio transparente de datos de los clientes impulsará la competencia y reducirá los tipos de interés que los bancos cobran a sus clientes.
![Mercado de banca minorista de Brasil proporción de usuarios de Internet que realizaron consultas financieras, pagos u otras transacciones en línea en Brasil de 2017 a 2022](https://s3.mordorintelligence.com/brazil-retail-banking-market/1672409685876_brazil-retail-banking-market_Share_Of_Internet_Users_Who_Conducted_Financial_Consultations_Payments_Or_Other_Transactions_Online_In_Brazil_From_2017_To_2022.png)
Descripción general de la industria bancaria de Brasil
El informe cubre los principales actores que operan en la industria del mercado minorista brasileño como Caixa Económica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco Holding, Banco Bradesco y Santander Brasi, entre otros. En términos de cuota de mercado, pocos actores importantes dominan actualmente el mercado. Sin embargo, con los avances tecnológicos y la innovación de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado al conseguir nuevos contratos y acceder a nuevos mercados.
Líderes del mercado bancario de Brasil
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Caixa Economica Federal
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Banco do Brasil
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Itau Unibanco Holding
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Banco Bradesco
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Santander Brasil
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
![mercado.png](https://s3.mordorintelligence.com/brazil-retail-banking-market/brazil-retail-banking-market_1672412975353_market.webp)
Noticias del mercado bancario de Brasil
- Mayo de 2022 CAIXA inauguró una nueva unidad en Rio das Ostras (RJ). Ubicada en Rodovia Amaral Peixoto, 4170, Balneário Remanso Rio das Ostras -RJ, la unidad ofrecerá toda la cartera de productos y servicios de CAIXA y operará los programas sociales del gobierno federal.
- Mayo de 2022 CAIXA inaugura una nueva unidad en Alenquer (PA). Ubicada en Rua João Ferreira S/N, Centro, la unidad brindará a los clientes relacionales un servicio completo del portafolio de productos y servicios de CAIXA.
- Marzo de 2022 CAIXA inauguró nuevas instalaciones en la sucursal de Ariquemes (RO), ubicada en el municipio del mismo nombre, en Rondônia. La unidad ofrece todo el portafolio de productos y servicios de CAIXA, además de operar los programas sociales del Gobierno Federal.
- Marzo de 2022 - El Banco do Brasil reabrió el CDC Anticipación IRPF con tasas de interés atractivas, que varían según el perfil del cliente, a partir del 1,99% mensual. Los clientes del BB pueden adelantar hasta el 100% del valor de la devolución del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, hasta un límite de R$ 20 mil.
- Marzo de 2022 - Itaú Unibanco inauguró un centro de atención especializada para clientes corporativos en la Zona Oeste de São Paulo (SP), especialmente pequeñas y medianas empresas. Se trata del sexto hub abierto por el banco y el primero en São Paulo, con un nuevo modelo de atención a los clientes del segmento. Itaú Empresas, como parte del proyecto de Transformación Retail de Itaú, está ubicada en el barrio de Pinheiros. Hasta abril, el banco contará con 15 unidades en diferentes regiones del país.
Informe del mercado bancario de Brasil índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Otras tendencias clave del mercado e indicadores clave de desempeño del espacio de banca minorista en Brasil
4.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6 Impacto de las regulaciones gubernamentales en el mercado
4.7 Impacto de las Fintech y otras tecnologías en el mercado
4.8 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por producto
5.1.1 Cuentas Transaccionales
5.1.2 Guardando cuentas
5.1.3 Tarjetas de débito
5.1.4 Tarjetas de crédito
5.1.5 Préstamos
5.1.6 Otros productos
5.2 Por canal
5.2.1 Ventas Directas
5.2.2 Distribuidor
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Banco de Brasil
6.2 Itaú Unibanco Holding
6.3 Caja Económica Federal
6.4 Banco Bradesco
6.5 Santander Brasil
6.6 BNP Paribas
6.7 BTG Pactual
6.8 Banco Votorantim
6.9 J. Morgan
6.10 Banrisul *
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria bancaria de Brasil
El alcance del informe incluye un análisis completo de los antecedentes del mercado brasileño de banca minorista, una evaluación del mercado matriz, tendencias emergentes por segmento y región, cambios significativos en la dinámica del mercado y una descripción general del mercado. El Mercado de Banca Minorista en Brasil está segmentado por Producto (Cuentas Transaccionales, Cuentas de Ahorro, Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Préstamos y Otros Productos) y Canal (Venta Directa y Distribuidor). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado de banca minorista de Brasil en valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de bancos de Brasil
¿Qué tamaño tiene el mercado de banca minorista de Brasil?
Se espera que el tamaño del mercado de banca minorista de Brasil alcance los 141,72 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 10,70% hasta alcanzar los 235,60 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de banca minorista de Brasil?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de banca minorista de Brasil alcance los 141.720 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Banca minorista de Brasil?
Caixa Economica Federal, Banco do Brasil, Itau Unibanco Holding, Banco Bradesco, Santander Brasil son las principales empresas que operan en el Mercado de Banca Minorista de Brasil.
¿Qué años cubre este mercado de banca minorista de Brasil y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de banca minorista de Brasil se estimó en 128.020 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Banca minorista de Brasil durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Banca minorista de Brasil para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria bancaria de Brasil
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de los bancos de Brasil en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los bancos de Brasil incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.