Tamaño del mercado energético de Brasil
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del Mercado (2024) | 238.97 gigavatios |
| Volumen del Mercado (2029) | 336.10 gigavatios |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.06 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado energético de Brasil
El tamaño del mercado energético de Brasil se estima en 238,97 gigavatios en 2024, y se espera que alcance los 336,10 gigavatios en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,06% durante el período previsto (2024-2029).
En 2020, el COVID-19 tuvo un efecto perjudicial en el mercado. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles prepandémicos.
- A largo plazo, se espera que factores como la creciente demanda de fuentes de energía limpias y con bajas emisiones de carbono y las políticas gubernamentales favorables impulsen el mercado energético en Brasil.
- Sin embargo, es probable que los largos retrasos en la construcción de proyectos de transmisión de energía debido a desafíos logísticos, ambientales y sociales obstaculicen el mercado durante el período previsto.
- Sin embargo, Brasil tiene un futuro sólido para combinar la energía solar y eólica a gran escala como plantas de energía híbridas. En 2021, el regulador energético brasileño, ANEEL, aprobó un nuevo reglamento para la operación de centrales híbridas. Se espera que esto, a su vez, brinde amplias oportunidades para el mercado eléctrico de Brasil en el futuro próximo.
- El país tiene muchos proyectos ambiciosos de energía renovable en marcha. Con un enorme potencial de energía solar, eólica e hidroeléctrica, el país está listo para saltar al mercado de las energías renovables. Además, el gobierno regula las políticas para atraer inversión extranjera en plantas de energía renovable. Se espera que esto, a su vez, impulse el mercado energético brasileño durante el período previsto.
Tendencias del mercado energético de Brasil
La energía hidroeléctrica dominará el mercado
- La energía hidroeléctrica ha estado activa en Brasil desde hace mucho tiempo. Se espera que siga siendo la forma más dominante de generación de energía, principalmente debido a su enorme potencial. Además, la energía hidroeléctrica ayuda a mantener bajas las tarifas eléctricas.
- Según el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, en 2021, la energía hidroeléctrica representó aproximadamente el 57% de la generación eléctrica total del país.
- La energía hidroeléctrica es una tecnología madura en el país y las posibilidades de crecimiento futuro pueden ser limitadas a gran escala. Sin embargo, es probable que en los próximos años aumenten los pequeños proyectos hidroeléctricos, que tendrán menos impacto en el medio ambiente y serán más económicos de construir.
- A partir de 2022, Brasil tiene alrededor de 195 MW de proyectos hidroeléctricos que estaban programados para iniciar operaciones comerciales en el mismo año, incluida la pequeña unidad hidroeléctrica Foz do Estrela de Elera Renováveis. Además, el gobierno se ha fijado el ambicioso objetivo de alcanzar una capacidad hidroeléctrica de 112,5 GW para 2030. Se espera que se produzcan avances significativos en la energía hidroeléctrica durante el período previsto.
- Brasil también se está convirtiendo en líder en el desarrollo de proyectos de energía híbrida con el reciente desarrollo de una planta solar fotovoltaica flotante en el embalse del proyecto hidroeléctrico Batalha de 52 MW, propiedad de Furnas. En 2020, Tractebel se adjudicó el contrato para construir la planta flotante de 15 hectáreas y una capacidad instalada de 30 MW.
- El país también está invirtiendo en la modernización de las centrales hidroeléctricas existentes para mejorar los sistemas de medición, protección, control, regulación y monitoreo de las mismas. Se espera que esto aumente la generación de energía de las plantas, lo que, a su vez, probablemente impulse el mercado energético brasileño.
- Por ejemplo, en mayo de 2022, GE Renewable Energy recibió un contrato para las obras de mejora tecnológica en la central hidroeléctrica de Itaipú de 14 GW en Brasil. La planta de energía será modernizada por un consorcio liderado por el negocio hidroeléctrico de GE Renewable Energy, con el objetivo principal de modernizar los equipos de la planta.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Respaldar políticas gubernamentales y objetivos renovables ambiciosos para impulsar el mercado
- A lo largo de los años, la energía hidroeléctrica ha dominado la matriz energética de Brasil. Sin embargo, el gobierno brasileño se ha centrado en aumentar la capacidad de energía eólica y solar en los últimos años.
- La energía solar tiene uno de los recursos energéticos distribuidos de más rápido crecimiento en el mundo y también se ha expandido rápidamente en Brasil en los últimos años.
- La ley brasileña se refiere a la generación de energía distribuida como generación de energía renovable, que involucra principalmente energía solar fotovoltaica por parte de un cliente cautivo de un área de concesión de distribución de energía basada en plantas de energía dentro o fuera del sitio conectadas a la red de distribución de la empresa.
- Las normas y reglamentos de la Agencia Brasileña de Regulación de Electricidad (ANEEL) se aplican a los proyectos de GD, en particular la recientemente promulgada Ley Federal N° 14.300/2022 (Marco Legislativo de la DG) y la Resolución Normativa ANEEL N° 482/2012, según enmendada (REN 482)..
- A 2021, había 1.018.792 proyectos de GD operativos, que agregaron 11,03 GW de capacidad instalada a la matriz de generación eléctrica brasileña. Aproximadamente el 99% de estos proyectos son solares fotovoltaicos, ya que son más asequibles que otras fuentes de energía renovables.
- Además, el Ministerio de Minas y Energía y la agencia estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE) han ampliado recientemente el Plan Nacional de Energía (PNE) hasta 2050. El gobierno de Brasil ha fijado un objetivo de energía renovable de alrededor del 45% para 2030 bajo la nueva estrategia. Se espera que esto sea testigo de un desarrollo masivo en el sector de energía renovable en Brasil.
- En enero de 2022, una empresa brasileña de energía renovable, Ibitu Energia, anunció la construcción de un complejo de energía solar de 1 GW en el estado de Piaui. Con una inversión inicial de alrededor de BRL 1.000 millones (USD 181 millones), está previsto que se construya en tres etapas. Con tales proyectos, el gobierno prioriza los proyectos de energía renovable, que, a su vez, se espera que impulsen el mercado eléctrico del país durante el período previsto.
- En enero de 2022, una empresa hidroeléctrica noruega, Statkraft, tenía previsto iniciar la construcción de un proyecto de energía eólica de 80 MW en Brasil. Está previsto que la construcción comience en junio de 2022, se espera que las primeras turbinas eólicas entren en funcionamiento en octubre de 2023 y su finalización está prevista para 2024. Con un excelente potencial eólico en la zona, se espera que el proyecto genere alrededor de 386 GWh de energía renovable. por año, suficiente para abastecer de energía a más de 190.000 hogares en Brasil.
- Además, se espera que la instalación de energía eólica brasileña crezca de alrededor de 21 GW a finales de 2021 a más de 32 GW en 2026, según la Asociación Brasileña de Energía Eólica, ABEEólica.
- Por lo tanto, se espera que los factores mencionados anteriormente y las crecientes inversiones en energías renovables experimenten desarrollos significativos e impulsen el mercado energético brasileño durante el período previsto.
Descripción general de la industria energética de Brasil
El mercado energético brasileño está moderadamente fragmentado. Algunas de las principales empresas que operan en el mercado (sin ningún orden en particular) incluyen Norte Energia SA, Petróleo Brasileiro SA, Enel Brasil, Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul) y Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA.
Líderes del mercado energético de Brasil
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Norte Energia S.A.
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Petróleo Brasileiro S.A.
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Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)
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Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA
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Enel Brasil
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado eléctrico de Brasil
- Marzo de 2023 Petrobras y Equinor firmaron un acuerdo con el objetivo de ampliar la cooperación entre las empresas para analizar la viabilidad técnica, económica y ambiental de siete proyectos de generación de energía eólica marina. Se prevé que estos proyectos tengan potencial para producir hasta 14,5 GW. Inicialmente, ampliará el alcance de dos parques eólicos previstos, Aracatu I y II, ubicados en la costa entre Río de Janeiro y Espírito Santo. El nuevo acuerdo también contempla un estudio de viabilidad de parques eólicos en Mangara (en la costa de Piauí); Ibitucatu (en la costa de Ceará); Colibri (en la costa entre Rio Grande do Norte y Ceará), así como Atoba e Ibituassu ambas en la costa de Rio Grande do Sul. En total, hay siete proyectos que se ejecutarán hasta 2028.
- Marzo de 2022 El Gobierno de Brasil firmó un acuerdo de cooperación con el Centro de Investigación en Energía Eléctrica para estudiar nuevos sitios para plantas nucleares en Brasil. Se espera que aumentar la proporción de fuentes termonucleares en la matriz energética del país reduzca los impactos de las crisis hídricas en la generación de electricidad.
Informe del mercado energético de Brasil índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Supuestos del estudio
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Introducción
4.2 Capacidad instalada de energía y previsión en GW, hasta 2028
4.3 Mix de generación eléctrica en Brasil, 2022
4.4 Lista de próximos proyectos importantes, 2022
4.5 Tendencias y desarrollos recientes
4.6 Objetivos, políticas y regulaciones gubernamentales
4.7 Dinámica del mercado
4.7.1 Conductores
4.7.2 Restricciones
4.8 Análisis de la cadena de suministro
4.9 Análisis PESTLE
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Generación de energía
5.1.1 Térmico
5.1.2 energía hidroeléctrica
5.1.3 Nuclear
5.1.4 Renovables no hidroeléctricas
5.2 Transmisión y Distribución de Energía (T&D)
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Norte Energia SA
6.3.2 Petróleo Brasileiro SA
6.3.3 Enel Brasil
6.3.4 Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)
6.3.5 Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA
6.3.6 Engie SA
6.3.7 Statkraft AA
6.3.8 Neoenergia SA
6.3.9 Omega Energia SA
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria eléctrica de Brasil
El mercado eléctrico de Brasil incluye capacidad instalada de generación de energía acumulada a partir de fuentes de energía térmica, hidroeléctrica, nuclear y renovable.
El mercado energético brasileño está segmentado por generación de energía (térmica, hidroeléctrica, nuclear y renovables no hidroeléctricas) y transmisión y distribución de energía (TD). Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de la capacidad instalada en GW.
| Generación de energía | ||
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| Transmisión y Distribución de Energía (T&D) |
Preguntas frecuentes sobre investigaciones del mercado energético de Brasil
¿Qué tamaño tiene el mercado eléctrico de Brasil?
Se espera que el tamaño del mercado energético de Brasil alcance los 238,97 gigavatios en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,06% hasta alcanzar los 336,10 gigavatios en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado energético de Brasil?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado eléctrico de Brasil alcance los 238,97 gigavatios.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado energético de Brasil?
Norte Energia S.A., Petróleo Brasileiro S.A., Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul), Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA, Enel Brasil son las principales empresas que operan en el Mercado Eléctrico de Brasil.
¿Qué años cubre este mercado energético de Brasil y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado eléctrico brasileño se estimó en 223,21 gigavatios. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Brasil Power Market durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Brasil Power para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria eléctrica brasileña
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de energía brasileña en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la energía brasileña incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
poder de brasil Panorama de los reportes
