Tamaño del mercado de fertilizantes orgánicos de Brasil
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 14.44 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 22.87 Millones de dólares |
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Mayor participación por forma | Estiércol |
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CAGR (2024 - 2029) | 9.55 % |
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De mayor crecimiento por forma | Estiércol |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de fertilizantes orgánicos de Brasil
El tamaño del mercado de fertilizantes orgánicos de Brasil se estima en 13,26 millones de USD en 2024, y se espera que alcance los 20,92 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 9,55% durante el período de pronóstico (2024-2029).
13,26 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
20,92 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
4.84 %
CAGR (2017-2023)
9.55 %
CAGR (2024-2029)
Más grande por forma
67.10 %
cuota de valor, Estiércol, 2023
El estiércol de compost, el estiércol de corral y el abono verde son los tipos comunes utilizados en la agricultura. Los cultivos comerciales dominaron el segmento de los estiércoles con una cuota de volumen del 88,9 % en 2022.
Más rápido por forma
9.84 %
CAGR proyectada, Estiércol, 2024-2029
El abono verde es más eficiente y es un estiércol muy utilizado en Brasil. Los cultivos comerciales dominaron el segmento de abonos con una participación en volumen del 88,9 por ciento en el año 2022.
Más grande por tipo de cultivo
88.42 %
participación en valor, Cultivos comerciales, 2023
Los principales cultivos comerciales que se cultivan en Brasil son la caña de azúcar, el café y el algodón. Los estiércoles son los fertilizantes orgánicos más consumidos por los cultivos comerciales con una cuota de mercado del 94,3% en 2022.
Más rápido por tipo de cultivo
10.27 %
CAGR proyectada, Cultivos en hilera, 2024-2029
La soja, el trigo y el maíz son los principales cultivos en hilera que se cultivan en Brasil. Entre los fertilizantes orgánicos, los abonos dominaron el segmento de cultivos en hilera con una cuota de mercado del 87,8% en 2022
Actor líder del mercado
19.38 %
cuota de mercado, Coromandel International Ltd, 2022
La empresa ofrece fertilizantes orgánicos para mejorar la salud del suelo, que se derivan de fuentes naturales como los residuos de la ciudad, la melaza de la caña de azúcar, las tortas de aceite y el yeso.
- En Brasil, más del 50% de los productores orgánicos se encuentran en los estados de Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, São Paulo y Rio Grande do Sul. Brasil es uno de los principales países de agricultura orgánica del mundo. Alrededor de 85.000 hectáreas del área de cultivo orgánico están dedicadas a la soja, el trigo, el maíz, la caña de azúcar y el algodón.
- El estiércol dominó el mercado brasileño de fertilizantes orgánicos con una participación del 66,4% en 2022. Entre los diferentes estiércoles, el abono verde es más eficiente y se usa ampliamente en la agricultura. El abono verde se puede definir como arar o convertir tejidos vegetales verdes sin descomponer en el suelo para mejorar la estructura física y la fertilidad del suelo. El abono verde, que tiene un alto contenido de nutrientes y protege el suelo, debe incorporarse al suelo antes de la etapa de floración.
- Los fertilizantes a base de harina representaron el 20,2% del mercado brasileño de fertilizantes orgánicos en 2022. Estos fertilizantes son aditivos secos, a menudo de un solo ingrediente, que se pueden agregar a las mezclas de suelo o incorporarse con otros fertilizantes secos y de cobertura. Las comidas comunes utilizadas como fertilizantes incluyen harina de sangre (alto contenido de nitrógeno), harina de huesos (alto contenido de fósforo y calcio) y harina de algas marinas (bajo contenido de NPK, rico en minerales). Todos ellos ofrecen beneficios únicos a los productores que cultivan cultivos con necesidades específicas.
- Muchas tortas de aceite no comestibles, como el ricino, el neem, la madhuca, el karanja, la linaza, la colza y la semilla de algodón, pueden utilizarse como abono orgánico porque contienen altos niveles de nutrientes vegetales.
- Se espera que las crecientes preocupaciones sobre el uso excesivo de fertilizantes químicos, la creciente adopción de prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles y la creciente demanda de productos orgánicos impulsen el mercado brasileño de fertilizantes orgánicos durante el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de fertilizantes orgánicos de Brasil
Las leyes reguladoras del país permitieron la expansión del cultivo orgánico, y los cultivos comerciales están produciendo principalmente cultivos orgánicos
- El área dedicada al cultivo orgánico de cultivos en Brasil se registró en 13.758,7 hectáreas en 2021, según los datos proporcionados por FibL Statistics. La agricultura orgánica en Brasil ha crecido considerablemente en los últimos veinte años, principalmente debido a la creación de leyes y regulaciones específicas.
- Entre 2015 y 2017, el crecimiento promedio anual de los nuevos productores orgánicos registrados fue del 43% en Brasil. Las TI del Litoral Sul y Baixo Sul, en la región sur del país, tuvieron el mayor número de productores orgánicos registrados en Brasil. De 2018 a 2020, cayó al 4%, coincidiendo con un nuevo escenario político, que fue visto como un hito en el ámbito de la agricultura nacional, el fin de las secretarías federales responsables del desarrollo agrícola y la expansión y flexibilización del mercado brasileño de plaguicidas.
- Los cultivos comerciales representaron la participación máxima del 86,3% en términos de cultivos orgánicos en 2021, abarcando 11.871,6 hectáreas en todo Brasil. El país es un importante productor de cultivos comerciales como la caña de azúcar, el cacao, el café y el algodón. Brasil es el mayor país productor de caña de azúcar de la región. A la prevalencia de los cultivos comerciales le siguen los cultivos hortícolas, que representaron una cuota del 9,3% con una superficie de cultivo ecológico de 1.295,9 hectáreas en 2021. Los principales cultivos de frutas y hortalizas que se cultivan en el país son las naranjas, las zanahorias, las patatas, los plátanos, los limones, las mandarinas y las fresas.
- Los cultivos en hilera representaron el 4,4% del cultivo orgánico total de Brasil en 2021, con un área de 591,2 hectáreas. La superficie ecológica dedicada al cultivo en hileras aumentó un 17,1% durante el periodo histórico. La sustitución del nitrógeno químico por fuentes orgánicas en Brasil se ha asociado con un ahorro de alrededor de USD 13.000 millones por año, lo que está impulsando a más agricultores a adoptar la agricultura orgánica de cultivos en hilera.
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A medida que aumenta la conciencia sobre la salud y los ingresos, las personas gastan más en alimentos orgánicos, siendo el aceite de oliva la mejor opción
- El consumo de alimentos orgánicos en Brasil se observa principalmente en los grupos de mayores ingresos debido a los precios más altos de los alimentos orgánicos. Sin embargo, se espera que el aumento de los ingresos disponibles y la creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores después de la pandemia de COVID-19 aumenten el gasto per cápita en alimentos orgánicos en el país. El gasto per cápita actual en productos alimenticios orgánicos en Brasil es comparativamente menor que en otras partes del mundo, con un gasto promedio per cápita de USD 0,38 en 2022.
- Brasil ocupó el puesto 43 a nivel mundial en gasto per cápita en alimentos y bebidas orgánicas envasados, con un valor de USD 0,38 en 2021. Se estima que el mercado registrará una CAGR del 6,6% entre los años 2021 y 2026, según datos de Global Organic Trade. El aceite de oliva fue el producto alimenticio orgánico más consumido en el país.
- La creciente conciencia entre los consumidores y sus motivos de compra conducirá a una mejor comprensión de los atributos de sostenibilidad de los alimentos orgánicos en el país. Se espera que el aumento del ingreso per cápita y el creciente conocimiento de los consumidores sobre la importancia del consumo de alimentos orgánicos aumenten el gasto per cápita en productos alimenticios orgánicos en Brasil en los próximos años.
- Las ventas minoristas de alimentos y bebidas orgánicas envasadas en Brasil crecieron un 9,5% en 2021 hasta alcanzar un valor de USD 81,0 millones. Se espera que esta cifra crezca aún más con la penetración del comercio electrónico dentro de los alimentos orgánicos envasados. Además, el aumento de los niveles de urbanización y la mejora de los niveles de vida de los consumidores han aumentado el gasto per cápita en productos alimenticios orgánicos de alta calidad en Brasil. El Ministerio de Desarrollo Agrícola de Brasil está introduciendo numerosas políticas para promover la producción nacional de alimentos orgánicos, lo que impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria de fertilizantes orgánicos de Brasil
El mercado de fertilizantes orgánicos de Brasil está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 27,32%. Los principales actores en este mercado son Adubasul Fertilizantes, Coromandel International Ltd, Plantin, Sigma AgriScience LLC y T.Stanes and Company Limited (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de fertilizantes orgánicos de Brasil
Adubasul Fertilizantes
Coromandel International Ltd
Plantin
Sigma AgriScience LLC
T.Stanes and Company Limited
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de fertilizantes orgánicos de Brasil
- Abril de 2022 Coromandel International Ltd aprobó la fusión de Liberty Pesticides and Fertilizers Limited (LPFL) y Coromandel SQM (India) Private Limited (CSQM) (subsidiarias de propiedad total), con efecto a partir del 1 de abril de 2021. Se prevé que esta fusión amplíe la cartera de productos de la empresa, incluidos los fertilizantes orgánicos.
- Mayo de 2021 Coromandel International Ltd lanzó 'Godavari BhuBhagya', un abono orgánico bioenriquecido.
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Informe de mercado de fertilizantes orgánicos de Brasil - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo orgánico
- 4.2 Gasto per cápita en productos orgánicos
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Brasil
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Forma
- 5.1.1 Estiércol
- 5.1.2 Fertilizantes a base de comidas
- 5.1.3 Tortas de aceite
- 5.1.4 Otros fertilizantes orgánicos
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5.2 Tipo de cultivo
- 5.2.1 Cultivos comerciales
- 5.2.2 Cultivos hortícolas
- 5.2.3 Cultivos en hileras
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Adubasul Fertilizantes
- 6.4.2 Coromandel International Ltd
- 6.4.3 Plantin
- 6.4.4 Sigma AgriScience LLC
- 6.4.5 T.Stanes and Company Limited
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de fertilizantes orgánicos de Brasil
El estiércol, los fertilizantes a base de harina, las tortas oleaginosas se cubren como segmentos por forma. Los cultivos comerciales, los cultivos hortícolas y los cultivos en hileras se cubren como segmentos por tipo de cultivo.
- En Brasil, más del 50% de los productores orgánicos se encuentran en los estados de Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, São Paulo y Rio Grande do Sul. Brasil es uno de los principales países de agricultura orgánica del mundo. Alrededor de 85.000 hectáreas del área de cultivo orgánico están dedicadas a la soja, el trigo, el maíz, la caña de azúcar y el algodón.
- El estiércol dominó el mercado brasileño de fertilizantes orgánicos con una participación del 66,4% en 2022. Entre los diferentes estiércoles, el abono verde es más eficiente y se usa ampliamente en la agricultura. El abono verde se puede definir como arar o convertir tejidos vegetales verdes sin descomponer en el suelo para mejorar la estructura física y la fertilidad del suelo. El abono verde, que tiene un alto contenido de nutrientes y protege el suelo, debe incorporarse al suelo antes de la etapa de floración.
- Los fertilizantes a base de harina representaron el 20,2% del mercado brasileño de fertilizantes orgánicos en 2022. Estos fertilizantes son aditivos secos, a menudo de un solo ingrediente, que se pueden agregar a las mezclas de suelo o incorporarse con otros fertilizantes secos y de cobertura. Las comidas comunes utilizadas como fertilizantes incluyen harina de sangre (alto contenido de nitrógeno), harina de huesos (alto contenido de fósforo y calcio) y harina de algas marinas (bajo contenido de NPK, rico en minerales). Todos ellos ofrecen beneficios únicos a los productores que cultivan cultivos con necesidades específicas.
- Muchas tortas de aceite no comestibles, como el ricino, el neem, la madhuca, el karanja, la linaza, la colza y la semilla de algodón, pueden utilizarse como abono orgánico porque contienen altos niveles de nutrientes vegetales.
- Se espera que las crecientes preocupaciones sobre el uso excesivo de fertilizantes químicos, la creciente adopción de prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles y la creciente demanda de productos orgánicos impulsen el mercado brasileño de fertilizantes orgánicos durante el período de pronóstico.
Forma
| Estiércol |
| Fertilizantes a base de comidas |
| Tortas de aceite |
| Otros fertilizantes orgánicos |
Tipo de cultivo
| Cultivos comerciales |
| Cultivos hortícolas |
| Cultivos en hileras |
| Forma | Estiércol |
| Fertilizantes a base de comidas | |
| Tortas de aceite | |
| Otros fertilizantes orgánicos | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Cultivos hortícolas | |
| Cultivos en hileras |
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Definición de mercado
- TASA DE DOSIFICACIÓN PROMEDIO - La tasa media de aplicación es el volumen medio de fertilizantes orgánicos aplicados por hectárea de tierra agrícola en la respectiva región/país.
- TIPO DE CULTIVO - El tipo de cultivo incluye cultivos en hilera (cereales, legumbres, semillas oleaginosas), cultivos hortícolas (frutas y verduras) y cultivos comerciales (cultivos de plantación, cultivos de fibra y otros cultivos industriales)
- FUNCIÓN - La función de nutrición de los cultivos de la biología agrícola consiste en varios productos que proporcionan nutrientes esenciales a las plantas y mejoran la calidad del suelo.
- TIPO - Se aplican fertilizantes orgánicos para proporcionar nutrientes esenciales a los cultivos y mejorar la calidad del suelo.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos comerciales | Los cultivos comerciales son cultivos no consumibles que se venden en su totalidad o como parte del cultivo para fabricar productos finales con el fin de obtener beneficios. |
| Manejo Integrado de Plagas (MIP) | El MIP es un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente para controlar las plagas en diversos cultivos. Implica una combinación de métodos, incluidos los controles biológicos, las prácticas culturales y el uso selectivo de plaguicidas. |
| Agentes de biocontrol bacteriano | Bacterias utilizadas para controlar plagas y enfermedades en los cultivos. Funcionan produciendo toxinas dañinas para las plagas objetivo o compitiendo con ellas por los nutrientes y el espacio en el entorno de cultivo. Algunos ejemplos de agentes de biocontrol bacteriano de uso común incluyen Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens y Streptomyces spp. |
| Producto fitosanitario (APP) | Un producto fitosanitario es una formulación que se aplica a los cultivos para protegerlos de plagas, como malas hierbas, enfermedades o insectos. Contienen una o más sustancias activas con otros coformulantes como disolventes, portadores, material inerte, agentes humectantes o adyuvantes formulados para proporcionar una eficacia óptima del producto. |
| Patógeno | Un patógeno es un organismo que causa una enfermedad a su huésped, con la gravedad de los síntomas de la enfermedad. |
| Parasitoides | Los parasitoides son insectos que ponen sus huevos sobre o dentro del insecto huésped, y sus larvas se alimentan del insecto huésped. En la agricultura, los parasitoides se pueden utilizar como una forma de control biológico de plagas, ya que ayudan a controlar el daño de las plagas a los cultivos y disminuyen la necesidad de pesticidas químicos. |
| Nematodos entomopatógenos (EPN) | Los nematodos entomopatógenos son lombrices intestinales parásitas que infectan y matan a las plagas liberando bacterias de su intestino. Los nematodos entomopatógenos son una forma de agentes de control biológico utilizados en la agricultura. |
| Micorrizas vesiculares-arbusculares (VAM) | Los hongos VAM son especies micorrícicas de hongos. Viven en las raíces de diferentes plantas de orden superior. Desarrollan una relación simbiótica con las plantas en las raíces de estas plantas. |
| Agentes de biocontrol fúngico | Los agentes de biocontrol fúngico son los hongos beneficiosos que controlan las plagas y enfermedades de las plantas. Son una alternativa a los pesticidas químicos. Infectan y matan a las plagas o compiten con hongos patógenos por nutrientes y espacio. |
| Biofertilizantes | Los biofertilizantes contienen microorganismos beneficiosos que mejoran la fertilidad del suelo y promueven el crecimiento de las plantas. |
| Bioplaguicidas | Los bioplaguicidas son compuestos naturales/de base biológica que se utilizan para controlar las plagas agrícolas mediante efectos biológicos específicos. |
| Depredadores | Los depredadores en la agricultura son los organismos que se alimentan de plagas y ayudan a controlar el daño de las plagas a los cultivos. Algunas especies de depredadores comunes utilizadas en la agricultura incluyen mariquitas, crisopas y ácaros depredadores. |
| Agentes de control biológico | Los agentes de control biológico son organismos vivos que se utilizan para controlar plagas y enfermedades en la agricultura. Son alternativas a los plaguicidas químicos y son conocidos por su menor impacto en el medio ambiente y la salud humana. |
| Fertilizantes orgánicos | El fertilizante orgánico está compuesto por materia animal o vegetal utilizada sola o en combinación con uno o más elementos o compuestos de origen no sintético utilizados para la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas. |
| Hidrolizados de proteínas (PH) | Los bioestimulantes a base de hidrolizado de proteínas contienen aminoácidos libres, oligopéptidos y polipéptidos producidos por hidrólisis enzimática o química de proteínas, principalmente de origen vegetal o animal. |
| Bioestimulantes/Reguladores del Crecimiento Vegetal (PGR) | Los bioestimulantes/reguladores del crecimiento vegetal (PGR) son sustancias derivadas de los recursos naturales para mejorar el crecimiento y la salud de las plantas mediante la estimulación de los procesos de las plantas (metabolismo). |
| Enmiendas del suelo | Las enmiendas del suelo son sustancias que se aplican al suelo y que mejoran la salud del suelo, como la fertilidad y la estructura del suelo. |
| Extracto de algas marinas | Los extractos de algas marinas son ricos en micro y macronutrientes, proteínas, polisacáridos, polifenoles, fitohormonas y osmolitos. Estas sustancias estimulan la germinación de las semillas y el establecimiento de los cultivos, el crecimiento total de las plantas y la productividad. |
| Compuestos relacionados con el biocontrol y/o la promoción del crecimiento (CRBPG) | Los compuestos relacionados con el biocontrol o la promoción del crecimiento (CRBPG) son la capacidad de una bacteria para producir compuestos para el biocontrol de fitopatógenos y la promoción del crecimiento de las plantas. |
| Bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno | Las bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno, como Rhizobium, obtienen alimento y refugio del huésped y, a cambio, ayudan proporcionando nitrógeno fijo a las plantas. |
| Fijación de nitrógeno | La fijación de nitrógeno es un proceso químico en el suelo que convierte el nitrógeno molecular en amoníaco o compuestos nitrogenados relacionados. |
| ARS (Servicio de Investigación Agropecuaria) | ARS es la principal agencia de investigación científica interna del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Su objetivo es encontrar soluciones a los problemas agrícolas a los que se enfrentan los agricultores del país. |
| Reglamentos Fitosanitarios | Las regulaciones fitosanitarias impuestas por los respectivos organismos gubernamentales controlan o prohíben la importación y comercialización de ciertos insectos, especies vegetales o productos de estas plantas para evitar la introducción o propagación de nuevas plagas o patógenos vegetales. |
| Ectomicorrizas (MEC) | La ectomicorriza (ECM) es una interacción simbiótica de hongos con las raíces alimentadoras de plantas superiores en la que tanto la planta como los hongos se benefician a través de la asociación para la supervivencia. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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