Tamaño del mercado upstream de petróleo y gas de Brasil
| Período de Estudio | 2021 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado upstream de petróleo y gas de Brasil
Se espera que el mercado upstream de petróleo y gas de Brasil registre una tasa compuesta anual de más del 4% durante el período previsto.
El mercado se vio afectado negativamente por COVID-19 en 2020. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles prepandémicos.
- A medio plazo, se espera que el aumento de la exportación y producción de petróleo y gas impulse el crecimiento del mercado estudiado.
- Por otro lado, se espera que la naturaleza volátil de los precios del petróleo crudo obstaculice el crecimiento del mercado upstream de petróleo y gas de Brasil durante el período previsto.
- Sin embargo, el objetivo del gobierno brasileño de convertirse en uno de los cinco principales productores de petróleo y gas del mundo probablemente creará lucrativas oportunidades de crecimiento para el mercado upstream de petróleo y gas de Brasil en el período previsto.
Tendencias del mercado upstream de petróleo y gas de Brasil
Se espera que el aumento de la producción de petróleo y gas impulse el mercado
- A partir de 2021, Brasil es el principal país de América del Sur en términos de gasto en petróleo y gas. Los campos petrolíferos del presal marino del país bombearon alrededor del 50% de la producción total de petróleo y esta proporción aumentó a aproximadamente el 75% a finales de 2020. Esta creciente producción y dependencia de los campos petroleros y de gas marinos se puede atribuir a la disminución constante de los gastos de producción. debido a la mejora de la tecnología de perforación, la creciente experiencia en la industria del petróleo y el gas costa afuera y una mayor infraestructura.
- La producción de gas natural en Brasil se ha más que duplicado en una década, alcanzando más de 48,8 mil millones de metros cúbicos en 2021. En comparación con el año anterior, esto representa un aumento de casi el cinco por ciento. La producción de gas natural de Brasil se concentra principalmente en el mar.
- Petrobras tiene previsto invertir alrededor de 68 mil millones de dólares para el período 2022 a 2026. De esta inversión total, el 84% se destina a la exploración y producción (EP) de petróleo y gas natural. Del total de CAPEX de exploración y producción (USD 57 mil millones), alrededor del 67% se asignará a activos del presal. Esto indica que se espera que el sector upstream de petróleo y gas, especialmente los activos de petróleo y gas costa afuera en Brasil, experimente una inversión significativa durante el período de pronóstico.
- En octubre de 2022, la estatal ONGC Videsh Ltd. (OVL) planea invertir alrededor de mil millones de dólares en un bloque de hidrocarburos costa afuera brasileño. La decisión de OVL de invertir se produce tras la declaración de comercialidad (DoC) del bloque BM Seal-4. El bloque se encuentra en la Cuenca Marina de Sergipe Alagoas en un área de 320 kilómetros cuadrados.
- A junio de 2022, hay alrededor de 7 plataformas activas operando en áreas marinas y 3 plataformas activas en áreas terrestres del país. A partir de 2021, los activos flotantes como el almacenamiento y descarga de producción flotante (FPSO), los buques de perforación, los semisumergibles y el almacenamiento y descarga flotante (FSO) representaron más del 80% de las plataformas marinas activas en el país. Esto, a su vez, indica el predominio de los activos flotantes marinos en la industria upstream de petróleo y gas de Brasil.
- Por lo tanto, tal escenario indica que se espera que el aumento de la producción de petróleo y gas impulse el mercado upstream de petróleo y gas de Brasil en el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El segmento offshore tendrá un crecimiento significativo
- Las actividades en aguas profundas y ultraprofundas influyen directamente en el mercado brasileño de extracción de petróleo y gas en alta mar. Después de que los precios del petróleo cayeron en 2014, muchos países optaron por proyectos terrestres. Aún así, resultó que el período de retorno de la inversión de los proyectos terrestres es de 10 a 15 años. Entonces, Brasil inició exploraciones en aguas profundas y ultraprofundas, que son más rentables, tienen un período de retorno de la inversión de 5 a 6 años y este factor ha ayudado al crecimiento del mercado brasileño de petróleo y gas upstream.
- Según la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), en 2021, del total de la producción de petróleo y gas del país, el 96% es costa afuera y solo el 4% es costa adentro. Se espera que esto impulse el mercado upstream brasileño de petróleo y gas durante el período previsto.
- La producción de petróleo en Brasil ha seguido una tendencia mayoritariamente ascendente durante más de una década, alcanzando casi 156,8 millones de toneladas en 2021. Esto representa un aumento de alrededor del 40 por ciento en comparación con una década antes. Petrobras, la corporación petrolera nacional, es con diferencia el principal productor de petróleo crudo de Brasil y representa más del 90 por ciento de la producción nacional.
- El campo petrolero Libra en la Cuenca Santos en Brasil es una cuenca de aguas ultraprofundas, es el campo petrolero más grande de Brasil, está en fase de desarrollo y se espera que se complete a fines de 2022. Se espera que el desarrollo utilice varias unidades de bobinas. Tubería para perforación direccional, intervención y terminación de pozos.
- En septiembre de 2022, Helix Energy Solutions Group, Inc. anunció que celebró una extensión de dos años de sus contratos de servicios y fletamento de intervención de pozos con Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) para el buque de intervención de pozos Siem Helix 2 en alta mar en Brasil.
- Además, en octubre de 2022, la importante petrolera noruega Equinor inició la producción del desarrollo de la Fase 2 del campo de petróleo pesado Peregrino frente a la costa de la cuenca Campos en Brasil. La producción del campo Peregrino se lleva a cabo a través de una nueva plataforma de boca de pozo y una plataforma de perforación llamada Peregrino C. La nueva plataforma está instalada a una profundidad de agua de 120 m.
- Por lo tanto, es probable que las actividades en alta mar aumenten y tengan un impacto positivo en el mercado upstream de petróleo y gas de Brasil durante el período previsto.
Descripción general de la industria upstream de petróleo y gas de Brasil
El mercado brasileño de upstream de petróleo y gas tiene un carácter moderadamente consolidado. Algunos de los principales actores del mercado (sin ningún orden en particular) incluyen Petroleo Brasileiro SA, Exxon Mobil Corporation, BP plc, Shell Plc y TotalEnergies SE.
Líderes del mercado upstream de petróleo y gas de Brasil
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Exxon Mobil Corporation
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Petroleo Brasileiro SA
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Shell Plc
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BP plc
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TotalEnergies SE
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado upstream de petróleo y gas de Brasil
- En octubre de 2022, la estatal ONGC Videsh Ltd. (OVL) planea invertir alrededor de mil millones de dólares en un bloque de hidrocarburos costa afuera brasileño. La decisión de OVL de invertir se produce tras la declaración de comercialidad (DoC) del bloque BM Seal-4. El bloque se encuentra en la Cuenca Marina de Sergipe Alagoas en un área de 320 kilómetros cuadrados.
- En noviembre de 2021, Petrobras anunció planes de invertir alrededor de 68 mil millones de dólares para ampliar la producción de petróleo durante el período 2022-2026. La empresa tiene previsto destinar el 84% de sus inversiones a la exploración y producción de petróleo y gas.
Informe del mercado upstream de petróleo y gas de Brasil índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Supuestos del estudio
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Introducción
4.2 Pronóstico de producción de petróleo y gas de Brasil, hasta 2027
4.3 Pronóstico del consumo de petróleo y gas de Brasil, hasta 2027
4.4 Tendencias y desarrollos recientes
4.5 Políticas y regulaciones gubernamentales
4.6 Dinámica del mercado
4.6.1 Conductores
4.6.2 Restricciones
4.7 Análisis de la cadena de suministro
4.8 Análisis PESTLE
5. SEGEMENTACIÓN DEL MERCADO
5.1 Ubicación del desarrollo
5.1.1 En tierra
5.1.2 Costa afuera
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones, Adquisiciones, Colaboraciones y Joint Ventures
6.2 Estrategias adoptadas por los actores clave
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Petroleo Brasileiro SA
6.3.2 Exxon Mobil Corporation
6.3.3 BP plc
6.3.4 Shell Plc
6.3.5 TotalEnergies SE
6.3.6 Equinor ASA
6.3.7 Enauta Participacoes SA
6.3.8 Murphy Oil Corporation
6.3.9 Chevron Corporation
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria upstream de petróleo y gas de Brasil
El upstream de petróleo y gas contiene actividades de exploración, que incluyen la creación de estudios geológicos y la obtención de derechos sobre la tierra, y actividades de producción en ubicaciones terrestres y marinas. El mercado upstream de petróleo y gas de Brasil está segmentado por ubicación de desarrollo. Por ubicación de desarrollo, el mercado se segmenta en onshore y offshore. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de la producción de petróleo y gas (Unidades).
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado upstream de petróleo y gas de Brasil
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Upstream de petróleo y gas de Brasil?
Se proyecta que el mercado Upstream de petróleo y gas de Brasil registre una tasa compuesta anual superior al 4% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Upstream de petróleo y gas de Brasil?
Exxon Mobil Corporation, Petroleo Brasileiro SA, Shell Plc, BP plc, TotalEnergies SE son las principales empresas que operan en el Mercado Upstream de Petróleo y Gas de Brasil.
¿Qué años cubre este mercado Upstream de petróleo y gas de Brasil?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado Upstream de petróleo y gas de Brasil durante los años 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado Upstream de petróleo y gas de Brasil para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria upstream de petróleo y gas de Brasil
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Upstream de petróleo y gas de Brasil en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis Upstream de petróleo y gas de Brasil incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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