Tamaño del mercado brasileño de lubricantes
Período de Estudio | 2015 - 2026 | |
Volumen del Mercado (2024) | 1.58 mil millones de litros | |
Volumen del Mercado (2026) | 1.68 mil millones de litros | |
Concentración del Mercado | Alto | |
Mayor participación por usuario final | Automotor | |
CAGR(2024 - 2026) | 3.12 % | |
Crecimiento más rápido por usuario final | Automotor | |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de lubricantes de Brasil
El tamaño del mercado de lubricantes de Brasil se estima en 1,58 mil millones de litros en 2024, y se espera que alcance 1,68 mil millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,12% durante el período previsto (2024-2026).
- Segmento más grande por industria de usuarios finales automotriz el segmento automotriz fue el segmento de usuarios finales más grande en Brasil debido a la gran proporción de flota de vehículos activa, resultados de producción y altas frecuencias de cambio de aceite.
- Segmento más rápido por industria de usuario final Automotriz Es probable que el sector automotriz sea el usuario final de más rápido crecimiento en Brasil debido al aumento de la propiedad de automóviles y motocicletas con combustible flexible y a la disponibilidad de financiamiento crediticio a bajo interés.
- Segmento más grande por tipo de producto aceites de motor debido al gran volumen de aceites de motor y a las altas frecuencias de reemplazo necesarias para lubricar los motores de los vehículos, el aceite de motor es el tipo de producto más consumido en Brasil.
- Segmento más rápido por tipo de producto Grasas La grasa es necesaria para el correcto funcionamiento de la maquinaria industrial y se espera que su consumo aumente aún más rápido a medida que crece la industria manufacturera del país.
Segmento más grande por usuario final Automotriz
- En 2020, el sector automotriz dominó el mercado brasileño de lubricantes, que representó alrededor del 62,3% del consumo total de lubricantes en el país. Durante el período 2015-2019, el consumo de lubricantes en el sector automotriz aumentó alrededor de un 9,5%.
- En 2020, las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 provocaron una disminución de los requisitos de mantenimiento de varios sectores. El mayor impacto se observó en el sector metalúrgico y metalmecánico, que registró una caída del 16,1% durante 2019-2020, seguido del automotriz (7,7%) durante el año.
- Es probable que la automoción sea el segmento de usuarios finales de más rápido crecimiento del mercado estudiado y se espera que registre una tasa compuesta anual del 3,53% durante el período 2021-2026, seguida de la maquinaria pesada (3%). Es probable que la creciente población de vehículos en el país impulse el consumo de lubricantes en el sector automotriz.
Descripción general de la industria de lubricantes de Brasil
El Mercado Brasileño de Lubricantes está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 77,25%. Los principales actores de este mercado son ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, PETRONAS Lubricants International y Royal Dutch Shell PLC (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado brasileño de lubricantes
ExxonMobil Corporation
Iconic Lubrificantes
Petrobras
PETRONAS Lubricants International
Royal Dutch Shell PLC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de lubricantes de Brasil
- Marzo de 2022 la empresa ExxonMobil Corporation nombró a Jay Hooley como director general principal de la empresa.
- Enero de 2022 a partir del 1 de abril, ExxonMobil Corporation se organizó en tres líneas de negocios ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions y ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Enero de 2022 a partir del 21 de enero de 2022, Royal Dutch Shell plc cambia su nombre a Shell plc.
Informe del mercado de lubricantes de Brasil índice
1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave
2. Introducción
2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
2.2. Alcance del estudio
2.3. Metodología de investigación
3. Tendencias clave de la industria
3.1. Tendencias de la industria automotriz
3.2. Tendencias de la industria manufacturera
3.3. Tendencias de la industria de generación de energía
3.4. Marco normativo
3.5. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. Segmentación de mercado
4.1. Por usuario final
4.1.1. Automotor
4.1.2. Equipamiento pesado
4.1.3. Metalurgia y metalurgia
4.1.4. Generación de energía
4.1.5. Otras industrias de usuarios finales
4.2. Por tipo de producto
4.2.1. Aceites de motor
4.2.2. Grasas
4.2.3. Fluidos hidráulicos
4.2.4. Fluidos para trabajar metales
4.2.5. Aceites para transmisiones y engranajes
4.2.6. Otros tipos de productos
5. Panorama competitivo
5.1. Movimientos estratégicos clave
5.2. Análisis de cuota de mercado
5.3. Perfiles de empresa
5.3.1. Energis 8 Brasil
5.3.2. ExxonMobil Corporation
5.3.3. Iconic Lubrificantes
5.3.4. Ingrax Industria e Comercio de Graxas S/A
5.3.5. Lumax Lubrificantes
5.3.6. Marcio Benedito Vecchi EIRELI
5.3.7. Petrobras
5.3.8. PETRONAS Lubricants International
5.3.9. Royal Dutch Shell PLC
5.3.10. TotalEnergies
6. Apéndice
6.1. Apéndice-1 Referencias
6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras
7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, BRASIL, 2015 - 2026
- Figura 2:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, BRASIL, 2015 - 2026
- Figura 3:
- POBLACIÓN DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, BRASIL, 2015 - 2026
- Figura 4:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS, NÚMERO DE UNIDADES, BRASIL, 2015 - 2026
- Figura 5:
- VALOR AÑADIDO DE FABRICACIÓN, MIL MILLONES DE USD (VALOR ACTUAL), BRASIL, 2015 - 2020
- Figura 6:
- CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA, GIGAWATT (GW), BRASIL, 2015 - 2020
- Figura 7:
- MERCADO BRASILEÑO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, POR USUARIO FINAL, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE BRASIL, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 9:
- MERCADO BRASIL DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, AUTOMOCIÓN, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE BRASIL, AUTOMOCIÓN, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO BRASIL DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, EQUIPOS PESADOS, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE BRASIL, EQUIPO PESADO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO BRASIL DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, METALURGIA Y METALWORKING, 2015-2026
- Figura 14:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE BRASIL, METALURGIA Y METALWORKING, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 15:
- MERCADO BRASIL DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, GENERACIÓN DE ENERGÍA, 2015-2026
- Figura 16:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE BRASIL, GENERACIÓN DE ENERGÍA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 17:
- MERCADO DE LUBRICANTES EN BRASIL, VOLUMEN EN LITROS, OTRAS INDUSTRIAS DE USUARIO FINAL, 2015-2026
- Figura 18:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE BRASIL, OTRAS INDUSTRIAS DE USUARIO FINAL, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 19:
- MERCADO BRASILEÑO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE PRODUCTO, 2015-2026
- Figura 20:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE BRASIL, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 21:
- MERCADO BRASIL DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 22:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE BRASIL, ACEITES DE MOTOR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 23:
- MERCADO BRASIL DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, GRASAS, 2015-2026
- Figura 24:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE BRASIL, GRASAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 25:
- MERCADO BRASIL DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 26:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE BRASIL, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 27:
- MERCADO BRASIL DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS PARA TRABAJO METÁLICO, 2015-2026
- Figura 28:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE BRASIL, FLUIDOS PARA TRABAJO METÁLICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 29:
- MERCADO BRASIL DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES DE TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, 2015-2026
- Figura 30:
- MERCADO DE LUBRICANTES, ACEITES DE TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES DE BRASIL, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 31:
- MERCADO BRASIL DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, 2015-2026
- Figura 32:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE BRASIL, OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 33:
- MERCADO BRASIL DE LUBRICANTES, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 34:
- MERCADO BRASIL DE LUBRICANTES, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 35:
- CUOTA DE MERCADO DE LUBRICANTES DE BRASIL (%), POR PRINCIPALES ACTORES, 2020
Segmentación de la industria de lubricantes de Brasil
Por usuario final | |
Automotor | |
Equipamiento pesado | |
Metalurgia y metalurgia | |
Generación de energía | |
Otras industrias de usuarios finales |
Por tipo de producto | |
Aceites de motor | |
Grasas | |
Fluidos hidráulicos | |
Fluidos para trabajar metales | |
Aceites para transmisiones y engranajes | |
Otros tipos de productos |
Definición de mercado
- Tipos de vehículos y equipos industriales - La industria automotriz (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y motocicletas), la generación de energía, el equipo pesado, la metalurgia y la metalurgia y otras industrias de usuarios finales (marina, aviación, etc.) se consideran en el mercado de lubricantes.
- Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta productos lubricantes como aceites de motor, aceites para transmisiones y engranajes, fluidos hidráulicos, fluidos para trabajar metales y grasas.
- Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de lubricante de cada uno de los vehículos y equipos objeto de estudio.
- Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos y equipos industriales de nueva producción.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.