Tamaño del mercado de automatización de fábricas y control industrial de Brasil
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.90 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de automatización y control industrial de fábricas de Brasil
Se prevé que el mercado brasileño de automatización de fábricas y controles industriales crezca a una tasa compuesta anual del 6,9% durante el período previsto. Brasil es una de las naciones manufactureras más desarrolladas de América Latina y el segundo mayor exportador de electrodomésticos y productos eléctricos después de México. Esto alimenta la necesidad del país de automatizar las fábricas. Además, dado que el sector manufacturero aeroespacial y metalúrgico aún está subdesarrollado en comparación con los países desarrollados, se prevé que la simulación impulsada por IA aumente su eficiencia.
- Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en el tercer trimestre de 2021, el PIB manufacturero de Brasil alcanzó los 31.514,53 millones de reales, frente a los 29.778,25 millones de reales del segundo trimestre. Las zonas sur y sureste del país albergan la mayoría de las principales empresas manufactureras. Para completar las ventas, las empresas de automatización del país suelen trabajar a través de un distribuidor, agente o integrador local.
- Para apoyar la siguiente fase de crecimiento económico, Brasil está demostrando una inversión ambiciosa en tecnología industrial de próxima generación. Por ejemplo, recientemente, Nokia se asoció con SENAI-SP, el Servicio Nacional de Capacitación Industrial de Brasil, para ejecutar su cartera de soluciones y tecnología de conectividad en el laboratorio de SENAI-SP en So Caetano do Sul, una instalación pública para capacitación en mecatrónica que incluye una Industria 4.0. fábrica, acelerando aún más el crecimiento del mercado.
- Los líderes de la industria en Brasil están implementando rápidamente la tecnología Industria 4.0 para empresas de todos los tamaños e industrias. Las empresas en Brasil son conscientes del potencial que presenta la digitalización, lo que ha impulsado el desarrollo de nuevos modelos de negocios, flujos de ingresos y procesos operativos. Por ejemplo, en marzo de 2021, Accenture acordó comprar Pollux, una empresa brasileña que se especializa en robots industriales y sistemas de automatización, como parte de su objetivo de mejorar sus capacidades de fabricación, operaciones y cadena de suministro digitales. Más de 1.000 empresas del sector manufacturero utilizan los servicios de la empresa. La clientela de Pollux es mayoritariamente brasileña, mientras que las empresas farmacéuticas y los fabricantes de automóviles utilizan sus tecnologías en sus operaciones brasileñas.
- El brote de COVID-19 ha causado importantes perturbaciones en la economía mundial y ha cambiado drásticamente la forma en que muchas industrias operan a diario. A medida que se extendieron las órdenes de confinamiento y se implementaron políticas de trabajo desde casa, los participantes del mercado relacionados reevaluaron y revisaron sus planes de preparación y respuesta para incidentes cibernéticos. Esto es especialmente claro para los actores que han implementado sistemas de control industrial (ICS) (DCS, SCADA o PLS) para monitorear y gestionar maquinaria y procedimientos cruciales.
- Históricamente, la automatización y los ICS han sido rígidos al considerar cuestiones de implementación; en consecuencia, los efectos macro y microeconómicos son obvios en la economía a nivel de fábrica. Numerosos estudios han demostrado que el cambio en la producción manufacturera de intensiva en mano de obra a intensiva en capital es un factor importante que contribuye a la desaceleración de la productividad total de las fábricas (PTF).
Tendencias del mercado de automatización de fábricas y control industrial de Brasil
La automoción es uno de los principales segmentos que impulsa el mercado
- Actualmente hay más de 8.500 vehículos híbridos y eléctricos en uso en Brasil. Las ventas de vehículos eléctricos alcanzarán los dos millones en 2030, según la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL). Además, cuenta con el apoyo de la iniciativa del gobierno. Por ejemplo, en 2020, la Constitución de Brasil y la CCJ aprobaron un proyecto de ley que prohíbe la compra de automóviles nuevos propulsados por diésel y gasolina en el país a partir de enero de 2030. Como resultado, solo los vehículos eléctricos y los propulsados por bioenergía, como el etanol, estaría permitido en el país.
- Brasil es una de las economías más destacadas de la región y alberga las prósperas industrias automotriz, siderúrgica, gasífera y petrolera. La automatización del ensamblaje de carrocerías de automóviles implica la racionalización de procesos repetitivos como la soldadura, el manejo de materiales y el ensamblaje de componentes de carrocerías de automóviles. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores, en 2021, los vehículos automotores producidos en Brasil fueron 2.256 millones de unidades, cifra que aumentará anualmente. De ahí que la automatización en el segmento de la automoción impulse el mercado.
- En Brasil, la industria automotriz está a la vanguardia de la transformación digital. Por ejemplo, Volkswagen Brasil ha anunciado una estrategia de transformación digital para transformar la experiencia de clientes y empleados, con el análisis de datos y la inteligencia artificial como pilares críticos. Con los nuevos diseños de logística y producción, la empresa espera aumentar la eficiencia entre un 15% y un 20%.
- La división Aeroespacial vale 12 mil millones de dólares en México y Brasil. El uso de visión por computadora e inteligencia artificial puede detectar y reducir errores en las instalaciones de fabricación de componentes aeroespaciales. Como resultado, está aumentando la necesidad de controles industriales en estas áreas.
- Además, la implementación de sistemas de control industrial en plantas de fabricación de automóviles permite a las empresas realizar un seguimiento en tiempo real de la productividad y la calidad a través de datos generados por la conectividad de la planta. A los supervisores de línea y ejecutivos de planta se les pueden ofrecer acciones mitigantes. El análisis de datos puede abrir la puerta a la predicción de diversos resultados, desde la calidad de la pieza hasta la siguiente avería de la máquina.
- La industria automotriz ha utilizado robots en sus líneas de montaje para diversos procesos de fabricación durante los últimos 50 años. Actualmente, los fabricantes de automóviles están investigando el uso de la robótica en operaciones adicionales. Para estas líneas de productos, los robots son más eficientes, flexibles, precisos y confiables. Esta tecnología permite que la industria automotriz siga siendo uno de los mayores usuarios de robots y tenga una de las cadenas de suministro más automatizadas del mundo.
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Se espera que los sensores y transmisores observen un aumento significativo
- La sección de sensores y transmisores consta de sensores de imagen, sensores de proximidad, sensores de flujo, sensores de presión, galgas extensométricas y otros, que se utilizan tanto para la industria de automatización discreta como para la automatización de procesos.
- Los robots industriales utilizan muchos sensores para lograr un buen funcionamiento y control en los procesos de producción de automatización industrial. Según IFR (Federación Internacional de Robótica), en 2021, los envíos de robots industriales multipropósito en Brasil fueron de 1200 unidades. Los sensores utilizados para robots industriales aumentarán e impulsarán el mercado con la creciente tendencia de automatización en el espacio de las fábricas.
- Los sistemas de sensores de presión digitales se están volviendo más populares porque brindan bajo consumo de energía, señales de presión y temperatura, inmunidad al ruido magnético, menos ruido eléctrico, monitoreo remoto y otras características que se alinean con la creciente tendencia de automatización en el espacio de las fábricas.
- Además, ha habido un aumento en los sistemas industriales de IoT (IIoT), y los sensores desempeñan un papel importante en dichos sistemas IIoT, que impulsan la automatización en todas las industrias. Los proveedores del mercado están desarrollando sensores que contribuyen al proceso de automatización y están equipados con una interfaz digital, recopilación de datos y conjuntos de funciones de monitoreo de condición.
- Por ejemplo, Yokogawa, líder del mercado, anunció sensores de presión y temperatura para su solución IoT industrial inalámbrica (IIoT) Sushi Sensor en múltiples mercados. La línea de sensores permite monitorear el estado del equipo basándose en una variedad más amplia de datos. Esto, a su vez, ayuda a deducir las horas de trabajo de inspección de equipos y a detectar signos de anomalías en los equipos de manera temprana.
- Al mismo tiempo, ABB presentó la serie PxS 100 de transmisores de presión, que incluye una HMI que gira para ser visible desde cualquier ángulo. Los sensores de presión están diseñados para soportar condiciones tan duras, con clasificaciones IP66, IP67, IP68 e IP69K para uso en ambientes con alta humedad o polvo.
Descripción general de la industria de control industrial y automatización de fábricas de Brasil
El mercado de automatización de fábricas y control industrial en Brasil está moderadamente consolidado, con algunas empresas importantes presentes. Para ganar una mayor cuota de mercado, las empresas invierten constantemente en asociaciones estratégicas y desarrollo de productos.
- Noviembre de 2021 Rockwell Automation anunció la formación de una asociación estratégica con Cadenza Innovation. El objetivo de ambas empresas es construir procesos de producción de celdas de batería de alto rendimiento. Las empresas colaborarán en 2022 para crear un sitio en la nube del cliente para gestionar los recursos energéticos distribuidos desplegados y un sistema de ejecución de fabricación de baterías (MES) de extremo a extremo y la automatización de equipos.
- Septiembre de 2021 Rockwell Automation Inc. adquirió Plex Systems, la principal plataforma de fabricación inteligente nativa de la nube. Plex se incluirá en el segmento de software y control de Rockwell, que ofrece hardware y software de vanguardia para diseñar, operar y mantener sistemas de gestión y automatización industrial.
Brasil Líderes del Mercado de Automatización de Fábricas y Control Industrial
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
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General Electric Co.
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ABB Limited
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Schneider Electric SE
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automatización de fábricas y control industrial de Brasil
- Junio de 2022 Rockwell Automation se asoció con Bravo Motor Company, una empresa con sede en California que ofrece innovación aplicada en el campo de la descarbonización, con un enfoque en la producción de baterías, vehículos y sistemas de almacenamiento de energía. A través de la nueva alianza, Rockwell Automation contribuirá a la provisión de soluciones avanzadas para la fabricación de vehículos eléctricos (EV) y baterías en el mercado brasileño.
Informe de mercado de control industrial y automatización de fábricas de Brasil índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.2.5 Amenaza de sustitutos
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del Impacto del Covid-19 en la Industria
4.5 Instantánea de la tecnología
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Enfoque hacia la reducción de costos y la mejora de los procesos comerciales
5.1.2 Adopción creciente de Internet de las cosas (IoT) y tecnologías de máquina a máquina
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 La falta de mano de obra calificada impide que las empresas adopten a gran escala la automatización de fábricas
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por producto
6.1.1 Dispositivos de campo
6.1.1.1 Visión de máquina
6.1.1.2 Robótica
6.1.1.3 Sensores
6.1.1.4 Mortor y conductores
6.1.1.5 Relés e interruptores
6.1.1.6 Otros dispositivos de campo
6.1.2 Sistemas de control industriales
6.1.2.1 SCADA
6.1.2.2 DCS
6.1.2.3 SOCIEDAD ANÓNIMA
6.1.2.4 NOSOTROS
6.1.2.5 PLM
6.1.2.6 ERP
6.1.2.7 HMI
6.1.2.8 Otros sistemas de control industrial
6.2 Por industria de usuarios finales
6.2.1 Automotor
6.2.2 Química y Petroquímica
6.2.3 Energía y servicios públicos
6.2.4 Farmacéutico
6.2.5 Alimentos y bebidas
6.2.6 Petróleo y gas
6.2.7 Otras industrias de usuarios finales
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Honeywell International Inc.
7.1.3 General Electric Co.
7.1.4 ABB Limited
7.1.5 Dassault Systemes SE
7.1.6 Schneider Electric SE
7.1.7 Emerson Electric Company
7.1.8 Autodesk Inc.
7.1.9 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.10 Siemens AG
7.1.11 Aspen Technology Inc.
7.1.12 Robert Bosch GmbH
7.1.13 Texas Instruments Inc.
7.1.14 Yokogawa Electric Corporation
7.1.15 NOVA SMAR SA
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de control industrial y automatización de fábricas de Brasil
El estudio describe el Mercado Brasileño de Automatización de Fábricas e ICS con base en categorías de productos como PLC, SCADA, DCS, Robótica y motores, entre otros. El mercado está segmentado por industria de usuario final, entre otros, en segmentos de petróleo y gas, químico y petroquímico, automotriz y alimentos y bebidas. Para el estudio se consideraron la producción manufacturera, el PIB, la adopción de la robótica, las tendencias actuales y algunos otros indicadores económicos importantes.
| Por producto | ||||||||||||||||||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre automatización de fábricas y control industrial de Brasil
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Controles industriales y automatización de fábricas de Brasil?
Se proyecta que el mercado brasileño de automatización de fábricas y controles industriales registre una tasa compuesta anual del 6,90% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Automatización de fábricas y controles industriales de Brasil?
Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., General Electric Co., ABB Limited, Schneider Electric SE son las principales empresas que operan en el Mercado Brasileño de Automatización de Fábricas y Controles Industriales.
¿Qué años cubre este mercado de Controles industriales y automatización de fábricas de Brasil?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización de fábricas y controles industriales de Brasil para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Automatización de fábricas y controles industriales de Brasil para los años 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 y 2029.
Informe de la industria de control industrial y automatización de fábricas de Brasil
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de automatización de fábricas y control industrial de Brasil en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de automatización y control industrial de fábricas de Brasil incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Brasil Automatización de fábricas y controles industriales Panorama de los reportes
- Brasil Automatización de fábricas y controles industriales Volumen del mercado
- Brasil Automatización de fábricas y controles industriales Cuotas de Mercado.
- Brasil Automatización de fábricas y controles industriales Tendencias del Mercado
- Brasil Automatización de fábricas y controles industriales empresas
