Tamaño del mercado brasileño de logística de cadena de frío
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 2.67 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 4.31 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.02 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de logística de cadena de frío de Brasil
El tamaño del mercado brasileño de logística de cadena de frío se estima en 2,67 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,31 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,02% durante el período previsto (2024-2029).
- La pandemia de COVID-19 impulsó significativamente el sector minorista electrónico nacional y el consumo de alimentos y bebidas procesados, impulsando la demanda de espacios de almacenamiento refrigerados y logística.
- Brasil es una de las economías de más rápido crecimiento del mundo y se encuentra entre los 20 principales mercados del mundo para la industria del almacenamiento en frío. El país tiene una capacidad de almacenamiento de unos 6 millones de metros cúbicos. m, según la Alianza Global de la Cadena de Frío (GCCA). Brasil es un importante exportador de frutas, carne, azúcar y soja. Está desarrollando sus instalaciones de almacenamiento y logística de cadena de frío para respaldar el crecimiento esperado en los sectores.
- El gobierno brasileño asignó un presupuesto de 10 mil millones de dólares para mejorar la infraestructura del país, contribuyendo a la eficiencia de la cadena de suministro logístico. Se espera que el crecimiento de la infraestructura de transporte y la conectividad impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto. Con el aumento del ingreso per cápita del país, la gente está mejorando gradualmente sus niveles de vida y actualizando sus hábitos alimentarios con un cambio hacia alimentos envasados, refrigerados y preparados. El aumento del ingreso per cápita también está impulsando el gasto general en comestibles minoristas en el país. Todos estos factores han llevado a un aumento en el consumo de alimentos refrigerados y procesados, que se espera que impulse el mercado de logística de la cadena de frío durante el período previsto.
Tendencias del mercado de logística de cadena de frío en Brasil
Aumento de las exportaciones de carne para impulsar el mercado
En 2021, el sector cárnico brasileño enfrentó serias dificultades. Sin embargo, 2022 era más prometedor. La reanudación de las importaciones de carne de vacuno por parte de China, de carne de vacuno y de cerdo por parte de Rusia, y la continua y elevada demanda de estos productos básicos a nivel mundial alentaron a los principales actores del sector. En noviembre de 2021, Rusia anunció aranceles cero para la importación de carne de vacuno y porcino y cuotas de importación para varios países, incluido Brasil. La expectativa era que, en el primer trimestre de 2022, el gobierno ruso realizara inspecciones para calificar nuevas plantas brasileñas para la exportación.
En diciembre de 2021, China levantó el embargo a la carne vacuna brasileña. Las restricciones comenzaron luego de que ocurrieran casos de la enfermedad de las vacas locas en los estados de Minas Gerais y Mato Grosso en septiembre de 2021. Las exportaciones brasileñas de carne vacuna registraron caídas consecutivas en los meses siguientes desde que su mayor comprador decidió suspender los envíos. Tras estos mínimos, el sector cárnico se ha recuperado y mejorado. Se espera que esta mejora continúe, impulsando el mercado brasileño de logística de cadena de frío durante el período previsto.
Sin embargo, en el segundo trimestre de 2022, Brasil sacrificó un total de 6,96 millones de cabezas de ganado, un 6% más (+362.000 cabezas) en comparación con 2021. El crecimiento interanual del sacrificio ha aumentado la producción de carne vacuna en un 6% (+105.000 toneladas) a 1,84 millones de toneladas. Sin embargo, Brasil es el mayor exportador de carne vacuna del mundo y el país exportó más de 469.000 toneladas de carne vacuna fresca y congelada en el primer trimestre de 2022, un 37% más (+126.000 toneladas) respecto al primer trimestre de 2021. En 2022, según la encuesta realizada por el Banco En el Nordeste, la producción de carne vacuna en Brasil ascendió a más de 9,9 mil millones de kg, un 4% más que el año anterior. Por tanto, las crecientes exportaciones de carne vacuna pueden impulsar el mercado de la cadena de frío del país.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El interés de Brasil por alimentos congelados más saludables impulsa el mercado
Los consumidores brasileños han mostrado un creciente interés en los alimentos congelados en los últimos años, y la demanda de opciones más saludables también experimentó un crecimiento significativo en el país. Además, la industria de fabricación de alimentos congelados experimentó un crecimiento lucrativo durante la pandemia y aumentó el consumo de alimentos congelados más saludables. Sin embargo, las ventas de alimentos congelados se vieron impulsadas en gran medida por el comportamiento de los consumidores de buscar productos convenientes, lo que les ayudó a reducir las visitas a las tiendas.
El mercado de alimentos congelados de Brasil comprende algunos de los principales actores del país en alimentos envasados, incluidos BRF y JBS. Sin embargo, el sector también cuenta con empresas emergentes. Además, importantes empresas de São Paulo, como Liv Up, Beleaf y Free Soul Food, venden directamente alimentos congelados a los consumidores a través de sus canales online. La mayoría de los costos de sus productos oscilan entre 1 y 5 dólares, lo que atrae a los clientes.
Brasil exporta sus alimentos y productos cárnicos a más de 22 países. En el primer trimestre de 2022, las exportaciones de alimentos de Brasil a los países árabes experimentaron un crecimiento significativo, ya que las exportaciones totales alcanzaron más de 3.800 millones de dólares, casi un 34% más que en el mismo período de 2021. Por lo tanto, las crecientes exportaciones e importaciones de alimentos congelados Se espera que impulsen el mercado de la cadena de frío en el país. Sin embargo, las ventas de alimentos y bebidas a través del comercio electrónico son un factor de apoyo importante para la logística de la cadena de frío. En 2022, las ventas del comercio electrónico de alimentos y bebidas alcanzaron más de 5 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 8% respecto al año anterior.
Descripción general de la industria logística de cadena de frío de Brasil
El mercado brasileño de logística de cadena de frío está muy fragmentado, con presencia de actores tanto internacionales como locales. Los actores locales tienen flotas más pequeñas. El mercado está dominado por Localfrio, Brado Logistica y Comfrio.
Líderes del mercado logístico de cadena de frío de Brasil
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Localfrio S/A
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Brado Logistica S/A
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ComFrio
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Martini Meat S/A
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Friozem Armazens Frigorificos Ltda.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado logístico de cadena de frío de Brasil
Diciembre de 2022: Friozem, proveedor de logística de cadena de frío, amplió paletas en las unidades de Friozem en Belo Horizonte y Recife en Brasil. Esta expansión permite una mayor capacidad de almacenamiento y manipulación y ofrece un mejor control de inventario.
Julio de 2022: Friozem, un proveedor de logística de cadena de frío, comenzó a utilizar drones para un proyecto de recuento de inventario. El uso de drones en logística ofrece grandes ventajas como mayor productividad, más seguridad para los empleados y mayor control de inventarios con conteo preciso y ágil, eliminando la necesidad de recuentos y reducción de costos en el balance. El proyecto piloto se implementó con éxito en la unidad de Jandira, en São Paulo. Próximamente se ampliará a las unidades de Curitiba, Paraná y Salvador, Bahía.
Informe del mercado de logística de cadena de frío de Brasil índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Tendencias tecnológicas y automatización
4.3 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro de la industria
4.5 Enfoque en el almacenamiento con temperatura ambiente/controlada
4.6 Impacto de los estándares y regulaciones de emisiones en la industria logística de la cadena de frío
4.7 Dinámica del mercado
4.7.1 Conductores
4.7.2 Restricciones
4.7.3 Oportunidades
4.8 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.9 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por servicio
5.1.1 Almacenamiento
5.1.2 Transporte
5.1.3 Servicios de valor añadido (Congelación rápida, etiquetado, gestión de inventarios, etc.)
5.2 Por tipo de temperatura
5.2.1 Enfriado
5.2.2 Congelado
5.3 Por aplicación
5.3.1 Horticultura (Frutas y Verduras Frescas)
5.3.2 Carnes, Pescados y Aves
5.3.3 Productos alimenticios procesados
5.3.4 Productos farmacéuticos, ciencias biológicas y productos químicos
5.3.5 Otras aplicaciones
5.4 Por ciudades clave
5.4.1 San Pablo
5.4.2 Rio de Janeiro
5.4.3 el Salvador
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Localfrio SA
6.2.2 Brado Logistica SA
6.2.3 Comfrio
6.2.4 Martini Meat SA
6.2.5 Friozem Armazens Frigorificos Ltda
6.2.6 Superfrio Armazens Gerais Ltda
6.2.7 Arfrio Armazens Gerais Frigorificos
6.2.8 Brasfrigo SA
6.2.9 CAP Logistica Frigorificada Ltda
6.2.10 Maersk
6.2.11 Nippon Express
6.2.12 Logfrio SA*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria logística de cadena de frío de Brasil
El mercado de la logística de la cadena de frío implica el transporte de productos sensibles a la temperatura a lo largo de una cadena de suministro mediante métodos de embalaje térmico y refrigerado y la planificación logística para proteger la integridad de estos envíos. Los modos de transporte utilizados son camiones frigoríficos, vagones frigoríficos, carga refrigerada y carga aérea. El informe proporciona información clave sobre el mercado de logística de cadena de frío de Brasil, incluidos desarrollos tecnológicos, tendencias y regulaciones gubernamentales en el sector. También se centra en la dinámica del mercado y el panorama competitivo. y perfiles de actores clave activos.
El mercado brasileño de logística de cadena de frío está segmentado por servicio (almacenamiento, transporte y servicios de valor agregado), tipo de temperatura (refrigerado y congelado), aplicación (horticultura, carne, pescado, aves, productos alimenticios procesados, productos farmacéuticos, ciencias biológicas y productos químicos). , y otras aplicaciones) y ciudades clave (Sao Paulo, Río de Janeiro y Salvador). El informe también cubre el impacto de COVID-19 en el mercado. El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicio | ||
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| Por tipo de temperatura | ||
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| Por aplicación | ||
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| Por ciudades clave | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de cadena de frío en Brasil
¿Qué tamaño tiene el mercado brasileño de logística de cadena de frío?
Se espera que el tamaño del mercado brasileño de logística de cadena de frío alcance los 2,67 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 10,02% hasta alcanzar los 4,31 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Logística de cadena de frío de Brasil?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado brasileño de logística de cadena de frío alcance los 2.670 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Logística de cadena de frío de Brasil?
Localfrio S/A, Brado Logistica S/A, ComFrio, Martini Meat S/A, Friozem Armazens Frigorificos Ltda. son las principales empresas que operan en el Mercado Logístico de Cadena de Frío de Brasil.
¿Qué años cubre este mercado de Logística de cadena de frío de Brasil y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado brasileño de logística de cadena de frío se estimó en 2.430 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Brasil Logística de cadena de frío para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado Brasil de Logística de cadena de frío para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria logística de cadena de frío de Brasil
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Logística de cadena de frío de Brasil en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Logística de la cadena de frío de Brasil incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Logística de la cadena de frío de Brasil Panorama de los reportes
