Tamaño del mercado 3PL de Brasil
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 33.20 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 40.90 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.26 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado 3PL de Brasil
El tamaño del mercado brasileño 3PL se estima en 33,20 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 40,90 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,26% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia afectó al sector logístico al principio, pero luego, tras aliviar las restricciones, aumentó el sector del comercio electrónico, impulsando aún más la red logística de terceros en el país.
Brasil tiene el mercado logístico más grande de América Latina y tiene procedimientos aduaneros complejos para productos que van en ambos sentidos, para exportaciones e importaciones, lo que impulsa la subcontratación del despacho de aduanas al proveedor 3PL. Al ser uno de los países más grandes (en términos de geografía y población), Brasil es un mercado importante para las empresas de bienes de consumo envasados (CPG).
Además, para satisfacer la creciente demanda de subcontratación de logística, el país está invirtiendo mucho en ampliar su logística y sus infraestructuras sociales, ya que la matriz logística del país depende en gran medida de las carreteras. Además, el sector logístico del país también se está centrando en los objetivos de descarbonización mediante la adopción de iniciativas de eficiencia energética en su cadena de suministro para reducir las emisiones de carbono y lograr los objetivos de emisiones netas cero establecidos por el país.
Tendencias del mercado 3PL de Brasil
El aumento del transporte de mercancías impulsa el crecimiento del mercado
En 2023, Brasil tendrá más de 4,2 millones de camioneros y casi 2 millones de kilómetros de carreteras. Además, el país cuenta con una de las redes logísticas por carretera más grandes del mundo y el flujo de camiones está experimentando un crecimiento significativo. Además, según la Asociación Brasileña de Concesionarios de Carreteras (ABCR), en las últimas dos décadas, el tráfico de camiones en el país aumentó en más de un 60% y la mayoría de las mercancías del país se comercializan a través de carreteras.
Además, Brasil tiene una red de más de 1,7 millones de kilómetros de carreteras federales, el cuarto sistema más grande del mundo después de Estados Unidos, China e India, y depende de sus carreteras y caminos secundarios para el transporte del 90% de su transporte. carga por tonelada-milla a nivel nacional, utilizando el ferrocarril por menos de una décima parte. Por lo tanto, el transporte por camión juega un papel vital en el crecimiento del mercado 3PL en el país.
Mientras tanto, el sector camionero de Brasil está avanzando hacia la eficiencia energética para reducir las emisiones de carbono y mejorar la calidad del aire mediante la adopción de iniciativas como la sustitución de camiones más antiguos, la mejora de la economía de combustible y la inversión en ferrocarriles y carreteras. Además, en 2022, los camiones pesados representaron más de la mitad de todos los camiones nuevos matriculados en Brasil, con más de 65 mil unidades, seguidos de los camiones semiligeros, medianos, etc. mercado de logística de fiestas en el país.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El crecimiento del comercio electrónico impulsa el sector logístico
Brasil es el país más grande y poblado de América Latina y está experimentando continuamente un rápido crecimiento en la expansión del comercio electrónico en el país, con una tasa de crecimiento interanual de más del 16% en 2021. Además, según los expertos de la industria, Se espera que el mercado brasileño de comercio electrónico crezca más del 90% para 2025. Además, los brasileños aprovechan las promociones y ofertas especiales proporcionadas por las plataformas de comercio electrónico, creando así nuevas oportunidades para que las tiendas en línea exploren nuevas iniciativas para atraer la atención de los clientes.
Además, la pandemia ha impulsado el crecimiento de las compras online. El gobierno brasileño emitió alivio pandémico a través de billeteras digitales, lo que resultó en un aumento de las ventas de comercio electrónico en el país. Además, a pesar del funcionamiento de las tiendas físicas después de la pandemia en el país, la población notable de Brasil prefirió los canales minoristas en línea en 2022. Por ejemplo, en 2022, el número de compradores en línea alcanzó casi 108 millones. hasta más del 24% en comparación con 2021 (con 87 millones de compradores en línea).
Mientras tanto, las ventas en línea representaron más del 10% de todas las ventas minoristas en Brasil; esto es el doble de la participación de casi el cinco por ciento observada tres años antes, en 2018. La pandemia aceleró aún más el sector del comercio electrónico y requiere una enorme red de logística de terceros para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de los canales en línea.
Descripción general de la industria 3PL de Brasil
El mercado 3PL está fragmentado por una gran cantidad de actores, incluidos CH Robinson, Penske Logistics, DB Schenker, DHL Supply Chain y Solistica. En Brasil, los proveedores pequeños y locales compiten con los actores internacionales en función del costo, ya que les resulta difícil competir en calidad y variedad de ofertas. Los actores del mercado se centran en invertir y desarrollar tecnologías para aumentar su eficiencia operativa.
Líderes del mercado 3PL de Brasil
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C.H. Robinson Worldwide Inc.
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Penske
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DB Schenker
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DHL International GmbH
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CEVA Logistics AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado 3PL de Brasil
Julio de 2023 DHL Express (empresa de logística global) anunció la ampliación y modernización de su Centro de Distribución en Goiás al tiempo que amplía las operaciones y presencia en Extrema Minas Gerais principalmente para sectores como el Farmacéutico y el Retail de Moda.
Agosto 2023 BBM Logistica SA, empresa brasileña de transporte logístico por carretera, anunció la renovación de su contrato con CMPC Celulose Riograndense por otros cinco años, hasta 2028. Según el acuerdo, BBM invertirá USD 10,21 millones en nuevos equipos e infraestructura logística. fortalecer sus operaciones en el transporte de madera desde los campos de extracción hasta las fábricas de celulosa y papel.
Informe del mercado 3PL de Brasil índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 El comercio electrónico impulsa el crecimiento del mercado 3PL
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Desarrollo lento de infraestructura
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 Demanda de almacenamiento moderno
4.5 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.6 Perspectivas sobre políticas y regulaciones de la industria
4.7 Tendencias generales en el mercado de almacenamiento
4.8 Demanda de otros segmentos, como CEP, entrega de última milla y logística de cadena de frío
4.9 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.9.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.9.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.9.3 Amenaza de nuevos participantes
4.9.4 Amenaza de productos sustitutos
4.9.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.10 Novedades Tecnológicas en el Sector
4.11 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por servicios
5.1.1 Gestión de Transporte Nacional
5.1.2 Gestión del Transporte Internacional
5.1.3 Almacenamiento y distribución de valor añadido
5.2 Por usuario final
5.2.1 Automóvil
5.2.2 quimicos
5.2.3 Consumo y comercio minorista
5.2.4 Energía
5.2.5 Ingeniería y Fabricación
5.2.6 Ciencias de la vida y atención sanitaria
5.2.7 Otros usuarios finales
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 BBM Logística SA
6.2.2 C.H. Robinson Worldwide Inc.
6.2.3 CEVA Logistics AG
6.2.4 DB Schenker
6.2.5 Deutsche Post AG
6.2.6 DSV AS
6.2.7 FedEx
6.2.8 Gafor SA
6.2.9 Kuehne + Nagel International AG
6.2.10 Nippon Express Co. Ltd
6.2.11 Penske Logistics do Brasil Ltda*
7. FUTURO DEL MERCADO 3PL DE BRASIL
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Segmentación de la industria 3PL de Brasil
Las empresas de logística de terceros brindan diversos servicios a lo largo de la cadena de suministro de logística. Esto incluye transporte, almacenamiento, selección y embalaje, previsión de inventario, cumplimiento de pedidos, embalaje y transporte de carga. Además, este informe cubre información del mercado, como la dinámica del mercado, los impulsores, las restricciones, las oportunidades, la innovación tecnológica, su impacto, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y el impacto de COVID-19 en el mercado. Además, el informe también proporciona perfiles de empresas para comprender el panorama competitivo del mercado.
El mercado 3PL de Brasil está segmentado por servicios (gestión del transporte nacional, gestión del transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor agregado) y usuarios finales (automóviles, productos químicos, consumidores y minoristas, energía, ingeniería y manufactura, ciencias biológicas y atención médica, y otros servicios finales). -usuarios).
El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado de Brasil en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado 3PL de Brasil
¿Qué tamaño tiene el mercado 3PL de Brasil?
Se espera que el tamaño del mercado 3PL de Brasil alcance los 33.200 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,26% hasta alcanzar los 40.900 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado 3PL de Brasil?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado 3PL de Brasil alcance los 33.200 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado 3PL de Brasil?
C.H. Robinson Worldwide Inc., Penske, DB Schenker, DHL International GmbH, CEVA Logistics AG son las principales empresas que operan en el mercado 3PL de Brasil.
¿Qué años cubre este mercado 3PL de Brasil y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado 3PL de Brasil se estimó en 31.840 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Brasil 3PL para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Brasil 3PL para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la Industria de Logística de Terceros en Brasil
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de 3PL de Brasil en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de 3PL de Brasil incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Brasil 3PL Panorama de los reportes
