| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 4.36 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 6.38 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.90 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de ciberseguridad del Benelux
El tamaño del mercado de ciberseguridad del Benelux se estima en USD 4.04 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 5.90 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 7.90% durante el período de pronóstico (2024-2029).
- En el entorno de mercado actual, los clústeres de ciberseguridad pueden surgir de forma natural o a través de actividades deliberadas y frecuentes de arriba hacia abajo por parte de los gobiernos locales. Las regulaciones y políticas de los gobiernos locales tienen un impacto considerable en el crecimiento de estos clústeres.
- El aumento de los ciberataques en la Unión del Benelux la ha impulsado a reforzar sus capacidades defensivas. El aumento de la demanda de digitalización e infraestructura de TI escalable, la creciente necesidad de abordar los riesgos de los proveedores externos y la adopción de una estrategia que prioriza la nube han impulsado el crecimiento de las soluciones y servicios de ciberseguridad en la región. Además, a medida que el número de dispositivos de Internet de las cosas (IoT) se ha expandido, también lo ha hecho la vulnerabilidad y la exposición a diversos ataques cibernéticos.
- Se estima que el segmento de implementación en la nube registrará un crecimiento significativo en el mercado. A medida que la provisión de TI ha pasado de estar en las instalaciones a estar fuera de las fronteras de una empresa, la seguridad ha sido extremadamente crucial en cada etapa del ciclo de adopción de la nube. Las pymes prefieren la implementación en la nube, ya que las libera para concentrarse en sus habilidades básicas en lugar de invertir sus limitados fondos de ciberseguridad en infraestructura de seguridad.
- En 2022, había alrededor de 2 millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo (Benelux). Los Países Bajos poseen alrededor de 1,28 millones de pymes que operan en sectores comerciales no financieros este año, según las previsiones de DIW. Se trataba de muchas más PYME que en Bélgica y Luxemburgo. Por lo tanto, el aumento en el número de pymes también actúa como un motor clave en este mercado.
- La falta de profesionales de la ciberseguridad en varias empresas es un reto crucial a la hora de hacer frente a los ciberataques. Además, la alta dependencia de los métodos de autenticación tradicionales y la baja preparación podrían ser factores importantes que podrían obstaculizar el crecimiento general del mercado.
- El brote de COVID-19 ha llamado mucho la atención sobre la necesidad de aumentar la seguridad en línea. Con el fin de mantener sus conexiones interpersonales y profesionales, las personas han impulsado su presencia en línea. Por otro lado, los piratas informáticos se han beneficiado de la circunstancia y han atacado el sistema de salud, el comercio electrónico y los negocios de pago electrónico. A nivel de la fuerza laboral, las empresas tienen dificultades para decidir cómo lograr el equilibrio óptimo entre la flexibilidad de los empleados y la cultura corporativa. Las diversas ventajas de un diseño centrado en la nube se comparan a nivel tecnológico con las dificultades para controlar la complejidad y los gastos en un entorno multinube.
Tendencias del mercado de ciberseguridad en el Benelux
El segmento de TI y Telecomunicaciones está preparado para crecer a un ritmo más rápido.
- El SEAE (Servicio Europeo de Acción Exterior), el servicio de acción exterior de la UE, ha presentado varias nuevas estrategias de ciberseguridad. La mayoría de ellos tienen como objetivo hacer que Europa sea más resiliente a los ciberataques, garantizando al mismo tiempo que todas las personas y empresas puedan beneficiarse plenamente de servicios fiables y tecnologías digitales avanzadas. El 22 de marzo de 2021, el Consejo Europeo aprobó las conclusiones de la estrategia de ciberseguridad, en las que se destaca la importancia de la ciberseguridad para construir una Europa resiliente, ecológica y digital.
- Sectores críticos como el transporte, la energía, la sanidad y las finanzas han dependido cada vez más de las tecnologías digitales para llevar a cabo sus operaciones diarias. Si bien la situación de la COVID-19 expuso a la economía y a la sociedad a las ciberamenazas, también abrió un enorme potencial y ofreció soluciones a muchos de los problemas actuales de Europa. El aumento del gasto en prevención se debe al aumento masivo del riesgo de ciberataques a las empresas. En comparación con 2020, las empresas de Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, España y Reino Unido aumentaron sus inversiones en ciberseguridad el año pasado.
- Según Hootsuite, en enero de 2022 había aproximadamente 16,5 millones de usuarios de Internet en los Países Bajos, frente a las 613.000 personas de Luxemburgo. Esta cantidad parece ser relativamente mínima al principio. Sin embargo, en términos de población total, Luxemburgo tenía la tasa más alta de uso de Internet en el área del Benelux. En 2022, Bélgica tenía aproximadamente 11 millones de usuarios de Internet, lo que representa el 94% de toda la población del país, en comparación con el 99% de los usuarios de Internet en Luxemburgo.
- Además, según We Are Social, una agencia global, en febrero de 2022, Luxemburgo tenía la tasa de penetración de Internet más alta de la región del Benelux, con el 99% de la población en línea. Bélgica tuvo la tasa de penetración de Internet más baja, con alrededor del 94%.
- Además, según Hootsuite, los Países Bajos tenían la mayor tasa de penetración de usuarios activos de redes sociales en ordenadores de sobremesa y dispositivos móviles a partir de 2022, con una cifra del 90,7%. Luxemburgo tuvo la tasa de penetración más baja, con poco más del 72% de la población siendo usuarios activos de las redes sociales. Por lo tanto, con el aumento de los usuarios activos de redes sociales e Internet en el Benelux, la demanda general de ciberseguridad aumentará considerablemente en la región, impulsando así el crecimiento del mercado de manera exponencial. Estos desarrollos dispararían la demanda de soluciones y servicios de ciberseguridad en el sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
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Se espera que los Países Bajos experimenten un crecimiento significativo
- Los Países Bajos, una de las naciones más conectadas del mundo, se consideran la puerta de entrada digital a Europa. Además, debido a sus sólidos ecosistemas de investigación, startups y profesionales, los Países Bajos son reconocidos como líderes en Europa en el campo de la ciberseguridad. Además, el país ha experimentado un fuerte aumento en el número de proveedores de servicios gestionados basados en alianzas de nube pública en los últimos años, lo que ha dado lugar a un rápido crecimiento de los sectores de la nube y la ciberseguridad. Además, el gobierno fomenta activamente la industria nacional de ciberseguridad porque la seguridad de los datos es una prioridad absoluta. El creciente uso de servicios digitales y en la nube por parte de los sectores regionales de usuarios finales está ampliando el alcance de la industria de servicios de computación en la nube B2B, lo que tiene implicaciones positivas para el mercado de la ciberseguridad.
- El Punto Neutro de Ámsterdam (AMS-IX) es uno de los mayores puntos de intercambio de Internet del mundo, donde varias de las principales empresas tecnológicas han decidido domiciliar sus operaciones en Europa. Además, en los últimos 10 años, la región de La Haya, en los Países Bajos, se ha consolidado como un punto caliente de ciberseguridad. El gobierno holandés ha establecido el Foro Global para la Experiencia Cibernética en La Haya, donde ya se encuentran la Agencia de Comunicaciones e Información (NCI) de la OTAN y el Centro Europeo de Delitos Cibernéticos (EC3) de Europol. Además, es la ubicación de The Hague Security Delta, el clúster de seguridad más importante de Europa, donde colaboran empresas involucradas en (ciber) seguridad, organizaciones gubernamentales e instituciones académicas. Por lo tanto, con un importante ecosistema de startups, los Países Bajos están emergiendo como líder europeo en FinTech, AgTech y soluciones de transporte basadas en la tecnología.
- En el informe Evaluación de la ciberseguridad en los Países Bajos de 2022 del NCSC se esbozaron cuatro problemas importantes con la ciberseguridad en los Países Bajos el acceso no autorizado a la información a través del espionaje, la inaccesibilidad de los procesos debido al sabotaje y el uso de ransomware o los preparativos para ello, las violaciones del ciberespacio, por ejemplo, mediante el abuso de las cadenas de suministro internacionales de TI, y las interrupciones a gran escala. Por lo tanto, con el aumento de estos importantes problemas relacionados con la ciberseguridad en los Países Bajos, la demanda de ciberseguridad en la región aumentará exponencialmente, impulsando así el crecimiento del mercado.
- Según una encuesta realizada en 2019 por la compañía de seguros Hiscox, las empresas holandesas invierten una media de 1,9 millones de dólares anuales en ciberseguridad. En 2022, se prevé que esta cifra aumente. También se espera que aumente el gasto del gobierno holandés en ciberseguridad en los próximos años. Según el FMI, los ingresos y gastos del gobierno en los Países Bajos fueron de alrededor de 328.600 millones de euros y 363.990 millones de dólares, respectivamente, en 2020, y se prevé que aumenten a aproximadamente 468.360 millones de dólares en 2027. Por lo tanto, con el aumento del gasto gubernamental en ciberseguridad, se espera que el mercado experimente importantes oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico.
- De acuerdo con el Índice de Conectividad Global anual de DHL, la nación ha ocupado constantemente el primer lugar. Se estima que más del 6% del PIB neerlandés corresponde a la economía de Internet, que se espera que se expanda en los próximos años. Además, según We Are Social, una agencia global, en enero de 2022 había 16,5 millones de usuarios de Internet en los Países Bajos, es decir, el 96% de toda la población del país, y había 15,6 millones de usuarios activos de redes sociales en el país. Por lo tanto, con el aumento de los usuarios de Internet y las redes sociales, la demanda general de ciberseguridad también aumentará considerablemente.
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Visión general de la industria de ciberseguridad en el Benelux
El mercado de ciberseguridad del Benelux es moderadamente competitivo debido a la presencia de varios actores vitales del mercado. Algunos de los principales actores son IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Dell Technologies Inc., Intel Security y Fortinet Inc. Los actores del mercado se están entregando en gran medida a los lanzamientos de productos, las asociaciones estratégicas y las adquisiciones como formas lucrativas de mejorar su participación en el mercado.
En junio de 2022, para llevar tecnologías y servicios avanzados a las organizaciones europeas, NightDragon, firma de inversión y asesoramiento especializada en los sectores de ciberseguridad, protección y privacidad, declaró una nueva asociación estratégica con Orange Cyberdefense, líder mundial en servicios de ciberseguridad. La asociación proporcionará a las empresas de la cartera de NightDragon acceso al mercado europeo y a los consumidores de Orange acceso a tecnologías y servicios emergentes que les ayudarán a estar un paso por delante de las amenazas en línea.
En abril de 2022, Cisco y el Grupo Telenor declararon su asociación ampliada para abordar oportunidades como la brecha digital, la ciberseguridad empresarial y la transformación digital a través de la cuarta iteración de su JPA. Las compañías tienen la intención de expandir las capacidades de Telenor más allá de la conectividad para clientes comerciales y crear soluciones como servicio más centradas en el cliente, escalables y flexibles.
Líderes del mercado de ciberseguridad en el Benelux
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IBM Corporation
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Cisco Systems Inc.
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Dell Technologies Inc.
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Intel Security
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Fortinet Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de ciberseguridad del Benelux
- Junio de 2022 - Con la ayuda de la supervisión de ciberseguridad de terceros de confianza de la UE ofrecida por Atos, IBM y Atos declararon una expansión de su asociación centrada en IBM Cloud for Financial Services para ayudar a las organizaciones de servicios financieros a alcanzar los niveles más altos de seguridad de datos y sistemas. Esto permitirá a las empresas avanzar en el uso de la tecnología en la nube, incluidos los operadores de vital importancia (OIV) y los operadores de servicios esenciales (OES).
- Mayo de 2022 Cisco lanzó Cisco Cloud Controls Framework (CCF) y lo puso a disposición del público. El CCF de Cisco es un marco integral que reúne todos los criterios de cumplimiento y certificación para la seguridad nacional e internacional. Una estrategia simplificada y racionalizada de cumplimiento y gestión de riesgos equipa a los equipos para garantizar que los servicios y productos en la nube cumplan con las regulaciones de seguridad y privacidad, al tiempo que ahorran recursos considerables.
Segmentación de la industria de ciberseguridad en el Benelux
Las soluciones de ciberseguridad ayudan a una organización a supervisar, detectar, informar y contrarrestar las amenazas cibernéticas que son intentos basados en Internet para dañar o interrumpir los sistemas de información y piratear información crítica mediante spyware, malware y phishing. El estudio está estructurado para realizar un seguimiento de los ingresos acumulados por los proveedores de ciberseguridad a través de las ventas de diversas soluciones y servicios aliados.
El mercado de ciberseguridad del Benelux está segmentado por oferta (tipo de seguridad (nube, seguridad de datos, gestión de acceso a la identidad, seguridad de la red, seguridad del consumidor, protección de la infraestructura) y servicios), implementación (en la nube y en las instalaciones) y usuario final (BFSI, atención médica, fabricación, gobierno y defensa, TI y telecomunicaciones, y otros usuarios finales).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Ofreciendo | Tipo de seguridad | Seguridad en la nube |
| Seguridad de datos | ||
| Gestión de acceso a identidades | ||
| Seguridad de la red | ||
| Seguridad del consumidor | ||
| Protección de infraestructura | ||
| Otros tipos de seguridad | ||
| Servicios | ||
| Por implementación | Nube | |
| En la premisa | ||
| Por usuario final | BFSI | |
| Cuidado de la salud | ||
| Fabricación | ||
| Gobierno y Defensa | ||
| TI y telecomunicaciones | ||
| Otros usuarios finales | ||
| Por geografía | Bélgica | |
| Países Bajos | ||
| Luxemburgo |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de ciberseguridad en el Benelux
¿Qué tan grande es el mercado de ciberseguridad del Benelux?
Se espera que el tamaño del mercado de ciberseguridad del Benelux alcance los USD 4.04 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 7.90% para alcanzar los USD 5.90 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de ciberseguridad del Benelux?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de ciberseguridad del Benelux alcance los USD 4,04 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de ciberseguridad del Benelux?
IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Dell Technologies Inc., Intel Security, Fortinet Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de ciberseguridad del Benelux.
¿Qué años abarca este mercado de ciberseguridad del Benelux y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de ciberseguridad del Benelux se estimó en USD 3,74 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de ciberseguridad del Benelux durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de ciberseguridad del Benelux para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de ciberseguridad del Benelux
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Ciberseguridad en el Benelux en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de ciberseguridad del Benelux incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
