| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del Mercado (2024) | 137.05 Million tons |
| Volumen del Mercado (2029) | 164.50 Million tons |
| CAGR | 3.72 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de metales básicos
El tamaño del mercado de metales básicos se estima en 132,13 millones de toneladas en 2024 y se espera que alcance los 158,60 millones de toneladas en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,72% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al mercado. Esto se debió al cierre de las instalaciones y plantas de fabricación debido al cierre y las restricciones. Las interrupciones en la cadena de suministro y el transporte crearon aún más obstáculos para el mercado. Sin embargo, la industria experimentó una recuperación en 2021, repuntando así la demanda del mercado estudiado.
- A medio plazo, el principal factor que impulsa el crecimiento del mercado estudiado es la creciente demanda de la industria de la construcción.
- Por otro lado, se espera que la creciente emisión de gases de efecto invernadero durante el procesamiento de metales básicos y la fabricación de productos que utilizan metales básicos obstaculice el crecimiento del mercado estudiado.
- Sin embargo, se prevé que la creciente demanda del sector de producción de vehículos eléctricos (EV) brindará numerosas oportunidades durante el período previsto.
- Se espera que la región de Asia y el Pacífico domine el mercado, con el mayor consumo de China, India y Japón.
Tendencias del mercado de metales básicos
Creciente demanda de la industria de la construcción
- Elegidos por su durabilidad y resistencia, los metales base utilizados en la industria de la construcción cumplen una amplia gama de funciones. Los más comunes son el aluminio y el cobre.
- El aluminio se utiliza comúnmente en la industria de la construcción porque es resistente a la corrosión, altamente conductor y dúctil. Debido a su resistencia a las inclemencias del tiempo, el metal se utiliza en ventanas, puertas y alambres, así como en señalización exterior y alumbrado público. El metal se procesa en láminas, tubos y piezas fundidas. Los conductos, techos, paredes y manijas de HVAC están hechos de aluminio. Además, se encuentran frecuentemente en la industria de la construcción.
- Los tubos a base de cobre se utilizan a menudo para construir tuberías en edificios. El cobre es un metal dúctil y maleable, y es resistente a la corrosión del agua y del suelo. También es reciclable. Los tubos de cobre se sueldan fácilmente, formando uniones duraderas. Todas estas propiedades hacen que este metal sea ideal para tuberías y tuberías. Los tubos de cobre rígidos son ideales para tuberías de agua fría y caliente en edificios, mientras que los tubos de cobre blando se usan con frecuencia para fabricar líneas de refrigerante en sistemas HVAC y bombas de calor.
- Según un estudio del Instituto de Ingenieros Civiles (ICE), se espera que la industria mundial de la construcción alcance los 8 billones de dólares en 2030, impulsada principalmente por China, India y Estados Unidos. Por lo tanto, se espera que la creciente industria de la construcción tenga una demanda al alza en el mercado de metales básicos.
- Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, el valor de la construcción privada en Estados Unidos en 2022 fue de 1,43 billones de dólares, lo que muestra un aumento del 10,47% respecto a 2021, que ascendió a 1,28 billones de dólares. El gasto en construcción residencial en 2022 ascendió a USD 899,1 mil millones, lo que mostró un aumento del 13,3% respecto a 2021, mientras que el gasto en construcción no residencial ascendió a USD 530,1 mil millones, lo que mostró una disminución del 9,1% respecto a 2021. Por lo tanto, el aumento en el Se espera que las construcciones privadas en los Estados Unidos creen una demanda alcista para el mercado de metales básicos por parte de la industria de la construcción del país.
- Además, en mayo de 2022, el gobierno de Estados Unidos anunció la asignación de más de 110 mil millones de dólares para la ejecución de 4,3 mil proyectos específicos de modernización de aeropuertos y puertos y reconstrucción de carreteras y puentes. Se espera que estos proyectos beneficien a unas 3,2 mil comunidades en los 50 estados.
- Además, China se encuentra en medio de un mega auge de la construcción. El país tiene el mercado de construcción más grande del mundo y representa el 20% de toda la inversión en construcción a nivel mundial. Se espera que solo el país gaste casi 13 billones de dólares en edificios para 2030.
- Además, el sector residencial en la India está en una tendencia creciente, y el apoyo y las iniciativas gubernamentales impulsan aún más la demanda. Según la India Brand Equity Foundation (IBEF), el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MoHUA) asignó 9.850 millones de dólares en el presupuesto 2022-2023 para construir viviendas y crear fondos para completar los proyectos detenidos. Por lo tanto, se espera que las crecientes inversiones en el sector residencial creen una demanda al alza para el mercado de metales básicos.
- Según la Asociación Canadiense de la Construcción, el sector de la construcción es uno de los mayores empleadores de Canadá y uno de los principales contribuyentes al éxito económico del país. La industria aporta el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Por ejemplo, según Statistics Canada, la inversión total en la construcción de edificios aumentó un 3,3% durante el segundo trimestre de 2022 y alcanzó los 62.300 millones de dólares, aumentando así por tercer trimestre consecutivo. La inversión residencial alcanzó los 46.400 millones de dólares, debido en gran medida al mayor gasto en la construcción de viviendas multifamiliares. El sector no residencial aumentó un 2,6% hasta los 15.800 millones de dólares.
- Además, varios proyectos gubernamentales, como el Plan de Nuevas Construcciones de Canadá (NBCP) y la Iniciativa de Vivienda Asequible (AHI), están respaldando el crecimiento del sector. En Canadá, los sectores residencial y comercial han experimentado un crecimiento constante en el pasado reciente. El país fue testigo de algunos de los proyectos de construcción más grandes, como Panda Condominium, Harwood Condominium, Power and Adelaide Condominium y Amazon Distribution Center/Ottawa.
- Debido al creciente número de proyectos de desarrollo comercial y hotelero en Marruecos, se espera que la demanda del mercado de metales básicos tenga una demanda al alza. Por ejemplo, en Marruecos, Hilton opera actualmente cinco hoteles y tiene seis hoteles en desarrollo en todo el país el Conrad Rabat Arzana se inaugurará en los próximos meses y el DoubleTree by Hilton Marina Agadir Hotel Residences se inaugurará en el tercer trimestre de 2023.
- Debido a todos los factores mencionados anteriormente, se espera que la demanda de metales básicos tenga un aumento durante el período de pronóstico.
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La región de Asia y el Pacífico dominará el mercado
- Se proyecta que la región de Asia y el Pacífico será el mercado más grande de metales básicos durante el período previsto. Las crecientes inversiones en la industria de la construcción, el aumento de la producción eléctrica y electrónica y la creciente demanda de equipos pesados, con empresas multinacionales invirtiendo en el sector industrial, son algunos de los principales factores que impulsan la demanda de metales básicos en la región.
- China tiene la mayor cuota de mercado de Asia y el Pacífico en el mercado de metales básicos. Se espera que la demanda del mercado de metales básicos aumente durante el período previsto debido al aumento de las inversiones y la actividad de construcción en el país. China es un gran contribuyente, ya que ha sido uno de los principales inversores en infraestructura a nivel mundial durante los últimos años. Por ejemplo, según la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) de China, en 2022, el valor de producción de las obras de construcción en China ascendió a 27,63 billones de CNY (4,11 billones de dólares), un aumento del 6,6% en comparación con 2021.
- Se espera que la demografía en China siga estimulando el crecimiento de la construcción residencial. Se espera que el aumento de los niveles de ingresos de los hogares, combinado con la migración de la población de las zonas rurales a las urbanas, siga impulsando la demanda del sector de la construcción residencial en el país.
- Además, China es también el mayor fabricante de automóviles del mundo. China es uno de los mayores productores de automóviles de pasajeros, debido a la mejora de la logística y las cadenas de suministro, el aumento de la actividad comercial y la serie de medidas a favor del consumo del país, entre otros factores que contribuyen a los productos del mercado de automóviles de pasajeros en el país. Por lo tanto, esto ha aumentado la demanda de consumo de metales básicos por parte del segmento de turismos. Por ejemplo, según la OICA, en 2022, la producción de turismos en China ascendió a 2,38 millones de unidades, lo que supone un aumento del 11% en comparación con 2021.
- En India, las crecientes regulaciones sobre emisiones de vehículos, los avances en la seguridad de los vehículos, la introducción de sistemas de asistencia al conductor en los vehículos y el rápido crecimiento de la logística en los sectores minorista y de comercio electrónico han impulsado significativamente la demanda de vehículos comerciales ligeros nuevos y avanzados. (VCL). Por ejemplo, según la OICA, en 2022, la producción de vehículos comerciales ligeros en la India ascendió a 617,4 mil unidades, lo que mostró un aumento del 27% en comparación con 2021 y una recuperación del 60% en comparación con 2020.
- Además, se espera que el aumento de las inversiones y los avances en la industria del automóvil en la India aumenten el consumo de metales básicos. Por ejemplo, en abril de 2022, Tata Motors anunció planes para invertir 3.080 millones de dólares en su negocio de vehículos de pasajeros durante los próximos cinco años. Por lo tanto, se espera que el aumento de la producción de automóviles y las mayores inversiones en la industria del automóvil generen una demanda al alza para el mercado de metales básicos por parte de la industria automotriz y del transporte del país.
- India tiene la cuarta red ferroviaria más grande con una longitud de ruta de 123,24 mil kilómetros y 13,45 mil trenes de pasajeros y 9,141 mil trenes de carga que transportan 24 millones de pasajeros y 203,88 millones de toneladas de carga por día desde 7,35 mil estaciones. Los recientes acontecimientos y las iniciativas gubernamentales en los ferrocarriles de la India pueden impulsar el mercado estudiado. Según el presupuesto de la Unión para 2022-23, al Ministerio de Ferrocarriles se le han asignado INR 1,40 billones (USD 18,40 mil millones). Impulsando así el mercado de metales básicos de la industria del automóvil y del transporte.
- El cobre, el estaño, el níquel y el aluminio son algunos metales comunes utilizados por la industria electrónica. La región asiática es el mayor productor de productos eléctricos y electrónicos en todo el mundo, con países como China, Japón, Corea del Sur, Singapur y Malasia dominando a nivel mundial.
- En Japón, según JEITA (Asociación Japonesa de Electrónica y Tecnología de la Información), los envíos nacionales de productos electrónicos de consumo en Japón alcanzaron un valor de JPY 125,2 mil millones (USD 964,04 millones) en diciembre de 2022. Si bien marzo fue el mes más fuerte para los envíos de productos electrónicos de consumo durante 2022, Con alrededor de JPY 125,5 mil millones (USD 966,35 millones), mayo fue el más débil, con un valor que cayó a JPY 86,4 mil millones (USD 665,28 millones). Por lo tanto, se espera que el aumento de los envíos de productos electrónicos de consumo del país tenga un efecto positivo para el mercado de metales básicos.
- Por lo tanto, se espera que todas estas tendencias e inversiones favorables en la región impulsen la demanda de metales básicos durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de metales básicos
El mercado de metales básicos es de naturaleza fragmentada. Los principales actores de este mercado (no en un orden particular) incluyen Glencore, Freeport-McMoRan, Alcoa Corporation, Lundin Mining Corporation y BHP, entre otros.
Líderes del mercado de metales básicos
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Glencore
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Alcoa Corporation
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Lundin Mining Corporation
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Freeport-McMoRan
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BHP
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de metales básicos
Septiembre de 2022 Anglo American plc anunció el inicio de las operaciones comerciales de cobre en su proyecto Quellaveco en Perú, luego de las pruebas exitosas de las operaciones y la autorización regulatoria final. Se espera que Quellaveco produzca 300.000 toneladas por año de volumen equivalente de cobre en promedio durante sus primeros diez años.
Segmentación de la industria de metales básicos
Los metales básicos se consideran metales comunes, que no se consideran preciosos, como el cobre, el zinc, el estaño, etc. El mercado está segmentado según el tipo, la industria del usuario final y la geografía. Por tipo, el mercado se segmenta en cobre, zinc, plomo, níquel, aluminio y estaño. Por industria de usuario final, el mercado se segmenta en construcción, automoción y transporte, electricidad y electrónica, productos de consumo, dispositivos médicos y otros. El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos para 15 países en las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado sobre la base del volumen (toneladas) para todos los segmentos anteriores.
| Tipo | Cobre | ||
| Zinc | |||
| Dirigir | |||
| Níquel | |||
| Aluminio | |||
| Creer | |||
| Industria del usuario final | Construcción | ||
| Automoción y Transporte | |||
| Electricidad y Electrónica | |||
| Productos de consumo | |||
| Dispositivos médicos | |||
| Otros | |||
| Geografía | Asia-Pacífico | Porcelana | |
| India | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| América del norte | Estados Unidos | ||
| Canada | |||
| México | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| El resto de Europa | |||
| Sudamerica | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| Medio Oriente y África | Arabia Saudita | ||
| Sudáfrica | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de metales básicos
¿Qué tamaño tiene el mercado de metales básicos?
Se espera que el tamaño del mercado de metales básicos alcance los 132,13 millones de toneladas en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,72% para alcanzar los 158,60 millones de toneladas en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Metales básicos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de metales básicos alcance los 132,13 millones de toneladas.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Metales básicos?
Glencore, Alcoa Corporation, Lundin Mining Corporation, Freeport-McMoRan, BHP son las principales empresas que operan en el mercado de metales básicos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Metales básicos?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de metales básicos?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de metales básicos.
¿Qué años cubre este mercado de Metales básicos y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de metales básicos se estimó en 127,39 millones de toneladas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Metales básicos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Metales básicos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de metales básicos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de metales básicos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de metales básicos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
