Bancaseguros en el tamaño del mercado de la ASEAN
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 6.20 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Bancaseguros en el análisis del mercado de la ASEAN
La bancaseguros (bancos y compañías de seguros combinados) es un modelo de negocio para la distribución de una amplia variedad de productos de seguros. La importancia de este modelo radica en la facilidad de realizar la parte de ventas, ya que los bancaaseguradores pueden ofrecer una gama completa de productos financieros como una oferta empaquetada -desde banca tradicional, pasando por fondos mutuos hasta productos de seguros- en un modelo de ventanilla única.
Existen diferentes modelos de negocio en bancaseguros. Parece haber una tendencia a avanzar hacia asociaciones exclusivas en los últimos años, aunque todavía se ve más comúnmente un modelo de distribuidor puro. El personal del banco desempeña un papel principal en la venta de productos entre las empresas encuestadas, seguido por los especialistas en aseguradoras. La mayoría de los respondedores utilizan más de dos métodos. En términos generales, los productos vinculados a fondos de inversión son más populares, seguidos de las donaciones en instituciones seleccionadas. Especialmente en aquellos países donde predomina la bancaseguros, existe una clara demanda de los clientes por productos de tipo ahorro en lugar de productos de protección.
Con una penetración de Internet y redes sociales del 65% y 63% respectivamente, combinada con una conectividad móvil del 132%, los consumidores esperan tener transparencia en la información y gratificación inmediata en todas las formas posibles. Dadas las preferencias de los clientes, la digitalización de la cadena de valor existente es crucial para prepararse para el futuro digital. Pero la integración de plataformas y canales puede ser un desafío importante para las aseguradoras que desean ofrecer una verdadera experiencia omnicanal.
Bancaseguros en las tendencias del mercado de la ASEAN
Importancia de la bancaseguros como canal de distribución en la región de la ASEAN
Las aseguradoras multinacionales y nacionales están formando acuerdos de bancaseguros. En Singapur, Chubb Insurance firmó un acuerdo de bancaseguros con el banco local DBS para obtener acceso a las redes de distribución locales, así como para desarrollar y probar productos de microseguros. Los reguladores de algunos mercados están facilitando el cambio hacia lo digital y lo directo. En Singapur, la aprobación de una licencia completa de seguro de vida directo para una InsurTech bien capitalizada en 2017 fue la primera aseguradora local en obtener la aprobación en casi 50 años.
A pesar de la creciente importancia de la digitalización, la mayoría de los actores han estado gastando entre el 1% y el 2% de sus primas brutas anualmente en el frente digital (además del gasto general en TI) y se espera que esta proporción aumente en el futuro de una manera más manera estratégica. Las estrategias híbridas están ganando popularidad y combinan preocupaciones de propiedad con algún tipo de colaboración externa. El principal atractivo a corto plazo para la digitalización es el ahorro de costos porque el costo de adquisición, es decir, las comisiones, pueden alcanzar hasta el 20% de las primas brutas en algunos países de la ASEAN. En el caso de la bancaseguros, que prevalece más en el sector de vida que en el de no vida, ninguna aseguradora ofrece productos personalizados, lo que limita sus oportunidades de aumentar la penetración.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Impacto del seguro de vida en la cadena de valor del seguro de la región
Los tres mercados de seguros más grandes de la región de la ASEAN Singapur, Tailandia e Indonesia representan casi 3/4 del total de primas emitidas de la ASEAN (tanto de vida como de no vida) en 2018. La bancaseguros ha experimentado un sólido desarrollo en la región. En Tailandia, Singapur, Filipinas, Malasia e Indonesia, la cuota de mercado de bancaseguros es la segunda más grande y compite con la cuota de mercado de los agentes.
Con una participación del 71% en las primas totales, los seguros de vida desempeñan un papel destacado en la región de la ASEAN. En los seguros de vida, los canales tradicionales siguen siendo canales de distribución dominantes en mercados maduros como Singapur, pero en mercados en desarrollo como Malasia e Indonesia, los canales digitales están ganando importancia. Con una tasa de crecimiento considerablemente menor que el promedio mundial en términos de primas emitidas, los actores de seguros no de vida proceden con mucho cuidado al implementar un canal de distribución en la región.
No hay duda de que los agentes siguieron siendo el principal canal de distribución en la región, pero algunas fuentes del mercado indican que la participación de distribución podría converger en un 50% de bancaseguros, un 30% de agentes y un 20% de otros canales en el futuro. A pesar de la ola digital, es probable que las estrategias híbridas defiendan este modelo de distribución y ayuden a las aseguradoras a brindar una experiencia omnicanal a los clientes.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de bancaseguros en la ASEAN
El informe incluye una descripción general de los mayores proveedores de seguros y algunos conglomerados financieros que operan en el mercado estudiado. Actualmente, se estudian algunos de los principales actores que dominan el mercado, en términos de cuota de mercado.
Bancaseguros en los líderes del mercado de la ASEAN
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TMB Bank
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DBS Bank
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OCBC Bank
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United Overseas Bank
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VietcomBank
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Informe de mercado de bancaseguros en la ASEAN - Índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Alcance del estudio
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1.2 Definición de mercado
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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2.1 Entregables del estudio
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2.2 Supuestos del estudio
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2.3 Metodología de análisis
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2.4 Fases de la investigación
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.1.1 Mercado de seguros en la región de la ASEAN: penetración, tasa de crecimiento
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4.1.2 Prominencia de la Bancaseguros - % de participación en las primas emitidas brutas, por país
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4.1.3 Cuota de mercado de bancaseguros para seguros de vida en la región de la ASEAN por primas emitidas
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4.1.4 Diversos tipos de productos vendidos a través del modelo de distribución de Bancaseguros
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4.1.5 Justificación de la importancia de la bancaseguros en diversos segmentos de seguros
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4.2 Modelos de negocio de bancaseguros
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4.2.1 Conglomerados Financieros y Negocios Complejos que operan como Bancaseguros
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4.2.2 Empresas conjuntas y acuerdos entre empresas de la ASEAN y/o entidades extranjeras que operan en el mercado interno
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4.3 Indicadores de mercado
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4.3.1 Avances en la distribución por cambios en las necesidades de los consumidores
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4.3.2 Avances tecnológicos e impacto de la digitalización en el modelo de distribución
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4.4 Restricciones del mercado
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4.4.1 Problemas de quejas debido a riesgos potenciales de mercado
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4.5 Importancia de la evolución del panorama regulatorio en la región
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4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
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4.6.1 Amenaza de nuevos participantes
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4.6.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
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4.6.3 El poder de negociacion de los proveedores
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4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
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4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
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4.7 Análisis PESTLE
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5. SEGMENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO
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5.1 Por tipo de seguro
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5.1.1 Seguro de vida
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5.1.2 Seguros distintos de los de vida
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5.1.3 Otros
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5.2 Por país
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5.2.1 Indonesia
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5.2.2 Malasia
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5.2.3 Tailandia
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5.2.4 Vietnam
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5.2.5 Filipinas
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5.2.6 Birmania
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5.2.7 Singapur
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5.2.8 Camboya
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5.2.9 Laos
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5.2.10 Brunéi
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6. PANORAMA COMPETITIVO
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6.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
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6.2 Perfiles de empresa
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6.2.1 DBS Bank
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6.2.2 OCBC Bank
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6.2.3 United Overseas Bank
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6.2.4 Siam Commercial Bank
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6.2.5 VietcomBank
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6.2.6 TMB Bank
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6.2.7 FWD Insurance
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6.2.8 Generali Vietnam Life
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6.2.9 Sun Life
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6.2.10 Prudential Insurance*
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7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Bancaseguros en la segmentación de la industria de la ASEAN
Una comprensión del estado actual de los mercados bancario y de seguros de la ASEAN para profundizar en la distribución de seguros, como los modelos de negocio de bancaseguros en toda la región, junto con una segmentación detallada del mercado, tipos de productos, tendencias actuales del mercado, cambios en la dinámica del mercado y oportunidades de crecimiento.. Análisis en profundidad del tamaño del mercado y previsión para los distintos segmentos.
| Por tipo de seguro | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre bancaseguros en la ASEAN
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Bancaseguros en la ASEAN?
Se proyecta que el mercado de bancaseguros en la ASEAN registre una tasa compuesta anual del 6,20% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Bancaseguros en la ASEAN?
TMB Bank, DBS Bank, OCBC Bank, United Overseas Bank, VietcomBank son las principales empresas que operan en Bancaseguros en el mercado de la ASEAN.
¿Qué años cubre esta Bancaseguros en el mercado de la ASEAN?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Bancaseguros en la ASEAN para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Bancaseguros en la ASEAN para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de bancaseguros en la ASEAN
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Bancaseguros en la ASEAN en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de bancaseguros en la ASEAN incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Bancaseguros en la ASEAN Panorama de los reportes
